流動性挖礦的熱潮從六月延續到了七月,并在YFI出現的一周內達到了前所未有的瘋狂。眾多項目都來蹭DeFi的熱度,進一步帶動了DEX的交易量節節攀升。
*項目進展以排名順序整理,排名選取Coinmarketcap網站2020年7月31日的數據。
Kyber(KNC),#44
7月進展:
·KyberDAO:7月7日正式上線,KNC持有者可以將KNC質押,投票,并獲得交易費用獎勵。每個紀元為期兩周,用戶只有在紀元1參與質押,才能在紀元2參與投票,并在紀元3退出,才可以拿到紀元2的獎勵。用戶需要對BRR提案進行投票,初始值是之前投票的5%/65%/30%。7月的BRR-1已經完成投票,方案為銷毀4.3%/獎勵70%/返利25.7%。BRR-2正在投票中,目前銷毀3.58%/獎勵75%/返利21.42%的方案暫時領先。
·Katalyst協議升級:
對于整合方來說:
1)整合商可以設定自己的價差或者交易費用:原來的費用分享計劃,Kyber協議收取每筆交易的0.25%,其中30%分給整合商,現在取消了。取而代之的是,整合商現在需要自己設定價差或者交易費用。
Crypto Pragmatist創始人:四大Layer2中或有一方將于下個月發行Token:4月13日消息,據Crypto Pragmatist的創始人Jack Niewold在其社交網站透露,Arbitrum、Optimism、zkSync和Starknet中或有一方將于下個月發行Token。Jack表示,Arbitrum一直穩坐Rollup領域的頭把交椅上,所以Arbitrum是最可能推出Token的那一個。[2022/4/13 14:22:39]
2)減少網絡費用:從0.25%降至0.20%。
3)儲備庫路由:一筆交易能分別從多個儲備庫獲取流動性,已獲得更優的匯率。
對于流動性提供者來說:
1)簡化的收費系統:儲備金庫不再需要持有KNC作為儲備。
2)儲備返利:根據初始參數,交易費用的30%用于獎勵交易的聯邦價格儲備庫。
3)更強大的做市工具:除了優化FPR之外,還致力于為做市商提供更專業的做市工具。
·上架代幣:自動化價格儲備庫新成員:Cindicate,Compound,bZx,Ren。
看法:
太壹科技CMO:區塊鏈生態應在技術、用戶、應用、交易四大方面進行深耕,進行迭代更新:據官方渠道消息,“2020大灣區區塊鏈投資峰會”將于9月10日在深圳舉行,太壹科技將作為協辦方參與峰會,太壹科技CMO孟春東出席并表示:“此次峰會將與業內各賽道伙伴深入交流,合力共建區塊鏈生態。區塊鏈生態應在技術、用戶、應用、交易四大方面進行深耕,進行迭代更新,期待未來看到更完善的區塊鏈生態。”
太壹科技,創始團隊成立于2013年,旗下擁有交易所系統、企業錢包(優盾錢包)、量化交易系統等產品線分布,綜合實力已穩居行業前列。尤其產品優盾錢包,是一款企業級數字資產管理系統,以安全完善的技術重新定義數字資產錢包,為比特幣、以太坊等100多種幣種提供API接入;頂級私鑰BOSS自主掌握,子私鑰動態計算不觸網,硬件加持,純冷操作;多級財務審核策略,資產動向、操作日志一目了然;海量地址統一管理,余額一鍵自動歸集。[2020/9/7]
第一個紀元,投票的年化收益率6.35%。這個年化收益對于長期持有KNC的用戶還算有吸引力。但是在流動性挖礦大熱的背景下,對于其他持有穩定幣的用戶來說,這個收益率沒有吸引力,而且還要面對KNC價格的波動。所以KyberDAO不會增加KNC的購買需求。
動態 | DAppTotal 數據:跨ETH/EOS/TRON/IOST四大公鏈,DApp活躍度排行榜:據 DAppTotal 10月14日數據顯示,過去一周,綜合對比ETH、EOS、TRON、IOST四大公鏈的DApp生態情況發現:總用戶量(個): ETH(225,553) > EOS(131,298) > TRON(64,673) > IOST(5,918);總交易次數(筆):EOS(29,635,637) > TRON(8,481,869) > ETH(1,083,662) > IOST(863,003);總交易額(美元):TRON(68,855,914) > EOS(56,635,133) > ETH(47,207,403) > IOST(6,576,852);跨四條公鏈按用戶量TOP3 DApps為:Hash Baby(EOS)、DDEX(TRON)、Xdapp(EOS);按交易次數TOP3 DApps分別為:Dice(EOS)、Hash Baby(EOS)、WINk(TRON);按交易額TOP3 DApps分別為:WINk(TRON)、RocketGame(TRON)、Newdex(EOS)。[2019/10/14]
BRR-1最大的投票方是幣安:KNC的總質押量為5700多萬,幣安的投票數量為2000萬。所以實際上幣安對BRR方案有很大的話語權。幣安持倉返利業務加入了KNC,并給予用戶年化1%~3%的收益率。
動態 | DApp活躍度梳理:四大公鏈DApp昨日活躍用戶量總計202242個:據DAppTotal.com 09月01日數據顯示,昨天,ETH/EOS/TRON/IOST四大公鏈DApp單日活躍用戶共有202,242個,其中EOS公鏈占比59.57%,表現最佳。四大公鏈整體數據對比:總用戶量(個): EOS(120,468) > ETH(64,185) > TRON(17,589) > IOST(13,915);總交易次數(筆):EOS(4,298,497) > TRON(1,048,060) > IOST(188,678) > ETH(177,708);總交易額(美元):ETH(8,407,580) > TRON(7,231,347) > EOS(5,112,635) > IOST(758,025);跨四條公鏈 TOP 3 DApp 分別為:按用戶量: Hash Baby(EOS)、ADM(EOS)、Endless Game(EOS);按交易次數:Hash Baby(EOS)、WINk(TRON)、Newdex(EOS);按交易額:NEST(ETH)、WINk(TRON)、Newdex(EOS)。[2019/9/1]
8月計劃:
Kyber準備推出改進提案KIP,KNC持有者將對Kyber的協議升級作出投票。
2015年的四大“加密貨幣”三年中累漲10000%:與2015年5月17日Coinmarketcap上顯示的價格相比,比特幣價格已累計漲超3000%,而當時的四大“加密貨幣”(Ripple、Litecoin、Dash、Stella)累計漲幅在9000%-13000%之間。[2018/5/19]
0x(ZRX),#43
7月進展:
·Matcha:7月1日正式上線,已經上架了23種代幣,可以創建市價單和限價單。截至7月29日,抹茶的全月交易量達5000萬美元,包括最近幾筆穩定幣的大單:950萬美元的USDC/USDT,500萬美元的DAI/USDC。
·社區投票:ZEIP-79提案已經通過,支持率為95%。提議將協議費用常數從150,000減少到70,000。這項調整會將每筆交易的協議費用降低至約0.35~0.70美元。就整體環境而言,DEX交易規模的中位數約為500美元,因此0.35~0.70美元的費用等于中位數交易規模的7至14個基點。
·0xAPI更新:
1)自動解封裝WETH,用戶可以直接收到ETH。
2)FillNonNativeTransformer模塊,從鏈上交易所過來的交易,不經過0xv3,從而不收取0x協議費用,這樣一方面減少了gascost,另一方面增加了0xAPI的競爭力。
·0xMesh:建立MeshGraphQLAPI,提升Mesh查詢功能,統一和簡化工具。
看法:
Matcha交易所的表現尚可,交易量在0x中繼方中排名第二,有697個地址參與了交易。
0x的其他進展都是圍繞著0x協議和0xAPI的改進,提升效率,改進流程,優化費率,這種摳細節地研發是值得贊賞的。0xAPI的兩個更新較大地增加用戶的體驗。ZEIP-79的通過,也能降低0x的協議費用,從而提升競爭力。
遺憾的是,Matcha整個7月份支持的代幣數量沒有明顯增加。
在流動性挖礦大火的背景下,0x算是穩中有進了。在優化之后,Matcha在未來還會有更強的競爭力。但是從Roadmap上來看,短期內Matcha不會有新功能。
8月計劃:
0x協議方面,交易合約的架構改進,會最終成為0xv4。
Bancor(BNT),#87
7月進展:
·V2Beta版發布:7月份逐步公布了技術細節,31日發布v2Beta版,v2池子的核心概念見下文。
·流動性池合作者:KNC、LEND、LINK、REN、renBTC、ENJ。
1)單一儲備池代幣:每個v2流動性池都有兩個對應的流動性代幣,一個代幣對應一個。舉例來說,XYZ/BNT的流動性池,注入XYZ代幣可以獲得XYZ流動性代幣,注入BNT代幣可以獲得BNT流動性代幣,與傳統的XYZBNT代幣不同,這樣簡化了流動性代幣對池子份額的追蹤。
2)消除非永久性損失:通過接入Chainlink喂價機制,動態調整Bancor流動性池中兩個代幣的權重,從而使得Bancor內部的價格等于Chainlink喂的外部價格,進而消除外部套利者的套利。即,通過上述動態權重的調整,v2版本能夠做到用戶初始質押的代幣余額,與一段時間后的代幣余額基本相等。
看法:
從目前已經全部披露的技術細節來看,v2解決了AMM的關鍵痛點:非永久性損失的計劃是可行的。這套系統的關鍵風險在于Chainlink喂價的有效性,如果Chainlink的喂價機制出現問題,會導致v2的動態權重調整失效。另外,由于喂價機制,所以v2最大問題在于每次添加新的幣種,必須也在Chainlink有報價,這會限制Bancorv2流動性池的數量和自由度。
Bancor現在就是走Kyber的老路:和各個代幣項目方合作,制作流動性池。這條路其實有利有弊,利在于各個池子初始流動性較高,從而降低滑點增加協議競爭力,弊在于這樣的速度較慢。不過在流動性挖礦的背景下,慢也有好處,畢竟在沒有很好的激勵配合的情況下,避其鋒芒也是不二之選。
Bancorv2長期看是應該是非常有競爭力的,也會有很長的生命力。
8月計劃:目前v2中只有LINK/BNT的流動性池,預計8月份會添加更多的流動性池。
Balancer(BAL),#30
7月進展:
·乘積因素調整:
1)FeeFactor:在原來的費用乘積中,大量的池子為了獲得最大的BAL而設置0.05%的低費率,如果沒有BAL激勵后,這些池子肯定因為低交易費用而流失流動性,所以為了池子的穩定性,新的費用乘積的曲線相比原來更加平緩。
2)WrapFactor:錨定分為硬錨定和軟錨定,硬錨定即DAI和aDAI,ETH和cETH這種類型的流動性對,軟錨定是mUSD/USDC這種類型的池子,交易對高度關聯。原來的包裝乘積只包含了硬錨定,新的提案增加了軟錨定的乘積:0.7,即mUSD/USDC這種類型的池子,只能獲得原來70%的BAL。
除了mUSD/USDC,其他受到影響的池子還包括:{renBTC&WBTC},{DAI&cUSDT}。3)BalFactor
BAL是Balancer的原生代幣,所以對它的流動性交易對進行激勵是必然的。balFactor為1.5。首先BAL的總流動性將根據capFactor調整,BAL限制為5000萬美元,然后各個包含BAL和uncapped代幣的流動性再乘以balFactor1.5,uncapped代幣就是在Balancer中總量沒有達到1000萬美元的代幣。
·鏈上投票:第一個鏈上投票提案已經通過:給予Balancer生態基金的第一批10萬個BAL的撥款。
·YFII事件:7月29日,YFII代幣的資金池YFII/DAI被Balancer團隊移除了前端,即用戶無法通過Balancer的網頁端找到添加和刪除流動性的界面,只能通過直接和智能合約交互操作流動性。這一毫無預先警示的舉動激怒了YFII/DAI的流動性提供者,一些團隊自己FORK了Balancer的前端界面給提供者使用。隨后,Balancer團隊道歉,并恢復了YFII/DAI的前端界面。
看法:
1)Balancer不斷地對添加分發BAL的規則,包括白名單和乘積因素調整,是為了分發的公平性:提供有需求的代幣,并且承擔做市風險的提供者應該獲得更多的補償。之后的規則變更會通過BAL持有者投票的方式進行。因為BAL要分發5年以上,所以公平性對項目的長期健康發展非常重要。
2)規則的制定從中心化到去中心化是各個項目必經的一個過程,但是YFII事件中團隊的做法引發了極大的爭議,社區對Balancer的去中心化程度產生了極大的質疑。對于該事件,也許對該流動性池添加警示標志就已經足夠了。
8月計劃:
BPT將會成為Aave的抵押代幣,參照Aave的Uniswap市場。
總結
Kyber的Katalyst、0x的Matcha都已經上線,在流動性挖礦大熱的背景下,兩者仍然吸引了不少目光。Curve發幣在即,Bancorv2上線后究竟是否可以趕超Uniswap?
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1900/1/1 0:00:00前言:走過的是時間,看過的是行情,嘗過的是盈與虧,回味的是得與失,沉淀的是經驗,成就的是境界,苦辣酸甜感慨萬千,淡然處之。市場走勢,千變萬化,只有與時俱進,跟隨趨勢,方能立足.
1900/1/1 0:00:00距離上次的Cashaa的“攻擊”事件已經過去了一周左右,Cashaa創始人兼首席執行官披露了被盜事件更多細節,下文中將進行詳細敘述.
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1900/1/1 0:00:00有時,掉坑里之前是自己挖的,對的時候各種的理由或者擔憂,讓機會在眼前稍縱即逝,考慮的太多反而是一種自卑的表現,看似為了尋求更正確的答案,反而暗示了一種不能夠自我決斷,不敢自我肯定.
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