DEFI護航員：預言機的重要性_DEFI

大多數關注區塊鏈的人應該都聽說過DeFi，且那些懂得如何使用它的人都明白DeFi意味著什么——但還有一方面的內容未被充分研究，那就是價格預言機以及它們對DeFi應用的影響。

預言機是一種第三方服務，它為智能合約提供執行所需的數據，通常與價格相關。

在探索一些新興解決方案之前，我會先分析一些受歡迎的DeFi項目以及它們正在使用的預言機系統，比如它們的優缺點，然后給出一些關于如何構建一個公平的預言機/數據檢索生態系統的建議。

傳統的金融系統需要中介機構，因此會出現單點故障。他們容易滋生腐敗、詐騙、安全事故等。而智能合約和去中心化網絡給了我們重建這些系統的機會，它們是普通人可以企及的，且能改善建在這些系統之上的傳統金融產品，尤其是借貸方面的。

DeFi給我們提供新的、透明的、無須依賴中介機構的金融系統

DeFi產品的一個常見主題是它的混合協議，這些協議一方面將不穩定性排除在外，另一方面提供去中心化網絡的優勢。這是通過將加密資產與傳統資產結合來實現的，特別是那些與錨定美元相關的。

DeFi公共產品JPEG'd推出自動復利金庫“Citadel”:6月3日消息，DeFi公共產品JPEG'd推出自動復利金庫“Citadel”，可以幫助用戶收獲CRV和CVX獎勵，用戶不需要執行任何操作，可以隨時提現。JPEG'd可能會通過JPEG獎勵進一步激勵這個金庫，這個額外獎勵的確切金額和細節將在未來發布。[2022/6/3 4:00:51]

MakerDao是最為人熟知的例子，它使用混合系統來維持平均1DAI=$1的比率，并要求通過鎖定不穩定資產來挖DAI。還有其他混合系統使用了像“彈性供應”這樣的概念，比如Ampleforth或現在聽起來有點久遠的DiameterBaseProtocol。在應對需求變化上，它們通過Rebase(回基)機制來調整流通供應量。

使用Rebase機制的目的是通過循環供給來不斷平衡需求，從而保持價格穩定，但在市場處于狂熱狀態下，這套機制不怎么行得通，就如我們最近所經歷的。Ampleforth的價格狂飆到歷史最高，由于受到一堆積極的rebase措施(即空投代幣給持有者)所影響，一旦價格開始下坡，便下跌得又快又猛。

Poolz Ventures宣布投資NFT游戲World of Defish:11月7日消息，Poolz Ventures宣布正在對World of Defish進行大筆投資。據悉，World of Defish是去中心化NFT游戲生態系統，其顧問包括Orion M. Depp（Master Ventures管理合伙人）和Sophia Ho（MochiLab前首席執行官兼M36 Capital創始人）。World of Defish還與DeSpace和DareNFT達成合作伙伴關系。[2021/11/8 6:37:30]

預言機是整個生態的基礎，因為所有的應用都依賴于精確的數據。

Compound是另一種DeFi產品，它允許通過抵押品來借入和借出資產，并根據借/貸方的需求調整利率。

Compound網絡由COMP持有者來治理，他們可以通過一個提議系統對網絡的未來發展進行投票——持有的代幣越多，投票的權重越大。這將隨管理員數量的變化產生有趣的結果。

它有時基于多份預言機報告來計算平均值，如果沒有那么多管理員提供數據，它可能會計算出一個錯誤的價格，給大量借款者/貸款者帶來嚴重影響。

DeFi聚合器Frontier將與KavaLabs合作于4月14日啟動FrontierChain測試網:官方消息，DeFi聚合器Frontier（FRONT）宣布將與KavaLabs合作于4月14日啟動FrontierChain測試網，并為早期驗證者提供價值15萬美元的FRONT獎勵。FrontierChain主網將使用Cosmos-SDK，Kava將在FrontierChain上運行節點基礎結構，并與包括驗證者、瀏覽器等的其他第三方進行合作。[2021/3/31 19:33:16]

隨著DeFi產品的興起，ChainLink無疑成為了贏家

在過去的18個月里，預言機的使用出現急速的增長，一些最有影響力的DeFi團隊也正在使用，包括KyberNetwork、Fulcrum、OpiumNetwork、?Synthetix等。Chainlink的一個關鍵優勢在于它是參考多個預言機得出價格的。Bzrx最近發生了事故，因為它只依賴KyberNetwork提供的價格數據。這意味著，Kyber的突然下跌會造成Bzrx清算頭寸的情況。而用Chainlink的話，有分散的價格數據供應，可以避免這種情況的發生。

AOFEX抵押平臺幣OT參與DeFi流動性挖礦今日收益已發放:據官方消息，AOFEX自啟動抵押平臺幣OT參與DeFi流動性挖礦活動以來，已成功啟動三期并穩定運行。第一期為CRV流動性挖礦。第二期為UNI流動性挖礦。第三期于今日17:00啟動，100萬OT額度在30秒內告罄，自明日起發放收益。OT現報價15.5AQ。

AOFEX將持續為用戶篩選優質流動性挖礦項目并實時監控，用戶抵押OT即可參與。AOFEX是數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/9/20]

盡管如此，根據新加坡科技與設計大學的Bowen?Liu和PawelSzalachowski發表的研究報告，Synthetix的ETH/USD預言機數據存在平均2%的常規價格偏差。

雖然對目前來說這是一個高標準，但我們必須朝著更準確的價格信息和更有活力的系統努力，當然這是Chainlink正在做的事，但有良性競爭的話不是更好嗎？

目前，大多數的價格流預言機都經常出現偏離實際的數據的情況。

徐坤：當前DeFi面臨三大挑戰:OKEx首席戰略官徐坤通過新浪微博賬號表示：當前DeFi面臨著三大挑戰：首先是代碼漏洞，可編程金融代表了科技的力量，但代碼堆砌之后的漏洞總是難以避免；二是系統性風險，無論是傳統金融還是可編程式金融，一定要思考到系統性風險，比如面臨極端的行情波動時，DeFi生態是否能承載；三是資產上鏈，資產上鏈的復雜程度和不確定性對于整個DeFi行業而言是非常大的挑戰，需要先行者做出嘗試。[2020/7/9]

幾個百分點的偏差看上去不多，但當我們架構一個提供借貸、清算事件和利率方面信息的金融系統時，我們需要準確的數據。

DeFi產品中臭名昭著的“閃電貸”或快速平倉事件經常與價格預言機有關

如果我有一個DeFi產品并將它的價格拉到，比如說是BAT在某交易所的價格，且人們正以BAT的價格借入這個DeFi產品，那么只需要在該交易所有一筆大額拋售即可清算任何杠桿BAT的頭寸。

而使用多種數據流和聚合器可以大大降低有能力推動市場快速運轉的搗事者帶來的風險。

在DeFi預言機領域有一些新的競爭者

DIA在打造一個為智能合約提供開放金融數據的生態，并因此而聞名。它提供多種價格流，并從多個信息源獲取數據，包括交易所、其他區塊鏈、歐洲中央銀行的外匯利率、ITINs、SONIA、SOFR?&€STROvernightRates。

他們旨在成為“金融數據的維基百科”，這意味著社區可以以開源的形式對數據進行投票，而不是由中心委員會決定。DIA不會在內部管理、獲取或驗證數據，相反，這些活動都由它的持幣者，通過加密經濟學激勵和質押它的治理幣來進行。這個設計大大提升了透明度，是一個由下而上的系統，用來清理、匯總和傳送金融數據給API和以太坊的預言機系統。

這個數據庫可以處理各種不同的數據流，從高頻交易的API，一直到高性能鍵值數據庫中永不改變和無法訪問的數據。

DIA有趣的地方在于它同時支持多種傳統金融數據和加密市場數據，且能根據用戶的要求定制專屬的價格數據。

上文提到的由Bowen?Liu和PawalSzalachowski發表的論文指出，像Synthetix和Compound這些應用在用的預言機系統都缺乏透明度，這導致它們難以檢測出不當操作。當在一場CryptoDiffer?AMA中被直接問到與其他競爭者相比，DIA有什么優勢時，DIA數據團隊的PaulClaudius回答：

“我們不是一個新的提供復雜價格模型的數據庫，相反，我們專注于一個維基百科式的方法——每個人都可以為了社區的發展而參與和評價社區的工作。我們為數據提供者和深挖數據來源的社區成員發放我們的治理幣以作激勵。”

在未來幾個月里，它將會變成一個由社區來運營的DAO。我們的團隊到時可以開始基于這個數據生態創造DeFi產品，他們使用的價格流會經常接受社區的審計。

但怎么樣才算是一個好的預言機呢？以下是一些評價指標

我想文章寫作至此，是時候談談“好的預言機是怎樣的”以及“我們可以怎樣構建好的數據系統”。這里列舉的不是全部的因素，但可以幫助讀者更好地了解我們應該往哪些方向發展。

治理

內部vs外部：這款預言機是專門為某協議/應用而造的，因此受該社區的治理？還是隨時可為任意一個第三方所用？

計算的選擇：誰來選擇計算預言機數值的方法論？預言機的計算模型通常各不相同，根據我之前的研究，由管理員或囤票者決定預言機邏輯是有風險的。用戶是否可以選擇多個鏈上價格流，然后將它們聚合使用？

預言機的變化：預言機本身的變化是如何被決定的？這包括新合約的發布、聚合數據方法論的改變、以及有時候會完全刪除一些數據來源。有些預言機要求“管理員”來做決定。這樣公平嗎？

數據來源：預言機的文檔是否足夠透明，用戶是否可以很容易檢索到預言機數據的來源？有時候這些信息可以在白皮書找到，但實時數據經常是缺失的。

方法論：關于計算方式、數據搜尋和數據聚合的確切方法論是否可以容易檢索到和是否有文檔清晰說明？通常這方面的信息都很含糊。

透明度

數據來源：預言機的文檔是否足夠透明，用戶是否可以很容易檢索到預言機數據的來源？有時候這些信息可以在白皮書找到，但實時數據經常是缺失的。

方法論：關于計算方式、數據搜尋和數據聚合的確切方法論是否可以容易檢索到和是否有文檔清晰說明？通常這方面的信息都很含糊。

數據操作

數據更新頻率：預言機的數據多久更新一次？市場變化可是很快的。

數據延遲：被測數據點以及其并入數據流之間的延遲是多久？

許可證追蹤：有關基礎原始數據的許可證信息是否可用？

?Gas模型：誰來支付gas費用以維持預言機的運行？

盡管還有許多需要考慮的因素，但當你在為你的項目選擇預言機時，以上提到的都是很好的借鑒方向。預言機的生態值得我們持續關注，因為隨著DeFi應用的崛起，預言機將接受更多的審查，畢竟，這些DeFi應用都要求準確可靠的數據。否則，人們可能會損失慘重。

但我鼓勵人們去真正理解預言機產生的影響，并且去了解他們正在使用的應用在依賴哪些預言機的數據。

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