揭秘DeFi迅速崛起的背后：風投機構近半年悄然布局17家DeFi協議_EFI

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過去六個月，TheBlock確認出至少17家DeFi協議拿到了項目融資

單是7月就有6筆投資，相當于3月至5月投資交易的總和

伴隨去中心化交易所近來的成功，衍生品等價物可能成為下一個值得關注的領域，過去六個月內有三個此類項目拿到融資

在我的上一篇專欄中，我淺談了去中心化金融的繁榮興起以及圍繞這些DeFi協議的濃厚興趣。我當時寫到風投對這些項目的投資正不斷增多，同時不斷有新的協議誕生，向其提供流動性的用戶會得到代幣激勵。

今天我在本文中更詳細觀察風投過去六個月在DeFi領域的動作，看看哪種項目最受追捧，以及是哪些機構在追捧。

“Kava Rise Cosmos USDT”提案已通過:7月15日消息，Kava發推稱，“Kava Rise Cosmos USDT”提案已通過，項目現在可以注冊該計劃。

此前消息，Kava 14主網現已上線。Kava 14將成為連接Cosmos至以太坊dApp的內部跨鏈橋，屆時原生Cosmos資產將解鎖至KAVA EVM。[2023/7/15 10:56:47]

過去六個月，我們至少見證了17家DeFi協議拿到項目融資。而該領域投資交易的頻率從6月下旬開始加速。

從3月到5月，一共有6筆與DeFi領域相關的風投投資交易。而在接下來的三個月中，包括這個月，共達成11筆投資交易，增幅83%。單單7月就達成6筆交易，相當于3月到5月間的總和。

SPACE ID將于6月底開始第二期空投:6月9日消息，Web3 域名和身份平臺 SPACE ID 發推稱，SPACE ID Voyage Season 2 將于北京時間 6 月 16 日 16:00 截止。第二期空投將于 6 月底開始，有關發布分配與認領細節將很快發布。空投將根據整個第二季度以來所獲得的積分和相關的加成分數來計算。同時，關于 TGE 后第一季度（3 月 23 日至 6 月 23 日）ID 代幣回購，將在 DAO 治理論壇提交提案草案審核，由 ID 代幣持有者投票決定后執行回購。[2023/6/9 21:26:37]

DeFi種類與投資機構

法巴銀行：經濟衰退、通縮和結束政策緊縮將是2023年的主題:1月4日消息，法國巴黎銀行首席經濟學家WilliamVijlder在一篇文章中說，新的一年，歐洲和美國的關鍵經濟變量應該會發生變化，通脹將大幅下降，央行利率將達到峰值，經濟將滑向衰退。他表示：“美聯儲和歐洲央行應該會在2023年初繼續上調政策利率，但隨后它們的貨幣政策應該已經足夠收緊，并將轉向觀望。”Vijlder指出，美國和歐元區今年都將有一段時間處于衰退之中，衰退預計是短暫和輕微的，但如果能源價格再次上漲或通脹下降幅度低于預期，經濟收縮幅度可能會更大。[2023/1/4 9:52:40]

Uniswap等DEX以及1inch等DEX聚合器在使用人數和交易額上都呈現了不俗的增長。Uniswap拿到1100萬美元的A輪融資，由AndreessenHorowitz領投，聯合廣場風投USV、Paradigm、ParaFiCapital、SVAngel、A.Capital和VersionOne參投。

USV近期同時參與了Uniswap和Numerai的融資,這家風投機構目前已經在DeFi領域進行了至少五筆投資，他們還曾投過的其他三個DeFi項目是dYdX、Compound和MakerDAO。

而BinanceLabs領投1inch融資輪的事實表明，交易所不會袖手旁觀，他們也希望在去中心化交易所的發展中擁有權益，而去中心化交易所可能被視為中心化交易所的競爭對手。

對于加密生態系統而言，風投機構GalaxyDigital也不陌生，這家機構過去以投資游戲產業和重磅押注EOS區塊鏈生態系統而著稱，該機構投資1inch.exchange則是其在DeFi領域的第一次出手，可能預示該基金額戰略轉變。

衍生品

伴隨近期去中心化交易所的成功，未來幾個月值得關注的一個版塊是主打衍生品等價物的項目。人氣頗高的加密貨幣衍生品交易所BitMEX近期宣布將強制所有用戶接受身份驗證。BitMEX實施客戶身份驗證的例子或說明去中心化衍生品將迎來一個發展機遇。

投資人也認為這個領域頗具潛力，Futureswap、Opyn和DerivaDEX等項目在過去六個月都收到了投資。部分投資機構包括Framework、SynapseCapital、Lemniscap、1kx、VersionOne、Polychain、Coinbase、Dragon?y、ThreeArrows和ElectricCapital。

過去六個月，DeFi項目平均融資額為370萬美元。融資交易中位數略低于300萬美元。其中三筆最大的交易分別為Uniswap融資1100萬美元，KEEPNetwork融資770萬美元，TheGraph融資500萬美元。

結論

越來越關注DeFi的并不只是投機者和交易者。風投的交易頻率以及傳統投資人的參與度也在增強。

我們認為部分之前從未或極少涉足DeFi領域的基金或機構也開始更趨頻繁的參與進來。總體而言，這種轉變的信號也許是DeFi板塊未來加速的前奏。

撰文：JohnDantoni

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