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MEME幣投資實戰指南:方法論、技巧與工具_MEM

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撰文:罐子種子|Jarseed  來源:深潮TechFlow

自從幣圈行情進入到了 MEME 季,無數的造福神話與一夜歸零在不斷上演。大家感慨著$PEPE,$Turbo,$AIDOGE和 $MILADY 的百倍千倍漲幅,自己買 MEME 時卻一買就虧,一拿就歸零。很多人唾棄 MEME 沒有價值,但又有一些人說炒 MEME 就是炒情緒和注意力,這兩種說法未免都有一些機械認識論了。今天我將為大家從籌碼分配,以及如何查詢鏈上地址關聯的角度解析 MEME 代幣,為大家選擇炒作 MEME 代幣時做出一些支持,可能不能幫你選出漲的最好的,但有可能能夠幫你甄別出哪些是比較差的。

如果把代幣發行當做一個生意來看,那么我們需要認清楚以下幾點:

項目方在創造一個商品,盡管整個商品沒有任何具體的用途,但是項目方得想辦法讓更多的人來購買。

任何生意都需要考慮投入與產出比。項目方可以選擇在代幣初始分發時(一級)多拿,然后時機成熟時傾銷;也可以初始低價分發給大眾,再從他們手中購買回來(二級);甚至可以直接把交易池Rug掉,洗錢跑路。

有的MEME代幣甚至會出現換莊的情況,早期項目方手中的代幣已經傾銷完畢了,但是炒作的熱情依然沒有褪去,有資金接力繼續炒作,那么故事還可以繼續講下去。

那么應該如何啟動這門生意呢?我認為需要解決以下幾點問題:

Memepool.space公布多項更新:即將發布V3.0版本:金色財經報道,Memepool.space官推宣布旗下Memepool開源項目已完成多項重大更新,旨在即將發布的V3.0版本做準備,包括:在Rust中重新實現了塊模板算法以提高準確性和性能、在RBF時間線上同時可視化fullrbf=0和fullrbf=1交易、將blockstream/electrs分叉到mempool/electrs并進行了許多修復和改進(這是一個重大變化——mempool/mempool 3.x需要mempool/electrs 3.x)、開始集成Mempool Accelerator?、使用P2PK公鑰顯示并索引P2PK輸出。[2023/7/24 15:55:19]

鎖定種子用戶這個階段有很多案例,比如根據是否具有 Arbitrum 領取空投資格領取的 $AIDOGE 這類吸血鬼攻擊的手法;或者是通過各類 IDO 平臺或者Alpha社區設置 Presale 或者 LGE/TGE(Liquidity Generate Event/Token Generate Event);又或者是造假批量分發(下文會舉例說明)。

創建初始流動性鏈上資產想要能夠流通并且進行交易,需要有資金來提供初始流動性。項目方會將代幣與ETH(通常情況)通過 Uniswap 工廠函數創建流動性池,這樣大家都可以通過這個流動性池對代幣進行買賣。

媒體矩陣覆蓋如果我們的 CT 信息流里大家都在說某個 MEME 代幣,那么好奇心一定會驅使我們去看一下,帶貨的 KOL 有自來水博流量的,也有收錢辦事的,還有一些試圖迎合解構主義意識形態轉而銷售其他產品的。

Sisyphus在過去30天內交易21種MEME幣,總共虧損12.62枚ETH:5月14日消息,據Lookonchain監測數據顯示,加密投資者、DeFi倡導者Sisyphus(@0xSisyphus)在過去30天內交易21種MEME幣。他因為其中12種代幣而虧錢,勝率只有43%,總共損失12.62枚ETH(約合2.4萬美元)。他還花了2.2枚ETH(約合4000美元)的Gas費。[2023/5/15 15:02:38]

量價齊升為了方便出貨,項目方早期手里大量持有代幣以便達到控盤拉升的效果。伴隨著交易量,價格的飆升,各大報價網站例如Dextool,Dexscreen都會將代幣推薦到 Gains 榜單,進入散戶們的視野當中。

那么接下來,我將為大家舉兩個具體的案例,來看看這兩個項目方是如何鎖定種子用戶冷啟動項目代幣分發的,并且在這樣的情況下,代幣會發展出什么樣的走勢。需要特別聲明的是,下面提到的代幣都沒有任何的投資建議,希望大家對自己的投資負責。

Simpson

合約地址:

0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1

主要交易池:

0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e

合約部署地址:

0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd

代幣總量:420,000,000,000,000,000

趙長鵬:有人試圖購買我關注的推特帳戶并發行“MeMe”幣,目前已取消關注:金色財經報道,幣安創始人趙長鵬發推特表示,此前曾隨機關注了一些為Binance社區做出貢獻的積極人士的推特,現在有一群人試圖購買我關注的帳戶,然后發行“MeMe”幣。我取消關注并阻止他們,也不要買入“MeMe”幣,注意風險。[2023/4/22 14:20:05]

我們試著來使用 Arkham 來解讀一下 Simpson 這個代幣的初始分發:

Simpson創建者地址分發代幣

通過上圖可以看到:

Simpson 代幣創建者將初始代幣約1/3部署了 Uniswap 流動性池。

代幣創建者向20個地址每個地址分發了8800T Simpson代幣,每個地址持幣約占總量2%,共計40%。

這樣操作下來,70%的代幣就已經完成了分發,接下來是代幣創建者的騷操作時間。

通過鏈上行為可以看到,代幣創建者使用了 CoinTool 這個工具的 Multisender 的功能,熟悉鏈上數據的朋友可能會對 CoinTool 這個工具比較熟悉,曾經很長一段時間在 ETH Gas 消耗榜單上霸榜,代幣創建者使用 CoinTool 對大量地址進行 Simpson 代幣分發,通過瀏覽器工具我們可以看到,代幣創建者共計使用了 CoinTool 4次,共計發給了 800 個地址,每個地址發了 1000 枚 Simpson 代幣。

去中心化社交網絡memeunity與Tosdis達成合作:3月3日消息,去中心化社交網絡memeunity發推稱,最近與一站式DeFi互操作性解決方案Tosdis達成合作。Tosdis幫助區塊鏈公司直接為其社區創建質押池。[2021/3/3 18:10:38]

CoinTool分發代幣

并且我們可以發現,代幣創建者發送的這些地址有一個共同的特點,這些地址都是0x059a開頭,那么熟悉 hash 算法的朋友就明白了,這是批量生產的地址,或者一些地址連項目方也不知道私鑰,只是隨意分發的,因為 1000 枚 Simpson 代幣對于總量是 420Q 來說,并不算什么。但是這樣的操作讓項目在冷啟動時有了 800 個鏈上持幣地址。

后續的故事我們也都清楚了,隨著 Binance 在5月5日上線了$PEPE,MEME代幣又一次點燃了廣大炒幣人的熱情,大家開始瘋狂的尋找下一個$PEPE。大家一般尋找的標準是什么?新幣,有一定的持幣地址數,有一定交易量,簡單又容易傳播的意象和不錯的社交媒體表現。

然而當購買者在做著暴富美夢的時候,前期布局的籌碼已經把這些代幣dump to cold hard cash了。

OKEx DeFi播報:DeFi總市值147.9億美元,OKEx平臺MEME領漲:據OKEx統計,DeFi項目當前總市值為147.9億美元,總鎖倉量為177.3億美元;

行情方面,今日DeFi代幣普漲,OKEx平臺昨日上線的MEME、RIO、JFI位于DeFi幣種漲幅前三位;

截至17:00,OKEx平臺熱門DeFi幣種如下:[2020/12/14 15:09:25]

除了代幣分發之外,我們還有一個觀察的角度,那就是交易池交互情況。

我們可以看到除了一些常見散戶交易,交易聚合器之外,還有一些也是MEME熱潮中推波助瀾的參與者,那便是MEV Bot。

各類 MEME 代幣隨隨便便就出現過百萬,升至千萬美金的日均交易量,主要是歸功于MEV Bot。可以說基本上大部分的 MEME 代幣 90% 的交易量都來自MEV Bot,因為有些代幣具有交易稅的機制,這樣的情況下交易者不得不將交易滑點提高,便成為了 MEV 的肥羊。

在這里我推薦給大家一個工具Eigenphi,大家可以將自己想要交易代幣的交易池地址輸入,可以看到 Eigenphi 為大家統計的 MEV 交易量,從而去估算一下真實購買意愿的交易量,進一步去橫向對比各個 MEME 代幣之間的情況。

總結:

在 Simpson 這個案例中,我們可以總結以下兩點:

為了和項目方玩好博弈游戲,我們需要計算一下項目方的成本。在這個項目上項目方花了 6 ETH 作為初始流動性池,花了 2 ETH 作為Gas使用 CoinTool 為自己創造了 800 個持幣地址,再算上宣傳與拉盤需要費用,我們就可以大致得到項目方的成本。

集中出貨。可以看到早期分發的 20 個地址集中在 5月13日 出貨套現,如果這個時候你繼續參與到這個游戲里來,可能并不會使一個很好的選擇。

GenerationalWealth(GEN)

0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025

0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1

0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c

代幣總量:420,690,000,000,000

我們試著來使用相同的方法解讀一下GEN這個代幣的初始分發:

GEN這個代幣的初始分發有一個Presale的過程,我們首先需要找到Presale的合約地址(合約地址鏈接)

按照項目方描述,15%的 GEN 代幣將通過 Presale 的方式進行初始銷售,鏈上數據我們可以看出,有共計 672 人參與了 Presale,每人交納了 0.05ETH,獲得了 105B GEN代幣。

在這里我們可以看到,參與預售的地址中,有大量帶有 ENS 域名,同時也有很多被 Arkham 標注成了 Opensea 用戶,這些地址特征較為多樣,或多或少都有一些鏈上的活躍記錄,這樣的種子用戶健康且具有多樣性,在代幣初始銷售中較為成功。

另一方面,在大額持幣地址中,可以看到:

GEN 代幣創建者將 302T 占流通量 72% 的 GEN 代幣部署到了 Uniswap 流動性池。

持有量較大的 3 個關聯地址 0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482,0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a 分別占有流通了的6.9%,3.68%,2%共計約12.5%,通過觀察可以發現,其中兩個地址目前還沒有ETH,無法轉移代幣。

那么在炒作這樣的代幣我們發現了什么?又需要關注什么呢?

首先我們發現了這個代幣的種子用戶群體可能來自 NFT/Alpha 社區,或者是某個 NFT 圈 KOL 喊單。參與 Presale 的用戶以 0.05ETH 的價格參與,目前已獲利20倍有余。

接下來我們發現了在明面上項目方保留了 12.5% 的代幣,但是因為還沒有 ETH 在賬戶中,所以我們可以通過監控這幾個大額持幣地址持續觀察他們的動作。

項目是否有可能發生 Rug?對此代幣創建者的動作是將 LP Token 打入了 GEN 代幣的合約當中,目前也沒有下一步動作,可以持續監控。

通過 Eigenphi 我們發現,GEN在一些時間段確實出現了強勁的買盤。

交易池的交互程度來看也是更加的活躍

在 GEN 這個案例中,我們可以總結以下兩點:

種子用戶的多樣性可以給項目初期來帶很多驚喜,尤其是伴隨著造富效應。

通過剔除MEV交易量發現真實需求交易量,可以更方便在 MEME 項目之間做橫向對比。

深潮TechFlow

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