FTX 崩潰后 Solana生態將走向何方_SOL

主要觀點

在 FTX Group (FTX +Alameda) 破產后，按 SOL 計算，Solana TVL 下跌了 30%，而 SOL 兌美元下跌了 63%；

必須部署 Serum 的社區分叉，因為 FTX/Alameda 持有原始 Serum 合約的升級密鑰。此后，該分叉在關鍵的 SOL/USDC 對上獲得了超過 5000 萬的訂單深度；

由 FTX“支持”的 Sollet 包裝代幣價格大幅下跌，現在以遠低于其預期抵押支持價值的價格進行交易；

所謂的“索倫德鯨魚”最終被清算，給協議留下約 650 萬美元的壞賬；

FTX 的崩潰和隨之而來的 SOL 價格下行壓力在整個 Solana DeFi 生態系統中引起了巨大的連鎖反應。

FTX確認89億美元的客戶資金丟失:金色財經報道，據Watcher.Guru消息透露，FTX確認89億美元的客戶資金丟失。[2023/3/3 12:39:45]

在“大屠殺”之后，我們看看：

FTX 與 Serum 的關系以及隨之而來的 Serum 分叉和替代品的開發；

FTX 與 Sollet 包裝代幣的關系以及隨之而來的價格影響；

SOL 價格快速下跌對 Solend 借貸頭寸的影響；

Solana DeFi 向前發展的初步展望。

FTX Japan：日本客戶資產不受美國破產法約束，擬基于此逐步恢復用戶取款:12月2日消息，FTX Japan在其最新的公告中表示，該公司已向代理 FTX集團的律師事務所確認，鑒于日本法律下這些資產的持有方式和財產權益，客戶委托給該公司的法定貨幣和加密資產不受美國破產法第11章的約束，也就是說日本客戶現金和加密貨幣不應成為FTX Japan財產的一部分。FTX Japan計劃在此基礎上恢復正常的取款服務。

此前消息，FTX Japan計劃在今年年底前恢復用戶提款，并制定了返還客戶資金的計劃草案。[2022/12/2 21:16:55]

讓我們開始吧。

Serum 是 Solana DeFi 生態系統中幾乎所有非 AMM 部分后端的中央訂單簿。應用程序通常利用 Serum 作為其后端 DEX，無論該應用程序是像 Star Atlas 這樣的游戲，像 Jupiter 這樣的聚合器，還是像 Solend 這樣發布清算的借貸應用程序。

審計公司Prager Metis官網刪除FTX US相關信息:11月12日消息，根據CoinDesk獲得的一份財務文件，此前與FTX Trading LLC合作的審計公司Prager Metis報告稱，公司在2021年的收入為10億美元。

Prager Metis在其網站上列出24個運營地點，包括Decentraland的“虛擬元宇宙”，并贊助Decentraland Babydolls活動。Prager Metis網站6月發布的一個頁面顯示，它也“自豪地支持FTX US”，但在發稿時該頁面已被刪除。

然而CoinDesk查看文件發現，FTX US 2020年和2021年的審計由Armanino公司進行。（CoinDesk）[2022/11/12 12:54:30]

Serum 的升級密鑰——可以更改 Serum 代碼——由 FTX 的一個未知實體持有。當 FTX 遭到黑客攻擊時，人們認為密鑰已被泄露，從而危及整個 Serum 協議。

數據：4億枚USDT從Tether Treasury轉入FTX:12月25日消息，Whale Alert數據顯示，北京時間12月25日16:57:03，4億枚USDT從Tether Treasury轉入FTX。[2021/12/25 8:03:19]

與受損實體相關聯的生態系統如此之多是一種不可接受的事態，Solana 的主要開發人員迅速采取行動進行補救。在發現后的 24 小時內，來自 Mango Markets、Jupiter、OpenSerum 和 Switchboard 的開發人員部署了 Serum 的一個分支。構建者可以查看共享的 Github，社區成員可以在 alpha.openserum.io 查看分叉的采用統計數據。

到目前為止，分叉在收回生態系統核心貨幣對（如 SOL/USDC）的市場深度方面做得很好。目前在 USDC 方面有 5000 萬美元的深度。

Solana 上有兩種主要類型的包裝資產：Wormhole 和 Sollet 包裝代幣。 2021 年 10 月，Wormhole 宣布在遷移到 Wormhole V2 之前棄用 Sollet 包裝代幣。雖然一些資產確實遷移了，但仍有數百萬美元留在 Sollet 資產中，尤其是 soBTC 和 soETH 包裝資產。問題是， FTX/Alameda 發行了 Sollet 包裝資產。隨著 FTX 破產的消息傳開，Sollet 包裝資產遭受了巨大打擊。

Solend清算和壞賬

臭名昭著的Solend 鯨魚頭寸的清算導致 SOL 利用率短暫飆升至接近 100%。他們的清算仍然給 Solend 留下了約 650 萬美元的壞賬（即不會被償還），但 650 萬美元比 6 月份鯨魚清算幾乎造成的近乎災難要容易管理得多。要求國庫彌補損失的治理投票已經通過。

將 SOL 的高利用率與下跌的SOL 價格相結合，導致用戶運行遞歸杠桿質押交易（存入 SOL、提取美元、購買 stSOL 或 mSOL、存入、重復）以平倉。這導致了短暫的貶值，mSOL 的交易折扣高達 0.88 mSOL 至 1 SOL。但是，該比率此后已恢復到 FTX 內爆之前的水平。

未來展望

從中期來看，FTX 的崩潰對整個 Solana 生態系統都具有巨大的負面影響，而不僅僅是對 Solana DeFi。不過，確實存在一線希望。對生態系統最常見的批評之一是它的中心化——FTX 被認為是一切。 FTX 的崩潰讓生態系統有機會明確證明懷疑者是對還是錯。只有時間會給出答案。

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