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誰在DeFi“浪潮”淘金?曹寅等25位弄潮兒這樣說_EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

2020年的夏天是屬于DeFi的,Compound拉開這場“大戲”的序幕,隨后Uniswap、YFI、YFII等陸續登場,不管是新韭菜還是老韭菜都在這場DeFi的浪潮中“淘金”。投了什么?投資考慮的因素是什么?每個人都有自己的想法。嗶嗶News和圈內25位DeFi領域“弄潮兒”好好聊了聊。

曹寅|數字文藝復興基金會董事總經理,AcalaNetwork顧問

投資時長:3年左右

投資項目:一級市場Acala,Bifrost,Darwinia,Zenlink,Loopring;二級市場:前二十位均有投資。

投資DeFi的因素主要是從底層協議的價值捕獲角度來看。雖然現在很多這些挖礦很火,但是這些挖礦是否能夠真正捕獲價值,我其實持懷疑態度。除了Sushiswap,搶Uniswap底層協議的價值捕獲。大部分的Farmer很難做價值捕獲,當然除了像YFI這樣子的,就是吃最甜的那一口,所以這個也可以捕獲價值,因為我們咬一口,就馬上吃下去。

Acala是底層的穩定幣,可以直接捕獲未來波卡上面的DeFi的所有的價值,幾乎所有的波卡的DeFi項目都需要跟Acala合作,他們都需要用AUSD要這樣的一個資產,就像MakerDAO一樣。

DeFi發展趨勢:第一,尋找新底層,這是因為以太坊將會越來越擁堵。而要尋找新的底層,波卡肯定是最適合的底層,未來會有大量的DeFi遷移到新底層,或者說直接就基于波卡底層上面,從零開始開發。

第二,東方DeFi的集體崛起,像YFII帶動了一批東方DeFi。

第三,現實資產上鏈DeFi,比如說像無抵押的信貸、供應鏈的金融,這些資產未來都可以在DeFi里面作為基礎層,這是現在像Aave和Maker都要做的事情。

許超逸?|BKFUND創始人

投資時長:2年左右

投資項目:YFI、YFII、Based、YAM、Grap、Curve、Compound、Aave、Sun等。

投資項目的考慮主要有三點。

1.產品本身有沒有創新的設計,因為其實外面有一堆的仿盤,基本上是知名項目的簡單翻版,甚至有的還刻意的在智能合約中代碼加了點bug或者后門,這種純粹的仿盤建議不要去玩,很危險。但如果是個靠譜的社區化團隊,是不屑于做簡單模仿的,一般會增加一些自己在產品和經濟模型方面的創新和特色,而且這樣的團隊會持續的迭代和改進產品。

慢霧:遠程命令執行漏洞CVE-2023-37582在互聯網上公開,已出現攻擊案例:金色財經報道,據慢霧消息,7.12日Apache RocketMQ發布嚴重安全提醒,披露遠程命令執行漏洞(CVE-2023-37582)目前PoC在互聯網上公開,已出現攻擊案例。Apache RocketMQ是一款開源的分布式消息和流處理平臺,提供高效、可靠、可擴展的低延遲消息和流數據處理能力,廣泛用于異步通信、應用解耦、系統集等場景。加密貨幣行業有大量平臺采用此產品用來處理消息服務,注意風險。漏洞描述:當RocketMQ的NameServer組件暴露在外網時,并且缺乏有效的身份認證機制時,攻擊者可以利用更新配置功能,以RocketMQ運行的系統用戶身份執行命令。[2023/7/14 10:54:22]

2.跟著科學家和KOL投項目,因為他們一般會比較謹慎認真,會在投項目的時候盡量選擇靠譜的項目去投;

3.看社區的運營能力,社區運營能力足夠強,號召力足夠大,能在圈內翻起一陣巨浪,比較容易成功。

DeFi發展趨勢:目前很火的DeFi流動性挖礦最終將變成一個更加大眾化、收益率相對合理,但比其他行業的理財還是要高一些的的日常去中心化理財產品。除了流動性挖礦之外,預言機、無抵押借款、甚至NFT拆分FT都會衍生出一些新玩法出來,我覺得這里面會有很多短期賺錢的機會。

彭松|?CZZ技術社區核心開發者

投資時長:2年

投資項目:YFI、YFII、CZZ、SUSHI、JFI等。

投資考慮因素:本金安全問題,現在大部分是去做流動性挖礦了,合約安全都沒審核就有很多人大把資金沖進去,這對本金就有非常大的風險。當前DeFi主要分為有損挖礦和無損挖礦,有損主要是指參與到DEX的資金池中成為LP來質押挖礦,這個受幣價波動會造成本金受損,當然看你是以什么本位去考慮這事,無損挖礦主要是指穩定幣挖礦,一般是不會有本金損耗,也會吸引大量的資金過來進行挖礦。

DeFi發展趨勢:DeFi底層資產的整合與跨鏈基礎設施的建設。現在很多DeFi項目的入口很雜,各種幣種來進行挖礦,特別是去中心化穩定幣挖礦也特別多,去中心化穩定幣各種各樣,需要一種可以整合去中心化穩定幣的去中心化穩定幣資產,做好開發者平臺,讓更多DeFi產品可以接入。

另外一個就是跨鏈的基礎設施的建設,當前更多的主流幣都是映射了ERC20去發行一個新幣然后去參與DeFi,而沒有真正在鏈上活躍起來,都是躺在那里,所以需要一種可以跨鏈主流資產的項目,CZZ正在做這件事。

DCG欠子公司Genesis Global超過16.5億美元:金色財經報道,Genesis Global 及其相關實體的破產申請顯示母公司數字貨幣集團 (DCG) 欠其附屬公司Genesis超過 16.5 億美元。DCG 欠 Genesis 的債務包括今年 5 月到期的 5.75 億美元貸款和 2032 年 6 月到期的 11 億美元本票。GGH(Genesis 實體的控股公司)董事會特別委員會正在調查 GGC 和 DCG 之間的貸款活動,以確定破產公司是否對 DCG 提出與這些交易相關的可行索賠,以幫助重組。[2023/1/20 11:23:43]

李翔敏|?ChainCapital創始合伙人

投資時長:3年左右

投資項目:MakerDao,Bancor,Kyber,Aragon,UnifiProtocol,DeFiner,AlchemyPay,Golff,Bella等十多個DeFi項目。

投資考慮因素:項目定位、商業模式是否成立、技術開發、團隊背景、資金實力和社群建設角度等。

重點考核的因素一是項目原創性,不能是簡單fork,我們選擇投的都是不同領域的頭部項目;二是技術質量,有無代碼審計,安全性是吸引參加參與的最重要因素;三是團隊是否有金融和技術背景結合,這是跟DeFi去中心化金融相關,對任何一方面沒有專業的人和深度的理解我們認為項目都不會持久。

DeFi發展趨勢:從安全性角度上,隨著鎖倉金額增多,這幾天出現各種代碼問題,一是項目的代碼審核會加強,二是后續保險會成為剛需,保險項目有一定機會。

從資產角度上,目前主要在ETH上流轉,其他公鏈除了TRX都還比較小,EOS、ONT、NEO、QTUM也都在發力,公鏈中有較完整生態的資產我們認為值得關注。

俠客張|不確定思維主編

投資時長:2個月

投資項目:AMPL、YFI、NXM、YAM、SUSHI、LEND、SNX、REN、BAL等項目。

投資考慮因素:

一、頭部類

這類項目主要考慮項目的業務模式是否有邏輯支撐,是否已有真實業務數據,包括對TVL、CAP、收益率、PE、持幣用戶數、推特關注人數等綜合數據判斷,另外就是目前的roadmap,是否有激勵和上幣預期等。頭部類是重倉長持標的。

Optimism第二輪追溯性公共產品募資已開放提名,將分配1000萬枚OP代幣給OP Stack相關公共產品:1月20日消息,以太坊二層擴容方案 Optimism 第二輪追溯性公共產品募資(RetroPGF 2)已開放提名,提名時間將截止至北京時間 2 月 1 日 03:00,投票將從 2 月 21 日截止至 3 月 7 日。RetroPGF 第 2 輪將向支持 OP Stack 開發和使用的公共產品分發 1000 萬枚 OP 代幣。被提名的類別可以包括基礎架構、工具和效用等。[2023/1/20 11:23:04]

二、新模式類

這類項目主要考慮社區熱度,模式是否有想象空間,團隊創始人組成和背景,未來業務前景,實際參與用戶的意見分化等。投資的邏輯會選擇輕倉觀察。

三、短期挖礦類

這類項目重點考慮的是合約風險,團隊背景,業務模式和創新領域,對于仿盤我一般采取的是挖提賣,不預設前景分析。對于首發的挖礦類項目,會考慮業務模式和市場匹配度,投資邏輯會選擇挖到的代幣賣一部分,持有一部分。

DeFi發展趨勢:微觀上DeFi接下來的重點是需要提供聚合類的交易體驗應用,包括DEX、借貸、挖礦、衍生品等應用類型的一鍵執行。

宏觀上DeFi是區塊鏈應用這一個階段的終極發展方向,有與真實世界產生連接的真實需求。不僅僅是作為投資,使用DeFi的支付應用應對一些國家的高通脹,是已經發生的真實應用。各類借貸和收益類應用的逐漸穩定,會讓更多的資金投入到DeFi中進行理財。

史大爺|幣CoinCMO

投資時長:2年左右

投資項目:WGRT,JST,NEST,DF,FOR,SRM,YFI,YAM等。

投資考慮因素:投資DeFi項目首先考慮的肯定是安全性,審計是否通過,其次是項目熱度和社群的討論情況,最后才是收益的大小。

DeFi發展趨勢:目前DeFi目前用戶增長效果以及交易量增長的效果非常明顯,而且在DeFi領域有很多玩法沒有實現,有很大的想象空間。對于前期沒有參與到DeFi的投資者們,抓緊學習,跑步進場。學習Uniswap,學習流動性挖礦,清楚DeFi生態幣、治理幣的背后機制,那就能夠很大程度上避免踩坑。多學習少踩坑。本金是有限的,但是賺錢的機會還有很多。

朱文武丨BLOCKNEW創始人

保時捷中國“911–夢想家”系列數字藏品將于1月23日正式發行,車主預定通道已開啟:1月11日消息,保時捷中國“911–夢想家”系列數字藏品將于1月23日正式發行,本次911-夢想家系列藏品共限量發售996個,藏家的夢想家之旅會從一輛白色的保時捷911數字藏品開始,藏家在擁有此輛“啟程”款數字藏品后,可以此位夢想畫布后續進行主題更換,從夢境、永恒、專屬、極致、冒險和先鋒六大不同主題中選擇最喜愛的一個主題,為夢想添色,最終得到一臺擁有獨一無二皮膚的911數字藏品。

同時,藏家會擁有包括實物禮品和線下活動名額等額外權益。保時捷中國希望未來可以與藏家一起打造深度共創的Web3.0社區。

目前,車主預定通道已于2023年1月9日00:00正式開啟。[2023/1/11 11:05:21]

區塊鏈創業者

投資時長:2年

主要投資項目:ANT、LINK、LEND。

投資DeFi項目需要考慮的因素有3點,一是安全審計的項目,這是必需的。第二,項目要成功,需要的是創新,而不是模仿和山寨。最關鍵最核心的還是DeFi項目本身具有“需求”,具有應用的價值,只有真實的需求帶來的使用價值才是所有項目金融價值的支撐本質。

最關鍵最核心的還是DeFi項目本身具有“需求”,具有應用的價值,只有真實的需求帶來的使用價值才是所有項目金融價值的支撐本質。否則拉更長時間看,就會原形畢露。

DeFi發展趨勢:DeFi正在挑戰原有的區塊鏈世界,包括行業的創造力、創新力和產品。外部資本越來越多的吸引過來,傳統中心化交易所也會起到了下一波市場放大作用。

本質上說無論以前的項目,還是今天的項目,無論是否100%,都是機構在支撐項目的價值。能否判斷項目是否優劣,還是資本。

現在的挖礦其實就是一種創新型投資,這種投資非常聰明,風險非常低,利潤非常高。這種高利潤,來自通過流動性挖礦,形成老幣圈用戶轉移到新幣圈用戶的歷史過程,這是大時代帶來的虹吸效應,是新舊的轉移紅利期。

Gavin|ChinaDeFi創始人

投資時長:1年半。

投資項目:老牌DeFi系列,YFI,YFV,SUSHI。

投資DeFi考慮因素:鏈上數據,團隊能力。

DeFi發展趨勢:以太坊2.0和EIP1559的底層改進會解放DeFi創新手腳,CeFi向DeFi轉變趨勢越發明顯;因開發者生態與市場因素以太坊優勢不可撼動;治理賽道沒到終局,還會有新項目,并呈現跨鏈和跨項目的態勢;底層支撐生態項目可以提前布局了。

安全團隊:NumberSwap發生RugPull:金色財經消息,據CertiK安全團隊,NumberSwap發生RugPull,代幣價格下跌超96%。目前,部署者擁有超過該項目98%的代幣。此外,他們還正在出售不到1%的供應量,吸引投機者來購買。[2022/7/20 2:24:39]

氓叔|區塊站點創始人,資深區塊鏈從業者

投資時長:2年投資

DeFi考慮因素:市值、交易量以及鏈上活躍情況三個指標。

DeFi發展趨勢:現階段DeFi的大思路,主要還是考慮如何用去中心化的手段,實現中心化金融現有的能力,這會是一個相對長期的過程,目前看很多服務都還很粗糙,缺乏打磨。

等到這個階段結束,也就到了DeFi的下半場,這個階段DeFi需要思考的課題,是如何借助去中心化的能力,提供超越傳統金融的金融服務。這一點目前已經有了苗頭,Aave的無抵押借貸就是個例子,只是現在還沒場景罷了,相信隨著整個區塊鏈行業的成熟,場景問題終究會解決,那時候才是真正的DeFi高光時刻。

付盼|?TokenPacketCEO

投資時長:2年

投資項目:Organix、DeFibox,DFS,SNX,SUSHI、JustSwap上的一些的挖礦項目,例如珍珠,也有以太坊上的DeFi項目。

投資DeFi項目考慮的因素包括項目的整體設計、團隊背景、項目估值,市場熱度等綜合因素。

DeFi發展趨勢:目前DeFi可能還是處于早期,基本上也就是在以太坊上爆發。接下來DeFi也會在其他公鏈上爆發,例如波場和EOS。

而且DeFi對于傳統交易所沖擊也比較大,傳統的中心化交易所也將會加入到DeFi的戰局中。除了交易所之外,一些大機構、大資本也會加入到DeFi的大潮中。

繆凱|LightnetCTO、Quantiex創始人

投資時長:2年左右

投資項目:MakerDAO、UMA、Compound等。

投資考慮因素:用戶和流動性。選擇自己相對熟悉的領域,可以利用以上兩個指標對項目的整體價值進行評估;最后再根據token經濟模型來對前面的估值進行二次核對和折算,從而篩選出相對更具投資價值的項目。

DeFi發展趨勢:未來去中心化交易所,特別是AMM仍會是非常好的方向。更多項目可能都會引入零知識證明提升off-chain的處理能力。最后相對離現金流更近的領域都會有更大機會,包括穩定幣、借貸和前面提到過的AMM等。

高原|?NGD市場總監

隨著區塊鏈基礎設施的逐漸成熟,DeFi的亮點也已經脫穎而出:

1.掌控自己的資產:DeFi系統擁有著非托管的性質與極高的透明度,以及較低的交易對手風險。

2.去許可化的統一流動性供應:改變當前支離破碎的中心化交易所格局。

3.有機組合性:不同的DeFi項目和組件可以互相組合以實現更復雜的功能,從而為一個更強大復雜的生態系統提供一條有機的發展途徑。

徐坤|OKEx首席戰略官

我們身處一個非常有活力的行業,創新層出不窮,必須要擁抱變化,而真正的擁抱變化,不是停留在討論,要親身參與,只有從實踐中才能提升認知。

對比DeFi挖礦與17年1CO,其實底層邏輯很相似,17年的私募、公募,就如同當前的質押挖礦,最終只有少數優質項目,能上線頭部交易平臺,獲得市場的公允定價,90%以上的項目都是草草收場。

參與DeFi挖礦,賬面浮盈的數字只是過程,要有明確的策略,并能夠鎖定最終的利潤。對于有基本價值支撐、有預期的項目,比如SushiSwap,它的代幣與手續費收益掛鉤,可以保持觀望。而大多數仿盤項目風險極高,像Hotdog僅1天就已經給歸零,切忌被FOMO情緒主導盲目參與,如果參與了,更不要一味追求賣在高點,及時退出確保本金安全很重要。

從DeFi整體生態而言,流動性挖礦使應用之間的嵌套更加復雜,底層資產的波動將會影響整個系統的穩健性,提升風險管理的意識與能力,是整個行業長期面臨的重要課題。

楊濤|FinNexus聯合創始人

投資時長:2年

投資項目:目前專注在衍生品賽道,落地的是去中心化期權產品。

投資DeFi考慮因素:是否有真正的創新,是否有落地的產品。

DeFi發展趨勢:DeFi的發展就是區塊鏈的發展,DeFi就是區塊鏈本身,DeFi的高度決定區塊鏈的下限。不要忘記比特幣是第一個DeFi應用。

Shawn|Weminer礦業合伙人

投資時長:3年。

投資項目:DeFibox、DeFisNetwork。

投資DeFi考慮因素:投資DeFi項目考慮的兩個因素是安全和用戶體驗。安全體現在基于智能合約的去中心化運行,公開透明,實時可查。用戶體驗體現在靈活的債倉管理,用戶能更好地掌控風險。

DeFi發展趨勢:以提高全球價值流通效率為使命,利用去中心化的力量,將DeFi更加透明、更加公平、更加便捷的特點與區塊鏈系統優勢相結合,為全球所有用戶提供安全專業、方便易用的DeFi協議,DeFi會推進區塊鏈技術大規模采用。

山河|DeFi中文站主編

投資時長:2個月。

投資項目:YFV。

投資DeFi考慮因素:投資DeFi項目基于團隊社區的實力、概念的可持續性和穩定性。

DeFi發展趨勢:隨著行業的升溫,近期前景一片光明。但是目前的以太坊網絡壓力較大,活躍地址和交易數量高于1CO高峰時期的活躍水平,而網絡哈希率目前低迷,遠低于2018年的最高水平。如果DeFi要發揮其全部潛力,則必須擺脫對以太坊的依賴,并將其網絡擴大一點。現在可以肯定的是,DeFi將真正滿足市場需求,因此它將征服加密貨幣時代的重要地位。

鳥叔|DappBirds創始人

投資時長:3年

投資項目:基本世面上出的項目都有參與一些,主要還是以太坊鏈上的產品,特別是我們有挖礦收益跟蹤服務的產品。

投資DeFi項目考慮因素:熱度、通證設計、治理機制、流通和社區共識情況。

77|DeFi農民合作社公眾號作者

投資時長:3個月。

投資項目:基礎項目:ETH、TRX、Tarde。挖礦項目:SUSHI、YAM、CRT、PEARL等。

投資DeFi考慮因素:代幣分配、合約是否審計、推銷他們的人、團隊。

DeFi發展趨勢:長期看好,短期會有一波洗泡沫的時間點,那個節點在二級買幣的人開始大量涌入一級挖礦。

魯炳銓|虎符聯合創始人

投資時長:8個月

投資項目:RING、SUSHI、YFI和YFII。

投資DeFi考慮因素:如果是需要去存幣挖礦的話,建議選擇代碼安全的。如果是市場購買的話,建議選擇確實存在金融剛需的產品。

趙翼|?鯨交所董事長

投資時長:2年左右

投資項目:跨鏈DeFi易富IFSWAP,易富IFSWAP是一套基于門限簽名機制的跨鏈DeFi協議,旨在解決以太坊發展DeFi的瓶頸,為全球DeFi帶來100萬新增用戶。

投資DeFi考慮因素:?我們一直在思考DeFi協議的競爭,協作和價值捕獲。除了技術本身之外,我們認為一個DEFI協議的成功最需要強烈的利他之心。

DeFi發展趨勢:跨鏈?

行走的翻譯C?|?財經博主

投資時長:2個月

投資項目:DoDo、SUSHI

DeFi發展趨勢:DeFi是區塊鏈發展到這一階段的必然。接下來詐騙等各種“流動性挖礦”仿盤歸零。資金開始聚集在幾個真正有創新,有價值的DeFi項目上。DeFi依然會有十倍,百倍的增長。

阿德|獵人會會長

投資時長:2個月。

投資項目:目前投資了壽司、玉米、ANK。

投資DeFi考慮因素:看市場的熱度和創始團隊。

DeFi發展趨勢:未來DeFi肯定會有很多中心化交易所入局,不然用戶都把幣提光了。另外市場會逐漸規范起來,泡沫會破滅。大多數挖礦的SWAP平臺這樣的平臺會倒閉。

旁白君|區塊鏈自媒體博主

投資時長:2個月

投資項目:主要在Uniswap。

投資DeFi考慮因素:目前為投機為主。

DeFi發展趨勢:我覺得接下來它會冷卻下來,然后會有一些更好的項目出來,以及它可能需要有一個像FoMo3D這樣現象級的產品,再次把市場推向一個新的高點。

幣勝新韭|Coin基金董事會

投資時長:1年多。投資項目:BRZX,AMPL,PLT,DIA,OM,BSB流動性挖礦DEX等。投資DeFi考慮因素:逐利。

DeFi發展趨勢:DeFi未來趨勢還是要等2.0的上線,才能更良性的發展下去。

孫潤晨|圍鏈夜話主理人

投資時長:1年。

投資項目:MKR、LEND、PIZZA、CRV、CVP、LRC等。

投資DeFi考慮因素:逐利

Tags:EFIDEFDEFIYFIGDEFIDOGDEFI幣Blaze DeFiHYFI幣

Polygon
OKEx礦池關于7月份向IOST鎖倉用戶空投LOL的公告_KEX

尊敬的OKEx礦池用戶:OKEx礦池現已完成7月份參與IOST鎖倉挖礦用戶獲得EMOGI的空投獎勵發放。OKEx礦池將根據IOST空投規則,持續每月為參與IOST鎖倉挖礦用戶空投LOL.

1900/1/1 0:00:00
老李解幣:本月多次下破10000點位現價能否布局中長線空單_OPTI

且聽風吟,靜待花開,流年已亡,夏日未到,種花的人變成了看花的人,觀望的人變成了交易的人,行情就像倒在掌心的水,不論你攤開還是緊握,終究還是會從指縫間流逝,利潤沒有等你,是我忘了帶你走.

1900/1/1 0:00:00
Hotbit 定于9月7日上線 YFFS (yffs.finance)_HOT

尊敬的用戶: Hotbit即將開啟YFFS(yffs.finance)數字資產服務。 具體安排如下: 充值時間:2020年09月07日22:00交易時間:2020年09月07日22:00(香港時.

1900/1/1 0:00:00
中幣(ZB)“ZB Maker交易大賽”活動獎勵已發放_數字貨幣

尊敬的中幣用戶: “ZBMaker交易大賽”活動已圓滿結束,活動獎勵已全部發放獲獎用戶的賬戶中,您可登錄賬戶查詢QC獎勵到賬情況.

1900/1/1 0:00:00
金色DeFi日報 | SBF對Sushi后期發展闡述5點看法_SUSHI

DeFi數據 1.DeFi總市值:132.51億美元市值前十幣種漲跌幅,金色財經制圖,數據來源CoinGecko2.去中心化交易所的交易量:7.32億美元交易量排名前十的DEX數據來源:Deba.

1900/1/1 0:00:00
言浩:以太坊現價走勢分析.中長布局_BTC

大海是深沉的,蘊藏著豐富的感情,蘊含著不盡的情思,生活是深沉的,蘊藏著無窮的快樂,蘊含著不盡的追求,有些人,總是會慢慢淡出你的世界,慢慢的在你的記憶里模糊,很多時候,看的太透反而不快樂.

1900/1/1 0:00:00
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