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FTX暴雷后 用戶都轉向DEX了嗎?_FTX

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原文作者:加密數據分析師 ahkek4

原文編譯:0x11,Foresight News

FTX 破產后 CEX 交易量出現下滑;

CEX 主導著每日交易量,大部分市場份額被 Binance 和 Coinbase 吞噬;

DEX 增長緩慢,Uniswap 在交易量方面領先,而 Pancakeswap 在獨立交易者數量方面領先;

與 CEX 相比,DEX 的交易量不到 10%(增長空間很大?)

在 FTX 破產之后,很多人都關心 CEX 和 DEX 的交易量表現:有什么重大變化嗎?還是根本沒有變化?在這篇文章中,我們將使用來自 CoinGecko 和 Dune analytics 的數據分析,試圖得出一些結論。

Kraken高管:已確認FTX資金異動用戶的身份:11月13日消息,Kraken 首席安全官在社交媒體表示,已確認 FTX 資金異動用戶的身份。0x59a 開頭地址鏈上動態引起質疑。此前,FTX 和 FTX US 將大額資產歸集至該地址。有加密 KOL Autism Capital 對此表示:FTX 內部人員極有可能正試圖籌集資金出逃。FTX 和 FTX US 錢包地址現在都受到影響并混合在一起。目前受影響金額約為 3.8 億美元。[2022/11/13 12:56:30]

這里將在 CoinGecko 上具有高交易量的中心化交易平臺定義為頭部 CEX。

數據:Alameda Research地址向FTX轉入8,000枚ETH:6月1日消息,據歐科云鏈鏈上天眼監測,鏈上標記為“Alameda Research”(0xc5ed2開頭的地址)的地址于北京時間6月1日06:22:09向鏈上標記為“FTX Deposit 2”(0xc098b2開頭的地址)轉入8,000枚ETH,約合1500萬美元。[2022/6/1 3:55:06]

首先,讓我們看看 CEX 交易量在 FTX 事件之后如何變化。顯然,從 2022 年 11 月 7 日開始,FTX 資不抵債后,來自頭部 CEX 的交易量大幅下降,從日均 300 多億美元的交易量下降到現在日均 100 億美元的交易量。那么,誰會吞噬 FTX 大部分的市場份額?

加密衍生品交易所FTX宣布支持TRC20 USDT入金提幣:7月21日,加密衍生品交易所FTX官方宣布,現已支持TRC20 USDT入金及提幣。[2020/7/21]

不出所料,Binance 和 Coinbase 在 FTX 倒閉后占據了主要市場份額。在 FTX 事件之前,Binance 的市場份額只有 50% 左右,而現在高達 80%。OKX 和 Coinbase 的市場份額也增長了幾個百分點,而其他交易平臺則保持不變。

聲音 | FTX首席執行官:美國和亞洲對加密衍生產品市場的運作存在不同:據Ambcrypto消息,加密衍生品交易所FTX首席執行官Sam Bankman-Fried在播客中指出,美國的加密衍生品市場正試圖以一種模仿芝加哥商品交易所(CME)的運作方式,以及模仿華爾街的產品操作方式來塑造。在美國交易所從傳統市場中啟發其衍生品解決方案的同時,亞洲交易所的不同之處在于新用戶可以輕松地交易比特幣期貨。[2020/1/30]

對于 DEX 交易量,我們從 Ethereum、Polygon、BSC、Optimism 和 Arbitrum 中的每個鏈選擇頭部 DEX 進行分析。有趣的是,隨著 FTX 崩盤開始,我們看到 DEX 交易量在 11 月 6 日左右飆升。除此之外,其它交易日 DEX 的交易量表現相當普通,沒有任何重大變化。

來自以太坊的 Uniswap 占據了大部分市場份額,其次是 BSC 上的 Pancakeswap。

如果我們把 DEX 和 CEX 的交易量放在一起做一個對比圖呢?

上圖顯示了 CEX 和 DEX 的 7 天移動平均交易量。我們使用移動平均線的原因是為了消除交易量變化的峰值和不穩定,平滑圖表以獲得更清晰的可視化效果。11 月 6 日之后,總交易量保持在每天 100 多億美元的低位(從平均 300 多億美元下降)。那么在 FTX 破產之后,交易者會轉向 DEX 進行交易嗎?

顯然,在市場份額方面,DEX 交易量有所增加。然而增加并不顯著,因為只有一小部分增長,但現在又慢慢減少。用戶還在使用 CEX 交易嗎?

上圖顯示了頭部 DEX 上每日唯一交易者數量。僅從圖表中我們就可以看到大多數交易者都在 Pancakeswap 上進行交易。但是,獨立用戶數在 FTX 事件之后沒有明顯變化。

頭部 DEX 的每日交易筆數和獨立用戶數類似,沒有明顯的變化。

CEX 貢獻了大部分交易量,大多數加密貨幣交易者或持有人優先使用 CEX,CEX 受到更多監管并提供更簡單方便的 UX/UI。與 DEX 相比,CEX 的流動性也更高。

毫無疑問,DEX 將會增長,但仍需要更長的時間讓用戶從中心化轉向去中心化。DEX 要想脫穎而出,他們需要改進 UX/UI 和流動性以獲得更好的交易體驗。

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