Filecoin經濟模型發布了,一石激起千層浪。前置抵押,礦工出塊獎勵180天線性釋放、有效數據等等規則,讓眾多礦工叫苦不堪。一時之間,有礦工哭訴回本無望,有問候Filecoin官方團隊家人,也有揚言要組局造反搞分叉……
Filecoin挖礦市場蔓延著各種不滿、失望、憤怒的情緒。情緒的背后是利益在驅動。在宣泄情緒過后,不妨冷靜復盤反思:如何在Filecoin這場挖礦經濟的博弈中,找準未來的機會。
Filecoin經濟模型:長期主義者的機會
在Filecoin官方最新發布的Filecoin經濟模型中,其實大部分信息此前均有陸續透露,在這一版中更官方更具體。在這里不做詳細說明,列出幾個要點:
存儲空間需要前置抵押:?礦工提高算力出塊,需要提前質押一定量的FIL這意味著初期FIL需求緊張,礦工獲取抵押幣投入巨大。
數據:逾1000萬美元FRAX與USDC從Frax Finance轉入Curve Finance:6月11日消息,據Whale Alert監測,1小時前,7,703,866枚FRAX與3,371,626枚USDC從Frax Finance轉入Curve Finance。[2023/6/11 21:29:23]
區塊獎勵需要鎖倉:?礦工出塊獲取區塊獎勵,分180天線性釋放,意味著礦工需要至少穩定提供半年的運維,才能拿到100%的出塊獎勵。
有效數據的算力是無效數據的10倍:?存儲filecoin網絡驗證的過的32G數據可以獲得320G的算力,但是礦工自己刷32G數據,只有32G算力。算力占比決定出塊幾率,決定出塊收益。
20億FIL中,11億作為出塊獎勵,3億做為存儲儲備獎勵:?初期出塊獎勵每6年減半一次,后期會依據網絡數據量調整。全網存儲數據量未達到1EB時,11億個FIL中的30%只會出塊時釋放
Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元:金色財經報道,根據FTX破產律師提交的一份文件,FTX.com的資產存在“嚴重短缺”。根據最新價格計算,在FTX.com相關賬戶的錢包中確定了22億美元的總資產,其中只有6.94億美元屬于流動性最強的“A類資產”,包括法幣、穩定幣、比特幣和以太幣。FTX所有屬于A類資產的代幣都有赤字。其他資產包括3.85億美元的客戶應收賬款,以及對FTX關聯公司Alameda Research和相關方的重大索賠。Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元。與此同時,FTX團隊確定的客戶應付賬款為70億美元。此外,FTX US也顯示出資產缺口,與該交易所相關賬戶錢包中的總資產為1.91億美元,客戶應收款項為2800萬美元,關聯方應收款項為1.55億美元。[2023/3/3 12:39:25]
Filecoin本質為存儲項目,核心價值是存儲,在Filecoin經濟模型白皮書的字里行間,總能找到官方試圖通過經濟模型,引導Filecoin健康良性發展:
SkyBridge Capital CEO:從FTX回購股份可能需要數月的時間:1月13日消息,SkyBridge Capital創始人Anthony Scaramucci表示,從FTX回購股份可能需要數個月的時間,目前正在等待破產管理人員、律師和投資銀行家的批準,以確定我們將回購什么以及何時回購,可能要到今年上半年結束時才能完成。FTX曾于2022年9月宣布將收購SkyBridge Capital 30%的股份。[2023/1/13 11:10:56]
超長的出塊獎勵鎖倉機制讓礦工與項目建立長期的利益綁定關系
前置抵押可以讓礦工高成本投入從而強化共識
有效數據獲得10倍算力讓更多有用數據流向IPFS網絡
以上種種機制的背后,是Filecoin官方通過激勵手段,強行將filecoin從短期挖礦獲利行為,轉變為長期提供穩定存儲服務賺取存儲收益的行為。
0x59ab開頭地址通過DEX出售從FTX轉移的部分資產:11月12日消息,Lookonchain監測數據顯示,大量資金從FTX轉出并通過DEX賣出。目前0x59ab開頭地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO被出售,仍然持有PAXG、LINK、MATIC、AAVE、SNX、SHIB和APE。
此外,FTX有1.66億美元的資金被轉移到0xd801開頭地址,包括SRM、MATIC、CHZ、DYDX、BAND、MANA、ENS、CEL、HT、GRT、GALA、CRV等代幣。
據派盾(PeckShield)監測數據顯示,0x2faf開頭的FTX地址資金于1小時前開始轉移至新地址,其中4585萬枚FTT(約1億美元)從0x2faf開頭地址轉移至0xd801開頭地址(在Etherscan上曾被標記為FTX)。0xd801開頭地址似乎是從Binance US智能合約0x97f9...E5c獲得資金,后者是一個多重簽名合約,允許多個簽名者0x5b63...3BD/0xC945...Fd3/0x8b41...E4A審查并同意區塊鏈上的一項行動,然后才能執行。
據此前報道,鏈上數據顯示,FTX與FTXUS的大量交易所資產開始歸集至同一個鏈上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。FTX在其Telegram社群發文稱FTX已遭黑客攻擊,資產已被竊取。[2022/11/12 12:55:17]
所以,關于Filecoin經濟模型,短期投機者會失望甚至痛恨,但長期價值主義者顯然會認同。
26000000枚USDC從FTX轉移到未知錢包:金色財經報道,WhaleAlert監測數據顯示,26,000,000枚USDC(26,000,000美元)從FTX轉移到未知錢包。[2022/10/14 14:27:24]
誰將是Filecoin博弈中的獲利者?
在官方的經濟模型白皮書中,Filecoin官方描述的Filecoin網絡參與方包括:以協議實驗室為代表的開發者、Filecoin基金會、礦工、用戶、持有FIL的投資者。
因為各方利益與FIL的價格和變現時間直接相關,很有必要了解FIL的分配機制與釋放時間。
Filecoin網絡的參與者構成
FIL的擁有者的持幣量以及釋放機制如下:
1CO投資者:3億個,主網上線后12個月內每天線性釋放,6個月內每天線性釋放。
協議實驗室:2億個,主網上線后6年內每天線性釋放。
Filecoin基金會:1億個,主網上線后6年內每天線性釋放。
礦工:總量14億,主網上線后礦工投入礦機競爭出塊挖礦產出,單區塊獎勵分180天線性釋放。
二級市場FIL投資者:交易所交易FIL套利。
用戶:需要持有FIL用于支付數據存儲服務費
在多方參與的Filecoin網絡里,推動filecoin網絡長期發展的同時,還需要兼顧各方利益,難度巨大。在主網上線后的不同階段,FIL的供需關系將發生比較大的變化。
主網上線前:FIL的供給來源于1CO投資者、Filecoin基金會、協議實驗室的釋放,需求來源于礦工買幣質押挖礦,以及二級市場投資者套利。礦工因需要大量FIL質押,而市場釋放的FIL量極少,意味初期FIL將一直處于供不應求的狀態,價格勢必持續上漲,這個階段獲利者主要是1CO投資者與Filecoin官方,礦工群體會淪為接盤俠。
主網上線初期:礦工挖礦產出開始逐步釋放,購買FIL用于質押的需求減弱,FIL釋放速度加快,FIL價格開始逐步回落。礦工前期購入的質押幣已處于負溢價狀態。
主網上線中期:礦工有支付運維費用套利回本需求,會逐步出售FIL變現。如果新礦工參與挖礦積極性不高,以及IPFS網絡表現不優無法帶來規模化的有效數據流入,FIL將處于供大于求的狀態,FIL價格將繼續保持下跌趨勢。礦工有持續套利需求,此時礦機的經濟效益影響著二級市場FIL價格的走勢。
結合不同時期來看,礦工群體將一直承受較大資金、礦機投資者獲利壓力、以及礦工之間競爭壓力等多重壓力下,是整個Filecoin利益博弈中相對弱勢的群體。
早期參加1CO的投資者和協議實驗室則處于食物鏈頂層,享受著早期投資帶來的巨額回報的同時,還通過變現節奏掌握著FIL在二級市場的走勢。
礦工出路在何方?
基于前面的分析,Filecoin生態中的礦工群體應該是最失意最值得同情的。早期購買礦機的巨額投入、初期高價收購抵押幣接盤、礦機運維的持續投入,回本變現的遙遙無期等等。用一個“慘”字來形容,似乎都不夠體現。
那么,礦工該如何自救呢?
目前似乎有2條路可選:起義造反搞分叉,或者降低期望做存儲。
分叉或許能自救,但是難度和風險較大。市場上分叉Filecoin的聲音一直存在,但是推行起來難度巨大。姑且不論技術方面,僅僅是壟斷算力,獲得更多礦工支持選擇分叉后的鏈,就需要極強的號召力與影響力。目前頭部礦工之間的關系競爭大于合作,很難建立牢固的共識。
此外,Filecoin生態的開發者以及合作方以國外為主,分叉很難獲得Filecoin生態開發者的支持,失去開發者支持意味著很難做大生態,很難從傳統存儲市場獲得份額。
降低收益期望,從存儲的角度規劃挖礦或許是最優解。不論是從Filecoin的存在價值還是官方對經濟模型的設計,都能確認一件事:挖礦服務于存儲。
那么如何從存儲的角度布局Filecoin挖礦呢?個人覺得,可以從以下幾個方面入手:
積極開拓企業數據上鏈,獲取更多有效數據,提升算力增長效率。
圍繞Filecoin&IPFS開發應用,充分挖掘IPFS存儲在隱私保護、自帶CDN等特性的價值。
優化礦機運維體系,降本增效,較少意外導致的懲罰損失
圈內從業者在營銷時,習慣將Filecoin比作早期BTC挖礦,但實際上,兩者存在本質的區別。BTC更多是承載塑造共識的作用,不具備太大的實用價值,而Filecoin在塑造共識的同時,還作為存儲服務與存儲需求匹配的媒介,具有較大的實際應用價值。
如果刨除Filecoin作為存儲的實用價值,只是用于塑造共識,那么,當前區塊鏈行業缺少這樣的共識標的嗎?這樣的標的又能持續多久呢?
互聯網行業的發展與壯大,誕生了亞馬遜云、阿里云等千億美金的巨頭。對比區塊鏈行業與早期的互聯網產業,去中心化存儲領域是否有機會涌現出百億千億美金級別的存儲巨頭呢?
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