2022 年加密市場教會我們的 22 個教訓_加密貨幣

撰寫：Edgy 

編譯：深潮 TechFow

1.鎖定代幣是不值得的。

在 DeFi 中，ve 經濟學的鎖定機制曾幾何時變得很流行。你把你的代幣鎖定一段時間，作為交換，你獲得額外的收益或效用。

結果是有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌了-90%。我更喜歡保持我的代幣的流動性。

2.沒有 "聰明錢"。

這個領域里所有 "最聰明 "的人都是虧損的（3AC、Alameda、VCs）。

高超的國際象棋技巧、麻省理工學位和代碼技術都不足以阻止貪婪和不良的風險管理，不要因為有大人物的支持就投資一個項目。

3.加密貨幣中還沒有什么是大而不倒的。

請記得：

? 3AC

? FTX

? Luna

4.質疑國庫的行為。

協議的國庫是它的生命之源，沒有錢就意味著沒有協議。

美國國會議員Lauren Boebert未在2021年定期報告加密交易:金色財經報道，根據8月13日提交的年度財務報表，美國科羅拉多州眾議員Lauren Boebert沒有為2021年購買的加密貨幣提交定期交易報告。

在2021年年度財務報表中，Boebert列出了她和配偶Jayson Boebert共同擁有的一項支票資產以及她丈夫單獨擁有的其他幾項資產，包括價值在1,001美元至15,000 美元之間的加密貨幣。?報表列出了2021年5月5日至7日之間的八筆加密交易，包括四筆購買和四筆出售。所有交易均通過Jayson的Robinhood賬戶進行。

根據2012年出臺的《停止利用國會消息交易法案》（STOCK），美國眾議院議員必須在交易后45天內為他們、他們的配偶和受撫養子女進行的每筆超過1000美元的證券交易提交一份“定期交易報告”。（The Block）[2022/8/25 12:46:19]

1) 3AC 秘密地管理一些協議國庫；

2) 一些創始人秘密地使用他們的國庫進行交易。

星巴克CEO：將在2022年年底之前“涉足NFT業務”:4月5日消息，星巴克首席執行官霍華德·舒爾茨表示，星巴克將在2022年底之前“涉足NFT業務”。霍華德·舒爾茨表示雖然自己不是“數字原住民”，但一直在研究NFT，他還表示：如果你看看那些試圖創建數字NFT平臺和業務的公司、品牌、名人、有影響力的人，我想不到還有誰比星巴克更適合推出NFT。（GeekWire）[2022/4/5 14:05:52]

糟糕的財務管理毀掉了好的項目。

5.牛市很容易，但不是每個協議都能在加密貨幣的冬天里生存。

時刻問自己：

1）協議的資金來源是否在其原生代幣之外？

2）他們是否有足夠的跑道來生存 2 年以上？

3）他們的成本合理嗎？

6.在有破產傳聞時保護自己：

? “它們是穩定的”；

? “FTX 破產的可能性接近 0%”。

當事情即將發生時，要保護好自己的資金。沒有人會為你做這件事。

美聯儲博斯蒂克：預計美聯儲將在2022年加息:美聯儲博斯蒂克表示，預計美聯儲將在2022年加息，預計2023年將加息兩次。美國經濟正在復蘇的道路上。此外，將2021年的通脹預期上調至3.4%，預計今年GDP增長率為7%。[2021/6/24 0:01:35]

7.小心個人崇拜。

“權力導致腐敗；絕對的權力導致絕對的腐敗”。

今年每一個主角都倒下了。

? Daniele Sesta

? Do Kwon

? Zhu Su

? SBF

你可以在上升過程中與他們同行，但在不可避免的崩潰之前，請快速離開。

8.算法穩定幣仍是白日夢。

UST 崩潰；

Bean 壞賬；

Upbit交易所合作銀行K Bank考慮在2022年上市:3月3日消息，韓國加密交易所Upbit的主要法幣入金合作銀行K Bank考慮在2022年上市。K Bank首席執行官Lee Mun-whan透露，該行將在2022年實現盈利，為IPO鋪平道路。（Cointelegraph）[2021/3/3 18:12:00]

FEI/USN 倒閉；

USDN/USDT 的交易價格低于其掛鉤價。

人們將繼續嘗試使這些實驗成功，但我寧可持有法幣支持的穩定幣，只在遠處觀察算穩。

9.跨鏈橋是危險的。

Vitalik 曾警告我們有關跨鏈橋的安全問題：

Axie 的 Ronin 橋（6.24 億美元）；

Solana 的 Wormhole（3.26 億美元）；

Harmony 橋（1 億美元）；

Nomad （1.9 億美元）。

使用跨鏈橋時，你會增加額外的風險。

美國聯邦預算問責委員會：預計美國2020年總體預算赤字將超過3.8萬億美元:美國聯邦預算問責委員會表示，預計美國2020年總體預算赤字將超過3.8萬億美元，2021年料為2.1萬億美元。預計公眾所持政府債務到2020財年（至9月30日的一年）年底將超過美國的經濟規模。委員會稱，預計美國經濟將在2025年前重回危機前的軌道。預計到9月30日，2020財年底美國公共債務占GDP比重將超過100%。預期是基于當前法律支出、新冠病導致的封鎖和高失業率的情況。（金十）[2020/4/14]

10.世上沒有免費的收益：

20% Anchor UST；

通過 CeFi 獲得 5%的比特幣收益率。

公司將這些產品推向市場，就好像它們和銀行一樣安全。但是收益率是以高風險為代價的（-100%）。將硬幣存放在冷錢包中并且不賺取任何收益是完全可行的。

11.加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起。

以太坊的合并是加密貨幣中最大的技術成就之一，不幸的是，宏觀風向太強，ETH 無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。

12.小心光環效應：

? SBF 登上福布斯封面；

? FTX 救助了 BlockFi / Voyager；

? FTX 贊助了體育運動員。

光環效應意味著人們沒有盡職調查，如果你投入足夠多的錢，就沒有人會問那些尖銳的問題。

13.不要試圖等到準確的頂部或底部。

你永遠不可能有完美的時機，而試圖把握時機可能會傷害你的資金。一個更簡單的策略是，在牛市中退出定投，在熊市中持續定投。

14.在熊市中仍有一些游戲。

我們看到真實收益的敘事在夏天前后開始流行。

早期投資 GMX 和 GNS 的人獲得了巨大的回報。熊市中的敘事較少--在宏觀形勢好轉之前太多的敘事被人遺忘了。

15.當加密貨幣進入后臺時，采用就會發生。

Reddit 上的大多數人討厭與加密貨幣有關的東西，但 Reddit 的 "數字藏品 "卻賣光了。關鍵是在提供價值的同時，使加密部分不可見且無摩擦。

16.以太坊第 2 層將會繼續存在。

以太坊第 2 層正在從山寨 L1 吸走 TVL(Arbitrum 和 Optimism 都在前 10 名中）。

Starknet 和 zkSync 等零知識 Rollup 即將到來。未來似乎是一場 ETH 第二層和應用鏈之間的戰爭。

17.從歷史上看，加密貨幣以 4 年為周期運行。

在周期接近尾聲的時候，你會看到人們試圖延長它。

? S2F 圖表；

? “超級周期”；

? 比特幣延期理論。

人們在經濟上受到激勵，讓你認為牛市會持續更長時間。

18.如果你不知道收益的來源，那你就是來源。

你還記得所有那些節點項目嗎？ 沒有人能回答收益從何而來。

收益率來自新進入者，在投資之前，確保你了解價值是如何產生的。

19.歷史不會重演，但往往會押韻。

? Mt. Gox → FTX；

? Bitconnect → Terra Luna。

在下一個周期，我們會有交易所崩潰，在下一個周期，我們會有新的邪教領袖。

人類的本性是很難改變的，要靠我們來警告下一代人。

20.要去尋找 FUD。

當代幣大熱時，周圍只有一個聲音，Fomo 心態使人們很難進行理性的討論。

? 他們攻擊你的角色

? 他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文

所以當你投資的時候，要尋找 FUD。

21.人類失敗了，但 DeFi 沒有。

今年最大的災難是人的貪婪、風險管理、欺詐和錯誤決策。

當 CeFi 公司資不抵債時，DeFi 貸款是他們第一個償還的。學會相信代碼而不是人。

22.學會自我保管。

無法掌握私鑰，就不是你的代幣。

看起來我們不得不在每一個周期中學習這個教訓。交易所里的任何代幣都是 "欠條"。

代幣不是你的，除非有硬件錢包來保護它。

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