9月DAPP/DeFi分析：以太、柚子、波場_APP

DAPP生態數據分析

DApp生態應用的發展是未來區塊鏈和產業結合的關鍵領域，2018年以來，各大公鏈在DApp領域并展開了激烈的競爭，2020年已被證明為DApp和DeFi生態系統的關鍵一年。

由于分布式的應用對用戶的體驗有待改善，目前Dapp的日活量和傳統的APP相比仍有較大差距。截至2020年9月，ETH、EOS、TRON、IOST、BOS和ONT六條公鏈上共布局了4,278個DApp，其中ETH、EOS和TRON三大公鏈DApp生態最繁榮，形成DApp生態建設的第一梯隊。2020年9月，ETH上共有104個活躍DApp，EOS上共有48個活躍DApp，TRON上共有63個活躍DApp；相比2020年8月，三大公鏈的活躍DAPP數量均有所降低，其中ETH活躍DAPP數量減少34個。

圖1：活躍DAPP分布??????

來源：dapptotal；幣谷觀察

DApp活躍用戶數據：以太坊自2019年11月開始DApp日活用戶正式超越EOS，并于2020年4月超過2018年9月歷史前高。以太坊2020年9月活躍用戶數較8月大幅降低28.5%，活躍用戶數自12萬人降至約9萬人,但仍位列三大公鏈第一；2020年9月TRONDApp活躍用戶數較8月減少11.31%，EOSDApp活躍用戶數較8月增長15.78%。

DeFi協議Shell Protocol將于9月12日上線v2版本:9月3日消息，DeFi協議Shell Protocol宣布將于9月12日上線v2版本。

此前消息，7月14日，DeFi協議Shell Protocol宣布將在Arbitrum上線v2版本。[2022/9/3 13:06:32]

DApp日交易額：2020年9月，以太坊DApp日交易額仍處于領先地位并維持上漲走勢，但TRON上DApp交易額漲幅遠超其他公鏈；受DEFI生態爆發帶動，以太坊和波場DApp日交易額進入了一個爆發性增長的階段，2020年9月，TRON上DApp交易額較8月經歷了驚人的增長，漲幅478.59%，以太坊DApp日交易額較8月增長128.3%，而EOS上DApp交易額則較8月下降81.6%；2020年9月以太坊鏈上每日交易筆數約16萬筆，為EOS鏈上每日交易筆數的十分之一，盡管以太坊交易筆數處于三大公鏈末位并與EOS拉開較大差距，但以太坊擁有單筆交易額的絕對優勢。

Bitfarms：9月共開采305個比特幣:10月1日消息，比特幣礦企Bitfarms表示，2021年9月開采了305個新比特幣，每天大約開采10個比特幣。（金十）[2021/10/1 17:19:57]

?圖2：活躍用戶和交易額對比

來源：dapptotal；幣谷觀察

當前三大公鏈生態中，ETH上DApp數量和活躍DApp數量仍為絕對領先位置，但活躍DApp比例和存活率較2019年均大幅降低，三個DApp生態中的DApp存活率均低于3.5%。截至2020年9月，TRON和EOS上活躍DApp的數量比例相對較高，分別達到了9.20%和7.56%，ETH上DApp數量和活躍DApp數量都是最高的，但ETH的DApp存活率只有3.14%，活躍DAPP比例僅4.08%。由于EOS和TRON由于沒有設置燃料費門檻，創建錢包后運營機器人網絡的成本非常低廉，因此流量數據可能存在部分誤差。

圖3：活躍DAPP比例對比

動態 | 2018年9月以來“比特幣富豪榜”增長30%:過去12個月，比特幣富豪榜(Bitcoin Rich List)——即擁有1000個比特幣以上的地址的數量有所增長，這可能反映了高凈值投資者的涌入。根據Coin Metrics的數據，自2018年9月以來，該指標已實現30%的增長。即使將已知屬于交易所的地址排除在外，該數字也顯示出類似的激增。截至發稿時，根據BitInfoCharts的比特幣富豪榜數據，2148個地址包含超過1000個比特幣，占所有比特幣地址的0.01%。投資者和分析師Willy Woo認為，主要原因是投資者對市場的參與度增加。（coindesk）[2019/11/5]

來源：dapptotal；幣谷觀察

從ETH、EOS和TRONDApp生態的類型來看，類、游戲類和高風險類是主流的DApp類型，在不考慮DApp當前是否存活的情況下，可以發現如下圖所示，ETH、EOS和TRON各有一種主導類型的DApp，三者的主導類型不同。

動態 | 中國央行：將于9月16日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點:為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，中國人民銀行決定于2019年9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）。[2019/9/6]

由于以太坊出塊時間限制以及收取燃料費的模式，對于類DApp和高風險類DApp而言，以太坊不是進行此類活動的最好平臺。截至2020年9月，在以太坊上游戲類DApp數量最多，一共有1040個，占以太坊上DApp總量的41.80%；在EOS上，類DApp數量最多，一共有343個，占EOS上DApp總量的56.70%；在TRON上，高風險類DApp數量最多，一共有297個，占TRON上DApp總量的44.73%，與2020年8月數據年基本一致。

總體看，ETH的DApp總量要遠遠大于EOS和TRON，DApp類型也比EOS和TRON要略微豐富；眾多公鏈之中，以太坊上的DeFi生態最為繁榮，發展也最為迅猛。這并不代表以太坊已是dapp生態的理想公鏈，以太坊9月份gas費用急劇上漲表明，運行在以太坊鏈上的dapp仍然容易受到系統性因素的影響。

動態 | CoinFLEX的9月到期比特幣期貨交易量超過BitMEX:期貨交易所CoinFLEX的首席執行官Mark Lamb在推特上稱CoinFLEX的9月期貨交易量已超過BitMEX，根據交易所公開的數據發現，CoinFLEX的9月到期的比特幣期貨合約24小時交易量約3億美元，已超過BitMEX的相同期貨合約的交易量（約5000萬美元）。[2019/9/6]

圖4：ETH生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察

圖5：EOS生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察

圖6：TRON生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察

DeFi生態分布

DeFi概念自2019年興起，但彼時更多作為以太坊dapp生態中的一個小元素，日訪問量不足1000，2019年下半年，MakerDAO平均每日單筆交易僅約250筆。2020年成為DeFi生態發展的關鍵一年，2020年3月12日后，DEFI的生態鎖定總資金整體呈上升趨勢，成為DAPP生態中最突出的類別。2020年6月之后TVL加速上行，截至2020年9月，DEFI鎖倉總值85.4億美元，其中以太坊上鎖倉7,925,116.09ETH，鎖倉量/供應量為7.03%；EOS上鎖倉68,820,109.11EOS，鎖倉量/供應量為6.73%。

由于以太坊相比于其他公鏈擁有良好的用戶基礎，市值長期保持第二的位置，市場對其認可程度高，且其擁有較多支持的交易所及錢包，開發人員基于技術生態的便利性上，普遍將以太坊作為DeFi應用運營的最好選擇。當前DeFi生態鎖倉資金排名靠前的項目為UNISWAP，MakerDAO和AAVE，鎖倉額占比分別為21.2%，17.51%，14.1%，相比2020年8月，UNISWAP以19.2億美元追至龍頭，除MakerDAO仍位居第二外，UNISWAP和AAVE分別取代synthetix和compound的排名；此外，SUSHI作為UNISWAP仿盤?在歷經風波和流動性遷徙后以4億美元的鎖倉額位列第9。

圖7：鎖倉資金項目分布趨勢

來源：dapptotal；幣谷觀察

截至2020年9月，在當前鎖倉額排名前10的DeFi項目中全部為ETH項目，鎖倉額排名前15的DeFi項目中僅EOSREX為EOS主鏈項目，其余均為ETH項目；盡管EOS和TRON在交易費用等方面具有相對優勢，甚至被部分人貼上“以太坊殺手”的標簽，但在DeFi項目的開發生態、用戶基礎和鎖倉額方面，表現仍遠遜色于ETH。鎖倉額排名前10的DeFi項目主要為借貸類項目，其次為DEX類應用。

圖8：DEFI鎖倉額分布

來源：dapptotal；幣谷觀察

本月DEX交易量合計為799,638,900美元，其中UniswapV2交易量居首，占比超過90%，其次為Tokenlon；用戶數量方面，本月DEX使用用戶合計15,869個，其中UNISWAP用戶數量占比均超過50%，其次為IDEX，占比約30%。

圖9：DEX交易量占比

來源：dappradar；幣谷觀察

在每家交易所截取其30天用戶數據，然后取這30天用戶的平均值，可以發現UNISWAP尤其受用戶歡迎，月度累計交易用戶均突破萬人，龍頭地位不可撼動；IDEX位列第二，月度累計交易用戶低于6000人，0x，Oasis緊隨其后。

圖10：DEX用戶數量變化趨勢

來源：dappradar；幣谷觀察

圖11：DEX用戶數量占比

來源：dappradar；幣谷觀察

總體來看，DeFi目前依然處于相對小眾的階段，當前DeFi應用整體體驗過于復雜，3-5小時的學習門檻直接阻礙了場外用戶加入，鏈上交易成本、用戶體驗差和智能合約理解門檻，是新用戶難以參與DeFi生態建設與貢獻的最大原因。DeFi的蓬勃發展與擴大需求需要解決復雜操作，高費用，安全等多方面的問題，讓用戶更方便的參與。

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