為什么說波卡將會成為2021年的焦點_DOT

一、

大家好，我是Joie，波卡doter社區的聯合發起人，波卡生態網站doter.io的創始人。

很高興受到金色財經的邀請做客金色大師課，在今天分享我關于波卡的一些看法以及波卡生態的投資策略。

在分享波卡之前，我想先分享下我在幣圈的投資經歷。

我是17年進入這個行業的。那時候我剛大學畢業沒多久，和大多數人一樣在寫字樓過著三點一線的生活。我剛開始的工作是在一家上市公司做程序員，雖然月收入過萬，但是在一線城市是不可能買得起房的，對未來感到很迷茫。

后來一個很好的朋友給我介紹了比特幣，研究后我才覺得像是打開了一個新世界的大門，我覺得區塊鏈投資是我們這一代能跨越階級的最好的機會了。于是，我去銀行申請貸款再加上自己的一點存款，正式開始了我在幣圈的投資之路。

最開始買幣，其實什么也不懂，和大多數新人一樣我也喜歡追漲殺跌。沒想到17年3月剛入場就經歷了一次暴跌，本金一下就縮水一半。因為大部分是在銀行借的錢，所以我心態很不好，后面有一天我開始思考幣圈投資的意義，既然是投資，就不應該只盯著K線在意短期的行情波動，恰好那時候在巴比特看到了以太坊的文章，研究后非常看好，于是把資金都投入在了以太坊和它的生態，后面大家也知道了，17年上半年以太坊大放異彩，瘋狂的IC0讓我資金一下暴漲幾十倍。

再后來遇到了94，身邊跟我一起炒幣的朋友很多都淡然離場。我卻認為區塊鏈去中心化的特性不會這樣輕易被打壓，于是94之后我又大膽的進行了第二次貸款，果然隨之而來的就是大行情，18年初的時候我的最高資金超過3000萬以上。

18年初，我并沒有套現甚至于都沒有結清貸款，再后來19年經歷了大熊市，很多代幣都歸零，再加上要不斷的賣幣還貸，我的資產最低的時候只剩幾十萬。從3000萬到最低幾十萬，這真不是在開玩笑，很多朋友都笑話我當時為什么不套現，為什么不還清貸款，其實我也想通了，如果我不信奉價值投資我也不可能從本金幾萬炒到幾千萬。

法庭文件顯示前Alameda CEO通過公司資金購買250萬美元的游艇:金色財經報道，FTX債權人在最近向美國特拉華州地區破產法院提交的一份法庭文件中，披露了幾筆直接惠及FTX和Alameda Research公司高管的付款，特別是在FTX倒閉前一年內執行的付款或財產轉移。文件顯示，2022年3月，一筆251萬美元的交易從該公司流向美國游艇集團，前Alameda Research聯席首席執行官Sam Trabucco從中受益。

與此同時，包括Sam Bankman-Fried和Gary Wang在內的前 FTX 高管，以及前FTX工程總監Nishad Singh、前FTX首席營銷官Darren Wong和前FTX 首席運營官Constance Wang都在倒閉前的12個月內被披露收到了幾筆現金。

該報告指出，這些披露只涉及法定貨幣以及可追溯的加密貨幣，不包括無法追蹤的加密貨幣、其他數字資產或其他資產的轉賬。

金色財經此前報道，FTX現任首席執行官John III代表的FTX債權人提交的文件顯示，Alameda Research曾向FTX創始人SBF轉賬超過9億美元。[2023/9/3 13:15:14]

但真正讓我走出低谷的，還是源于94之后的一個重要的決定。那時候整個幣圈都沉浸在94的陰影中。無意中我看到了關于波卡IC0的消息，因為知道是以太坊的創始人Gavin的項目，所以我關注了。那時波卡IC0要鎖倉兩年，并且嚴格進行KYC認證，當時官網列舉了一大片的免責條款，條款中各種嚇人，說代幣可能不會上線可能一文不值。很多人被這個條款嚇到，不敢投或者投的很少，我因為從波卡的研究中看到了未來跨鏈的巨大潛力，所以我投入了僅剩的一半資產。

Wintermute YFI貸款和CRV提案已開啟投票:金色財經報道，根據社區公告，YIP-74--Wintermute YFI貸款和CRV提案已開啟投票。提案的主要內容是：Wintermute請求批準向Wintermute Trading提供YFI貸款，并授權從DAO財庫向Wintermute Trading轉移350 YFI（198 萬美元），為期12個月，利率為0.10%，并在貸款結束時以實物形式支付。

另外，作為Wintermute持續參與Yearn的一部分，Wintermute計劃利用其高達300 萬CRV（140 萬美元）的資金購買yCRV，隨后將其資產添加并部署到Yearn上的yCRV-CRV Curve池 (lp-yCRV V2) 至少12個月，旨在幫助重新平衡目前yCRV/CRV 59%/41% 的資金池，改善yCRV掛鉤，并增加資金池的流動性。

投票將于8月30日結束。[2023/8/26 10:03:25]

3年過去了，波卡給我帶來了巨大的收益。我很慶幸投了波卡，但這源于我對區塊鏈的深刻認知，認知不到位我也不可能在94那個環境梭哈大部分資金。我總結這幾年的投資經歷，有如下幾點：

1、牛市的時候不要做波段追漲殺跌，牛市中獲利最大的往往是拿住幣的人。

2、不要加杠桿。我見過太多人因為加杠桿做合約倒在了黎明之前，貸款其實也是加杠桿的一種方式，加杠桿會使你的心態變差，永遠要保證只用閑錢來投資。

3、牛市一定要套現，不管多還是少，留有穩定資金才能應對可能到來的熊市。

4、把握好趨勢，賺趨勢的錢。什么叫趨勢呢？16年很多大佬就看好以太坊，因為以太坊智能合約，一鍵發鏈，才為17年大火的IC0提供了土壤。那么同樣，17年我參與波卡的IC0，也是看好跨鏈能給區塊鏈行業帶來的質的變化。

Kevin O'Leary：不排除對幣安及其首席執行官趙長鵬提出更嚴厲指控的可能性:金色財經報道，Kevin O'Leary 表示，不排除對幣安及其首席執行官趙長鵬提出更嚴厲指控的可能性。[2023/6/10 21:27:14]

二、

對于不是很懂技術的散戶投資者，我想從幾個非技術層面給大家分析下，為什么說波卡是未來這兩年牛市的趨勢，甚至可以說就是牛市的龍頭。

首先第一點，我看一個項目第一個看的就是創始人，創始人的名頭很多時候就決定項目有沒有成為主流幣的潛力。比如大家都熟知的EOS，大家都知道BM這個人物很厲害，做過大名鼎鼎的比特股和steem項目，名氣在這里，關注的人自然不少。雖然目前來看EOS團隊不作為，但也不影響它在18年被炒得大熱，引領了18年中那個牛尾的行情，ADA艾達幣大家應該也知道，其實這個幣沒什么技術和生態，但是創始人是以太坊的聯合創始人之一，光這個名頭就讓艾達幣在17年沖擊了市值前十。

波卡的創始人是GavinWood，熟悉的朋友都知道，他是以太坊的前CTO，可以說就是以太坊的締造者。V神只是提出了他的想法，以太坊是一個可編程的區塊鏈、一個智能合約和去中心化應用平臺。但是真正敲代碼把它實現的還是Gavin，我們看看Gavin在以太坊都做了哪些貢獻。

1、2014年1月，他完成了以太坊的PoC-1，這也是C++版本的以太坊客戶端的最初原型。

2、2014年3月，他完成了以太坊黃皮書。這份文獻的水平和價值已無須多言。

3、2014年8月，他發明了為智能合約開發設計的高級語言——Solidity。而Solidity也幾乎成了此后幾年內智能合約開發的行業標準。

Gemini：DCG未支付5月11日到期的約6.3億美元欠款:金色財經報道，截至 5 月 19 日，Digital Currency Group（DCG）未支付 5 月 11 日到期的約 6.3 億美元欠款。Gemini 表示，正在與 Genesis、DCG 和債權人合作，為 DCG 提供寬容以避免違約，但如果沒有達成協議，Gemini 和其他各方正在向 Genesis 提出一項不需要 DCG 批準的修訂重組計劃。

此外，Gemini 正準備提出索賠，要求 Genesis 為其超過 200,000 名 Earn 用戶返還超過 11 億美元的數字資產。[2023/5/22 15:18:14]

以太坊項目早期的幾乎所有重要技術決策都是他來做的，所以我們可以毫不夸張地說，GavinWood博士是工程上的“以太坊之父”。

大家想一想，以太坊穩坐區塊鏈市值第二的位置，是當之無愧的公鏈之王了吧，但是締造它的人看到它的弊端，卻出來決心要做一個更加完善的項目出來，光這點足夠吸引人關注了吧。說實話，17年我甘愿鎖倉兩年也要投資波卡，不光看重創始人Gavin的巨大光環，其實大家也可以思考下，從技術實現難度來看，跨鏈這個事情全世界沒幾個團隊能實現，但全世界最熟悉以太坊的人來做就不一樣了，Gavin都是成功創造以太坊的人了，創造一個萬鏈之母的跨鏈巨艦應該也不是難事。

所以我們可以看到的是，波卡不和市面上99%的畫餅項目一樣，只畫餅吹牛不做事，而是有實實在在的真技術是可以實現的，Gavin的工程能力沒人能懷疑，這是我們在投資波卡之前最需要知道的點，你可以不懂技術，但是你不能不了解Gavin這個人。

趙長鵬：AUSD未在Binance上架:金色財經報道，Binance首席執行官趙長鵬在社交媒體發文稱，Binance正在關注ACALA協議iBTC/AUSD池存在的問題，AUSD未在Binance上架。[2022/8/15 12:25:46]

第二點，就是看這個項目有沒有做實事，有沒有把募的的資金用于研發或者生態的支持上。上面說到EOS因為有BM的光環，所以大火了一陣子，但是長久來看，EOS的BlockOne真的把募得的資金用于生態的支持了嗎？這個大家都心知肚明，波卡在17年IC0之后，并沒有像大多數項目一樣把代幣趕在牛市之前交易，而是必須鎖倉兩年，無法轉賬。波卡團隊在行情最火爆的那年甘于鎖倉，拒絕炒作，而是像工匠精神一樣閉門研發，直到磨礪三年才終于成功上線。波卡的投資部門Web3基金會對波卡生態項目的支持力度也是相當大的，大家可以看到現在可以呈現在我們眼前的波卡生態大多數都有獲得過Web3基金會的投資吧，甚至為了支持這些項目都可以把它們的logo放在波卡的輕白皮書里，這些大家都是看在眼里的，所以我不吹捧波卡，我只說事實。

第三點，看有沒有可以引爆牛市的點。大家最近對DEFI熱情不減，DEFI的火爆其實離不開以太坊智能合約，離不開預言機技術的成熟，17年引領牛市的是IC0，也正是因為以太坊的智能合約可以一鍵發幣，所以才具有醞釀牛市的土壤。我們來看看波卡有哪些點可以成為牛市的助推器呢。

1、波卡的Substrate做到了一鍵發鏈，以太坊最多只能一鍵發幣，只能寫智能合約，但是波卡的Substrate框架可以讓一個程序員很快的構建一條區塊鏈，并且開發只有公鏈才能實現的功能。這個點大家應該很明白，這是區塊鏈生態項目大爆發的一個關鍵因素，有了這個技術工具，各類區塊鏈應用才可以遍地開花，才可能誕生殺手級的區塊鏈項目。總結就是，波卡大大降低了實現一個公鏈的門檻，能讓更多人來參與。

2、波卡的跨鏈互操作性賦能DEFI。如果說以太坊的DEFI為牛市埋下了一個種子，那么波卡的跨鏈DEFI才是讓這個種子野蠻生長的強力激素。在我看來，DEFI雖然現在熱度下降，但仍然是牛市的助推器，波卡的跨鏈DEFI落地后，大家可以想象下，有了萬鏈互聯的跨鏈技術，以太坊、EOS、波場等公鏈的DEFI都可以打通，自由互操作，自由跨鏈轉賬，并且比特幣也可以加入進來，新的公鏈也可以加入進來，甚至大開腦洞，人民幣數字貨幣DCEP有沒有可能也加入進來，最終會形成區塊鏈整個行業的DEFI狂歡。這樣的DEFI盛況我無法確定一定會來，但是我能確定的是跨鏈賦能DEFI，波卡一定是受益者。

3、最后就是大家津津樂道的波卡插槽競拍了。這點應該也是大家最關心的，我從市場的角度來分析為什么插槽競拍也是引爆牛市的關鍵點。

17年IC0讓以太坊成為牛市的龍頭，原因很簡單，一鍵發幣讓很多項目方募集ETH，市場產生了對ETH的巨大需求。同理，19年IEO各類平臺幣成為牛市的龍頭，也是因為項目方要募集平臺幣，市場對平臺幣有需求。那么波卡的插槽競拍也會因為一鍵發鏈而有更多項目方參與，和IC0、IEO不同的是，DOT并不是轉給項目方而是鎖倉在波卡網絡，這樣相當于租借DOT就可以免費獲得項目方的代幣，本金確保安全還能獲得額外的收益，這難道不會讓投資者瘋狂嗎。IC0和IE0募集來的ETH和平臺幣很可能會隨著行情不好而遭受項目方的拋售，但插槽鎖倉的DOT并不會形成市場潛在的拋壓，這樣從供求關系去思考，你就會明白插槽拍賣對于DOT的意義了。

幣圈其實很簡單，哪里有賺錢效應，哪里就可能會形成熱點，引領牛市。

三、

談完波卡的潛力，我們再聊下對于普通投資者，應該如何把握波卡以及生態的機會。

首先是質押挖礦，這是比較中規中矩的方式，持有DOT可以獲得年化13%左右的質押收益，如果想長線持有，與其放在錢包或者交易所不動，不如拿去質押。

波卡的代幣模型設計的就非常有意思，在平行鏈競拍出來之前，它會讓持有者不得不做出選擇，要么你去質押挖礦維護波卡的網絡安全，要么你充去交易所做交易提供流動性，白白放在錢包里，不去挖礦就相當于變相的損失DOT，所以對于長線看好波卡的持有者我建議大部分倉位還是質押。

插槽拍賣，本質上是犧牲了質押挖礦的收益來獲得平行鏈項目方代幣的模式，這個收益方差會比較大，有的人投中了比較優質的項目，獲得的平行鏈代幣甚至可能會超過質押DOT本金的價值，但是有的投了不太好的項目，平行鏈競拍失敗，很可能會白白鎖定DOT6個月以上的時間，平行鏈沒有競選上，獲得的平行鏈代幣也很可能會歸零。由于插槽競拍還沒有落地，所以目前還不可參與，可以關注我們獲得最新的消息。

另外，有些波卡生態的項目有不錯的賺錢的點，比如有些項目是可以做驗證人節點的。波卡是NPOS共識機制，做驗證人節點只需要讓持有DOT的人提名你的節點，就可以獲得收益，但是這個門檻非常大，需要至少300萬的DOT才可以成功競選為正式節點。對于波卡的生態項目來說，有些也是采用的波卡的NPOS共識機制，也可以做驗證人節點，項目剛開始上線可能關注的人不多，如果你能多多在社群活躍，積攢一批信任你的粉絲，就可以做波卡生態項目的驗證人節點了，這個我覺得是普通投資者可以參與的機會，風險比較低，不需要投入本金，技術方面項目方也會提供指導，比如ChainX、Bifrost、Darwinia等項目都可以做驗證人節點。

對于波卡生態，我覺得可能會誕生幾十倍甚至百倍以上的項目，這是因為波卡的插槽競拍機制決定的，項目方如果不好好做事，項目產生不了價值是無法支付高昂的插槽租賃費用的，這點上來看，我覺得投資波卡生態項目要比投資以太坊DAPP靠譜的多，這里機遇非常多，需要有雙慧眼辨別真正有價值的項目。

最后，我再分享個干貨，對于波卡生態的布局，我是如何操作的。

目前我80%倉位都是DOT，20%倉位是KSM，KSM是小波卡，目前價值我覺得是低估的，因為插槽競拍會先在Kusama上進行，Kusama也被稱為波卡的先行網，任何需要在波卡上部署的重大功能都需要先在Kusama上部署，所以短期來看KSM漲幅可能優于DOT。

80%的DOT中，我把80%的倉位都用于質押了，只拿出20%的可流動性的DOT做短線，或者參與波卡的生態項目。因為質押挖礦年化15%左右，如果拿出80%的DOT質押，即使那20%的DOT參與投機損失慘重，質押的收益也可以彌補損失，所以這其實是一種風險對沖的投資策略。

這是目前我的持倉情況，如果將來插槽競拍開始，我的操作策略會有相應的調整。那么插槽競拍開始后，我的策略是，50%質押，20%參與插槽競拍，30%釋放流動性。一半的DOT繼續質押，其實是比較穩健的，為什么要30%釋放流動性，只參與20%的插槽競拍呢？這里我的想法是，插槽競拍要鎖倉6個月，這6個月期間，DOT肯定會被炒高到一個高點，那么這30%的DOT流動性可以出售在一個比較高的價格。當然，我不鼓勵做波段，因為牛市很容易賣飛，我只是提供這么一個策略，畢竟當大多數人都選擇插槽競拍鎖住DOT的時候，肯定是會有FOMO情緒把DOT拉升到一個階段性高點的，等6個月插槽競拍釋放了DOT之后，價格很可能會遠低于那個高點，退一步說，即使這30%的DOT賣飛，還是有50%DOT的質押收益和20%平行鏈代幣收益可以彌補，還是很合理的。

我認為明年才是波卡最高光的時候，因為比特幣減半其實也有一段時間了，減半行情還沒有真正到來。平行鏈雖然不斷有消息出來正在進行測試，但是按照以往波卡技術團隊的風格，平行鏈不到測試的特別完美不會輕易上線的，這個時間點我推測很可能會是明年年初，今年下半年，價格上不要對DOT產生太多的期望，甚至在真正起飛之前，DOT還會進行深蹲，洗掉大部分的投機者。

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