撰文:Ignas | DeFi Research
編譯:DeFi 之道
由于 UST 的崩塌,2022 年對算法型穩定幣來說是艱難的一年。
根據 DefiLlama 數據顯示,截至今天,算穩的市值只有 23.6 億美元,只占穩定幣總市值的 1.6%。
首先簡要說明一下算法穩定幣是什么。算穩通過存入價值 1 美元的不穩定資產來發行價值 1 美元的穩定幣。
對于 Terra 來說,它用 1 美元的 LUNA 來鑄造 1 UST。如果 UST 價格低于 1 美元,任何人都可以以 1 美元的價格購買 UST 來鑄造 LUNA,然后賣出 LUNA 獲利。
這種模式是有資本效益的:當對 UST 的需求增加時,就會促進 LUNA 的購買壓力和價格。
律師James Murphy:美SEC如果將Coinbase告上法庭,SEC將敗訴:金色財經報道,金融服務律師事務所Murphy&McGonigle創始人兼董事長James Murphy在推文中解釋了為什么他認為如果將 Coinbase 告上法庭,美國證券交易委員會 (SEC) 將敗訴。Murphy表示,如果 SEC 兌現其起訴 Coinbase 的威脅,我相信 SEC 會輸。SEC 的案子有一個致命的缺陷。而這個問題完全是 Gary Gensler 自己造成的。SEC 主席 Gensler 在 2021 年 5 月 6 日向國會作證時表示,SEC 無權監管加密貨幣交易所。Gensler 的證詞是在美國參議院于 2021 年 4 月 14 日確認他擔任 SEC 主席之后發表的。他于 2021 年 4 月 17 日宣誓就職。
所以會有電子郵件、會議記錄、備忘錄、短信、聊天和證詞表明:美國證券交易委員會內部達成共識,即它缺乏國會的合法授權來監管加密貨幣交易所。[2023/5/8 14:49:10]
當 LUNA 的價格上升時,鑄造 1 個 UST 需要的 LUNA 數量就會減少。
Coinbase計劃通過Uniswap治理流程將Uniswap V3部署至Base:金色財經報道,Coinbase Web3商務拓展負責人Rowan發推文稱,關于將Uniswap V3引入Base還有很多問題。我們正在著手治理流程,因此UNI持有者很快就會有發言權。
Adams表示:“對于Base團隊啟動Uniswap治理流程,在Base上部署Uniswap V3,我感到非常興奮。”Walsh評論稱:“雖然實驗室的團隊對Base感到興奮,但我們的觀點是部署應該經過公共治理流程。這次沒有橋接問題,因為有一個支持任意消息傳遞的規范橋接。”
此前報道,Coinbase宣布推出以太坊L2網絡Base測試網。[2023/2/24 12:26:17]
而在需求下跌的過程中,這個過程是相反的,這最終導致了 UST 掛鉤的崩潰。
目前,Defillama 總共列出了 20 個算法穩定幣。
南京大學推出可商用化的量子數字簽名框架:金色財經報道,據南京大學官方公眾號透露,南京大學物理學院、固體微結構物理國家重點實驗室、人工微結構科學與技術協同創新中心陳增兵-尹華磊課題組在量子安全技術方面取得重要突破,該課題組創造性地提出“一次一哈希”,結合秘密共享的密鑰非對稱特性和“一次一密”的加密原理構造了可商用化的量子數字簽名框架。以簽名一份兆比特的文件為例,該框架將簽名速率提升數億倍。該團隊在實驗上演示了全球首個全功能量子安全網絡,實現了信息安全的全要素(機密性、真實性、完整性和不可抵賴性)保護,為數字經濟、數字貨幣等提供了技術完備的量子安全底座。[2023/1/8 11:01:08]
Terra 的 UST Classic 仍然是第三大算穩,市值 2.02 億美元,在所有代幣中處于第 136 大代幣的位置!
盡管以低于掛鉤的 0.02 美元交易,USTC 仍然在 Binance、OKx、Kraken 和其他交易所上市。
Solend敦促某巨鯨盡快償還巨額貸款,以避免清算風險:6月19日消息,Solana生態借貸協議Solend創始人Rooter發推稱,某個巨鯨(3oSE開頭地址)在Solend上擁有價值1.7億美元的SOL存款和價值1.08億美元的USDC+USDT債務頭寸,清算價約為22.27美元。其SOL存款占Solend Main Pool的近95%,USDC債務占86%。
Rooter希望其盡快償還貸款,并且正在為最壞的情況做好準備。如果巨鯨被清算,它將以未償借款的20%(約2100萬美元)為上限進行部分清算。在Solend上大多數清算人都是使用DEX流動性的機器人,在DEX上這樣大規模的銷售或會進一步降低SOL價格,讓其他賬戶面臨清算。
Solend擁有2000萬美元的財庫資金,可以用于幫助償還壞賬,但是在最壞的情況下,可能資金仍不夠。目前Solend正在積極嘗試讓該巨鯨償還頭寸。
據悉,之后Solend已臨時禁用其Main Pool的USDC、USDT和SOL借款。[2022/6/19 4:38:39]
以太坊市值跌破1200億美元關口:金色財經報道,據CMC最新數據顯示,以太坊市值已跌破1200億美元關口,本文撰寫時為115,745,175,389美元。當前ETH價格已跌至963.33美元,流通供應量為121,223,422 ETH。[2022/6/19 4:38:08]
Tron 的 USDD 和 Wave 的 USDN 是僅有的兩個以其原生代幣為抵押品的 UST 穩定幣。盡管兩者都低于掛鉤交易,且不是(不再是)純粹的算穩。
Tron 稱 USDD 是由 TRX、BTC、USDT 和 USDC 抵押的,抵押率為 201%。
然而,USDT 只用 TRX 鑄造,而且只由 8 個 Tron DAO 成員完成(Alameda 是其中之一)。
USDD 最后一次發行是在 7 月 17 日,從那時起它的市值就沒再變化。
Wave 的 USDN 經歷了 4 次重大脫鉤,最嚴重的一次現在正在發生。
USDN 一直在努力保持與 1 美元的掛鉤,因為它不再有 100% 的 WAVES 抵押品的支持。
至于為什么它在掙扎?請查看以下 Thread,并關注 @YouAreMyYield 獲取更多更新信息。
與上面介紹的算穩相比,Celo 的 CUSD 算是不錯的。
CUSD 抵押品比例為 50% 的 CELO,其余為 BTC、ETH、穩定幣和 MCO2 Token 的碳信用。CUSD 的抵押品很穩定,但市值和交易量很低:分別為 4200 萬美元和 120 萬美元。
再以市值來看,FRAX 憑借其 10 億美元的市值,是該類別中真正的領導者。
FRAX 以其部分算法模型而與眾不同(可參見以下Thread):
資本有效的鑄幣
支持 Curve、Convex 等。
內置 Fraxlend 和 Fraxswap
自動化的市場運作促進了供應
該領域更多的創新和實驗由 UXD、BEAN 和 DEI 帶來。
UXD 使用 delta-neutral 頭寸衍生品來保持掛鉤。例如,當存入 1 美元 SOL 時,協議會開一個空頭頭寸以賺取資金利率,并將其分配給 UXD 持有人。
BEAN 不是由抵押品支持的穩定幣,而是信用支持,其市值目前為 3200 萬美元。它有 3 個代幣(Beans,非流動性的 Stalk & Seeds)相互連接,使 BEAN 的價格保持在 1 美元,而且它成功地維持了。(關于BEAN的更多介紹,可參見以下推文)
DEI 是一種部分儲備的穩定幣,在 DEUS Finance DAO 的衍生品生態系統內使用。其市值只有 2200 萬美元,很小,但它很有趣。就像 @rektdiomedes 說的那樣,“把它想象成 TERRA/LUNA + 合成資產 + 預言機,都是超生理劑量的 DeFi 睪酮。”
今年有兩個算法穩定幣決定自愿關閉。
FEI 在 2021 年籌集了 13 億美元以建立一個去中心化的穩定幣。
FEI 由協議“擁有”的加密資產支持,但隨著 DeFi 收益率的降低,風險增加,DAO 決定關閉這一算穩。(可參見以下推文)
第二個是 Near 的 USN。
USN 作為一個算法穩定幣在 8 個月前剛剛推出。
UST 崩潰后,USN v2 過渡到用 USDT 鑄造 USN。但由于雙重鑄幣,出現了‘4000 萬美元的抵押品缺口’,導致項目關閉。
總體來說:
算法穩定幣市值下降了 90%
市場中不再存在純粹 UST 類型的算法穩定幣
當前的算穩項目大多數是低市值利基產品
至少有兩個項目(USDN、USDD)正在努力保持掛鉤
兩個項目(USN、FEI)關停。
在目前階段,算法穩定幣對任何主要的法幣支持的穩定幣,甚至對過度抵押的穩定幣都不構成任何威脅。
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