加速虹吸比特幣 以太坊正在成為加密資產的“絕對黑洞”？_比特幣

9月20日，以太坊上的錨定比特幣流通量正式突破10萬枚，達到一個全新的里程碑。從6月份DeFi盛夏逐步啟動后，流入以太坊上的比特幣數量就開始逐步呈現加速態勢，短短三個月來暴增近10倍。

僅僅兩周之后，10月4日“BTConEthereum”就突破了14萬枚，近一個月來幾乎以上萬枚/周的增量迅速攀升，以至于流入以太坊的速度遠遠超過了同期挖礦產出的速度，堪稱驚人，以太坊已然在逐步演變為虹吸比特幣的絕對黑洞。

?01?比特幣找尋到全新的敘事方式

從以太坊及公鏈生態出現之后，無論是1CO的狂潮，抑或是DApp的大熱，歷年來幾乎每一次的業內狂歡都不再由比特幣主導，甚至漸漸有撇下比特幣單獨起舞的趨勢，直到這次DeFi熱潮，BTC才終于不再缺席。

伴隨著以太坊DeFi生態的井噴式發展，比特幣作為圈內最優質資產的需求也開始出現，尤其對“巨鯨”和“古典玩家”而言，DeFi盛宴之中手里的BTC不能再是“非生息資產”，相反可以在一定風險權衡之下參與DeFi各類使用場景。

下圖Aave上某“巨鯨”通過抵押8000BTC，借出逾6萬枚ETH、上百萬枚LINK及800枚YFI，就是最好的例證之一。

Web3加速器Seed Club完成1500萬美元融資:5月18日消息，Web3加速器Seed Club將以1.5億美元估值完成1500萬美元融資，USV、MulticoinCapital、Placeholder等參投，融資將用于生態發展。

SeedClub已于5月16日以99.99%贊成率通過關于新戰略貢獻者投票，內容為將100萬枚CLUBToken（總量10%）分配給新戰略合作伙伴，后者將提供1500萬USDC。該筆CLUB分配將鎖倉一年，后分三年解鎖。

新戰略合作伙伴包括：Union Square Ventures、The Chernin Group、Placeholder Ventures、Collab + Currency、Blockchain Capital、Framework Ventures、IDEO CoLab Ventures、Distributed Global、Kindred Ventures、Nascent、Multicoin Capital、The LAO、Road Capital、Hutt Capital、AngelDAO、10 individual participants。[2022/5/18 3:24:14]

同樣的，DeFi生態的壯大與登堂入室，也離不開比特幣這個原生資產的價值支撐，某種程度上這可以理解為DeFi生態中的“布雷頓森林體系”——DeFi的底層，需要一種可以錨定的“絕對資產”。

工信部副部長張云明：加速人工智能、區塊鏈等新型基礎創新突破:5月18日消息，在17日的2022年世界電信和信息社會日大會上，工信部副部長張云明表示，要打好關鍵核心技術攻堅戰，解決一批“卡脖子”技術難題，盡快實現高水平的科技自立自強。突破核心技術要加大光通信、毫米波、5G增強、量子通信等基礎技術研發力度，加速人工智能、區塊鏈、數字孿生、虛擬現實等新型基礎創新突破。[2022/5/18 3:23:56]

所以，無論是對比特幣“Holder”，還是對DeFi“科學家”，比特幣作為核心資產跨鏈到以太坊上參與DeFi之中，算是水到渠成的一拍即合。

以WBTC、renBTC、HBTC為代表的ERC20比特幣也由此應用爆發，成為目前比特幣進入DeFi生態的重要管道。這些管道把BTC的資金量引到以太坊，進一步證明DeFi的潛力和以太坊生態的優勢，實現了轉賬比特幣燃燒以太坊。

與此同時，近三個月來沉寂的比特幣慢慢在日漸火爆的DeFi熱潮中尋找到了全新的定位——以前所未有的高收益和多樣化場景進入DeFi生態，也再次強化并印證了比特幣在數字資產中相對核心的地位。

分析 | 7月新興穩定幣加速增發1.23億美元，環比增幅13.9%:據DAppTotal.com穩定幣專題頁面數據顯示：截至7月31日，USDT本月共增發4.32億美元，總發行量達到了41.15億美元，Tether在EOS主網上也開始測試上線USDT。新興穩定幣種的總發行量為10.08億美元，其中USDC總發行量為4.36億美元，占比43.2%，繼續保持第一位；PAX總發行量為2.41億美元，占比23.9%，超過TUSD排第二位；排名第三位的是TUSD，總發行量為2.07億美元，占比20.6%；其余穩定幣種DAI、GUSD、EURS、nUSD、EOSDT等共占比12.3%，其中EOSDT發行量為538萬美元，首次被加入新興穩定幣榜單中。整體而言：受USDT聽證會的影響，近一個月新興穩定幣種加速增發1.23億美元，環比增幅為13.9%，而USDT整體市場份額并無太大變化，從6月份的80.6%微調至80.3%。[2019/8/1]

所以BTC以ERC20的方式曲線進入以太坊生態與DeFi，是一件對彼此都算得上雙贏的選擇，且場景和需求一旦出現，市場體量幾乎就不可估量。截至10月8日，以ERC20形式流入以太坊及DeFi生態的比特幣約14萬枚比特幣，價值15億美元。

余杭開發區重點引入區塊鏈等項目加速“智造”轉型:杭州網6月3日訊，近日，國家商務部公布了2017年國家級經濟技術開發區綜合發展水平考核評價結果，余杭經濟技術開發區（錢江經濟開發區）在全國219家國家級經濟開發區中，首次躍進百強，位列第77位。目前，開發區正深入實施數字經濟“一號工程”，重點招引人工智能、區塊鏈、機器人等未來產業項目，推進智能制造基地建設，加速“制造”向“智造”轉型。[2018/6/4]

這可能還只是一個未來千億體量市場的牛刀小試，BTC正借由WBTC、renBTC等ERC20形式，正在成為除USDT、DAI為代表的美元穩定幣之外最大的錨定類資產。

其實目前整個ERC20比特幣的格局分布，和美元穩定幣也頗為相似——中心化與去中心化設計皆有，且呈現“一超多強”的格局。

?02?一枝獨秀、百花齊放的競爭格局

目前在所有以太坊鏈上的錨定比特幣中，排名前三的分別是WBTC、renBTC、HBTC，前兩家獨大。而其中WBTC的流通量占以太坊上錨定比特幣總量的約73%，一枝獨秀，上面提到的抵押8000多枚比特幣的“巨鯨”，就正是借助WBTC實現的跨鏈抵押借代操作。

錢寶網引爆南京多個p2p平臺擠兌，比特幣資金加速進場:財聯社1月7日訊，南京已經成為涉嫌非法集資平臺聚集的重災區，錢寶網、蛙寶網、小生優服等多個平臺接連爆雷，報案人數急劇上升。 ???[2018/1/7]

根據defipulse數據，今年1月1日，WBTC的鑄造量方才591枚，而9個月后的10月1日，WBTC流通總量已達92017枚，整整翻了155倍，與WBTC鑄造量激增相同步的是其生態的攻城略地，目前幾乎所有頭部DeFi都已實現了覆蓋。

不過作為基于以太坊的1:1完全抵押比特幣的ERC-20代幣，WBTC依賴于一個聯合體模型，有點像現有的銀行二層運營體系，在托管商和普通用戶之間還存在“承兌商”的角色，WBTC的整套運行機制圍繞一個機構和兩個角色。

其中承兌商處理資產的鑄造、燃燒和保管，這就直接意味著中心化——用戶需要依賴并信任承兌商來進行WBTC的鑄造和燃燒。

具體鑄造流通流程就是用戶先對有資格的承兌商提出請求，然后承兌商執行必須的KYC/AML過程，驗證用戶的身份，完成一系列必須的操作后，BTC從用戶轉移到承兌商，WBTC從承兌商轉移到用戶。燃燒過程亦然。

而renBTC則與WBTC相對中心化的BTC托管方案不同，用戶將原生BTC存入指定的RenBridge網關作為抵押，RenVM通過智能合約在以太坊網絡中發行對應的renBTC，整個發行過程較為去中心化。

renBTC也因此被視為是另一維度的BTC錨定方案——既不依賴任何中央托管人，也不要求其用戶執行強制性的KYC/AML程序，所以在DeFi項目中拓展迅速，目前也是除WBTC外發行量唯一破萬的BTC錨定項目。

此外今年2月14日，火幣推出自己1:1錨定比特幣、在以太坊主鏈上發行的“ERC20比特幣”——HBTC，支持比特幣用戶便捷快速地進入Uniswap、Curve、Balancer等DeFi協議，目前以4800多枚的數量位居第三，這也是交易平臺層面以此為抓手布局DeFi生態的典型例子。

除此之外，imtoken主導的imBTC、synthetix上的合成sBTC、keep主導的去中心化tBTC等也可謂百花齊放，總而言之，各家方案的競爭，本質上還是圍繞資產安全這個核心。

BTC進入DeFi各類場景這個需求出現后，安全靠譜的跨鏈橋梁就成了首當其沖的核心因素，尤其對廣大的比特幣“Holder”，手握重金，安全顧慮是導致處于觀望姿態的第一原因。

因此誰能保證絕對安全、體驗便捷的BTC跨鏈方案，誰就有可能成為ERC20比特幣這個未來可能千億量級市場的下一個”Tether”。

與此同時，伴隨著ERC20比特幣的普及，支付層面比特幣生態也在暗暗遭受不小的沖擊。最直接的，如果比特幣流入以太坊的速度照此趨勢發展下去，對比特幣區塊鏈中的比特幣流通及支付使用無疑是一種削弱。

?03?ERC20比特幣正在逐步動搖閃電網絡

2020年以來，一直致力于解決比特幣在小額、高頻的零售場景支付的比特幣閃電網絡可謂聲量漸稀，甚至顯得相當落寞，要知道2018年3月測試版就開始落地的它一度也是圈內矚目的焦點。

作為比特幣的layer2擴容解決方案，閃電網絡旨在提高比特幣交易速度，降低比特幣交易成本，原理其實和如今的ERC20比特幣有異曲同工之妙：將交易放到比特幣主鏈之外，使得用戶以更低的費用和更高的效率提存、轉移比特幣。

不過據1ML數據，截至10月8日，閃電網絡中鎖定的比特幣數量僅1096枚，不僅遠遜于WBTC、renBTC數萬枚的鎖定量，而且相比HBTC等也落于下風，在一眾ERC20比特幣中僅排名第六。

對比更為強烈的是，過去一個月整個閃電網絡的比特幣鎖定增加不足30枚，今年初以來增量更是僅有250枚，這甚至還不及WBTC近來不足一天的增量成績，它過去兩年多走過的路，ERC20比特幣用了三個月完成了超百倍的成績。

所以作為已經耕耘近三年的明星項目，閃電網絡如今交出的這份成績單，相比一眾ERC20比特幣這些后起之秀，無疑并不令人滿意，這對原先致力于比特幣支付屬性的閃電網絡而言，堪稱降維打擊。

即便ERC20比特幣暫時囿于以太坊主鏈的擁堵，導致支付層面相比比特幣主鏈并不具備多少手續費優勢，但結合以太坊layer2百花齊放的推進，尤其是依托以太坊生態這個創新沃土，ERC20比特幣無論是在支付層面還是衍生的DeFi場景中，都慢慢在成為BTC真正意義上的黑洞。

如果流入以太坊的比特幣持續增加，且用戶在轉賬層面也更多地選擇ERC20形式，那么對于已經完成第三次減半、礦工收入愈發依賴鏈上手續費的比特幣網絡而言，無疑會是一場影響深遠的變革。

頗為有趣的是，雙方似乎也互換了角色。一方面，閃電網絡開始思考給自身增加LiquidityMining，通過發行GovToken來吸引BTC的存入，試圖以此增加閃電網絡的能用性。

另一方面，一如2019年1月在Twitter上引發大量關注的比特幣閃電網絡“火炬傳遞”活動，10月1日起，tBTC最近也開啟了類似的“tBTCzksynctorch”火炬接力賽，以tBTC的形式，借助zksync的layer2解決方案，實現了近乎零成本且快速的比特幣火炬傳遞，目前進行地如火如荼。

前不久火幣宣布HDOT預計很快也會正式上線，從USDT這類錨定圈外資產的穩定幣開始，以今年DeFi盛夏中比特幣這個圈內原生資產的加速流入為里程碑，以太坊漸有成為加密資產“絕對黑洞”的趨勢。

回顧近幾個月ERC20比特幣的野蠻生長，會發現以太坊就像《三體》中的“二向箔”一樣：初期漫不經心并未引人注意，一旦啟封——突破臨界點，就是降維打擊，周邊的資產迅速被同化，加速跌落到以太坊生態里面，無可逃脫。

一切可能才剛剛開始。

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