2022有哪些區塊鏈獨角獸值得關注？_CHA

獨角獸（Unicorn）是指成立不到10年但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技創業公司。獨角獸的多寡也反映了一個行業的發展近況或是火熱程度。根據區塊鏈投資平臺 Blockchain Coinvestors 發布的最新報告顯示，截至2022年12月初，區塊鏈行業獨角獸企業累計數量已經達到 103 家，創下歷史新高，超半數的獨角獸都在北美。

2018年至2022年區塊鏈加密獨角獸企業增長曲線

資料來源：Blockchain Coinvestors

表1：部分區塊鏈獨角獸（估值40億美元或以上）

上表的數據截止時間為2022年11月（當時FTX事件尚未發酵，因此此榜單有FTX的數據，目前FTX已申請破產）。以業務而言，大多獨角獸從事的業務為交易所、NFT（數字藏品）等。而其他的業務也例如包括數據分析、區塊鏈游戲開發等。以下就幾個例子做詳細的分析。

Chainalysis

外媒：Binance US在2021年從Silvergate銀行賬戶中轉移4億美元資金:金色財經消息，據路透社周四報道，加密貨幣交易所Binance將大約4億美元的資金從Binance US的Silvergate Bank賬戶轉移到一家名為Merit Peak的交易公司。根據該報告，Binance在2021年1月至2021年3月期間從BAM Trading的Silvergate賬戶轉移了資金。BAM Trading是運營Binance US的實體的名稱。Merit Peak是一家貿易公司，美國證券交易委員會(SEC)正在調查其與Binance的關系。Binance發言人沒有立即回復置評請求。一位發言人告訴路透社，該新聞機構掌握的是“過時的信息”，但沒有提及轉移問題。[2023/2/17 12:12:27]

Chainalysis 是一家致力于遵守法規的金融服務公司，目前估值8.6億美元。他們通過使用區塊鏈取證幫助企業和政府機構檢測、監控和分析可疑交易。

2014年，Mt.Gox暴雷，被盜將近885萬枚比特幣，并最終宣告破產。作為加密貨幣行業早期標志性的風險事件，Mt.Gox的暴雷讓更多的人們意識到，區塊鏈此行業，充滿機遇的同時也危機四伏。再例如2022年轟動一時的FTX暴雷事件，再一次讓人們意識到了加密安全的重要性。

2014年10月1日，Kraken交易所前COO Michael Gronager等人聯合創辦了區塊鏈數據追蹤平臺Chainalysis，并協助美國政府鎖定了部分被盜比特幣的行蹤，在區塊鏈行業里被冠以“鏈上FBI”的稱號。

美聯儲博斯蒂克：預計美聯儲將在2022年加息:美聯儲博斯蒂克表示，預計美聯儲將在2022年加息，預計2023年將加息兩次。美國經濟正在復蘇的道路上。此外，將2021年的通脹預期上調至3.4%，預計今年GDP增長率為7%。[2021/6/24 0:01:35]

自成立以來，Chainalysis一共完成了九次融資，除了第一輪種子輪的融資金額不詳以外，其余8次融資，Chainalysis一共募得了3.66億美元的資金。九次募資中，參與Chainalysis投資的機構實力不同凡響，既有領投Uber，收獲600倍回報的Benchmark，也有接連布局喜茶、滴滴出行、字節跳動等國內知名互聯網公司的Coatue，還有廣泛布局加密貨幣行業，投資超過20家初創公司的Paradigm。

從業務層面來看，目前，Chainalysis已經形成了完整的區塊鏈服務矩陣，旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產品，并推出了Chainalysis Data。其中，Chainalysis Reactor是追蹤區塊鏈上資金流動的調查軟件。通過地址標簽，將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來，助力對犯罪活動的追蹤和調查。而Chainalysis KYT是一款自動化的加密貨幣交易監測軟件，可以識別出高風險的交易并提示預警。Chainalysis Kryptos是一款針對機構和數字資產行業服務商提供的行業分析軟件。Chainalysis Data則可以為用戶提供定制化的區塊鏈數據需求服務。通過對自身產品體系的不斷搭建，Chainalysis目前的業務范圍已經涵蓋數據監測和咨詢分析等多個方向，其目標客戶不僅囊括了政府、商業機構，還包括廣大普通用戶。

數字錢包和Visa借記卡Swipe公布2021年路線圖:2月14日消息，數字錢包和Visa借記卡Swipe公布2021年路線圖，重點內容如下：Swipe Wallet App進行重大升級，幫助用戶更輕松的使用DeFi協議。Swipe Wallet v2的目標是使Swipe成為非托管數字錢包，用戶可以隨時控制其密鑰和資金，同時輕松使用DeFi協議的產品，無需經歷眾多合約交互與去中心化應用。將停止在發卡機制中的銷毀SXP環節，因為它可能會在某些地區引起一些法律問題；將在2021年8月從Founders unlock中燒毀1000萬SXP(目前價值超2500萬美元)；Swipe Swap將允許SXPLP賺取鏈上交易費。SwipeX Financial將更名為Swipe Financial；Swipe正在與其支付網絡合作伙伴密切合作，以完成整合工作，進一步擴大Swipe加密法幣服務。[2021/2/14 19:44:40]

Chainalysis的創始人之一Jonathan Levin認為加密貨幣市場氣象萬千，似乎最終都要不可避免走向合規和監管。這也是Chainalysis創立的初衷，幫助區塊鏈行業更加的規范和得到監管。

2014年Chainalysis成立時，當時公司的業務主要涵蓋：政府、金融機構、加密貨幣交易所，提供比特幣交易分析軟件，幫助客戶遵守合規要求，評估風險，并且識別非法活動等服務。由于Chainalysis在Mt.Gox被盜事件中表現突出，追蹤到部分被黑客盜竊的比特幣，并由此成為了美國政府官方授權的協助機構。在此之后，Chainalysis接連在打擊加密貨幣犯罪層面上，屢創新功，使得這家區塊鏈分析公司，越發地受到政府和資本的青睞。

2020年Deribit成交量達2110億美元 同比增長82%:Deribit交易所發布機構報告，2020年全年Deribit成交量達2110億美元，同比增長82%。第四季度是全年成交量最高的季度，較第三季度增長134%，相比于2019年的第四季度增長216%。

12月期權合約交易量占總交易量的39.3%，與2019年12月相比有顯著增長，當時只有12%的交易量是期權合約。Deribit目前擁有市場上超過80%的加密貨幣期權未平倉合約。[2021/1/6 16:31:49]

2017年，一名佛羅里達婦女因為過量吸食從暗網上購買的芬太尼類藥物（阿片類）而死亡。由此引起了美國緝局的注意，并對這一案件展開調查。由于暗網上的販子大多都使用加密貨幣來交易，美國當局選擇使用Chainalysis來進行追蹤，并最終確定了犯罪分子的真實身份將其抓獲。

2019年10月，美國司法部使用Chainalysis的服務最終關閉了WTV這個世界上最大的兒童網站之一，抓獲了數百個犯罪分子并解救了23名兒童。近年來，隨著加密貨幣行業的迅速發展，加密貨幣的觸手正在整個世界伸展，與之相關的違法犯罪活動也變得越來越多。因此，Chainalysis在打擊借助加密貨幣的走私、販、經濟詐騙等方面的重要性越來越凸顯，這使得Chainalysis越來越受到政府部門的青睞。

現如今，Chainalysis的美國政府客戶包括：美國聯邦調查局（FBI）、美國執法局（DEA）、美國移民與海關執法局（ICE）、美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、美國國稅局（IRS）、美國特勤局（USSS）、美國運輸安全管理局（TSA）、以及美國空軍等。許多媒體例如路透社、彭博社在報道中也開始頻繁引用Chainalysis的數據。

富達報告：2020年購買加密期貨的美國機構數量翻倍:金色財經報道，資產管理巨頭富達旗下富達數字資產（Fidelity Digital Assets）在最近的報告中指出，機構對加密貨幣的態度正在改善，購買加密貨幣衍生品的美國機構投資者數量在2020年大幅增加。在接受調查的投資者中，有近80%的人認為這種資產有吸引力。這項調查在去年11月至今年3月之間進行，涉及美國和歐洲的774家機構，其中393家來自美國。報告指出，今年約有86家美國機構交易加密貨幣期貨，而在2019年的調查中只有40家。報告還認為，“最近市場上提供現金和實物結算期貨合同的服務提供商數量的增長”有助于解釋機構加密期貨敞口為何大幅增加。[2020/6/10]

表：Chainalysis過往融資詳情

資料來源：01元宇宙根據公開資料進行整理

Alchemy

Alchemy （成立于2017年8月，總部位于美國加利福尼亞州）是區塊鏈領域的開發者平臺。Alchemy負責構建區塊鏈的基礎設施部分，開發人員可以將時間集中在創造出色的產品上。Alchemy 構建了自定義技術和工具，創建一個強大的平臺，開發人員使用該平臺來使他們的區塊鏈項目工作。Web3 中的頂級公司都建立在 Alchemy 之上，諸如 OpenSea、Dapper Labs、Adobe、Axie Infinity 等公司。幾乎每個 NFT 市場、大多數 DeFi 組織以及 70% 的領先 Web3 dapp （去中心化軟件）都建立在 Alchemy平臺之上。

類似于Apple為iOS、Microsoft為個人計算機所提供的支持，Alchemy通過為區塊鏈開發人員提供去中心化應用程序所需的基礎設施和工具，簡化開發人員的工作流程。它取代了企業過去所需的復雜節點架構，通過更簡單的傳統編程體驗來促進去中心化應用（DApp）的發展，降低市場進入壁壘。Alchemy提供的新的分布式區塊鏈客戶端架構，提高了系統開發速度與可靠性。除了為開發人員提供工具之外，Alchemy還提供一個軟件平臺，確保客戶可以從以太坊等區塊鏈接收最新、最準確的數據。這解決了區塊鏈開發人員的一個主要問題，因為獲取數據的常用方式是運行自己的區塊鏈節點，這很容易造成脫機或提供錯誤信息。Alchemy所提供的平臺可以幫助客戶合理地解決這個問題。

部分基于Alchemy平臺搭建的平臺

來源：Alchemy官網

表：Alchemy過往融資詳情

Sky Mavis

Sky Mavis 成立于 2018 年初，是一家專注于技術的游戲工作室，Sky Mavis構建了未來的虛擬世界和使之成為可能的基礎設施，因此 Sky Mavis 可看做是基礎設施建設者。Sky Mavis 總部位于越南胡志明市，其團隊由 40 名全職員工組成。2022年4月融資之后，Sky Mavis估值來到了接近45億美元。

Axie Infinity 是Sky Mavis 的旗艦產品，并將其發展成為了以太坊上每日、每周和每月活躍玩家排名第一的游戲。Axie Infinity 是一款基于區塊鏈技術，并通過收集寵物進行戰斗的集換式卡牌游戲。據 Token Terminal 的數據顯示，僅用 30 天 Axie Infinity 就取得了高達 3.34 億美元的收入，一度超過了《王者榮耀》7 月 2.31 億美元的收入。

除了區塊鏈游戲，Sky Mavis 還著力于以下幾個方面：

·Marketplace：獨特數字資產的去信任交易市場

·Hub：使產品能夠接觸到全球數百萬玩家的基礎設施

·RoninWallet：是Axie Infinity的官方側鏈錢包，可以存放數字物品和貨幣

·Ronin：專為Axie Infinity制造的與以太坊相關的側鏈，將區塊鏈游戲和收藏項目關聯起來

表：Sky Mavis過往融資詳情

Aleo

Aleo由HowardWu、MichaelBeller、CollinChin和RaymondChu于2019年正式成立，其中Howard Wu是Aleo的創始人 。該團隊由來自谷歌、亞馬遜和Facebook等公司以及加州大學伯克利分校、約翰霍普金斯大學、紐約大學和康奈爾大學等研究型大學的世界級密碼學家、工程師、設計師和運營商組成。2022年2月融資之后，其估值來到了14.5億美元。

Aleo是第一個提供完全私有應用程序的公鏈，利用去中心化系統和零知識密碼學為用戶提供具有絕對隱私的無限計算，通過構建一個默認為私有、開源且為Web構建的區塊鏈，解決區塊鏈隱私保護的缺點。用戶使用Aleo，可以訪問真正個性化的Web服務世界，既把數據從大公司、大平臺手中拿回來，同時又可以管理自己的數據（用戶擁有對數據的完全可支配性）。

在Aleo之上，開發人員無需密碼學或區塊鏈專業知識即可編寫私有應用程序，因此，兼顧隱私性和可編程性是Aleo最大的創新和優秀之處。

表：Aleo過往融資詳情

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