2023 年值得關注的10個DeFi協議_區塊鏈

原文作者：Thor Hartvigsen，DeFi 研究員

原文編譯：Leo，BlockBeats

2022 的行業洗牌勢必會給 2023 的加密帶來更新的轉變，其中比較受關注的一大「轉變」就是 DeFi 再度沖進人們視野中，近期層出不窮的 DeFi 協議和相關研究分析；圈內大部分人很看好下個周期中的 DeFi 賽道；DeFi Summer 或將卷土重來。DeFi 研究員 Thor Hartvigsen 撰寫了一篇關于「2023 年應該密切關注的 10 個 DeFi 協議」文章，BlockBeats 整理編譯如下：

Uniswap 在 Dex 和 AMM 領域占據主導地位，可能在今年大放異彩。過去幾年行業出現許多競爭對手，但大多都在熊市的清洗中敗下陣來，比如：Astroport, Serum, Sushi, Osmosis，過去 180 天費用比較如下圖：

報告：美國NFT商標在2021年增長420倍:金色財經報道，據Finbold數據，2021 年在美國注冊了超過 1,200 個與NFT相關的商標，比上一年增加了 420 倍。2021 年 12 月提交了 400 多個商標，而 2021 年 1 月沒有提交。2022 年 1 月有 450 份申請，比此前六個月增長了 550%，因為近幾個月受歡迎程度和銷售增長加速。此外，NFT行業在過去一年中爆發式增長，上個月的銷售量達到44億美元，比2021年1月增長了近8000%。（forkast）[2022/2/17 9:57:12]

另一個重要因素是 Uni 金庫，我們可能會整合一段時間，大型金庫=前途無量

Uniswap 擁有迄今為止最大的金庫，盡管其中 100% 都是 UNI，而 UNI 已經大幅下跌。

報告：2028年全球區塊鏈技術市場規模預計將達到3946億美元:12月6日消息，Research And Markets在其全球區塊鏈技術市場規模、共享和趨勢分析報告中指出，至2028年，全球區塊鏈技術市場規模預計將達到3946億美元。預計2021年至2028年將以82.4%的復合年增長率增長。該報告還提及，中國和印度等新興經濟體越來越多地采用區塊鏈技術，預計將在預測期內為亞太地區的市場參與者創造增長機會。（coindesk）[2021/12/6 12:52:59]

關于 Uniswap 的最后一個想法是頗具爭議的「費用轉換」，涉及到將收入分配給 UNI 持有者，這可能會帶來監管方面的問題，但費用轉換可能會對 UNI 產生非常積極的影響。

Trader Joe 也是 AMM 領域有著可觀未來的協議，于 12 月在 Arb 鏈上推出，今年將擴展更多跨鏈。

2021年上半年加密游戲公司融資4.76億美元:據游戲風險投資數據匯總機構InvestGame7月30日發布的游戲行業報告，今年上半年有24家區塊鏈游戲公司籌集了4.76億美元。

區塊鏈游戲公司占今年上半年宣布和完成的交易的5%，占同期該行業籌集的502億美元的9%。在這4.76億美元中，75%是由三家公司籌集的。（Decrypt）[2021/8/8 1:41:12]

此外，Trader Joe 還推出了備受期待的流動性賬簿，該賬簿以不同于 Uni V3 的方式引入了中心化流動性池，其中的一個不同點是流動性不均勻分配的能力。點擊了解

2022 年以圍繞去中心化永續交易（包括 GMX、Gains 和各種分叉）的強大敘事為主線，這也伴隨了一個問題，即去中心化期權是否會成為下一個主流，實際上，期權本質上更復雜。

IntoTheBlock：BTC每日費用平均低于1美元，創2020年12月以來的新低:IntoTheBlock發推表示，自7月8日以來，BTC每日平均費用已低于1美元，創2020年12月以來的新低。[2021/7/14 0:49:36]

一些能夠以易用方式交付產品的協議今年可能會出現大量流動性流入，Dopex 就是這樣一個平臺，可以通過多種產品實現這一目標。點擊了解

Lyra Finance 也是一個值得關注的期權協議，目前處于 OP 鏈上，但最近一項在 Arbitrum 上推出并使用 GMX 永續作為流動資金來源的治理提案獲批準。

盡管 token 價格有所下降，但 Daily fee 較今年早些時候大幅上漲，且呈穩步上升趨勢，激勵措施的變化進一步導致幾乎沒有向協議用戶發放獎勵的 LYRA，Lyra 有著強大的 token 經濟和完善的產品。

《中國區塊鏈發展報告（2020）》正式發布:11月14日，“2020金融科技、監管科技、區塊鏈藍皮書發布會”在北京舉行。大會發布了《中國金融科技發展報告（2020）》、《中國監管科技發展報告（2020）》、《中國區塊鏈發展報告（2020）》。三部年度藍皮書分別由中國人民銀行科技司司長李偉、中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰、中國證監會科技監管局局長姚前擔任主編。三部藍皮書的執行主編、北京區塊鏈技術應用協會會長、中科金財董事長朱燁東表示，區塊鏈去年的應用呈現爆發式增長，在政務服務、企業支付擔保、海關監管、工業互聯網融合等方面均有落地發展。從區塊鏈的行業發展趨勢來看，中國已經成為區塊鏈全球最大的市場。區塊鏈具有“強基礎設施”屬性，區塊鏈“新基建”大有可為；區塊鏈助力數據要素確權、共享及開放，賦能數字經濟；區塊鏈與實體經濟、政務民生等領域深度融合發展；區塊鏈與物聯網、工業互聯網等新技術融合趨勢漸顯，生態體系建設日趨完善。全球已有30多個國家或地區正在探索開放銀行模式，國內有百余家銀行、金融科技公司已經積極投入開放銀行生態建設中。（上海證券報）[2020/11/17 21:02:25]

我研究中的另一個新敘事是流動性質押衍生品（LSD），LSD token 允許投資者在使用其他 DeFi 基礎 token 時獲得質押收益，在大多數 L 1 中，ETH 的質押率最低，僅為 14%。

這很可能與 ETH 還不能解質押有關，但 3 月份的上海升級將會解決這一問題，可能上海升級最初會有不穩定因素，但也會激發各種流動性質押解決方案的增長。

Rocket Pool 是從這一敘事中脫穎而出的有力競爭者，因為其相對規模、近期的人氣增長以及具有一些獨特之處，jasper.lens 曾撰寫一篇文章，強調了 rETH 和 Rocket Pool 的增長潛力。

Frax Finance 是 LSD 領域的新進者，近期有大量流動性流入，該模型使用戶收到 frxETH，它可以在曲線池中進行 LP

（frxETH/ETH）或在 Frax Finance（sfrxETH）上進行質押。

只有 sfrxETH 才能獲得 ETH 質押收益，這導致更高的 APR，因為并非所有質押的 ETH 都在曲線池中獲得獎勵。

GMX 一直是 2022 年最具影響力的協議之一，它在不可持續的經濟設計崩潰后部分地啟動了「實際收益率」的敘述。

今年的一些潛在阻礙：監管的不確定性，將收入分配給 token 持有者的協議看起來非常像證券；持續的低交易量，就像我們最近看到的，GLP 和 GMX 持有者的低 APR；競爭加劇。我此前關于 GMX 的分析

今年的一些利好因素：2023 年可能是 GMX 推出合成交易和其他產品的一年，這些產品可能會增加用戶的采用率和交易量，未來會變得更好。

2022 對 Chainlink 來說是很關鍵的一年，推出了 Staking、Chainlink BUILD 和 Chainlink SCALE，都是 Chainlink 經濟 2.0 的一部分。

關注該協議的幾個理由：

-2022 年產生的費用排名第 7 大協議，GHO 超額抵押穩定幣即將推出，據傳費用將支付給 AAVE 質押者；

-Starknet 啟動；

-Lens Protocol 的采用率在增長；

雖然 zkSync 是一個 Rollup chain 而不是 Dapp，但我對 ZK EVM 的首次發布感到非常激動。

在 zkSync 上啟動的協議（原生和交叉項目）絕對值得關注，未來可能會更好。

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