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金色觀察 | Placeholder合伙人Chris Burniske:加密市場已經觸底的五大原因_CHR

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Time:1900/1/1 0:00:00

Bankless 團隊的David Hoffman近日采訪了Placeholder合伙人Chris Burniske 50分鐘,他認為加密市場最糟糕的時刻已經過去,市場已經觸底。Chris Burniske是風投Placeholder合伙人,是真正的加密OG,經歷過數次加密周期,預測到2021年11月的頂部。

1、無被迫拋售

Placeholder合伙人Chris Burniske認為加密市場已觸底,其中一個關鍵原因就是,不再出現大規模的被迫拋售。

許多人認為,FTX暴雷將引發牽連甚廣的動蕩余波,其規模堪比Terra暴雷引發的5月至7月的信貸危機。

然而,Chris認為,FTX的暴雷與其說是創造了一輪新的被迫拋售,不如說是“大結局”,是自UST崩盤以來我們看到的大規模去杠桿化的最后完結篇。

金色相對論 | Jay:Rollup + 以太坊2.0 分片可以把ETH TPS 達到10萬筆/秒:11月27日消息,在今日舉行的金色相對論中,針對“從以太坊的發展過程來看,選擇pow作為1.0階段有一定的歷史因素,但隨著現在的技術發展,例如rollup以及layer2解決方案的增加,您認為以太坊還需要以太坊2.0嗎?”的問題,Loopring COO Jay表示,首先L2 方案還在很早期,zkRollup, OVM, Plasma, State channel 都是并行存在著的。目前看來Rollup 技術比較收社區推崇也是最主流的方案。但Rollup 里面也分zk 和optimism 2 大方向。未來到底是一個Rollup 獨大還是多個平行進行都還很難說。特別是在各個rollup之前還不能打通的情況下。所以在不能說服社區都用一個rollup方案或同意的情況下,2.0 需要不斷的進行下去。另外Rollup + 2.0 分片可以ETH TPS 達到10萬筆/秒。完全是一個互補的方案,而不是排斥的。只有到達這個量級才是目前生活中可以取代中心化系統的量級,所以我們更應該不斷推動。[2020/11/27 22:20:23]

下一個被迫拋售的大賣家會是誰?現在還很難說。今年夏天那個時候就容易多了,那時候更容易看出誰可能會淘汰出局。

金色晚報 | 8月28日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:北京、ETC、Bitfinex、Visa、Cosmos、Filecoin

1. 北京數字貨幣研究中心在京成立。

2. ETC核心開發者將于明日凌晨舉行會議,討論挖礦算法變更事宜。

3. Bitfinex首席技術官:Bitfinex官方熱錢包USDT僅占總供應量的11%。

4. 中國貿易金融跨行交易區塊鏈平臺應用投產。

5. DeFi流動性挖礦項目Degen.Money被曝通過雙重授權漏洞獲取用戶資金。

6. Filecoin測試網全網有效算力突破30.03 PiB。

7. Cosmos生態基金會ICF宣布與Cdot合作,將資助其開發Substrate IBC模塊。

8. Visa高管抨擊美聯儲:建議“利用比特幣退出”。

9. 數據:以太坊鏈上比特幣錨定幣發行量突破5萬枚。

10. OpenEthereum官方:已推出v.2.5版本 且此前受影響的節點并未離線。[2020/8/28]

相對于Terra和3AC的暴雷,整個行業也更好地度過了這次的FTX風暴,因為加密貨幣(以及TradFi)的信用情況現在要比這些暴雷事件發生時還要緊張得多。

金色熱搜榜:BTG居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,BTG搜索量高居榜首。具體前五名單如下:BTG、BTM、VET、IOST、SEELE。[2020/7/6]

雖然我們可能會看到有一些公司破產,但這不會給市場帶來近期拋售壓力,因為破產公司持有的資產將在很久以后才會被拍賣。

Chris認為月底可能有基金贖回的拋售風險,但他覺得對市場的影響可能不大,因為大多數該贖回的基金都已被贖回了。

2、比特幣處于深度價值投資階段

Chris認為比市場已經觸底的另一個原因是,各種鏈上、技術和量化指標表明比特幣正處于深度價值投資階段。

Chris提到的一個指標是比特幣市值/UTXO成本(MVRV),根據WooMetrics的數據,該比率是“通過將虛擬貨幣最后一次在區塊鏈上轉移時的市價相加,結果約等于現有所有虛擬貨幣的支付價值。”

金色熱搜榜:ANT居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,ANT搜索量高居榜首。具體前五名單如下:ANT、EOS、KNC、BHD、IOST。[2020/7/4]

Chris認為,當MVRV低于1美元時,比特幣處于價值投資階段,因為這表明大多數投資者所持比特幣縮水,因此不太可能退出他們的頭寸。

另一個鏈上指標是日活躍地址,11月9日,日活躍地址飆升至1.07億,那天是當時的市場底部。這是自今年夏天股市崩盤以來的單日最高紀錄。Chris認為,地址的增加表明有新買家正在進入市場。

我們還能通過什么判斷比特幣是否已經觸底?還有一個指標是200周簡單移動平均線(SMA),該指標一直用來指示比特幣是否觸底,目前比特幣交易低于此平均線。

金色午報 | 4月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:DC/EP、寧夏、支付寶、IFP

1. 網傳央行數字貨幣在農行內測 業內人士:遠不是發行版;

2. 央行數字貨幣推進再提速 未來支付機構功能與定位或重構;

3. 支付寶參與央行數字貨幣(DC/EP)運營;

4. 央行數字貨幣首個應用場景落地:以交通補貼形式發放;

5. 寧夏查獲“ARW”虛擬貨幣傳銷案 提醒公眾虛擬貨幣詐騙風險;

6. Bitcoin ABC發起籌款活動應對基礎設施融資計劃IFP爭議;

7. 犯罪分子利用假冒瀏覽器擴展程序攻擊加密用戶;

8. 中信證券:預計央行數字貨幣年內上線存在技術可行性和政策引導性;

9. 因BTC減半影響多數投資者或將使其資產遠離交易所。[2020/4/16]

最后,Chris還根據永續期貨的融資利率來評估交易員的倉位。他特別指出,他正在尋找一段持續的負融資或空頭支付多頭。但不同的交易所差異很大,幣安的比特幣年化融資利率為-9.8%。

存在一個潛在的突出風險,那就是比特幣礦工投降,但他認為,由于行業的制度化,其帶來的影響可能不會像以前各周期顯示的那樣大。

3、ETH基本面強勁

以太坊強勁的基本面也表明,市場可能已經觸底。

Chris認為以太坊合并對ETH市場結構和流動的影響正逐漸形成。

為了支持這一說法,他指出,在11月9日FTX拋售最嚴重的時候,ETH的底部要高于其在Celsius和3AC暴雷期間的底部值。Chris將此歸因于以太坊合并,正如我們所知,合并消除了礦工的拋售壓力,并推動ETH跨越了超音速障礙,因為合并后以太坊采用的是凈通縮發行。

Chris還關注應用層,用以評估以太坊的基本面。他特別提到在整個危機期間以太坊上DeFi的表現。

主要的DeFi協議運行無懈可擊,主要的借貸市場仍然保有完全償付能力和執行清算能力,而DEX(去中心化交易所)促進了數十億美元的交易量。Chris認為,密切關注該領域的資本配置者都明確意識到了這一點。

ETH的技術面顯示,ETH正處于價值投資區,交易低于200周簡單移動平均線。然而,為了維持反彈,ETH需要重回200周簡單移動平均線水平。

4、宏觀環境改善

說市場底部可能已經出現的最后一個原因是宏觀環境的改善。

盡管Chris擔憂經濟增長,但他認為宏觀環境的變化可能有助于底部形成。

隨著美聯儲加息,風險資產在2022年遭受重創。無風險利率的大幅上升加劇了股票市場的倍數壓縮,因為既然存在真正的資本成本,投資者就不再愿意忍受令人頭疼的估值了。

結果是,高增長的科技公司,尤其是納斯達克公司(加密貨幣與納斯達克指數有很強的相關性),經歷了與上世紀90年代末互聯網泡沫破滅類似的大幅下跌。

然而,現在和那時有一個關鍵區別,那就是現在很多公司的基本面都很強勁,Meta等公司仍然是自由現金流機器,在其垂直領域市場擁有強大的掌控力。

攪動緊縮政策的通貨膨脹也顯示出回落跡象,近期公布的CPI和PPI數據走弱。雖然有些人可能會對整體通脹率在7點情況下出現市場反彈感到不解,但重要的是要記住,市場永遠是向前看的。

正如Chris所言,市場關心的是“邊際變動率”或“壞事趨緩”的概念,因為這將表明情況會越來越好。

5、以上因素是一致的

隨著LUNA事件后去杠桿化的結束,BTC和ETH的鏈上看漲、技術和量化指標以及宏觀環境的改善,這一切都在表明加密貨幣已迎來底部。

但請不要曲解。Chris預計2023年將出現與上一輪熊市類似的大幅波動。我們可能會遇到假反彈,隨之出現糟糕的下跌。

然而,上述因素相一致足以讓他相信,最糟糕的情況(至少就價格而言)很有可能已經過去了。

他是對的嗎?

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