撰寫:The DeFi Investor
編譯:深潮 TechFlow
DeFi 中出現了一種新的敘事。即將到來的以太坊升級將對流動性質押協議產生巨大影響。以下是我為什么認為流動性質押是一個不斷增長的趨勢,以及在這個風口下可以投資的機會。
首先,Ethereum 的 Shanghai 升級有什么有趣的地方?(即將在 3 月發布)
一旦升級完成,$ETH 的質押提款將被啟用。由于目前無法提款,因此許多人對投入 $ETH 持懷疑態度。
MetaMask開發商ConsenSys與PayPal達成合作:金色財經報道,MetaMask開發商ConsenSys與知名支付公司PayPal達成合作,PayPal將無縫整合到MetaMask錢包內,為客戶提供一個簡單方便的方式,用PayPal購買以太坊。這項新功能從今天開始向部分美國用戶提供,并在未來幾周向所有符合條件的美國客戶推出。[2022/12/15 21:45:40]
這就是為什么只有 14% 的 ETH 供應量被質押了。相比之下,大多數的 L1 有 40% 以上的質押比例。
這里是事情變得有趣的地方:如果更多的人將在上海升級后質押 ETH(這是很有可能的),大多數人將選擇流動性質押衍生品。
今日恐慌與貪婪指數為27,恐慌程度保持不變:金色財經報道,今日恐慌與貪婪指數為27(昨日為27),恐慌程度保持不變,等級仍為恐慌。注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2022/12/3 21:19:21]
因為流動性質押衍生品可以在整個 DeFi 中使用,而不會放棄質押收益。在可以提取質押的 $ETH 后,流動性質押提供商的收入可能會起飛。
持有1萬枚以上ETH代幣的地址數量達到3個月高點:金色財經報道,Glassnode數據顯示,持有1萬枚以上ETH代幣的地址數量達到1,194的3個月高點。[2022/9/9 13:19:17]
收入上升 -> 他們的代幣也會受益。
因此,這里有幾個預計將從上海升級中受益的代幣:
Lido 是最大的 $ETH 流動性質押提供商。它對質押獎勵收取 10% 的費用。 這筆費用的一部分被發送到 DAO 國庫。
優點:
Lido 是該細分市場的領導者。
根據價格與費用的比率,它是第五大被低估的協議。
ByteTree 首席執行官:黃金和比特幣將成為未來幾年投資組合的重要組成部分:金色財經報道,ByteTree 首席執行官在分享的一份說明中表示:在 ByteTree,我們相信黃金和比特幣將成為未來幾年投資組合的重要組成部分。不是因為它們肯定會上漲(我們不知道未來),而是因為在通貨膨脹時代,它們可以對沖兩個方向的政策錯誤:通貨膨脹擁有比特幣;通貨緊縮擁有黃金。
經濟活動放緩、收成增加和商品價格降溫的共同作用似乎暫時緩解了對通脹的擔憂。市場開始受到鼓舞,對抗通脹的斗爭正在取得勝利,而且我們已接近加息周期的尾聲。
此外,今年早些時候,他的公司與專注于加密的受監管指數提供商 Vinter 合作推出了Vinter ByteTree BOLD 指數,該指數“每個月在同等風險加權的基礎上將這些資產匯集在一起??”。(cryptoglobe)[2022/7/6 1:53:19]
82%的 $LDO 供應量在流通中(而且代幣通貨膨脹很小)。
缺點:
不與 LDO 持有人分享收入。
第二大流動性質押協議。
Rocket Pool 優先考慮去中心化(任何人都可以運行節點)。
$RPL 的通貨膨脹率低(5%)。
用 Rocket Pool 質押$ETH 可以產生更高的獎勵。
不與$RPL 持有人分享收入。
另一種流動性質押協議。
Stakewise V3 很快推出。
任何人都可以質押 $SWISE 以獲得一定比例的協議收入。
任何人都可以加入成為節點運營商(更去中心化)。
對于主流用戶來說,還不夠流行。
$SWISE 的通貨膨脹率高。
一個圍繞$FRAX 和 $FPI 構建 DeFi 產品生態系統的協議。$frxETH(FRAX 的 $ETH 流動性質押衍生品)于幾個月前推出,此后經歷了巨大的增長。
$frxETH 的 TVL 增長非常快。
Curve 上提供$frxETH 擁有極具吸引力的收益率。
8% 的 $ETH 質押收益與 $veFXS 持有者分享。
$frxETH 相對較新,并且不如其他流動性質押衍生品受歡迎。
$FXS 目前的通貨膨脹率為 24%。
現在預測這些協議中哪一個將從上海升級中受益最大還為時尚早。但是,如果上海升級計劃不被推遲,那么圍繞著流動性質押很可能會出現一種新的敘事。
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