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下個牛市發動機在何處轟鳴?_BSP

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原文作者:宋遁一 格物院 DelvinDAO

牛市除了需要周期,還需要熱點,而且有些熱點可以不懼周期形成財富效應。

我把這種熱點成為牛市發動機  下一個牛市發動機是啥呢?

查古知今,先來梳理一下歷史脈絡:

17 年,智能合約的艾希歐玩法(簡單來說就是向 ETH 地址打入 ETH 智能合約自動兌換新資產代幣),引爆大牛市——超級大牛市,百倍,千倍項目亂飛,本次牛市以加密敘事為強引導號稱要 Decentralize everything,點燃了無限期望,可惜結果是一地雞毛,只剩下波場,ATOM 等幾條公鏈之類的基礎設施和 Bancor 等極稀有的應用證明牛曾經來過~  

18 年,EOS 上線后憑借高 TPS,掀起了一波 DAPP 挖礦潮(主要是菠菜項目,通過不斷投注挖礦平臺幣,雖然損失了投注的本金,但是挖取的平臺幣可以 cover 損失并能較穩定的套利,少部分平臺幣還漲勢喜人)——小行情但是有不錯的造富效應,當年活躍的玩家大都成為這波 DEFI 的資深玩家。因為 EOS 本身的限制,用戶拓新天花板無法戳破,這波 DAPP 潮沒能星火燎原,反而讓大家對區塊鏈應用慢慢絕望,當時的以太坊拖拉機更是帶不動這些應用,之后就是一路大熊市,一個字概括:慘~ 

另外這一年基于 EOS 網絡的鏈游探索也小有熱點,沒錯那時的鏈游就是當今的 Gamefi,如果你玩過一款鏈游叫《柚子三國》那你就會知道這個游戲的玩法跟 AXIE 其實已經很像了,不能說像,應該是 Axie 借鑒了 EOS 三國的玩法,這個鏈游生命力很頑強,一直到 19 年用戶還十分活躍。最后,但是最應該強調的一點:這個鏈游是國人自主研發的!!!雖然項目方也賺到了錢,但還是要慨嘆生不逢時~ 

俄羅斯銀行Sber將于下個月進行其第一筆數字資產交易:金色財經報道,Watcher.Guru發推稱,俄羅斯最大的銀行Sber將于下個月使用其專有平臺進行其第一筆數字資產交易。[2022/6/16 4:30:54]

還是 18 年,下半年還有個熱點叫做交易挖礦,由 Fcoin 原創,原理也簡單,跟柚子上 DAPP 挖礦很像,高頻交易刷量挖取平臺幣,賣掉平臺幣 cover 掉交易損失的手續費,穩定套利。這個玩意兒當初有多猛呢,半個月不到,Fcoin 平臺總交易量超過了其他六家頭部交易所交易量的總和。拳打幣安,腳踢火幣,OK 坐在角落不敢吭聲~不過最終 Fcoin 在 19 年資不抵債暴雷,留下一聲嘆息,是可謂:嗑藥一時爽,一直嗑藥一直爽,嗑到最后火葬場~ 

18 年無論是 DAPP 挖礦還是交易挖礦,跟 2020 年大火的 DEFI 挖礦以及最原始的 BTC 挖礦都遙相呼應,DEFI 挖礦完全繼承了 DAPP 挖礦和交易挖礦的精髓。在加密市場有限的生命長河中,一直穿越牛熊,經久不衰得,除了大餅,其實還有「挖礦」這個加密圈最性感的詞兒,從 miner 到 famer,它像魔法一樣可以無中生有,暗度陳倉,憑空想象,憑空捏造...... 

19 年,這年市場很熊,交易所積極自救,大搞 IEO 玩法,項目方直接聯動交易所,沒有中間商賺差價,不需要找投資機構募資,直接在交易所面向散戶募資,完事兒之后快速開盤交易,標配就是 5 倍,10 倍的開盤,而且后面有的幣還能繼續漲,搞出了財富效應。韭菜們盯著頭部交易所沖打新,這個玩法大大促進了市場上資金的流動,給眾多交易所在熊市續了一口命,一開始因為流通盤很少,拉盤容易,但是后繼乏力,大部分項目只有枯燥得做市刀法,缺少畫餅敘事的心法。后面幣價還是要跌回去。再之后很快被玩爛,不少交易所甚至直接自己起項目,IEO 后期有的項目連做市都懶得糊弄,還在沖的韭菜直接接了盤。甚至有的交易所大量賣空氣,惡意做空某些項目,最終 IEO 凋零,整個加密圈對中心化交易所無限嫌惡;  20 年,大家就比較熟悉了,DEX 崛起,小項目上市交易可以低成本繞開 CEX,同時借貸、槍池、各種流動性挖礦爆炸,各種新事物不斷出現,DEFI 的強橫敘事在不斷懷疑中席卷加密圈,開辟新大陸,天雷地火被勾動,開啟超級大牛市; 

英特爾、三星在越南胡志明市廠區預計將于下個月全面復產:10月12日消息,據外媒報道,英特爾和三星電子的子公司以及日本電產三協,即將敲定在越南胡志明市西貢科技園區的防疫計劃,準備下個月下旬全面復產。

報道稱,該園區有半數廠商目前運轉率已達75%,其余仍在50%,計劃在下個月月底前恢復所有產能。(鞭牛士)[2021/10/12 20:22:57]

21 年,最熱鬧

多鏈宇宙;DEFI 不斷演化,搭積木,從 ETH 生態擴張到多鏈宇宙,以太坊 killer、EVM&layer2 大戰,好不熱鬧,多鏈宇宙的大藍圖引人無限遐想,公鏈幣市值不斷新高!  

Gamefi 崛起,相當于是 DEFI 再升級,大大延長了項目周期,不同于 DEFI 的簡單的抵押流動性挖礦,Gamefi 不僅需要玩家注入資金,還要消磨玩家大量的時間來打金,衍生的專業打金公會也崛起,吸引了不少圈外流量,重燃加密圈出圈夢想。即使是到了現在,大家都已經明白 Gamefi 難逃 ponzi 模式,Gamefi 的敘事大旗還在吸引著圈內外的人前仆后繼的殺入~  

NFTS 崛起,21 年夏天被稱為 NFT Summer,PFP 小圖片引爆了 NFT 市場,這是一種更加有生命力的加密資產,不像之前的 Tokeon,絕大多數是為了炒作套利,NFT 還具有一定的收藏和消費的性質,它柔和了傳統藝術和當下加密技術,讓加密資產更加靠攏實體,讓加密技術的落地向前走了一大步。同時吸引了大批生力軍進場,不少明星,球星帶貨,幾個原生加密奢侈品 IP 比如 BAYC,Punks 比 BTC 更容易讓圈外玩家接受。 

韋氏評級:下個牛市與17年類似,山寨幣表現將超過BTC:加密貨幣評級機構韋氏評級(Weiss Crypto Ratings)今日發推稱,2017年的情況在下一個牛市中也將適用:山寨幣的表現將超過比特幣。但是從長遠來看比特幣仍然是全球最好的并購投資。[2020/10/24]

Gmefi 和 NFT 大熱,并相互糾纏,再伴隨元宇宙概念大熱,NFT 被視為是未來元宇宙的重要的生產要素,Gamefi 更讓人看到了在未來元宇宙中賺錢的可能。NFT,Gamefi&元宇宙三者交織渲染正在描繪一個美妙的未來,再加上 Web3 概念的熱議,韭菜們和傳統金融的錢都激動不已,資金瘋狂砸入一級市場,可惜元宇宙和 Web3 沒能像 DEFI 一樣能讓人看到更多的實際支撐,只能歸結為希望很美好,但是道路很曲折~ 

meme 瘋狂;與此同時 meme 幣在 2021 年演繹了一場狂熱化運動,不少老韭菜表示不能理解但大為震撼。加密市場不斷靠近落地的玩法為何最后又回歸到了炒空氣,回歸到了最無腦的喊單互割?因為有了 DEX 不怕 cex 作妖?因為人氣流量才是加密市場當下本質?大 V 喊單+投機資金+市場狂熱人氣,meme 就這樣把 2021 年的牛市搞成了狗市。現在再來復盤,或許是市場極度沸騰的資金需要這樣一個宣泄口吧,玩 DEFI,Gamefi 太麻煩,Just 炒,Just 沖,只有 CX 最接地氣,在狂熱中,市場迎來了這波牛市的頂峰,然后盛極而衰~DEFI2.0 的浪花倔強了一下最終還是被埋沒在熊市的浪潮中~ 

NEM公共測試網Symbol下個版本將于4月至6月發布:NEM公共測試網Symbol下一個版本正在開發中,預計將于2020年4月至6月發布。(Crypto.watch)[2020/3/18]

22 年,繼續走熊,世界局勢動蕩不安,熊市轉猴,上躥下跳,可是牛市的這場盛宴,大家都還意猶未盡,韭菜們開始強找敘事來炒作。

DAO 的敘事被拿出來炒,炒到阿桑奇狠狠割了一波 fomo 的人,敲響了 DAO 的喪鐘~ 

然后 Stepn 引領的 X2E 讓大家躁動了,可是后來者都頂不起來,ponzi 的模式被大家一眼看破~ 

再就是 DID,炒域名,國人最愛,然后也說出啥然后~ 

Socialfi 不斷躁動但是看不到啥真東西; NFTs 也涼了下來; 在大周期面前,沒有過硬的實際支撐,只靠敘事終究是難挽頹勢~ 這一年,Luna,三箭相繼暴雷讓本就慘淡的光景雪上加霜~ 

查古知今,雖然每次熱點都不一樣但是還是有些共性:

每一次熱點都促進了資產的流動,

每一次熱點都要伴生新資產,

每一次熱點敘事都十分重要。

17 年的 IC0,和 21 年的 NFTS 是強敘事推動,炒作未來預期,發行新資產的超額回報產生的利差撬動了資產的流動; 

動態 | 日本虛擬貨幣交換業協會:預計下個月將擴展至20名成員:據bitpress消息,今日,日本虛擬貨幣交換業協會(JVCEA)進行了新聞發布會,在被問及協會的陣容是什么時,JCVEA表示,截至11月底,我們預計將有20名成員(目前有15名成員)。 在未來,我們還計劃擴大了人力資源,用于風險管理和技術。想以獨立和公平的方式提高行業的質量。[2018/10/24]

18 年的 DAPP 挖礦和交易挖礦,以及 IEO 是機制創新推動,產生造富效應,撬動資產流動; 

20 年的 DEFI 也是一種機制創新,但是后面在機制創新的基礎上衍生出了宏大的敘事,這是 DAPP 挖礦和交易挖礦所不及的,美妙的 DEFI 宏大敘事再加上看得見的支撐——增長的 TVL,擴張的多鏈宇宙,洶涌的用戶,使得 20-21 年的這波大牛市瘋狂而又持久!Gamefi 和 X2E 都是這種模式的加強版~ 

17 年牛市和 20—21 年牛市敘事同樣宏大,但區別在于后者的敘事具備了更多的實際支撐,這一波有產品的各項數據印證,使得這波牛市瘋狂而又持久~ 

再進一步總結下來牛市發動機需要滿足三要素:加快資產流動,新資產,敘事。

Web2 的第一性原理是流量

Web3 的第一性原理我認為應該是數字資產

未來的發動機熱點一定還會是圍繞數字資產的新玩法和敘事創新! 

如果把資金比作水,這一個個新玩法就好比水電站,水閘,水泵,引導資金,一條條鏈就好比大江大河等基礎設施,承載資金,一個個新項目如同農田,引水灌溉,Farming 新資產。跨鏈橋就好比京杭大運河,打通多鏈宇宙,進一步促進資金流通。

精確預測太難了,但是模糊預測還是能大體看到方向:

NFT 這種新資產,很大概率會衍生出新的敘事,以及新的玩法,這個大方向騰飛幾乎是必然,NFT 新形勢(區別于 PFP),新的交易模式,新的 NFTfi 等等都是值得花大精力去探索創新的。這個方向的共識也比較普遍,不少資金和資深玩家在發力。 

還有一個方向我認為是 BTC 的 DEFi 潛力挖掘,這個方向跟不少人交流下來,只有少部分人是認同的。BTC 巨大的資金體量只有 2% 不到參與進了 DEFI(參考我的上一篇文章 https://mirror.xyz/dunyi.eth/SeJYm34yVvhgUQM9McWMzfa1v5B-g7PXkqoZ_wESJ94)由于 BTC 的基礎設施不完善,BTC 進入 DEFI 的套利的需求被限制,但也正因為此才有發揮空間~ 像 DID,數據分析,Socialfi 這些都是來輔助資產炒作的工具,而且需要網絡效應才能產生大的共識,會跑出幾個頭部,但是天花板有限,難成大器。在熊市能逆勢增長的才能形成真的網絡效應,我未見這樣的產品,如果你發現了可不可以私我一下~ 

在這衷心建議國內的眾多 Builder,不要把太多精力放在 DID 和 Socialfi 了,在基礎設施和公鏈層面我們很難競爭過國外,但是應用層還是有希望的,我們有應用層的基因,只要方向別搞錯,多在 NFT 和 BTC 的 defi 兩個方向多花些精力吧! 當然未來的熱點不會局限在這兩個方向,只是這兩個方向在我看來確定性比較大。一家之言歡迎不同觀點來探討印證。更希望有志同道合者一起來搞點好玩的東西,我們很樂意給予早期的思路,資金以及其他力所能及的支持~ 寫在 2022 年 119 血案之時,FTX 的暴雷讓相當多的人措手不及,整個行業的基本面都在發生變化,傳統資本的錢殺入會急劇減少,一級市場會迎來真正的寒冬,但這也正是考驗真 Builder 的時刻,區塊鏈精神永不滅,愿我們都有一個美好的未來~ 

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