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一文看懂 ETH2.0 初啟動對市場的影響_ETH

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轉自:藍狐筆記

隨著ETH2.0的存儲合約發布,市場對ETH的興趣正在逐步攀升。

ETH2.0的存儲合約發布,etherscan

ETH2.0的信標鏈主網計劃在12月1日啟動,為了啟動,存儲合約最低需要存入524,288ETH,截止到藍狐筆記寫稿時,已經質押了39,973個ETH,其中也包括了以太坊的創始人Vitalik存入的3,200個ETH,按照目前的市場價值接近于150萬美元,而整體最低需要存入的ETH大約價值在2.5億美元。

Vitalik向存儲合約存入3200ETH,etherscan

ETH2.0主網啟動的最低質押要求,ethereum.org

人們為什么會參與ETH2.0信標鏈主網的啟動?

PeckShield:Alphapo攻擊者將部分被盜資金交易為比特幣:金色財經報道,據PeckShield監測,Alphapo攻擊者將約600萬枚USDT、10.8萬枚USDC、1億枚FTN、43萬枚TFL、2500枚以太坊以及約1700枚DAI轉移至0x040a開頭地址。之后將部分穩定幣和山寨幣交易為5730枚以太坊并通過Avalanche Bridge交易為比特幣。此外,還有約1200萬枚USDT和520萬枚TRX Tron上資產被轉至TDoNAZ開頭地址。[2023/7/23 15:53:31]

最重要的原因之一就是預期可以獲得相對低風險的穩定收益。如果剛好只有524,288ETH的存入,那么,其APR收益可以達到21.6%;如果參與質押的ETH達到2,450,000,其收益率也能達到10%;即便是鎖定的ETH高達10,000,000,其APR收益也可以到4.9%,遠高于其他DeFi協議的ETH存儲收益。

CoinShares:上周數字資產投資產品凈流入1.361億美元:7月10日消息,CoinShares最新周報顯示,上周數字資產投資產品凈流入1.361億美元,連續三周的凈流入總額達到4.7億美元。其中,上周比特幣投資產品凈流入1.328億美元。以太坊投資產品凈流入290萬美元。做空比特幣的投資產品凈流出180萬美元。

區塊鏈股票迎來一年來最大的資金流入,總計1500萬美元。[2023/7/10 10:46:16]

ETH質押代幣量和預期收益的關系,ethereum.org

Aave的ETH借貸市場的APY,Aave

YFI上的ETH聚合挖礦的APY,Yearn

Compound上的ETH借貸市場的APY,Compound

美國眾議院民主黨議員Maxine Waters發布新穩定幣法案草案:5月17日消息,美國眾議院民主黨議員Maxine Waters在本周的眾議院聽證會之前發布了其起草的穩定幣法案。新草案關注領域包括發行人如何獲得許可、如何評估儲備以及如何監管與其他加密貨幣相關的穩定幣,但沒有改變財政部、消費者金融保護局、美國證券交易委員會或美國商品期貨交易委員會目前的職責或權力。據悉,幾周前Waters表示,立法者需要從頭開始制定關于穩定幣的立法。該草案指出,希望發行穩定幣的機構必須通過“適當的聯邦支付穩定幣監管機構”提出申請。適當的監管機構包括聯邦儲備理事會、貨幣監理署、國家信用合作社管理局和聯邦存款保險公司(FDIC),批準的考慮因素包括發行人維持儲備金的能力、為公眾提供的利益以及發行方促進普惠金融的情況。發行人可以通過州監管機構申請,但美聯儲董事會仍可以為這些各方“發布規則”,美聯儲可以拒絕州級支付穩定幣在聯邦層面的注冊。此前消息,美國眾議院數字資產小組5月18日將舉行穩定幣相關聽證會。[2023/5/17 15:07:37]

目前持有超過32個ETH的以太坊地址大約在13%左右,在12月1日啟動前7天,需要存入總額524,288個ETH。如果不能達到啟動要求,則會在達到這一要求的7天之后啟動。未來的兩周我們可以看到ETH存入的發展情況。

Kujira即將發行名為USK的穩定幣:金色財經報道, 原Terra鏈上的Kujira項目宣布,即將發行名為USK的穩定幣。該團隊表示,制作 USK 的“靈感”來自去中心化借貸協議MakerDAO及其穩定幣DAI。

據悉,在Terra崩盤后后Kujira遷移到Cosmos上。(Coindesk)[2022/8/9 12:13:35]

此外,還需要注意的一點是,ETH質押的年化收益率是用ETH計算,而不是USD,這意味著隨著ETH價格的增長,其實際的APY可能要高于目前的收益率,這會激勵更多人質押ETH并賺取更多的ETH。

當然,這里也會存在一定的流動性問題,將ETH存入存儲合約之后,ETH無法取出,這會導致流動性問題。當然,也有一些項目致力于幫助普通用戶解決這個問題,例如RPL等。

ETH2.0信標鏈的啟動對于目前以太坊的PoW鏈有影響嗎?

按照以太坊過去的迭代歷史看,從PoW最終完全過渡到PoS鏈,可能需要幾年時間,因此在較長時間內,兩條鏈都會并存。那么,對于ETH的持幣人來說,這又意味著什么?需要做哪些工作嗎?

如果將當前的以太坊鏈的代幣稱為ETH1,ETH2.0上代幣稱為ETH2,兩者會是什么關系?

首先,當PoW鏈過渡到PoS鏈之后,最后不管是ETH1還是ETH2都會在ETH2.0網絡上運行。最終看,只有一種ETH。

但是,就目前而言,ETH1和ETH2是兩條不同鏈的代幣。在信標鏈推出后,兩條以太坊鏈存在過渡期間。用戶將ETH存入到存儲合約,可以通過ETH2.0網絡獲得ETH2代幣激勵。隨著ETH2.0網絡的穩定,ETH1.0會逐漸成為ETH2.0的一個分片。

也就是說,ETH2.0不是對以太坊的硬分叉,因此不會出現分叉代幣,當前的ETH持有人不會獲得兩份資產。比如比特幣歷史上BCH硬分叉,當時擁有btc的用戶會得到等額的BCH。由于ETH2.0不是硬分叉,因此沒有免費的糖果。

ETH1代幣來自于當前以太坊的PoW鏈,而ETH2代幣在ETH2.0BeaconChain網絡啟動后通過PoS機制生成,當ETH2代幣推出之后,普通用戶可以選擇保留ETH1代幣,也可以選擇將其ETH1代幣轉換為ETH2代幣,但從目前來看,由于流動性原因,以及單向兌換的原因,大多數用戶可能暫時不會選擇將其ETH1轉為ETH2。如果實在需要轉換,后續交易所或錢包可以幫助用戶完成兌換。

總言之,對于普通用戶來說,ETH2.0上線后,不用擔心其ETH資產問題,也不用擔心未來ETH1和ETH2兌換的問題。

ETH2.0的啟動對DeFi的影響

ETH2.0的啟動不僅對ETH長期發展有利,對其DeFi生態發展也有利。以太坊2.0的啟動為未來以太坊的可擴展性帶來了一定的預期。當然,如果ETH2.0進展不順利,同樣也會給ETH和DeFi生態帶來不利影響。

兩駕馬車啟動的復合效應

目前比特幣的需求量超過了產出量至少一倍,如下圖:

比特幣的需求量超過產出量,TheBlock

比特幣的的減半效應正在逐步顯現出來。與此同時,ETH2.0存儲合約的推出,也會在未來的時間內大量鎖定ETH,假設至少有250萬個ETH存入以太坊的質押合約,APY在10%左右,那么,這將至少鎖定價值超過10億美元的ETH。

比特幣的減半效應和ETH的質押效應會在未來的幾個月到一年的時間內逐步顯示出來。關于這一點也可以參考藍狐筆記前幾天的文章《比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應》

當比特幣和以太坊兩駕馬車啟動時,可能會呈現出跟2017年初不一樣的市場特性,不僅比特幣會成為主角,ETH和主流DeFi也可能同樣有閃亮的時刻。至于如何演化,未來的幾個月到一年的時間里,會逐步綻放出來,當然,在這期間的起起伏伏也是必不可少的,這也是市場的常態。

本文鏈接:https://www.8btc.com/article/666746

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