DeFi弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀_EFI

ThreeArrowsCapital、PolychainCapital與JumpTrading這三家機構都在押注哪些DeFi代幣？

DeFi之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是DeFi令人恐懼的地方。在此，我們將對ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在DeFi市場中布局。

ThreeArrowsCapital

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為114.9億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為114.9億美元，24小時增加6.12%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（28.7億美元）、TraderJoe（17.8億美元）、Benqi（16.1億美元）、Curve（11.5億美元）、multichan（9.38億美元）。[2022/1/13 8:45:22]

ThreeArrowsCapital是最大的Compound供應方之一，質押了價值1億美元的比特幣錨定幣WBTC，價值5000萬美元的ETH和價值600萬美元的DAI。在DeFi借貸平臺Aave上，ThreeArrowsCapital質押了275枚YFI代幣和價值1300萬美元的LINK，而且最近還「收購」了150萬SUSHI代幣進行收益耕作。而在最近DeFi市場下跌期間，ThreeArrowsCapital又把35.1萬枚LINK代幣收入囊中。

歐易OKEx DeFi播報：DeFi總市值696.90億美元，歐易OKEx平臺WGRT領漲:據歐易OKEx統計，DeFi項目當前總市值為696.90億美元，總鎖倉量為820.90億美元；

行情方面，今日DeFi代幣普漲，歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅最大前三位分別是WGRT、WNXM、AUCTION；

截至19:00，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2021/4/21 20:44:20]

通過抵押，ThreeArrowsCapital取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個FTX交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注FTX交易所的話，會發現ThreeArrowsCapital一直位列該交易所利潤交易額排名前幾位。

“WT?DeFi挖礦周”之“鎖倉WT參與CRV挖礦理財”正式開售:9月15日10:00，由WBF交易所發起的“WT?DeFi挖礦周”——“鎖倉WT參與CRV挖礦理財”正式開售。存WT挖CRV代幣，第一期額度100萬枚WT，挖出的CRV將會以空投形式返還給參與用戶。詳情請見WBF交易所官網。

WBF針對“DeFi挖礦成本高昂、操作流程繁瑣，普通用戶參與門檻極高”的痛點，推出“WT?DeFi挖礦周”活動，用戶鎖倉WT即可一鍵參與DeFi流動性挖礦，簡化普通投資者參與DeFi挖礦的操作流程、降低了參與成本，將推動更多用戶參與DeFi浪潮。[2020/9/15]

PolychainCapital

跨鏈DeFi項目Kava推出社區騎士招募計劃:據官方消息，跨鏈DeFi項目Kava已于2020年4月15日開啟社區騎士招募計劃，面向區塊鏈愛好者、DeFi布道者和志愿者公開招募。本次社區招募不限名額，詳情可查看Kava中文社區公眾號。[2020/4/15]

在過去幾周時間里，PolychainCapital成為了YFI代幣的最大買家，五周時間內入手570枚YFI，占到YFI代幣總供應量的2%，估計平均購入成本在1.2-1.4萬美元。此外，PolychainCapital還擁有4.8萬枚ETH和1,315枚MKR。

上述分析的這些代幣都被放在PolychainCapital的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括GNT、ZRX、REP等，這些代幣在2018年產生了很多交易，PolychainCapital的這個操作確實令人費解。

JumpTrading

在分析JumpTrading持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自營交易公司，由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，JumpTrading持有3.9萬枚ETH，價值約合1850萬美元，其中大部分ETH都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，JumpTrading還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

JumpTrading把少部分頭寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代幣上。在我們分析的JumpTrading持幣地址中，發現他們還持有價值約500萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，JumpTrading就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過10萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

撰文：NickC.翻譯：盧江飛

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