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比特幣這輪牛市與2017年那波有何不同?_比特幣

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隨著市場進入一個新的牛市周期,不少人開始擔心比特幣會重復2017年底走過的路。

11月24日,比特幣在近三年里首次突破19000萬美元。接下來的三天,比特幣急跌3000點,跌幅超過15%,當眾人以為行情會出現2017年同樣的命運時,比特幣又緩緩升至18500美元。可以說,除了價格走勢上的相似之處,2020年這波情況與過去完全不同。

與2017有何不同?

回看2017年那波行情,其實很諷刺,那個時間的市場情緒完全不像是一個牛市的開端:剛剛經歷“九四”的打擊,交易量驟降,市場氛圍一片沮喪。緊接著,幾個比特幣ETF被美國SEC拒絕,接連的打擊,幾乎很少人能預測到牛市會在這樣的情況下誕生。

瑞士盧加諾250多家商店支持比特幣作為支付方式:6月4日消息,Lugano Plan ?發推稱,瑞士盧加諾250多家商店支持比特幣支付方式,用戶購物可獲得10%的返現。

據悉, Lugano Plan ?是盧加諾市與Tether的一項聯合倡議,旨在加速使用比特幣技術,作為改造該市金融基礎設施的基礎。該計劃將在全市推廣區塊鏈和比特幣,希望對盧加諾居民日常生活的方方面面產生積極影響,比如用于商家小額交易、繳納年度稅款等。[2023/6/4 11:56:50]

當時的比特幣完全無視這種悲觀情緒,一次又一次地突破關鍵的價格里程碑,直到2017年11月底,比特幣突破1萬美元,較年初上漲950%。隨著首個受監管的比特幣期貨產品——芝加哥商品交易所(CME)的進入,最終促成比特幣價格垂直躍升至2萬美元。

一YouTube博主自創便攜式比特幣礦機并在星巴克挖礦:據CNBC報道,YouTube博主和Bitcoin Merch首席執行官Idan Abada在TikTok上發布的視頻迅速走紅,觀看次數達到約270萬。在視頻中,Abada在星巴克展示了手工制作的便攜式比特幣挖礦平臺。據悉,該平臺花了他875美元。他使用了一臺筆記本電腦,連接了一個多端口USB集線器,并添加了一個迷你風扇,風扇上有10個USB棒,每個USB棒上有兩個比特大陸生產的ASIC芯片。該設備運行時的聲音很小,耗電也很少,但每天可賺取的比特幣僅值3.58美元。(U.Today)[2021/7/29 1:23:25]

主流媒體在當時發揮了很大作用,它們利用人們對比特幣的好奇,為完全不了解風險的新投資者不停播報比特幣狀況。結果,在比特幣達到2萬美元的歷史高點后,那些媒體就消失了——只剩下不知所措的散戶。

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再看看2020年,到目前為止,比特幣的價格已經上漲了150%,從1月份的7100美元上漲到18000多美元。這一次,它的上漲并不是建立在由媒體推動的投機熱潮上。

彭博社追蹤了“比特幣價格與新聞報道量”之間的關系,可以在下圖很直觀地看到,2017年媒體的報道量與比特幣價格呈正相關,而今年行情一路飆升,報道比特幣的媒體卻“不見蹤影”。

橙線:比特幣價格,白線:比特幣被報道的次數

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谷歌趨勢也能證明新增的散戶數量減少的事實,與2017年相比,“比特幣”一詞的搜索趨勢平淡很多。這意味著,新散戶并沒有抓住這波牛市,或者說他們根本就不在意——這導致投資組合中的“傻錢”減少,帶來的反彈可能更持久。

自2015年起,“比特幣”一詞的谷歌搜索趨勢變化

事實上,從FOMO程度上也能看出2020年這波牛市和2017年的區別。2017年那會兒,世界各地的投資者都處于FOMO情緒中,導致比特幣一路漲一路堵。而這一次,比特幣沒有出現擁堵的情況,投資者的情緒也更為“淡定”。

機構,而非個人投資者

種種跡象表明,比特幣這波上漲是由企業和機構對比特幣的認可推動的。

為了緩和yi情對經濟的影響,各國不得不開啟量化寬松政策,這也導致不少機構迅速放棄對傳統市場的喜愛,轉而關注比特幣等投資品。納斯達克上市企業MicroStrategy和支付企業Square都是在今年宣布買入比特幣的。

根據bitcointreasuries.org的數據,迄今為止,全球共有23家公司公開持有總計84萬枚比特幣,約占比特幣總量的4%。

對于這份名單上的公司來說,比特幣的通縮機制使它成為一種具有吸引力的對沖工具,有機會抵御企業所面臨的各種宏觀風險。

不斷改善的基本面

多方數據表明,比特幣的基本面也出現了大幅上升。

根據Coinmetrics的數據,含有10美元以上的比特幣活躍地址數量超過2017年,這表明歷經兩年的熊市后,散戶的熱情正在一步步回升至新的高點。

與此同時,持有1000枚比特幣的地址超過2000個,上一次出現這個數據還是在2016年——比特幣不斷被聚集,直到2017年那波牛市,大量散戶入場,打破財富的集中程度。

另一個重要指標來自灰度,目前它持有超過50萬枚比特幣,占比特幣總量的2.7%。這是一個積極的信號,因為它不斷攀升的比特幣持有量代表著機構的參與程度越來越高,這將為幣價起到推波助瀾的作用。

此外,未平倉的比特幣期貨合約接近CME的歷史最高點。CME作為一個主要由機構投資者使用的受監管實體,對它的興趣上升預示著比特幣未來的良好前景。

最不可忽視的一點是,全球支付巨頭Paypal決定進軍加密貨幣,盡管有這樣或那樣的“缺陷”,這并不會降低它對整個加密貨幣市場帶來的影響。

在即將到來的2021年,Paypal將向3.25億用戶推出比特幣買賣服務,一旦大量新晉投資者入場,市場的局面將與過去完全不同。

結語

2020年,比特幣市場講故事的方向正在悄悄改變,大家不再是吹噓它如何讓人變得富有,而是轉向“保險”、“風險對沖”、“價值儲存”一類的說法,對于擁有宏大愿景的比特幣來說,這種轉變或許只是一個開始。

原文:bitcoinreserve編譯:粒之

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