自從宣布即將推出YearnVaultsv2以來,Yearn.Finance接連宣布與Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap與Chainlink等10個項目展開協同合作,以提高資本效率、共享開發資源,共同建設DeFi生態系統。參與協同合作的10個項目,有的針對鏈上期權交易,有的則擅長集中治理,還有的涉及到拍賣和預言機,凡DeFi領域的各種概念,AC幾乎全部“合作”了一遍。
那么Yearn通過與這些的協同合作,能否進一步推動Yearn生態的發展?
下面我們將通過分析這10個的項目,來透析Yearn在未來DeFi領域的布局和謀劃。
「鏈上期權交易平臺Hegic?」
11月10日,Andre發文表示Yearn與Hegic協同合作。
Hegic是一個以太坊鏈上期權協議,獨特之處是賣方是一個大的流動池,用戶直接和流動池"對賭"。但是Hegic的鏈上期權有一些局限:1.沒有通證化,不是ERC20代幣,不能買賣轉移;2.Hegic使用隱含波動率進行期權定價,科學家可以在IV劇烈波動前買入期權導致賣方權益受損;3.代碼開源后遭到兩次黑客攻擊;4.僅支持WBTC與ETH的LP池等。
聲音 | 在日華媒:日本數字貨幣投資正在淪為瘋狂賭博:《日本新華僑報》刊文稱,國際清算銀行(BIS)的調查顯示,投資數字貨幣的日本人已經超過350萬。該報評論認為,被稱為“數字貨幣大國”的日本,其實正在不斷累積著各種風險。日本投資者中,大部分是30歲至40歲的男性,他們不僅缺乏金融知識,不少人甚至還通過借錢來投資。[2018/9/13]
Andre在Hegic的鏈上期權底層技術上實現了自己期權自由交易的邏輯——“映射”為ERC721的NFT,期權可以作為NFT自由轉移、買賣,并且支持所有Uni交易對。期權定價模型則從先前的BlackScholes改為RealizingSmiles,使用實際波動率定價。
YearnVaultsv2機槍池將采用Hegic期權策略,利用期權對沖減少流動性提供商的無償損失以提高其資本效率。
「DeFi流動性挖礦與借貸協議AlphaHomora?」
Alpha是一個專注于構建跨鏈DeFi產品生態系統的項目,其旗下的AlphaHomora支持利用杠桿進行流動性挖礦,并且具有損失最小化與Gas保存功能、優化交易功能和自動復投功能。
11月24日,Andre發起并通過了一項提案,將KP3R的Uniswap流動性遷移至AlphaHomora的提案以提高資金收益率。
創業工場創始人麥剛:區塊鏈是人類最偉大的投資機會,也是最瘋狂的投機泡沫:金色財經現場報道,在2018飛鳥·中國區塊鏈技術與應用高峰論壇上,創業工場創始人麥剛提出:區塊鏈技術不僅僅是一次技術革命,更引發了兩次金融革命:比特幣(數字貨幣)和ICO(代幣發行)。區塊鏈技術已經產生比特幣和以太坊兩個成功的應用,將來會出現更多成功的應用,但ICO項目可能有很多包裝手段和可操控環節,應該非常小心。他還表示,不希望行業因為無規則、無監管導致暴漲或暴跌,期待未來的區塊鏈項目擁有核心競爭力和長期價值。[2018/3/29]
此外,AlphaHomorav2即將上線,其主打的LP與收益代幣化與Andre即將推出的Deriswap——期權代幣化有異曲同工之妙。
「DeFi聚合收益協議Pickle.Finance?」
11月24日,Andre在文章中表示,Pickle將會被帶入到Yearn的生態系統當中,包括了TVL、策略、安全專業知識以及人才的合并。從工作職能角度,Pickle核心開發者將專注于策略,Yearn將提供額外的安全性、同行評審、審計和討論。在不久前,Pickle遭到黑客攻擊,損失近2000萬美元的Dai。
如果說Yearn是圍繞Curve去做機槍池,那么Pickle就是圍繞Uniswap去做機槍池。Andre引入了RewardGauge的概念并推出DILL(vePickle)治理代幣。YearnVaultsv2機槍池里的share放到Pickle的Gauge里可以獲得更多的DILL,持有DILL還可以增加Gauge內Vaultsv2share的收益率。
韓國比特幣交易所瘋狂從傳統銀行挖人才:韓國比特幣交易所開始“招聘狂歡”,瘋狂從傳統銀行挖人才。已有450名員工的Bithumb表示將再擴招400名全職員工,其中300人進入客服中心,100人在總部;Korbit也要增員60-100人。工作崗位主要涉及IT、海外營銷和法律事務,員工可以獲得加班補貼,股票期權和獎勵金以及交通費,食品津貼,無限購書積分,健身俱樂部會員資格,甚至還有口腔醫療和按摩服務。[2018/1/7]
「DeFi借貸協議Cream.Finance?」
11月26日,Yearn和Cream開發人員宣布將合作推出Creamv2版本,主要專注于借貸和杠桿產品。
具體來說,Creamv2可供用戶通過杠桿提高收益率,其中,Yearn的Vaults策略其份額代幣可作為Cream的抵押品,并獲得杠桿服務。Creamv2也將成為StableCredit的啟動板。兩個開發團隊的協同效應包括促進協議間的儲備服務,并促使其他協議,如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和AlphaHomora在不限制它們的資源的前提下獲得更多的資本。
「DeFi集中治理協議PowerPool?」
11月27日,PowerPool官方宣布,將通過構建一個雙方市場,將PowerIndex與Yearn治理系統集成。PowerIndex是一種類似于ETF的分散式DeFi指數,由8個不同的治理代幣組成,Yearn就是其中之一。這意味著指數合約中的YFI代幣將根據CVP代幣持有者的決策參與對Yearn提案的投票。
木馬病正在瘋狂攻擊安卓手機數字貨幣交易所APP:全球知名IT安全公司Quick Heal旗下安全實驗室Security Labs發現了一款安卓銀行木馬病Android.banker.A2f8a,正在攻擊全球232個移動銀行和數字貨幣交易所APP,受影響的銀行有SBI, HDFC, ICICI, IDBI和Axis,受影響的數字貨幣交易所包括Bitcoinium, Bitfinex, Bitcoin Ticker Widget和Bitcoin Wallet。[2018/1/7]
12月7日,Yearn生態系統代幣指數YETI提案正式啟動,其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP與PICKLE。
「DeFi保險協議CoverProtocol?」
Cover的前身是一個和保險有關的挖礦協議,而Cover是一個可以讓用戶鑄造、贖回和購買保險的協議,以防范智能合約風險,其允許任何人為任何東西購買保險。
11月28日,就在正式Cover推出10天后,雙方正式宣布協同合作。與Cover合并使得Yearn可以為自己保障生態系統,讓Yearn的保險庫從收益率到對沖風險中獲得更多保障,并且沒有任何前期的用戶成本。
Andre在其medium文章中表示,Yearn需要簡單的、可管理的、低Gas費用的承保范圍,Cover是采用貨幣市場永久性承保的投保方式。不僅如此,他還對Coverv2有自己的期待:1.永續保險;2.先使用后付費的保險;3.不限制抵押品。
資產管理公司GMO聯合創始人稱比特幣是瘋狂的泡沫:波士頓資產管理公司GMO的聯合創始人及首席投資策略師杰里米·格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)本周在致投資者的一封信中將比特幣市場描述為“真正的,瘋狂的迷你泡沫”。他在信函中表示,比特幣沒有明確的基本價值和幾乎不受管制的市場,再加上人們妄想出一個宏偉故事,這就像我們能在歷史書上找到的許多事例一樣是泡沫的本質。[2018/1/5]
「DeFi拍賣協議Bounce.Finance?」
11月30日,DeFi拍賣工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT贈款平臺yGift.to,并表示針對yGift.to的Bounce市場即將向用戶開放,另外,YFI也將被添加為拍賣交易對。此前,Yearn推出NFT贈款平臺yGift.to,允許用戶發送自定義NFT收藏品給朋友,也可以附贈加密貨幣作為禮物,例如YFI、yUSD等。
「波卡DeFi前端金融服務協議Akropolis?」
Akropolis旨在構建基于區塊鏈的金融服務平臺。11月30日,雙方宣布協同合作之后,Yearn將繼續開發借貸等DeFi協議,而Akropolis將成為其前臺的機構服務提供商,也將開發定制的投資策略,包括:Yearn與Akropolis合并開發資源、將Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream協議,Yearn也將接入Akropolis開發的新型投資策略和業務發展專家系統。
「DeFiAMM協議Sushiswap?」
12月1日,Yearn宣布與Sushiswap達成合作,Sushi將專注于擴展其AMM生態,并且與Yearn一起專注于擴展其策略。而Yearn的策略需要為更專業且定制化的AMM經驗,Sushi則開始推動收益和貨幣市場的邊界。Sushi團隊也將為Yearn、Keep3r、Cream、Cover等協議貢獻策略。此外,Sushiswap將與Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。
Yearn與Sushiswap的合作被Andre稱之為“更具侵略性的協同效應”。在Andre公布與Sushi合作的同時,Uniswap創始人HaydenAdams發了一條“急招高級前端工程師”的推特,突如其來的合作是否讓DEX的老大感到很慌呢?拖了很久的Uniswapv3可能要再次被提上日程。
「DeFi預言機協議Chainlink?」
12月2日,Andre宣布將使用預言機項目Chainlink來擴展Keep3r網絡,這意味著Keep3r節點將可升級為Chainlink的節點,以提升安全性能。之后,Chainlink節點將也能夠開始運行越來越多的Keeper工作,最終形成一個通過Keeper實現高安全性能、通過Chainlink實現可靠性和抗Sybil攻擊的網絡。
目前來看,Yearn協同合作的對象越來越具有重量級、合作內容與復雜程度越來越高,其中包括正式宣布把Keep3r網絡整合進Sushiswap與Chainlink。
Andre曾表示,Keep3r是一個獨立的項目,不直接隸屬于Yearn,但將有助于Yearn和整個DeFi生態系統。如果說Yearn是收益聚合器,那么Keep3r將是一個開發人才聚合器。
并且,跑在Keep3r網絡上的三個產品也將在未來發布:1.Metawallet:無需或只需少量Gas費的元錢包;2.Unihedge:由Uniquote和Uniswapv2Oracle兩個模塊組成預言機喂價系統;3.Deriswap:一個集幣幣交易、期貨、期權和借貸于一體的去中心化交易平臺,也是目前最受公眾期待的產品,旨在提高資本效率與對沖無償損失。
所以我們不得不聯想到,從Keep3r發布的那一刻開始,以Keep3r作為核心組件的“貪吃蛇”計劃就開始了,終極形態目前來看就是構建一整套完整的DeFi生態系統。
圖片來源:《TheDeFiStack》fromMulticoin
值得一提的是,除Chainlink之外,AC協同合作的項目基本都是DeFi二線分叉項目。自從Yearn.Finance將DeFi概念引爆以后,各類協議開始輪番分叉,產品缺少創新性且同質化日益嚴重。而Andre通過聚合優化這些二線分叉項目,構建自己獨特的生態系統,同時與其他龍頭DeFi協議保持良性競爭關系,或將為更具創新性項目在存量市場提供更多空間。
但在Yearn不斷擴展其DeFi生態的同時,也有社區用戶表達了對DeFi去中心化的擔憂,指責Yearn在宣布合并前未告知用戶,也未進行投票。縱觀Yearn公開的協同合作細節,其實并沒有涉及任何關于Yearn協議的更新迭代,而且也僅限于開發者層面的協同合作,其實也并沒有任何需要社區投票治理的必要性。
正如Andre所說:我其實還不能確定這些是合并、收購、伙伴關系還是協作。簡單的答案是:每種方式都有一點,團隊合并、協議和相互利用,愿景是一致的,并由所有團隊成員共享成功。
圖為黑夜模式下的YearnVaultsv2界面
12月6日,YearnVaultsv2的合約已經正式部署,瘋狂擴張的Yearn生態宇宙勢必會加速提升資本利用效率、加速DeFi協議的創新性、專業性與安全性,那么借著牛市的機會,DeFi之火是否會借此重新點燃?
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最近這段時間比特幣、以太坊有了不錯的漲幅,不僅讓一直囤幣的投資者有了不錯的收益,同時也再次讓比特幣和以太坊挖礦成為圈內外投資者熱議的話題.
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1900/1/1 0:00:00