近期市場關于算法穩定幣的討論越來越多了,關于算法穩定幣為何會有這么多討論呢?我想原因可能有:
1、穩定幣市場大,利潤豐厚,以前都被機構把持者,rebase似乎撕開了一道口子,大家都能去進去瞧一瞧;
2、算法穩定幣,因不穩定,波動大,有故事,有炒作空間,就有話題性,要是穩定了估計就不怎么討論了。
在算法穩定幣的賽道中,ampl的崛起讓defi原生穩定幣的話題進入大家視野,ampl打開了rebase代幣的大門,上億刀的市值打開了rebase代幣的想象力,已經有不少選手了,如下圖。
Tether聯合創始人:UST崩盤或是大多數算法穩定幣的終結:6月2日消息,Tether聯合創始人兼BLOCK聯合創始人Reeve Collins表示,UST崩盤可能是大多數算法穩定幣的終結。Collins稱:“像UST這樣的算法穩定幣不太可能存活下來。在過去的幾個月里,很多人都套現了UST和LUNA。他們提前知算法穩定幣UST是不可持續的,所以這種崩盤產生了級聯效應。這可能是大多數算法穩定幣的終結。”(CNBC)[2022/6/2 3:58:25]
這里來說一下,ESD算法穩定幣。
ESD算法穩定幣,是什么?
算法穩定幣今日平均漲幅為6.40%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均漲幅為6.40%。8個幣種中7個上漲,1個下跌,其中領漲幣種為:BAC(+24.89%)、LUNA(+8.61%)、MITH(+7.55%)。領跌幣種為:ONS(-2.63%)、FRAX(-0.20%)。[2021/10/7 20:10:54]
在ESD項目文檔中,他們自稱ESD是一種「去中心化自穩定美元」
CompoundFinance創始人RobertLeshner則將其稱為「一種全新的算法穩定幣」;
在ESD白皮書中又將其稱為「彈性供應穩定幣」。
算法穩定幣今日平均跌幅為4.73%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為4.73%。8個幣種中2個上漲,6個下跌,其中領漲幣種為:FRAX(+1.28%)。領跌幣種為:MITH(-9.14%)、RSR(-7.94%)、LUNA(-5.32%)。[2021/8/18 22:22:16]
EmptySetDollar,簡稱ESD,是一種合成資產,就像MakerDAO的DAI或Synthentix的sUSD一樣,目標是通過追蹤美元價值來保持價格穩定。
實現方式是是通過rebase機制來調節供應量達到平衡,因此ESD也是算法穩定幣也是彈性供應穩定幣。
算法穩定幣今日平均跌幅為5.53%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為5.53%。6個幣種中3個上漲,3個下跌,其中領漲幣種為:LUNA(+8.25%)、RSR(+5.95%)。領跌幣種為:ONS(-30.63%)、BAC(-14.60%)、AMPL(-1.49%)。[2021/1/12 15:59:22]
ESD基本核心是“匿名性”、“自私性”,它始終是和USD保持一致性的。
ESD在Uniswap上有一個USDC-ESD流動資金池會被用作為ESD的價格預言機。?
ESD的rebase機制與AMPL的區別
ESD算法穩定幣,對AMPL的rebase機制進行了改進,為了更好的穩定。
AMPL的rebas機制是:高于1.05刀,就通脹;低于0.95刀,就通縮,所有AMPL的持幣人一視同仁,共同通脹或通縮。
在ESD的算法穩定幣的rebase機制中,做了改變:
1、ESD高于1刀,rebase新的ESD。但面向所有ESD持幣人通脹,而是定期通脹給ESD交易對流動性提供者,目的是:保證ESD的穩定,也保證了ESD的流動性;
2、ESD低于1刀,發行coupon(優惠劵)。用戶可以使用ESD從系統中購買coupon,持有coupon在未來ESD大于1刀的時候,換回更多的ESD。
注意:債券是有時效性的,時效性是90個Rebase,即買入之后的30天。如果coupon過期,ESD都沒有回到1刀以上,那么coupon將會被銷毀。
3、ESD產生債務后,在未還清“債券”之前,是不會Rebase新的ESD。因此當ESD價格回到了1USD上方的時候,會優先償還“債券”,償清之后才會Rebase新的ESD。
ESD“債券”的用途
在ESD中,買入“債券”,是一個博弈的過程。如果在“債券”有效期到期之前,ESD未能突破1刀,還清債務,意味著他們為購買債務而投資的全部ESD都會失去。如果押對了,將大賺一筆,收益包括:
1、ESD交易價格與1美元之間的差額;
2、通過「優惠券」折扣所帶來的額外ESD。
“債券”對于ESD的好處:
1、自創需求:購買“債券”的投資者可以自創需求,ESD認為只有那些擁有大量資金的人才能有效使用“債券”:他們購買代幣以推高價格,并使價格保持在錨定匯率上方,直到債務還清并贖回“債券”。
2、銷毀ESD:如果購買“債券”后,在“債券”到期之前,ESD價格不能回到1刀以上并還清債務,用ESD購買的“債券”過期,意味著變向銷毀了ESD,從而提高ESD價格,達到了穩定的作用。
ESD更像是一種將算法與激勵用戶行為相結合、以實現價格穩定的系統,因此,ESD的“債券”不適合小戶玩。
AMPL是算法穩定幣的開山鼻祖,ESD是在AMPL基礎上的改進版本。AMPL是所有參與者都能享受Rebase的通脹和通縮,即量價的波動;而ESD的rebase更多是為大戶設計,讓普通ESD持有者手里的ESD數量和價格保持穩定。
對于AMPL和ESD算法穩定幣,你更看好哪一種呢?
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