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在區塊鏈上交易“紙美股” 不靠譜_區塊鏈

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FTX上線了特斯拉、蘋果等股權通證;

Uniswap上線了外匯交易對XSGD/USDC;

資管平臺上線了DeFiPulse指數;

MakerDAO在嘗試引入更多實物資產作為DAI的抵押品;

......

區塊鏈世界正在引入越來越多的交易標的,這一過程與傳統金融市場的演化非常相似。在資產類別的維度上,區塊鏈世界正在變得多元化,但同時,這個世界上真正具備價值的核心資產正在以各種形式被增發和稀釋。

美股代幣和美股關系不大

12月4日,韓國穩定幣項目Terra背后的團隊TerraformLabs啟動了MirrorProtocol項目。這是一個類似于Synthetix的合成資產協議,通過追蹤標的資產價格,讓用戶獲得價格波動收益,或者蒙受損失。

華為區塊鏈首席戰略官張小軍:未來華為希望在區塊鏈領域與成都加強合作:由成都市人民政府主辦,成都市科學技術局、成都市互聯網信息辦公室、成都市經濟和信息化局、成都市新經濟發展委員會承辦的“創業天府·菁蓉匯 區塊鏈”專場活動在成都舉行。

華為區塊鏈首席戰略官張小軍在會上表示,目前區塊鏈在政務、金融等場景下已實現落地,未來在探索打造智慧精簡政府以及助力中小企業融資等方面,區塊鏈技術大有可為。依托豐富的人才資源及良好的經濟環境,成都已成為區塊鏈發展的“沃土”,未來華為也希望在區塊鏈領域與成都加強合作。(封面新聞)[2020/8/28]

Mirror的出現讓行業興奮,“Uniswap上可以交易美股了!”,但其實Mirror上的“美股代幣”和美股關系不大。

Mirror上的“美股代幣”是mAssets形式的合成資產,比如mAAPL是基于蘋果股票價格的合成資產。

先進數通:目前公司在區塊鏈領域的項目是小規模實驗性質:4月27日消息,先進數通在回答投資者提問時表示,公司不從事區塊鏈基礎技術研究,公司目前關注的是區塊鏈技術大規模應用機會。目前公司在區塊鏈領域的項目是小規模實驗性質,對公司營業收入、利潤不構成實質性影響。(同花順財經)[2020/4/27]

mAssets的生成基于穩定幣的超額抵押。用戶要先購買Mirror上的穩定幣UST,然后通過超額抵押UST或者其他mAssets資產來生成需要的mAssets。這個過程和在MakerDAO上抵押資產生成DAI一樣,有清算風險。

mAssets和美股間的交集只在于價格層面,即追蹤美股價格,不過據小編了解,Mirror并沒有機制確保mAssets一定錨定或者回歸美股價格;

持有mAssets不代表擁有對應股票的所有權,無法獲得股息;

動態 | HTC與區塊鏈風投基金在區塊鏈行業進行合作:據Cointelegraph4月18日消息,HTC 與風投基金Capital Proof近日展開合作,主要聚焦于HTC區塊鏈開發服務或產品領域。據悉,Capital Proof作為區塊鏈風險投資基金主要面向區塊鏈初創公司和金融科技,以及區塊鏈生態系統的消費領域。[2019/4/18]

此外,如前文所述,mAssets的價值支撐不依賴實物美股,所以,mAssets是基于“美股價格”而不是“美股”衍生出來的一類資產。

相比于美股交易,mAssets讓用戶在不用做KYC、AML的情況下,7*24小時對“美股價格”進行投機操作,而且交易量無需做到整股,可以拆分到小額進行交易。

“Token化”似乎降低了用戶的合規和交易門檻。但其實,傳統金融市場和區塊鏈世界的合規通道不是那么容易就能被打開的。

聲音 | 貴陽市委書記:要在區塊鏈等領域打造“貴陽發布”品牌:據貴陽網消息,貴陽市委書記趙德明,在貴陽市召開的“數博大道”有關工作專題會上表示,要強化內容支撐,積極打造全球大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈領域成果“貴陽發布”品牌。貴陽市長陳晏表示,要以數博大道為載體,推進人工智能、量子信息、移動通信、物聯網、區塊鏈等新一代信息技術與實體經濟深度融合、集聚發展,做大做強數字經濟”的定位。[2018/8/11]

-FTX支持股權通證交易前,要和合規投資公司DigitalAssetsAG達成合作;

-灰度的比特幣、以太坊等信托產品需要由獲得監管批準的CoinbaseCustody提供托管服務;

-Paypal在提供4種加密貨幣的買、賣、支付服務前,要先獲得“有條件的”BitLicense牌照;

......

這些事實都說明,區塊鏈世界的合規要求不比傳統金融世界低,甚至因為涉及到洗錢和恐怖主義融資風險,兩個世界間的資產流動需要加上額外的監管。

mAssets這樣的資產之所以交易門檻更低,是因為相對于“標的資產”美股,mAssets其實是一種“次級資產”。區塊鏈世界演化的其中一個特點是,不斷有新的“次級資產”被鑄造出來。

為標的資產加杠桿,一份當作多份用

區塊鏈世界演化的另一個特點是,加杠桿。

以太坊2.0開放質押后,市場上涌現出很多節點服務商,用戶在一些節點服務商上質押ETH后會獲得質押代幣,質押代幣代表著:一,對質押ETH的所有權;二,對質押ETH的處理權,比如讓ETH流動起來,將ETH賣掉。

在此類質押場景中,標的資產被質押了一份,同時,標的資產的部分權益以Token的形式被鑄造了出來。此外,部分第三方平臺可能會承諾用戶比存幣生息更高的收益率。這些現象都是在對標的資產進行增發。

激勵用戶行為是區塊鏈行業比較常見的一種做法。比如,用前文提到的“次級資產”來激勵用戶質押、借貸、交易代幣,或者為交易對提供流動性。

今年5月底,Compound開啟流動性挖礦,用戶在平臺上借貸資產可以獲得治理代幣COMP。于是大量用戶開始在Compound上自貸自借,或者從Compound上借出代幣,到其他平臺上進行流動性挖礦,對資產進行n遍的利用。

在這個過程中,質押權益代幣也可能參與多級質押或借貸。比如,在A平臺質押USDC,獲得權益代幣aUSDC,aUSDC又可被用于在B平臺進行流動性挖礦,獲得權益代幣baUSDC,baUSDC又可以參與其他平臺的流動性挖礦或者借貸.......

所以,在DeFi流動性挖礦盛行時期,我們經常能看到像yyDAIyUSDCyUSDTyTUSD這樣的合成資產。

無論是對標的資產“增發”,還是對資產反復利用,生成多級“套娃資產”,都是在對標的資產不斷地加杠桿。

衍生出的資產越多,標的資產變得越稀缺。

正如微博網友所說“也許很快就會出現短時間周期的真比特幣擁有權交易,用以各種業務。紙比特越多,真比特就越稀缺,能夠短暫地擁有一個真比特將來也要付出高昂的代價。”

來源:微博

結語

區塊鏈和傳統金融世界間存在著壁壘,但是無論是資產、信息,還是權益都有流動性,不同的市場間總有動力尋找連接彼此的出口。

區塊鏈世界在鑄造“紙美股”,傳統金融世界在鑄造“紙比特”。FTX在引入股權通證、Mirror在引入美股代幣、灰度的比特幣和以太坊信托基金做得風生水起.......

區塊鏈市場,乃至整個金融市場的發展越來越呈現出交易概念、交易未來權益,以提前換取現金流,或者套利的趨勢,在這個過程中,標的資產被“增發”,價值被“稀釋”。

市場的交易和投資行為還是應該回歸樸素,交易資產和標的資產間的距離越近越好,泡沫和杠桿要適度。

Tags:區塊鏈SETSSSEETS區塊鏈dapp開發timeassetscoinChain Wars EssenceNetswap

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LOEx進取區12月14日15:30上線ENT

尊敬的LOEx用戶:LOEx進取區上線ENT!并開放ENT/USDT交易對具體時間如下:充提幣:12月13日15:30交易對:12月14日15:30注:未到充值開放時間請勿提前充值.

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