與以太坊網絡不相容又想參與DeFi 比特幣是怎么做的？_比特幣

原文標題：熱點丨當BTC與DeFi相遇

BTC與DeFi的相遇

DecentralizedFinance顧名思義，即去中心化金融。DeFi作為今年數字資產市場最熱門的板塊，受到了業內資本的高度關注。根據DeBank的最新數據，DeFi總鎖倉量已突破220億美元，而年初TVL僅7.52億美元，年初至今增長超過2800%。目前DeFi市場依然處于高增長階段，更多的創新應用不斷面世。

圖1DeFi市場TVL增長情況，數據來源：DeBank

盡管目前DeFi市場增長勢頭迅猛，但與數字資產市場7400億美元的總市值相比，DeFi生態所承載的資本體量僅占3%。目前絕大部分DeFi項目均建立在以太坊公鏈上，而以太坊自身市值也僅280億美元。而占行業總市值近70%的核心資產——比特幣，則似乎成為了DeFi房間里的大象。

NEAR與以太坊的跨鏈彩虹橋2.0版本已上線，可添加支持更多網絡:11月10日消息，NEAR與以太坊的跨鏈彩虹橋2.0版本已上線，其中新版本只有單一的一個接口，受支持的網絡的代幣可以彼此轉賬，從而能夠更輕松地添加對更多網絡的支持。同時新版本可實現自動對Meta Mask進行管理，且增加了在瀏覽器中瀏覽源交易等功能。[2021/11/10 21:40:11]

原生比特幣無法直接參與到DeFi生態中，因為比特幣網絡與以太坊網絡不兼容。不過比特幣持有者可以通過跨鏈無損承兌，將BTC抵押在比特幣區塊鏈一側，以1:1的兌換率在以太坊鏈上換取ERC20形式的比特幣資產，如wBTC、renBTC、sBTC等，進而實現比特幣持有者參與DeFi市場。自今年五月份以來，以太坊鏈上的比特幣資產鎖倉量增長迅猛，一度有超過15萬枚比特幣進入DeFi市場。

QuickSwap與以太坊智能合約自動執行工具Gelato Network合作提供限價訂單功能:Polygon網絡上的去中心化交易所QuickSwap與以太坊智能合約自動執行工具Gelato Network達成合作，已為用戶提供限價單服務。[2021/8/17 22:19:31]

圖2以太坊鏈上比特幣資產的TVL增長情況，數據來源：DuneAnalytics

截止2020年12月25日，wBTC總鎖倉量已達26.5億美元，占各類跨鏈比特幣資產總量的80%。目前以太坊鏈上比特幣資產TVL占DeFi市場總TVL的16%。與比特幣在整個行業的核心地位相比，當前的TVL值嚴重偏低，仍有很大的增量空間。

3.4萬ETH參與以太坊2.0存款合約質押，距主網啟動還需49萬枚:11月6日，數據顯示，34213枚ETH參與以太坊2.0存款合約質押。以太坊2.0主網啟動需滿足524288枚ETH參與質押，并且驗證者達到16384個。目前質押率已達到6.52%，距離主網啟動還需至少490075枚ETH。

據悉，當滿足最低質押要求（5244288枚ETH）時，質押獎勵年化可達21.6%。當質押ETH達1千萬枚時，質押獎勵年化為4.9%。[2020/11/6 11:51:50]

圖3以太坊鏈上比特幣資產TVL占比情況，數據來源：IDEG

無論從資產體量還是資本逐利訴求的角度來看，DeFi的未來勢必有比特幣的一席之地。本文通過對這一領域的先驅項目——BadgerDAO的分析，來進一步介紹比特幣是如何在DeFi中獲取收益的。

分析 | 以太坊交易量暴增 ERC20代幣市值與以太坊對比值持續減少:據TokenGazer數據分析顯示，截止5月15日0時，以太坊24H價格區間為$204.37—$213.16，交易量為$14,159,422,847，總市值為$21,751,218,423，以太坊總市值環比昨日增加了2.27%，而交易量增加了42.16%。當下ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的59.10%，較昨日減少了4.61%。以太坊與比特幣的關聯度維持相對不變，目前關聯值為0.85。ERC20活躍地址數方面，排名前5的代幣為DAI、USDC、HT、TUSD、ZRX，其中最高值為1884，最低值為953。[2019/5/15]

BadgerDao基本信息

BadgerDao于今年12月4日正式上線并推出流動性挖礦功能。項目運營至今不足一月，但TVL已迅速突破4億美元，在DeFi排行榜位居第13位。

圖4BadgerDao鎖倉量情況，數據來源：DeBank

根據其官網的資料顯示，該項目主要由以下三個板塊構成：

DAO——去中心化自治社區

Sett——收益聚合器

DIGG——與比特幣價格掛鉤的彈性供給資產

DAO作為公共社區平臺，是整個項目長期發展的基石，其設立目的是不斷地開發出更多比特幣相關的DeFi產品。為了能讓社區成員擁有共同所有權和認同感，社區通過Token獎勵等方式長期激勵成員。用戶也可以通過持有Token對提案進行投票，從而實現Token持有者對項目的治理。DAO另一個更重要的目的是獎勵為社區作出貢獻的成員，如開發出新的產品或優化現有的產品、策略的人員，通過Token獎勵的方式推動項目的創新。Token的具體使用方式可由社區討論和投票決定。

Sett作為收益聚合器，通過執行不同的收益策略實現資產收益最大化。目前BadgerDao有兩類Setts系統，即NativeSetts和SuperSetts。其中，NativeSetts有5個核心機槍池，包括Badger/WBTCUniswapLP、BadgerPool、sBTCCurvePoolLP、renBTCCurvePoolLP以及tBTCCurvePoolLP。SuperSetts是針對合作伙伴的策略池，目前僅1個harvest.finance/renBTCLP。

DIGG是BadgerDao即將發行的一種與比特幣掛鉤的彈性供給資產，智能合約每24小時會進行一次供給調整來保證DIGG價格錨定比特幣價格。DIGG是基于Ampleforth相同機制構建。由于DIGG的供給調節是在每天固定時間發生，因此必然存在短期套利機會，賺取DIGG與比特幣差價收益。

比特幣在DeFi領域的發展前景

面對CeFi幣本位收益偏低的情況，BTC持有者有著強烈的跨鏈逐利訴求。可以說，所有的BTC持有者都有DeFi需求。以BadgerDao為代表的項目，推動了BTC進入以太坊生態、DeFi世界的步伐。BTC與DeFi的相遇，或許將成為數字資產市場的奇點時刻。當市值最高、共識最大的資產，與最活躍、最創新的生態相融合，這個領域充滿了想象空間。在過去十年，BTC實現了質的飛躍，獲得了傳統資本的認可；而未來十年，去中心化金融則有望進一步推動行業的創新與指數式發展。

KevinYang、CaraCao、ArvinWang、DamenShen?@IDEG?作者

LeoZhu?主編

作者：KevinYang、CaraCao、ArvinWang、DamenShen?@IDEG

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