從發展歷程角度 探究 Shopify 進軍 Web3 背后原因_HOP

原文標題：《從發展歷程的角度，探討 Shopify 為什么進軍 Web3》

撰文：阿法兔

很有意思的一件事：前幾年最紅的公司之一 Shopify 的 CEO，在今年早期就加入了 Coinbase 的董事會，這段時間他個人也買了 Coinbase 的股票，并且 Shopify 在今年也推出了 Web3 業務，例如和加密貨幣支付集成、NFT 服務等等。本文嘗試探討一下 Shopify 做這些事情背后的原因，以及它在創業過程中的戰略思考，或許能給大家一些啟示。

Shopify，主要給中小企業提供電子商務軟件（SaaS），是一家提供了開箱即用的在線零售商店的解決方案的公司，主要客戶是中小企業和家庭用戶（主要是給中小企業提供了類似于企業軟件消費化的軟件；還有就是看好當時電子商務持續發展對中小企業影響的這塊市場 )

但是，問題來了：根據華爾街日報的信息，Shopify 公司于 2022 年七月裁員約 1000 人，占全球員工總數的 10%，也就是說，Shopify 對自己在新冠肺炎流行期間增長的業務看好程度下降。根據公司創始人，CEO Tobi Lütke 在 2022 年 7 月發布的內部信是這樣表述的：由于消費者恢復了過往的購物習慣，減少了公司增長的重要來源——網上訂單數量，因此裁員是此刻的必要行為，預計今年的收入增長將放緩。自 2021 年 11 月，Shopify 的股價達到 175 美元左右的最高點，目前（2022 年 8 月 24）Shopify 的股價是 33 美元（見下圖）

Binance創新區將上架Liquity（LQTY）:2月28日消息，據官方公告，Binance 將于 2 月 28 日 19 時在創新區上架 Liquity（LQTY），并開放 LQTY/BTC、LQTY/USDT 現貨交易對。

Liquity 是一個去中心化借貸平臺，它接受 ETH 作為抵押并借出穩定幣 LUSD。LQTY 是用于質押和流動性挖掘等功能的實用 Token。[2023/2/28 12:34:11]

創始人在 2022 年第二季報出來的時候，做了這樣的解釋：一直以來，Shopify 成功之道主要在于通過對商家的需求做出洞察和戰略布局，在新冠肺炎流行之前，電子商務的增長是穩定和可預測的。

但是，目前電子商務的市場規模激增是暫時性的？還是新常態？（注意，這個問題值得所有創業公司去思考，就是說你這個業務和市場需求究竟是否可持續存在，是否可持續增長）因此，Shopify 針對當時的判斷又下了一個賭注：賭當時電子商務渠道份額會在未來 5 年乃至 10 年永久性增長（而不是美元份額 ) 如果是這樣的話，那么，Shopify 就必須追求公司規模，以配合對當時和未來的市場判斷。

但是事實是這樣的：

數據：NIKE旗下NFT系列總收入超1.7億美元:1月18日消息，據區塊鏈數據平臺Flipside信息，截至1月10日，運動品牌NIKE通過其NFT項目已實現鑄造收入9270萬美元，同時版稅收入達7820萬美元。此外，其NFT系列總成交額達12.43億美元。[2023/1/18 11:19:11]

電子商務在新冠肺炎大流行期間加速發展，但之后又恢復了以往的趨勢。

很明顯，Shopify 當時的賭注并沒有得到預期的回報，現在從數據可以看出，電商市場數據大致恢復到 Covid 之前的情況，盡管仍在穩步增長，但這并不是當初設想的 5 年迅速的、質的飛躍。Shopify 在電子商務方面的市場份額比零售業重的多，歸根結底，創始人認為自己對當時的判斷是不正確的，這也是裁員的主要原因之一。

巴倫周刊的消息指出，Shopify 首席執行官 Tobi Lutke 于 2022 年 8 月一直在購買 Coinbase 股票，下圖是 Lutke 向美國證券交易委員會提交的表格，在 8 月 11 日和 16 日共支付了 746436 美元購買了,953 股 Coinbase 股票，每股平均價格為 93.86 美元。

除了買股票，Shopify 在 Web3 領域還做了哪些嘗試？

最后活躍5-7年的ETH供應量達到4個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，最后活躍5-7年的ETH供應量剛剛達到9,932,933.528ETH的4個月高點。[2022/12/22 21:59:36]

2022 年，Shopify?CEO 首席執行官 Tobias Lutke 就加入 Coinbase 的董事會，我們來探討一下原因：當時，或許是看到了目前自己電子商務這塊業務的增速變緩，想從其他方面尋求一些新的增長，于是 Shopify 開始嘗試很多和 NFT、加密相關的業務。

于是，Shopify 可以讓自己的臺通過 Coinbase，BitPay 或 CoinPayments.net 接受 300 多種加密貨幣，包括在線電子商務平臺還啟動并運行了 NFT Beta 計劃。

這一部分，會看一下 Shopify 當初成長發展起來的客觀條件，當時的格局是怎樣的？創始人 Tobi Lütke 是怎么考慮的？如果回到今天，什么變了？什么沒變？

注：本段參考 Stratechery 的多篇文章。

如果時光回溯到 2004 年，已經有很多零零碎碎的，可以運行電子商務網站所需的組件和教程，不過用戶體驗都相對較差，比如要開一個商家賬戶，把信用卡接口設置好，庫存可以通過 3PL 倉庫，物流可以通過 UPS 和 Fedex，也可以在谷歌上做非常便宜的廣告，但是，當時西方市場缺少一個能將這些零碎部分聯系在一起的軟件，而當時?Lutke 居住在加拿大，為自己的滑雪板商店 Snowdevil 做了一個這樣的平臺，在 2006 年，開始向其他商家開放，這個就是 Shopify 的雛形。

SBF：FTX US用戶預計可拿回100%的錢，FTX用戶預計可拿回1/4的錢:11月30日消息，FTX創始人SBF接受Tiffany Fong采訪時表示極端后悔啟動破產程序，他自稱“在簽署破產程序后8分鐘，就有40億美金流動性的補充”；FTX US用戶預計可以拿回100%的錢，FTX用戶預計可以拿回1/4的錢；FTXUS一直是100%儲備的，甚至黑客盜走了2.5億美金，它也是儲備充足的。[2022/11/30 21:11:41]

它開始成為一個集成了很多第三方服務的中心。

圖片來源：Stratechery

Shopify 的早期雛形，是 2009 年推出的 Shopify 應用商店，開發者可以訪問 Shopify 的 API，創建新的插件來提供商家可能需要的特定功能。例如，如果想以訂閱方式提供產品，可以安裝 Recharge Subscriptions；如果想管理貨物，可以安裝 ShipStation。

Shopify 本身通過 Shopify 應用商店提供額外的功能，比如它的 Facebook 頻道插件，可以讓你輕松地將你的產品同步到 Facebook，從而輕松地管理你的廣告。

Osmosis：代碼補丁和緊急升級正在測試中，計劃本周末重啟區塊鏈:6月10日消息，Cosmos生態Osmosis區塊鏈針對此前出現漏洞事件更新進展稱，代碼補丁和緊急升級正在測試中。假設沒有不可預見的情況，目前的目標是能夠在本周末重啟區塊鏈。

與此同時，團隊正在進行數據分析，以便能夠生成蒙受損失的地址列表，這將用于recovery drop，計劃在鏈重啟后的幾天內面向受損用戶進行。

幾乎所有主要的攻擊者都在合作返還資金。任何不可收回或因為漏洞被意外使用的資金將由Osmosis開發者基金支付。這意味著不會逆轉交易或破壞鏈所有權不變性。

此前消息，Osmosis區塊鏈網絡已于區塊高度4713064處停止出塊，官方確認出現嚴重漏洞，損失約500萬美元。[2022/6/10 4:16:56]

一年后，Shopify 推出了可以供商家購買主題的商店，也就是說，可以通過貼標的方式，做一個自己的網站，現在的 Shopify 長這樣：

這個時候，Shopify 也進行了垂直整合，特別是支付功能的推出，Shopify 支付于 2013 年推出，2020 年被重新命名為 Shop Pay，這種商家很簡單地就可以使用的內置 Shop Pay 功能在操作體驗還是很好的，并且，Shop Pay 開始給消費者心中的品牌形象打下了基礎，當然，Shopify 比較關注商家和商家內心的使命，除了小型的電子商務公司和個人，像 Gymshark、Rebecca Minkoff、KKW Beauty、Kylie Cosmetics 和 FIGS 這樣的大型品牌利用 Shopify 建立獨立于亞馬遜的品牌獨立站。

如果和亞馬遜相比，?Shopify 更像是一個平臺的平臺，82 萬個第三方商家不是直接與客戶打交道，而是坐在 Shopify 上面，負責自行獲取所有這些客戶。

Shopify 當時是這么表述的：客戶希望在線購物快速，免運費，第三方物流公司合作可能很乏味，商家更想要找到能獲取真實客戶數據，展現自己平臺的電商平臺服務的平臺商（這塊說的是亞馬遜，亞馬遜不給商家用戶數據，也不會允許商家定制自己的快遞包裝盒）

Shopify Fulfillment Network?：一個地理位置分散的中心網絡，通過智能庫存分配技術，運用機器學習來預測存儲和運送產品的最佳位置，以便他們可以盡快到達商家的客戶手中。Shopify 利用自己的量大的優勢，與倉庫和物流供應商網絡進行了低費率談判，然后將這些節省給到 Shopify 的客戶——中小商家，包括多種渠道定制的包裝和品牌，以及退貨和換貨，通過 Shopify 都可以管理。

因為亞馬遜會用自己品牌的盒子配送，供應商沒有太多選擇。但 Shopify 通過第三方物流公司（「3PL」）提供倉儲和運輸服務，它做的是平臺最擅長的事情：充當價值鏈中兩個模塊化部分之間的接口。

也就是說，首先，對于 3PL 公司來說，Shopify 的數十萬商家主要以個人為基礎，很難與所有這些物流倉儲商家進行一對一交涉，但是只需要與 Shopify 就可以搞定。同樣，小規模賣家通常甚至無法和這些物流公司直接交涉，獲得優惠，但是，現在，Shopify 客戶只需要與 Shopify 平臺溝通即可。

Shopify 將在 2023 年和 2024 年花費十億美元的資本支出，繼續構建 Shopify Fulfillment Network?，因為 Shopify 從 Shop Pay 的成功中意識到，可以通過優化自家的基本功能，降低商家的使用復雜性，并為客戶提供更好的體驗。同樣，物流中也存在同樣的需求。

Amazon 給 Facebook 帶來的根本挑戰在于，FB 無法再匯集所有廣告商的轉化和定位數據，也就是說，亞馬遜在的第三方商家生態系統位于 Amazon.com 網站和應用程序中，因此亞馬遜對消費者轉化率的數據收集完全不需要受到蘋果和 FB 這樣廣告大平臺的影響，這就是垂直領域的厲害之處。

那么，Shopify 有大量的電子商務零售商客戶，目前 Shopify 主要將它們全部視為單獨的實體，將用于廣告的數據池還是留給 Facebook，但是如果 Shopify 也建立自己的廣告網絡呢？

當然，很重要的一點，就是這些增長的假設，基本都建立在電子商務市場需要持續增長（有需求），這是一個行業的紅利問題，我們說回到 Web3 和 Shopify:

Shopify 也推出了 NFT Beta 計劃，想要趕上這波 NFT 增長的紅利，2021 年 Shopify 推出了一項業務，也就是說部分賣家可以通過 Shopify 銷售 NFT，有很多 NBA 相關的 NFT 是在 Shopify 上售賣的，并且推出的當天賣的還不錯。

那么未來呢？未來的 NFT 市場是否會持續增長？或者說 NFT 的敘事是否會有新的變化？如果有變化，該如何應對？

回歸本源：公司的商業場景始終要符合真實的需求，需求還要足夠大，并且這個紅利需要始終存在，如果具備波動性，就要考慮在波動的低谷期間如何布局，這是商業上最重要的考慮要素之一。

阿法兔

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