數據解讀 NFT 鑄造行為：對市場有何啟示？_NFT

原文標題：《NFT Minting Behavior: What does the data teach us about the market?》

撰文：Darren Lim，Louisa Choe，Javier Gonzalez

在 Chainalysis 之前分享的見解，觀察到，20% 的 NFT 鑄造者們在 Mint 階段從購買的 NFT 中實現了利潤。雖然他們的報告確立了 NFT 鑄造者的優勢，但它促使我們更深入地挖掘 NFT 鑄造者的行為。利用來自 Nansen 儀表板的數據，我們探索與 NFT 鑄造有關的趨勢。我們的分析顯示，NFT 鑄造者的行為可以作為短期市場趨勢的信號，就像我們觀察礦工的行為作為比特幣價格的代表一樣。

來自 Nansen NFT 指數和市場趨勢面板的數據捕捉到了近期市場的下跌趨勢，這樣的趨勢也反映在 NFT 礦工的行為中。我們的發現揭示了這樣一個現象：3 分之一的鑄造 NFT 中就有一個高于地板價和鑄造成本，成交。同樣地，3 分之一 NFTs 中，最終成為沒流動性的收藏品，在鑄造后幾乎沒有交易活動。

數據：某巨鯨再次從幣安提取2000枚ETH:金色財經報道，據Lookonchain發推稱，1小時前某巨鯨再次從幣安提取2000枚ETH，并向幣安存入400萬枚USDC。此前消息，該巨鯨于7月3日從幣安提取4000枚ETH，并向幣安存入800萬枚USDC。[2023/7/12 10:49:43]

在過去的 30 天里，我們看到 NFT 市場出現了輕微下跌，Nansen NFT-500（ETH）指數以 ETH 計價時下跌了 -5.23%，以美元計價時下跌了 -0.89%。這樣的走勢與大盤走勢一致，由于市場預期加息以及俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，市場情緒主要是「風險厭惡」。這樣的情緒也反映在鑄造的銷售量上，在過去 30 天里，銷售量有所下降。雖然 Nansen NFT-500 指數反映了這種市場情緒，但我們也能夠通過 NFT 鑄造者們的行為觀察到這種趨勢。

數據：Curve日交易量創2022年5月以來新高:金色財經報道，據dune數據顯示，Curve Finance日交易量達16億美元，創2022年5月以來新高。[2023/3/11 12:57:13]

自 2022 年開始，用于鑄造的 ETH 數量逐漸減少。當對照谷歌趨勢檢查這一趨勢時，關于 NFT 主題的搜索出現了下降，這表明對 NFT 主題的興趣在短期內可能會放緩。

然而，如果與 2021 年相比，2022 年 NFT 鑄造者在鑄造和交易費用上都花費了更多的 ETH。在此期間，一些引人注目的 NFT 鑄造項目包括 MAYC、Pixelmon、Meebit 和 Lost Poets。

數據：當前Polygon上總鎖倉量為42億美元:金色財經報道，數據顯示，目前Polygon上總鎖倉量42億美元，凈鎖倉量32.2億美元。鎖倉資產排名前五分別為Aave（18億美元）、QuickSwap（7.77億美元）、Curve（4.54億美元）、SushiSwap（3.52億美元）、BalancerV2(1.70億美元)。[2021/10/14 20:29:18]

對數據的仔細研究表明，平均鑄造成本在 2021 年 5 月達到頂峰，為 0.56ETH，但在 2021 年 6 月降至 0.06ETH 的低點。自 2021 年 7 月以來，NFT 的平均造幣成本在 0.07ETH 至 0.1ETH 之間。我們假設，對這一現象的可能解釋是，隨著更多的項目被引入市場，NFT 鑄造的競爭越來越激烈，從而推動了平均鑄造成本的下降。在 2021 年 1 月至 2022 年 2 月期間，我們看到鑄造的收藏品數量增加了 4800% 以上，從 39802 個收藏品增加到 197086 個。

Jameson Lopp發起眾包項目調查美國政客持有BTC數據:9月23日消息，比特幣生態開發者和Casa首席技術官Jameson Lopp發起眾包項目以追蹤美國國會政客中持有比特幣的情況，該數據公開在bitcoin politicians.org網站中。根據目前已經調查的數據顯示，有兩名政客持有比特幣相關資產，分別是直接持有比特幣或者以灰度的比特幣信托GBTC的形式持有。[2021/9/23 17:01:24]

NFT 鑄造和交易費總支出的累計增長，很可能是由于隨著時間的推移，參與市場的新增 NFT 新人們的增加。

在 2021 年至 2022 年期間，我們觀察到 NFT 市場的累計 NFT 鑄造發行項目增長了 2000 倍，從 2021 年初的約 500 家 NFT 項目方，到 2022 年 2 月底的 120 萬家 NFT 項目方。

數據：火幣全球站數字資產規模近500億:據BitUniverse數據顯示，截至12月4日14時，火幣全球站數字資產規模為495億元，其中比特幣24萬枚、以太坊374萬枚以及USDT達6.6億枚，是全球性交易所中用戶資產規模第一的交易所。

另據資產追蹤平臺CoinHelmes統計，11月26日至11月30日期間，火幣的比特幣凈流入732枚、ETH凈流入6.18萬枚、USDT凈流入7843.26萬枚，居三大交易所之首。

分析人士表示，多個跡象和數據均顯示火幣鏈上資產沉淀開始加速回流，或意味著用戶對火幣的信心并未受到系列不實流言的影響。[2020/12/4 23:05:58]

作為一個快照，我們可以看到大多數 NFT 鑄造者們為其鑄造花費了高達 0.5 個 ETH。這些花了不超過 0.5 個 ETH 的鑄造者占 NFT 鑄造量的 10.7% 左右。

在鑄造量中占主導地位的 NFT 鑄造者是那些花費在 10 到 100 個 ETH 之間，他們約占總鑄造量的三分之一（32.6%）。

在分析每個月的 NFT Minters 的資料時，我們觀察到在 2022 年之前，花費在 10 到 100 個 ETH 之間的 NFT Minters 群體才是最大的 NFT Minters 群體。然而，自 2021 年 12 月以來，這一趨勢發生了翻轉，花費 1 至 5 個 ETH 的 NFT Minters 是最具代表性的。另一方面，花費超過 100ETH 的「鯨魚」NFT Minters 似乎略有減少。

我們很好奇，在已鑄造的 NFT 中，在二級市場上再流通和交易的比例是多少。我們的數據顯示，從 2021 年 1 月到 2022 年 2 月，平均每個月有 44.8% 的已鑄幣的 NFT 在二級市場上被重新出售。然而，自 2021 年 7 月以來，在二級市場上出售的已鑄造的 NFT 的比例似乎在逐漸下降。

在分析已鑄造的 NFT 的盈利能力時，它顯示，3 分之一的鑄造新 NFT 將沒有再次交易。平均而言，三分之一的 NFT 的賣出去價格也低于造幣成本，三分之一的 NFT 的交易底價高于造幣成本。然而，在分析這一趨勢時，我們看到，隨著時間的推移，處于盈利狀態的鑄幣 NFT 的比例正在增加，而作為死亡藏品的 NFT 的比例正在逐漸減少。

當分析頂級鑄造收藏品每月的利潤時，我們看到最低平均利潤約為 4ETH，峰值為 115 ETH。如上圖所示，頂級鑄幣收藏品的利潤遵循一個波動的軌跡。

最后，那我也應該鑄造 NFT 嗎？

通過參與鑄造而提前進入 NFT 應該是經過仔細考慮的。在決定是否參與 NFT Mint 時，應該考慮自己的風險偏好。必須對潛在的項目進行全面的盡職調查，如研究社區、其路線圖和創始團隊的歷史。對于一個更基于證據的方法，人們可以利用 Nansen 的 NFT 上帝模式的洞察力來檢查特定項目的交易數據。

人們還可以利用 Nansen 的 Mint Master 來收集關于著名的 NFT 鑄造大師們正在做什么的見解，并跟蹤聰明錢在項目上操作和行動。雖然 NFT Mint 鑄造可能看起來像微觀層面的活動，但了解 NFT 市場的宏觀前景是至關重要的。你可以從 Nansen市場趨勢數據頁面獲益；因為了解更廣泛的宏觀趨勢可以影響一個人鑄造 NFT 的前景。

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