DeFi 聚合池如何擴展現有 L1 項目？_EFI

DeFi 的初始價值觀是關于金融包容性和開放性。但隨著 Gas 價格上漲，DeFi 慢慢變成了巨鯨的游戲。

L1 池（比如 YFI 的機槍池）因便宜、簡單而有效擴展 DeFi。

盡管如此，在 L1 的池子上存款、取款和調整資金仍然很昂貴。

StarkEx 解決這個問題。解決方案就是 DeFi Pooling，該方案把 L1 上的賬單拆分并在 L2 上提供頭寸來重新平衡。

StarkEx 3.0（譯者注：截至發稿，最新版本為 StarkEx 4.5）支持啟用這一功能所需的新基礎構件：L1 限價單。

DeFi 旨在改善金融的包容性，這要歸功于它的可組合和無需許可的性質。然而，當 gas 過于昂貴時，只有巨鯨能參與得起了。

Gola登錄BSC涉足DeFi，選擇FstSwap打造“MineFI”:據官方消息，今年7月10日，Golang Chain團隊決定擴大他們的項目范圍，涉足于新賽道“DeFi”領域，并將目光鎖定在其中一個Swap，即“FstSwap”。

Golang Chain官方數據（戈朗數據）旨在成為一種事實上的平臺，使開發人員能夠在平臺上部署和運行去中心化應用程序。

據悉，2019年，3名來自英國加密社區的積極參與者聯合創立Golang Chain以解決以太坊的擴展問題。[2022/8/13 12:23:30]

如果希望 DeFi 在保持包容性的同時還能額外惠及千萬用戶，就亟需解決可擴展性問題，使交易成本保持在較低水平。

在 Yield Optimizer 中我們已經看到了向可擴展性發展的趨勢。YFI 和 Harvest 等項目讓散戶也能參與到高階的昂貴交易策略中來。以 YFI USDt 曲線策略為例。

Terra舊鏈DeFi鎖倉量僅剩3845萬美元:金色財經報道，據 defillama 最新數據顯示，Terra 舊鏈 DeFi 鎖倉量僅剩 3845 萬美元，其中 Anchor 協議鎖倉量約為 2300 萬美元。Terra 鏈上 DeFi 鎖倉量曾超過 300 億美元，但隨著 UST/LUNA 穩定幣崩盤，從五月初以來該指標出現斷崖式下跌。[2022/5/31 3:52:33]

作為一名普通交易者，優化 Curve 的借貸收益率相當復雜。需要把錢存入一個特定的池子里，把 LP 代幣押進 Curve 儲蓄池，設置鎖定期來增加 CRV 獎勵，并在鏈上投票選擇分配給池子的獎勵比例。

用 YFI，上述的步驟都加以抽象化。只需在 YFI USDt yVault 上進行一次存款，剩下的都交給協議負責。作為回報，該協議對利潤收取 20% 的管理費。

BSC鏈上DeFi收益聚合器Dot.Finance遭受閃電貸攻擊:8月25日消息，BSC鏈上DeFi收益聚合器Dot.Finance遭受閃電貸攻擊，PeckShield派盾分析發現，此次攻擊是PancakeBunny的同源攻擊。

受到攻擊的影響，Dot.Finance代幣PINK短時急跌35%，從0.77USD跌至約0.5USD。[2021/8/25 22:36:51]

這 20% 的費用對大多數交易者來說，不僅省去親自部署策略的麻煩，還節約了交易費用。

此外，通過聚合 YFI 客戶的投票權，YFI 的行為就像一個投資基金并影響 Curve 以使所有 YFI 交易者和代幣持有者等這些利益相關者受益。

盡管如此，YFI 在 gas 方面并不是最優的，因為從池中存取以及再平衡資金仍然是在 L1 上操作。因此，這些操作步驟往往價格昂貴到讓人高不可攀。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.45%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.45%。47個幣種中23個上漲，24個下跌，其中領漲幣種為：YFII(+13.92%)、ANT(+4.36%)、JST(+4.03%)。領跌幣種為：LRC(-13.10%)、NEST(-8.90%)、CRV(-5.75%)。[2021/8/24 22:33:23]

而 DeFi 聚合池就是來解決此問題的：它可以把存款、取款、再平衡等操作，都轉移到可擴展且低成本的 L2 上！

這種新機制能夠讓用戶使用 L2 帳戶更便捷地無 Gas 費交易：在 Aave 和 Compound 借貸，在 YFI 或者 Harvest 投資，又或是在 Uniswap、Balancer 或 Curve 提供交易流動性。

路印協議聯合創始人Jay：Layer-2成熟后 Defi領域將會再度迎來爆發期:金色財經現場報道，在金色財經主辦的 “金色沙龍第59期上海站：“DeFi-2021發展形勢與投資價值分析”的活動圓桌環節中，路印協議聯合創始人Jay發言指出：Defi在一層面上基本已經將利好面都出盡了，后期Defi領域的機會將在二層（Layer-2）中。目前二層還處在非常早期的狀態，爆發期的到來應需要半年至一年左右。同時他還指出，將來當Defi項目都搬到二層上，屆時會有一次擴容，不管是市場層面、用戶數量和資金體量各個層面都會有非常不錯的變化。[2021/1/22 16:48:00]

我們在此以一個簡單的 DeFi 操作步驟舉例：投資 USDt yVault。

參與者有：

交易者 / 用戶 / 終端用戶

用戶 A、B 和 C 有資金在 L2 上交易。

鏈下

運營節點以及為其提供服務的 StarkEx 系統。

鏈上

DeFi 目標合約（例如 yUSDt 機槍池）

StarkEx 智能合約

代理池：一個「新」的在鏈上智能合約，來協調 StarkEx 合約的需求、管理池子所有權，并與 DeFi 目標合約交互。

上述例子中，用戶 A 和用戶 B 想要存款進 YFI，而用戶 C 想要從 YFI 中取款。因此，用戶 A 和用戶 B 的需求正好與用戶 C 匹配，只有剩下差額部分需要在鏈上交易。

從 A 和 B 的角度來看的話，DeFi 聚合池操作為兩步：

將 USDt 換成 StarkEx 運營者從代理池出鑄造出的份額（例如 *syUSDt*）

將 syUSDt 換成 yUSDt

代理合約鑄造代理池的份額（例如 syUSDt）

代理合約通過 L1 限價單（可參考下述）將份額賣給交易者

StarkEx 在鏈上結算這筆買賣

代理合約從 StarkEx 智能合約中取出資金池中的資金

代理合約將這筆資金存入 DeFi 機槍池（例如 yVault）

代理合約收到存款憑證（LP 代幣，例如 yUSDt）

代理合約創建一條鏈上限價單，給出存款憑證對池子份額的價格（例如 syUSDt）。

L2 上的交易者用份額（例如 syUSDt）換回存款憑證（例如 yUSDt）

代理合約銷毀份額

有人可能注意到，代幣撮合交易可以鏈下進行。那像把 yUSDt 換成 yETH 這樣的再平衡，只要找到交易的另一方就可以，交易過程無需支付 Gas。

StarkEx 上的 DeFi 聚合池還有一個組件需要解釋： L1 限價單。StarkEx 上有三類基本操作：轉賬、條件性轉賬以及 L2 限價交易。下一個版本 (StarkEx V3) 將支持 L1 限價單，L1 上的智能合約能夠在 L2 上發送交易。這是支持 DeFi 聚合池的最后組件。

如果實現 DeFi 金融普及，我們需提供更大規模的交易處理量和更便宜的交易成本。而 DeFi 聚合池就是一種解決方案，等于是用商用機來取代私人飛機。如果 DeFi 想要再吸納千萬交易用戶，這是最好的選擇。

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