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Uni向左,Sushi向右_SWAP

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Uniswap是DEX的真正開創者,而Sushiswap是拷貝Uniswap發展起來的社區項目。Sushi對Uni的流動性撬動之戰是去年DeFi最驚心動魄的一戰。如今兩者各自走向不同的發展道路。

Uni的2021

Uniswap的2021有如下幾個重點:

*AMM模式的迭代

AMM雖然是Bancor率先在加密領域提出的,但真正發揚光大的還是靠Uniswap。Uniswap賦予AMM生命,而AMM也是Uniswap的立身之本。2021年Uni依然將AMM的升級迭代放在首位。

而這會在Uniswap的V3體現出來,V3的具體細節還不得而知,但從其透露的消息看,它試圖改善交易者和流動性提供者的AMM體驗,進而提升資本的效率和靈活性。

*可擴展的探索

2021年會是Layer2落地探索之年。目前路印和ZKSwap都已經有了layer2的DEX,Synthetix也在采用Optimism的方案,據說Uni也計劃采用Optimism的layer2方案。如果采用Optimism的方案,可以大幅降低其交易費用,加快其交易的速度。不過Optimisticrollup的方案,雖然易于集成,但在安全上也存在一定的權衡,且資金撤出期也較長,并不完美。

Uniswap創始人:希望看到更多的項目對Web2發起吸血鬼攻擊,而不是不斷fork Uniswap:7月22日消息,Uniswap創始人Hayden Adams發推稱,希望看到更多的項目利用Crypto的“超能力”去顛覆主流的Web2 App,并發現新的用例,而不要圍繞著現存的少數Web3用例(如AMM,借貸等等)進行邊際改進,要對Web2發起吸血鬼攻擊,別不停地fork Uniswap。[2023/7/23 15:52:42]

藍狐筆記估計,未來Uniswap會迭代其Layer2解決方案,當時機成熟時,采用ZK-rollup的可擴展方案也是有可能的。

*治理的突破

Uniswap的治理是Uniswap持續發展的關鍵。

從上可以看出,Uniswap更像是少林派,它專注于修煉內功,并希望在DEX之路上一直處于領先地位。

Sushi的2021

如果說之前的Sushi是對Uni的完全拷貝,而如今,Sushi開始走向不同的發展道路。它試圖跟DeFi的各個項目發生更多的連接,從而找到屬于自己的道路。

前TheBlock研究員提出改善Uniswap并為UNI賦能的方案:7月6日消息,前TheBlock研究員Mika Honkasalo提出了一套改善Uniswap使其進一步去中心化,減少對UniswapLabs的依賴同時為UNIToken賦能的方案。該方案大致分為四個步驟,即:收入調整實驗、建立公認的代表計劃、在UniswapLabs之外組建團隊和制定開發路線圖。

收入調整實驗是指Uniswap擁有一個交易費用開關,可以打開給指定池10-25%的LP費用。交易費用收入可以收集到國庫或向UNI持有者分發,具體細節需要一份數據驅動的研究報告;建立公認的代表計劃,參考MakerDAO為其代表支付年薪的治理方案,鼓勵UNI持有者將投票權委托給更優秀的代表并給予薪水,以提高治理水準;在UniswapLabs之外組建團隊,引入更多的團隊建設Uniswap生態,UNI持有者將通過標準化流程對入職開發團隊和預算批準進行投票;制定開發路線圖,制定易于UNI持有者理解的項目發展路線圖和愿景,與UniswapLabs合作實現戰略協同,避免出現重復工作。[2022/7/6 1:54:17]

*Mirin

Uniswap V3的流通性突破5億美元,24小時交易量僅次于V2和Sushiswap:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至今日10時30分,以太坊上Dex 24小時交易量約合32.2億美元。其中交易量排名前三的Dex協議分別是Uniswap V2 11.3億美元,SushiSwap 4.43億美元以及Uniswap V3 3.54億美元。

Uniswap V3當前流動性約合5.26億美元,24小時交易量已上升至以太坊上Dex協議第三名,僅次于Uniswap V2和Sushiswap。[2021/5/8 21:36:44]

Mirin是Sushi協議的V3,其目標很大,試圖大幅增加流動性,從而讓它不僅在DEX領域排名前列,而且要在整個加密交易所中排名前列。其達成這一目標的方法如下:

特許經營池

特許經營池是Sushiswap的流動性的擴展計劃,一些交易所通過集成sushi協議,為其用戶提供作為流動性提供者的收益。流動性代幣添加到第三方的平臺,也即是subpool,subpool會匯入mainpool,也就是會匯入sushiswap的整體流動性中。

Uniswap總鎖倉量達22億美元 創歷史新高:金色財經報道,據DeBank數據顯示,當前以太坊DeFi協議鎖定資產總價值為113.5億美元,鎖定資產排名前五的分別為:Uniswap以22億美元排在首位、Maker鎖定資產總價值為17億美元、Curve鎖定資產總價值13億美元、Aave鎖定資產總價值13億美元、大姨夫(YFI)鎖定資產總價值13億美元。

注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/9/21]

對于交易所來說,通過為用戶提供更多收益的可能性,利于留住用戶,而對sushi來說,則可獲得更多的流動性,可以有更好的用戶體驗。

雙收益的治理代幣

MIRIN允許其特許經營池有雙收益功能,除了在Sushi上可以賺取收益之外,第三方平臺還可以為其用戶提供該subpool的治理代幣,從而獲得更高的收益。MIRIN為交易所提供無縫集成Sushiswap流動性提供和挖礦的選項。

Gate.io已開通UNI交易:據官方公告,Gate.io已于9月17日13:00開通UNI交易。Gate.io提醒:去中心化平臺Uniswap今日發布代幣UNI,項目由抵押挖礦產生,風險較高,請務必謹慎參與。[2020/9/17]

-KP3R支持的收益再平衡

Sushiswap的v3計劃提供自動收益再平衡工具,由KP3R支持。keeper為尋求最高收益進行各種計算和比較,并自動切換到這些交易對。

-集成一鍵式Zap功能

通過集成Zap工具可以減少用戶提供流動性耗費的gas費用,可以提供:一鍵式兌換+增加流動性+挖礦;一鍵式從Uniswap/Balancer/Curve遷移流動性+挖礦;一鍵式切換代幣池以獲得更高的APY。

-新的LPCurve選項

在提供新的LP時,MIRIN建議可提供更多的做市模式,Sushiswap目前采用Uniswap的恒定乘積,其有計劃增加新的選項:再平衡Curve、BondingCurve。

*BentoBox

BentoBox一開始是想做借貸,但后來擴大其范圍,從借貸擴展到更大的范圍。目前的BentoBox是持有所有代幣的單個資金庫。除了借貸合約之外,也可以為其他協議服務。任何人都可以構建基于BentoBox資金庫的擴展:一旦某個代幣被資金庫批準,使用BentoBox構建任何協議每個代幣無需再次批準;內部代幣轉移和高級轉移的gas費會較低;用戶的資金和協議在內部可以分開。只有用戶批準的協議才能訪問用戶的資金。

—BentoBox的借貸

基于BentoBox的首個產品是借貸。任何人可以使用一個代幣和一個抵押代幣來創建代幣對,類似于Sushiswap上創建流動性代幣對;用戶可以通過提供資產來賺取收益;用戶可以通過提供抵押品來借入資產。其資產的目標利用率在70-80%之間,這是可以從總供應量資產中借入的百分比。

在BentoBoX借貸中,用戶創建借貸對是孤立的,風險也因此是隔離的。它會使用鏈上和鏈外的預言機。其利率也是動態的,主要取決于其資產的利用率,利用率低則利息低,利用率高則利息高,如果達到100%的利用率,其利息每8個小時翻倍,以此來調節供求關系。提供的資產還可以用于閃貸,為供應者提供額外的收益。

對于Sushi持有人來說,有兩個費用的捕獲,借款人支付的復合利息,其中9%會給到SushiBar的用戶;還有就是發生借款清算時,其清算收益9%會給到SushiBar。這意味著如果Bentobox能夠成功,這對sushi持有人是有利的。

*新域名+IPFS

Sushiswap會于2021年啟用新域名,目的是為了展示其不僅僅是DEX,也會進入更多DeFi領域的方向。此外,它還計劃支持IPFS。

*集成

集成由Rune/Moonbeam支持的跨鏈AMM;通過ArcherDAO進行MEV集成;給予錢包、dApp、協議的sushiswap構建激勵。

*Layer2

Sushiswap計劃采用ZK-rollups方案,它目前在跟進MatterLabs的技術方案。不過目前還沒有最終決定。

*Onsen

Onsen是Sushiswap連接社區力量的重要舉措。該計劃會給予一些低市值的項目支持,激勵其在sushiswap上提供流動性,獲得更多發展機會。例如Basis、Hegic等也參與了Onsen計劃。

Uni向左,Sushi向右

Uni和Sushi的道路日漸不同,這其中包括未來非常重要的layer2方案采用、代幣經濟模式、新產品、社區連接等。

在Layer2方面,如果按照現在的計劃,Uniswap有可能采用Optimisticrollups,而sushiswap使用zk-rollpus的方案,如果sushiswap采用這一個方案,這意味著,YFI生態的其他項目基本上也會采用這一個方案,從而保證其可組合性。

在產品發展路線上,Uniswap聚焦于AMM模式的V3版本,它更像是閉門修練少林內功;而Sushiswap則開始考慮bentobox的借貸、Mirin、跨鏈等更多DeFi產品的探索,更像是一個試圖融合百家之長的玩家,它在試圖擺脫拷貝Sushiswap影子。

在代幣經濟模式上,目前sushi代幣可以捕獲交易費用,而Uni還處于待開發狀態。

從它們的路線圖,我們看到了兩種完全不同的演化路徑。一種試圖在DEX的AMM模式上進行更深入探索和實踐,它是一種縱深的方向;而另一種試圖在DEX之外尋找更廣闊的天地,試圖發揮社區的力量,這是一種橫向的探索。

這兩種方向都有探索的價值,最終來說,縱深方面,DEX還有很大的空間可以挖掘;橫向擴展來說,一旦其中一個新的產品能夠改變目前的格局,也會有意想不到的收獲,至于那種路徑更有前景,也許每個人的答案會不一樣吧。

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風險警示:藍狐筆記所有文章都不能作為投資建議或推薦,投資有風險,投資應該考慮個人風險承受能力,建議對項目進行深入考察,慎重做好自己的投資決策。

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