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還未發幣的dYdX 站在兩大爆發賽道的交叉口_DYDX

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無論是沒有采用火熱的兌換池模型,還是三年多來也一直忍著不去發幣,dYdX在整個去中心化交易賽道中多少顯得有些特立獨行。

DEX最近再次成為了市場的焦點。?

賽道龍頭Uniswap、Sushiswap幣價強勢上沖,相繼刷新歷史高點;1inch直接變身“5inch”;DODO等后起之秀同樣表現不俗。?

伴隨著幣價的上漲,DEX的交易量也一路走高,TheBlockResearch數據顯示,去中心化交易所1月份交易量超過600億美元,創下歷史新高。下圖直觀地展示了自去年年末以來,DEX的交易量已有顯著增長。

圖片來自:Debank

細看交易量排名的十家DEX,一眾兌換池模型DEX之中出現了一個“格格不入”的身影——訂單薄模型DEXdYdX。在兌換池模型大行其道的今日,能繼續堅持訂單薄模型且可以做出一定成績的DEX實屬罕見,這也激起了我們的好奇心,dYdX究竟是怎么做的?有何過人之處?能追上身前狂飆的兌換池型DEX嗎?

CryptoQuant CEO:目前還未達到市場周期高點:CryptoQuant CEO Ki Young Ju發布推特表示,目前還未到達市場周期高點。”當市場達到高峰時,大家都會將BTC存入交易所出售。所有交易所的流入地址在2018年1月達到最高,而幾天前卻創下了三年來的新低。““大家都在持有,而不是賣出BTC。”[2021/4/8 19:57:10]

四大業務模塊

從功能上看,dYdX主要提供借貸、現貨交易、保證金交易以及合約交易服務。

借貸服務方面,用戶可向平臺存入ETH、USDC、DAI三個幣種,以賺取浮動利息,目前DAI的存款利率較ETH、USDC明顯更高。存款利息的資金來自于借款用戶支付的利息,目前三項資產的借款利率分別為ETH、USDC、DAI。

Synthetix CEO:目前DeFi還未實現“完全去中心化”:Synthetix首席執行官Kain Warwick在接受采訪時回答了關于DeFi的幾個問題。具體如下:1. 比特幣是否在DeFi競爭中失敗了?Warwick回答稱:比特幣從一開始就沒有參與DeFi競賽。以太坊擁有可編程貨幣、智能合約,功能完備。2. 鑒于bZx近期連續遭遇攻擊,DeFi目前面臨的主要風險是什么?出路又是什么?Warwick回答稱:DeFi目前還處于非常早期的實驗階段,因此問題是一定會出現的。雖然經過多次審計,但幾乎不可能說某個系統中完全沒有bug。我認為最大的風險之一是,隨著新系統的加入,這種復雜性及范圍將會增加,很難對其影響進行推理。3. DeFi到底有多么去中心化?Warwick回答稱:將項目稱為“去中心化”需要考慮很多方面,無論是治理還是升級過程或其他什么。到目前為止,DeFi還沒有達到“完全去中心化”的階段。(AMBCrypto)[2020/3/29]

類似于一些銀行類APP,dYdX上的借款是以負數的形式展現的,意味著需要歸還相應的資產,比如下圖中想要借出1個ETH,賬戶余額就會變成-1ETH。dYdX上的最低抵押率要求是125%,即必須保證抵押品的價值至少為借出資產價值的125%,超過該值將無法繼續借出資產,抵押率再低的話更是會有清算風險,具體清算閾值是115%。

聲音 | Lolli首席執行官:比特幣減半還未計入其價格:比特幣獎勵購物應用程序Lolli首席執行官Alex Adelman近期在接受采訪時表示,比特幣減半還未計入其價格。此前消息,摩根溪創始人Anthony Pompliano曾發推文稱,比特幣減半暫還未作用在其價格上。加密貨幣交易員Luke Martin今日也曾發推認為比特幣被低估。(U.Today)[2020/2/19]

現貨交易方面,dYdX目前僅提供ETH-DAI、ETH-USDC、DAI-USDC三個交易對。?

保證金交易類似于傳統CEX中的現貨杠桿,支持上述ETH-DAI、ETH-USDC、DAI-USDC三個交易對的多空雙向操作,最高提供五倍杠桿,用戶可選擇“Isolated”和“Cross”兩種模式,區別可簡單理解為逐倉和全倉。

EOSIO軟件如期上線,但主網還未開始啟動:據IMEOS消息,EOSIO軟件在北京時間2018年6月2日07:00:00如期上線。ERC-20 格式的 EOS 代幣將會于北京時間6月3日06:00:00結束,根據 EOS 的眾籌智能合約設定,ERC-20 代幣會在代幣發布結束23個小時后凍結。凍結完成后,主網啟動團隊將會開始主網啟動的流程。EOSIO軟件是一套開源代碼,軟件上線并不代表著主網上線。IMEOS在主網啟動期間,將會持續更新最新動態。[2018/6/2]

在用戶執行保證金交易操作時,借貸操作會自動進行。比如A的賬戶中起初只有1000USDC,沒有ETH,但A其實可以操作ETH交易,比如以1500USDC的價格做空1個ETH。交易一旦執行,意味著A將自動借入1ETH出售,其余額也將會變為「2500USDC和-1ETH」。?

游族網絡:公司現還未涉足區塊鏈技術:游族網絡:公司現還未涉足區塊鏈技術,公司持續關注,積極探索在游戲內應用的可能性。[2018/2/23]

dYdX的合約交易起步最晚,目前也僅僅支持三個交易對,但細節上稍有不同——BTC-USD、ETH-USD、LINK-USD,最大杠桿倍數為10倍。

2020年,dYdX已取得了相當不錯的業務數據,總交易量突破19億美元,其中于4月份才推出的合約交易的總交易量已高達5.63億美元,且在總交易量中的占比日漸攀升,到12月時已占總交易量的41%。

優勢及缺陷

從業務模型上看,dYdX并不能被單純定義為DEX,其借貸服務的數據非常亮眼——2020年貸款池累計已發放了174億美元的貸款。

僅僅比較交易業務的話,訂單薄模型的dYdX相較于市面上的AMM型DEX不但有著更豐富的服務類型,也有著最接近傳統CEX的使用體驗,現貨交易、保證金交易、合約交易均支持市價、限價、止損等設置,這些都是我們在CEX上已輕車熟路的操作。

開發團隊此前在回答為什么要選擇訂單薄時曾表示,訂單簿在加密貨幣交易史上已有了大量的成功經驗,傳統做市商們也更習慣使用這一模型。

與CEX相比,dYdX的「鏈外撮合鏈上結算」設計解決了前者的安全及透明問題,也保證了較高的性能及響應速度,足以支撐更大的用戶流量。

然而,dYdX的缺點同樣明顯,目前最大的限制就是交易對實在太少,除去穩定幣交易對,dYdX僅僅提供了ETH、BTC、LINK三個幣種的現貨及杠桿交易服務,未能充分滿足用戶的多樣性投資需求。

此外,盡管dYdX將交易撮合放在了鏈外,但大多數操作仍需在鏈上完成,在ETH突破新高,gas費用居高不下的今天,一筆簡單的鏈上操作往往需要數十美元的成本,對于小散用戶來說并不友好,這在一定程度上也限制了dYdX的進一步發展。

好在dYdX已經意識到了這些問題,近期dYdX已多次提到將快速上線更多新的資產。此外,dYdX還正在與Layer2擴容項目StarkWare合作,將其Layer2技術整合到dYdX合約產品中,以進一步提高性能,解決高額的gas交易費用問題。

下一個萬元大紅包?

上周,dYdX再次成為了市場焦點,ThreeArrowsCapital和?DeFianceCapital領投了該項目1000萬美元的B輪融資,Wintermute、Hashed、GSR、SCP、ScalarCapital、SpartanGroup、RockTreeCapital等一眾新投資方以及?a16z、PolychainCapital、KindredVentures、1confirmation、EladGil、FredEhrsam等現有投資方跟投。

算上此前分別在2017年12月和2018年10月完成的200萬美元種子輪融資以及1000萬美元A輪融資,dYdX已從投資者手中拿到了2200萬美元的資金。

值得投資者們高度注意的是,dYdX是目前交易量排名前十的DEX中唯二的兩個尚未發幣的項目,隨著B輪千萬級融資的完成,社區之內關于dYdX是否即將發幣的猜測之聲漸起。鑒于Uniswap、Tokenlon、1inch等DEX在2020年相繼撒出萬元大紅包,不排除dYdX會成為下一個引爆羊毛黨情緒的“撒幣選手”,本身就有業務需求的朋友不妨趁gas費用較低時多刷上幾筆交易。

總的來說,無論是沒有采用火熱的兌換池模型,還是三年多來也一直忍著不去發幣,dYdX在整個去中心化交易賽道中多少顯得有些特立獨行。

至于開篇提到的能否追上狂飆的Uniswap們,客觀來講將dYdX與這些兌換池型現貨DEX拉在一起比較其實并不合適,從發展重心來看,dYdX在B輪融資公告中提及更多的是合約交易業務,因此其競爭對手更應該是DerivaDex、PerpetualProtocol等去中心化衍生品交易平臺,這一DEX細分賽道目前仍處于早期發展階段,未來誰將引領市場,讓我們拭目以待吧。

作者|Azuma?編輯|Mandy

Tags:DYDXETHDEXUSDdydx幣值得投資嗎eth怎么轉到交易所CODEXusdk幣兌換

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