“生態資產入口,價值幾何?
波卡是目前市值排行第五的明星項目,雖然因為平行鏈還未上線,生態還未運轉起來,但位列前五的市值已經說明了市場對波卡及其生態的認可以及期待。
市場對波卡生態的期待是毫無疑問的,DeFi的火爆讓以太坊的gas費已經高到了令人發指的地步,普通用戶基本是沒法使用了。而波卡生態在ETH2.0上線之前,是有可能承接到這部分溢出生態的,這可能會讓波卡生態迎來快速發展期。
目前行業內最受關注的領域是DeFi,波卡生態同樣如此,市場上無數的目光都在關注著波卡DeFi生態的發展。研習社也一直在關注這波卡DeFi生態的發展,創作了數篇波卡DeFi生態相關文章,今天來聊一個對波卡DeFi生態至關重要的問題,即如何為波卡DeFi生態引入鏈外資產。
為什么要引入外部資產
DeFi最重要的指標是鎖倉量,我們觀察DeFi生態的發展情況,也主要是通過鎖倉量來進行判斷。擁有資產是一切DeFi產品運行基礎,而往往資產體量越大,也代表著生態發展越繁榮。
波卡生態目前最主要的資產是DOT,從現在的價格看DOT市值在200億美金左右,加上KSM、ACA等其他DeFi項目,?加在一起市值也并沒有太高。而且大量的DOT、KSM還要參與Staking來保證網絡安全,可流通資產規模遠遠小于其市值。
數據:methyltryptamine.eth在8小時前再次買入500億枚PEPE:金色財經報道,據Lookonchain監測,methyltryptamine.eth在8小時前花費27枚ETH (4.5萬美元) 購買了500億枚PEPE。此前該地址只花了0.125枚ETH (251 美元) 購買了5.9萬億枚PEPE ,并以2,505枚ETH(470萬美元)的價格總共出售了3.95萬億枚PEPE 。該地址目前持有2萬億枚PEPE(180萬美元)。[2023/8/28 13:01:05]
從目前來看,波卡生態內原生資產是比較少的,這將極大限制波卡DeFi生態的發展。正因為原生資產規模有限,所以引入鏈外資產對波卡DeFi生態的發展來說,是非常重要的。
引入外部資產有哪些渠道?
從目前看往波卡生態內引入外部資產主要有三個渠道,分別是:
BTC、ETH、USDT等主要資產的引入;
Staking資產的引入;
外部資產上鏈。
下面依次介紹。
ETH質押比例持續上升達總量19.38%,質押APR持續下降至4.91%:8月19日消息,TokenUnlocks數據顯示,ETH質押比例持續上升,當前已質押2361萬枚,達總量19.38%。而質押APR相應地持續下降,目前為4.91%。[2023/8/19 18:09:59]
BTC、ETH、USDT等資產的引入
BTC是加密世界的基石,體量最為龐大,任何一個DeFi生態想要取得好的發展,都離不開對BTC的引入,BTC資產的引入將極大提升其DeFi生態的想象空間。
目前以太坊生態內已經引入了超16萬枚比特幣,市值超60億美金,而目前以太坊DeFi生態總鎖倉量為490億美金,BTC占比超12%。
相比以太坊生態,BTC的引入對于原生資產體量較小的波卡生態來說更為重要。
ETH是市值接近2000億美金的第二大加密資產,對于波卡DeFi生態來說,引入ETH同樣非常重要,甚至相比于BTC資產難以妥善保管的特性,ETH的引入可能會更加順暢。事實上波卡想要引入的不僅僅是ETH本身,而是包括所有可能在波卡生態內得到應用的ERC資產。
調查:50%的人將加密貨幣存放在CEX上而不是錢包中:金色財經報道,金融科技公司Broadridge周二發布的一項研究顯示,加拿大、英國和美國超過65%的受訪者表示,他們持有的加密貨幣是一項“長期投資”。與許多傳統股票投資者采用的買入并持有方法一致,受訪者更關注“財務、風險和安全以及有關管理團隊的信息”,而不是代幣經濟和網絡活動等原生加密貨幣指標。加密貨幣項目的白皮書是參與者中訪問最少的信息來源,僅超過20%。加密貨幣網站是近40%的人收集有關加密貨幣項目信息的首選來源,甚至社交媒體(即加密貨幣Twitter)也更受青睞(約26%)。盡管去中心化的需求是加密Twitter上的一個主導話題,但調查結果顯示,略多于50%的人在CEX上持有加密貨幣,而不是在用戶控制的錢包中。[2023/7/12 10:49:31]
USDT等穩定幣的引入則比較簡單,穩定幣發行方會主動發行。
事實上在波卡生態內有不少以“跨鏈”作為主要業務的項目,想要成為連通波卡和外部資產的跨鏈樞紐,如Darwinia、ChainX等,也有專門做鏈外資產引入的,如Interlay、Ren等。
歐盟官員:歐盟議會的智能合約計劃限制了統一標準制定:3月15日消息,歐盟內部市場專員Thierry Breton周二告訴記者,歐盟有爭議的規定要求對某些智能合約設置“終止開關”,這可能會限制為該行業設定標準的關鍵能力。
他的言論暗示,議員們當天早些時候投票通過的條款不再符合2022年委員會法律提案“數據法案”(Data Act)中設定的目標。
Breton稱:“我們需要協調這些智能合約的基本要求,以確保互操作性、法律確定性和大規模部署,當提出這個提案時,我們打算要求相關組織制定這些標準。”
“我注意到議會提議修改這些基本要求,”他說,“值得注意的是,這些變化可能會限制制定智能合約統一標準的可能性。”(CoinDesk)[2023/3/15 13:05:25]
Darwinia目前已經開通了以太坊雙向跨鏈橋,實現了和以太坊的跨鏈,打通了資產引入的渠道。其后Darwinia還將向CRABNetwork、TRON、BSC、EOS等鏈進行擴展,打通多資產互通的渠道。
ChainX目前主要在做的是把BTC引入到波卡生態,目前正在升級其跨鏈方案,同時也看到ChainX在通過橋的方式打通其他公鏈生態。
Avalanche:對FTX或Alameda沒有重大風險敞口:金色財經報道,Avalanche發推表示,對FTX或Alameda沒有重大風險敞口,Avalanche基金會沒有在FTX托管任何大筆金額,只有不到0.02%的財政部資產(包括一些非流動性代幣)在交易所上市。此外,Avalanche從未將代幣作為私人代幣銷售出售給公司。
Avalanche表示,該基金會不利用資產進行投機,也不會為了短期利益冒風險,決不會從事FTX和Alameda資產負債表上所見的那種“金融工程”。對所有受到當前形勢不利影響的人表示同情,希望每個人都能收回他們的資產。[2022/11/10 12:41:43]
Interlay推出了PolkaBTC這一比特幣錨定幣,也是想要通過去中心化的方式把BTC引入到波卡生態,目前已經上線測試網。
Ren是一個跨鏈DeFi協議,在以太坊上已經實現了BTC、ZEC等多種資產的跨鏈,通過Ren發行的renBTC在以太坊生態具有不小的市場份額。目前Ren已經和Acala達成合作,將基于Acala網絡在波卡生態搭建應用,從而把BTC、ZEC等資產引入到波卡生態。
從目前看波卡生態對于BTC、ETH等主要加密資產的跨鏈引入渠道是不會缺乏的,自行搭建跨鏈橋的項目也有很多,特別是以太坊跨鏈橋可能會多到成為標配。
從以太坊的發展來看,為以太坊引入BTC的Ren、Keep等都表現不錯,波卡生態誰能跑出來,我們拭目以待。
除以上主流資產的引入外,Staking資產的流動性釋放也可能會為波卡生態引入不少資產。
Staking資產的引入
Staking是PoS公鏈保護網絡安全的重要方式,但用戶參與Staking的同時,資產將會喪失流動性。而且隨著DeFi的不斷發展,越來越多的資產進入到DeFi領域,Staking資產將會減少,這將會對網絡安全產生影響。
為了解決上述問題,就出現了一批專門釋放Staking資產流動性的項目,比如Bifrost、Stafi等。
據Stakingrewards數據顯示,目前PoS資產總市值為3125億美金,Staking資產市值為625億美金,平均抵押比率為63%。
假設有30%的資產使用流動性釋放模式重新抵押,獲得了流動性,按照625億美金的總量計算,則將會產生接近200億美金的可流通資產。而隨著ETH2.0Staking的推進,將會有越來越多的ETH通過流動性釋放模式進行抵押。
很多公鏈由于沒有發展出生態,系統代幣除了Staking之外毫無用處,而通過流動性釋模式釋放出流動性之后,這些資產最大的可能性是進入到DeFi生態中來。
目前波卡生態內Bifrost、Stafi都是專門做Staking資產流動性釋放業務的,隨著這兩個項目的發展,將可能會為波卡的DeFi生態引入大量外部資產。同時在波卡本身的Staking以及插槽拍賣上,也將會通過流動性釋放業務大大減少DOT/KSM的鎖倉量,增加可流通資產量。
目前Bifrost已經上線了ETH2.0Staking的流動性釋放業務,用戶通過Bifrost進行質押,將會獲得vETH,vETH可流通、可交易。用戶在獲得Staking收益的同時,還獲得了流動性。
這里其實是形成了一個獨特的資產種類,即生息資產,使用生息資產再去參與到DeFi生態中去,未來會大行其道。在目前的以太坊生態DeFi生態中,這已經不算罕見了,目前Maker就已經支持使用Uniswap上的LPtoken作為抵押物生成DAI,也有一些其他產品支持或者預計支持生息資產在其平臺上的使用、流通。
相信隨著ETH2.0Staking的不斷推進,以及對其他公鏈的不斷支持,Staking資產流動性釋放業務可能會為波卡生態引入大量外部資產,期待這個賽道上的玩家們的表現。
鏈下資產的引入
相比加密世界的原生資產來說,鏈下資產的引入是更加廣闊的市場,目前在以太坊生態Maker和Aave都在做這方面的探索,只是目前還沒有實現落地。
無可否認的是,鏈下資產的空間更加廣大,但對于目前的波卡生態來說,還為時過早,但卻值得期待。
總結
DeFi是去中心化金融,金融體系必須有資產才能運轉,才能創造財富。目前波卡生態原生資產規模較小,對于波卡DeFi生態的起勢是不利的,所以依托波卡生態的跨鏈優勢引入外部資產,是波卡DeFi生態爆發的核心因素。
就引入外部資產來說,直接引入BTC、ETH等優質資產是最簡單的,且可操作性較強,這也是波卡官方所大力支持的。
Staking資產的釋放也有比較大的空間,但從ETH2.0目前的情況看,想要獲得成功需要比較強的資源以及較強力的運營手段,競爭頗為激勵。相比之下其他公鏈資產的流動性釋放競爭就沒那么激烈了,只是目前之一服務基本都沒上線,具體效果如何還需要經過市場的檢驗。整體來說通過Staking資產流動性釋放,來為波卡生態引入資產還是值得期待的。
鏈下資產的引入空間最為廣闊,但操作也最為復雜,以目前的情況看還比較遙遠。
從以上情況看,目前波卡生態并不缺少引入外部資產的渠道,而只是缺少讓用戶遷移資產的契機與動力。
隨著以太坊網絡的越發擁堵,用戶進入波卡生態的可能性也越來越高。但最終還是要靠優秀的產品來不斷聚集用戶以及資產,進而形成網絡效應,才是不斷擴大生態吸引力,不斷吸引用戶、資產進入的不二法門。
這需要波卡生態的共同努力,我們拭目以待。
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1、波卡插槽拍賣前夜,縱覽波卡DeFi協議目前進展
2、插槽拍賣蓄勢待發,一覽波卡插槽拍賣全貌!
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