文|蔣海波編輯|Tong出品|PANews
從去年3月以來,ETH從最低的80多美元一路上漲,到今年2月突破2000美元,創歷史新高。ETH的上漲離不開DeFi帶來的生態繁榮。但同時也帶來了交易費用升高,網絡擁堵等問題。這使得某些用戶不得不將注意力轉移至別的公鏈。這一個月,投資者對DeFi項目的關注也主要集中在其它公鏈上,以太坊的競爭者生態中出現了很多表現亮眼的DeFi項目。
新興公鏈DeFi活躍
因為以太坊網絡的可組合性,每一個新的應用的上線,網絡的使用量并不只是單純的相加。比如Uniswap與Sushiswap,很多ERC20代幣都會在這兩個最大的去中心化交易所同時上線,當兩者的價格略有差別時,就有套利機器人在這兩者之間活動。在以太坊上運行的各種各樣的去中心化交易所,也使得套利交易的機會大大增加。
從去年六月份DeFi的快速發展以來,GasPrice的平均值由30Gwei上升至9月份的上百Gwei,在Uniswap發幣的9月17日達到了538GWei。近期GasPrice的平均值已經接近200Gwei,并且ETH如今的價格已經是以前的數倍。交易成本之高讓不少人望而卻步。
歐易OKEx上線DeFi Hub產品,包含NFT市場及資產看板:據官方消息,9月13日,歐易OKEx宣布正式上線DeFi Hub產品,旨在為去中心化生態內的用戶提供完整且強大的一站式服務,深度參與去中心化生態建設。
歐易OKEx DeFi Hub包含NFT市場和資產看板兩部分,前者提供NFT資產的一站式服務,允許用戶在一二級市場參與NFT交易,同時具備各類創新功能和靈活玩法,目前0手續費。后者提供多鏈、多錢包、多種資產的管理功能,允許用戶在一個界面上跟蹤多條公鏈不同DeFi協議的資產組合。[2021/9/13 23:21:02]
很多公鏈,尤其是有資金和用戶支撐的中心化交易所系公鏈抓住了這次機會,幣安智能鏈BSC、火幣Heco、以及在FTX交易所支持下的Solana,都在這一個月里取得了很好的成績。
從市值上看,ETH的市值仍然遠超其它以應用著稱的公鏈。表現最好的BNB,在Coinbase上市的利好消息的加持下一度漲至340美元,HT超過26美元,SOL最高超過18美元。目前,BNB市值382億美元,超過ETH市值的20%;而SOL的市值也進入了前20。
1inch聯合創始人:DEX和聚合器推動DeFi增長:1inch聯合創始人Sergej Kunz發文“去中心化交易所和聚合器推動DeFi增長”。文章表示,盡管加密貨幣領域整體低迷,但隨著去中心化金融領域繼續增長,去中心化交易所(DEX)和聚合服務最近顯示出可持續增長。同時,在DEX板塊,聚合服務也取得了顯著進展。根據CoinGecko的數據,在1月至5月期間,去中心化交易所產生的總交易量增加了兩倍,從約1000億美元增至3000億美元,然后在6月降至約2000億美元。與此同時,在同一時期,CEX部門的增長要溫和得多,從1.2萬億美元增至1.3萬億美元。DEX部分還報告了用戶數量的增加。目前,Uniswap是該細分市場的領導者,擁有約250萬獨立用戶(地址),其次是擁有60萬用戶的1inch和擁有約36萬用戶的Compound。此外,最近幾個月觀察到的一個主要趨勢是,越來越多的用戶更喜歡使用外部聚合服務,例如MetaMask或DEX聚合器,而不是直接在DEX上進行交易。因此,此類服務的交易量一直在上升。用戶越來越多地選擇DEX聚合器,從而提高了他們的市場份額。自2021年初以來,DEX聚合器在總交換交易量中的份額翻了一番,從7.5%增加到15%。[2021/9/1 22:50:48]
PancakeSwap與Venus分別是BSC上最大的去中心化交易所與抵押借貸協議,它們的平臺幣CAKE與XVS也是2月份表現最亮眼的資產之一。目前,兩者鎖定的資產都已經超過30億美元。而以太坊中鎖定資金最多的Maker,也只鎖定了61億美元資金。幣安交易所也以新幣挖礦等活動,大力支持幣安生態中的PancakeSwap等項目。BSC上的項目與以太坊相比,已經具備了一定的競爭力。
IOST鏈上DeFi項目Donnie.Finance上線Dex:據官方消息,IOST鏈上DeFi項目Donnie Finance上線Dex功能,支持交易基于IOST、以太坊、BSC鏈的代幣,用戶能夠通過Bridge功能來跨鏈BSC和以太坊。為了支持Donnie.finance的第一批參與者,Donnie正在提高對流動性提供者的獎勵,目前再度添加DON — HUSD、IOST —DON、IOST — HUSD、BNB — HUSD四大LP池。
Donnie Finance是韓國技術團隊Donnie在IOST鏈上開發的DeFi項目,除支持現有的DeFi存貸款業務外,還提供去中心化交易平臺、資產管理、支付和信用分析等多種服務。此前DonnieFinance已向IOST用戶空投DON總供應量的5%,幫助于IOST用戶初步了解Donnie Finance。 DON目前已登陸MXC、BigOne、Coinone, Bitkub、IOSTDEX、xigua、waxgourd等交易平臺。[2021/5/6 21:30:36]
Heco中最大的項目是僅上線一個多月的中心化交易所MDEX,目前也鎖定了20億美元資金。與其它去中心化交易所相比,MDEX有著亮眼的成交量數據,過去24小時成交47.5億美元;而Uniswap過去24小時的成交量也只有8.4億美元,當然這得益于MDEX的交易挖礦。MDEX交易的手續費比例與Uniswap相同,均為0.3%,但卻不會分發給對應的流動性提供者,而會用于回購銷毀以及獎勵給董事會議會中的質押者。需要注意,Heco上的DeFi項目仍處于早期起步階段。HashBridge上線后,能在短期內獲得百倍收益,但也能快速下跌90%,甚至還存在項目利用預留的漏洞鑄幣的情況。
中幣(ZB)將于4月28日上線DFL(DeFIL):據官方公告,中幣(ZB)于2021年4月28日10:00開放DFL充值。4月28日16:00開放DFL/USDT和DFL/QC交易。
DeFIL - Decentralized finance of Filecoin,即打造一個FIL礦池與DeFi相結合的去中心化平臺,主要目的就是增加流通FIL的流動性。投資人可通過出借FIL獲得利息,還可以流動性挖礦;FIL礦工可通過向礦池質押礦機及算力的方式獲得FIL去參與質押挖礦。更多詳情請查看中幣官方公告[2021/4/26 20:59:58]
Solana上的自動化做市商與流動性提供商Raydium在2月底發行了治理代幣RAY,并開啟了與USDT/USDC/SRM的流動性挖礦。Raydium也使用了K=Y*X的恒定乘積公式,但卻提供了優化解決方案。結合Serum的借貸功能,Raydium可能實現保證金交易的功能。RAY上線后也有數十倍的漲幅。
以太坊項目新進展
雖然以太坊有了各種各樣的競爭對手,但毫無疑問,以太坊仍然是最安全的公鏈之一,也更適合大資金使用。同時,以太坊上也有各種新的應用產生。
BK Capital(幣客資本)宣布戰略投資韓國跨鏈DeFi游戲平臺TKNT:近日,BK Capital(幣客資本)宣布戰略投資韓國跨鏈DeFi游戲平臺TKNT,同時BK Capital將與TKN.COM在多維度展開合作,幫助TKNT在中韓拓展更多的合作資源,未來雙方將在游戲加DeFi領域達成更多的戰略合作。TKNT將Bet-Mining和DeFi稍加混合,從而可以通過平臺游戲進行固定挖礦,構建可以在基于ERC20的所有DApp中實現游戲參與和應用內支付的系統,并結合各種金融服務。TKNT已經與TKN.COM達成合作,所有TKNT只能通過TKN.COM進行游戲才能獲得。
BK Capital隸屬必客集團,是集團旗下唯一一支涵蓋投資、孵化的數字貨幣基金,業務包括區塊鏈行業的一級市場的幣權投資和股權投資、二級市場的數字資產資管服務。[2020/10/9]
PoolTogether是一個無損彩票項目,用戶參與的本金將被投入Compound等協議,產生利息,最終將利息作為獎金分發給幸運的獲獎者,而未獲獎的用戶也能取回自己的本金。PoolTogether早期由MakerDAO基金會支持,也獲得過CoinbaseUSDCBootstrap基金贊助的10萬USDC。從2019年以來,有上萬個地址使用過該協議,這些用戶也都獲得了POOL代幣空投。
Alchemix是為了解決質押資產流動性的問題,通過抵押資產,可以借出該平臺的合成資產。例如,抵押DAI可以借出穩定幣alUSD,而DAI在Yearn等協議中產生收益,隨著時間的推移可以借出更多的alUSD,也可以用于償還債務取回本金。Alchemix的流動性挖礦在上線24小時內,alUSD的流通量即達到了上線5000萬,使用穩定幣挖礦的年化收益率也能達到400%。后續將通過投票增加系統alUSD的上限。
MaskNetwork在本月通過ITO發行了平臺幣MASK,成功搶購的用戶用戶也能獲得數十倍的收益。MaskNetwork是Web2.0和Web3.0間的橋梁,以工具的形式,使現有的Twitter、Facebook等用戶可以直接參與到DeFi中。可以說MaskNetwork是一種基礎設施,但在DeFi中也有重要的作用,比如使用MaskNetwork就可以在推特中完成數字貨幣的交易,實現去中心化交易所的功能。
下面具體查看DeFi中的各項數據。
總鎖倉量增長35.5%
以太坊中的各項DeFi數據仍在持續增長著。截至2月底,以太坊中的總鎖倉量已經達到了546億美元,與1月底相比增加了143億美元,增幅35.5%。鎖倉量最高的協議分別為Maker、Compound、Uniswap,鎖定的資金分別為62億、51億、43億美元。本月,MakerDAO通過執行投票,增加了UniswapWBTC/DAI和AAVE/ETH的LPToken作為DAI的抵押品,進一步豐富抵押資產的類別。
去中心化交易所日交易量創新高
以太坊中去中心化交易所的日交易量在今年有了整體提升,這一個月也創下了日交易量的新高。2月底,去中心化交易所28億美元的日交易量,與一個月前相比增加了55%。2月23日,DEX總體交易量達到45.8億美元,與去年10月份的高點33億美元相比,增加了38.8%。去年該數據的出現顯得很突兀,而現在這個交易量已經成為常態。
抵押借貸:Aave鎖倉被Compound和Venus超越
總借款量與前一個月相比增加了86%,達到94億美元。Compound平臺的借款量也突破40億美元,占比43%。而幣安智能鏈上的Venus,也在借款量上超越了Aave的v1和v2兩個版本,借款量的占比也從3%升至20%。
穩定幣:BUSD和DAI首次超20億
以太坊中的穩定幣發行量也在2月底升至364億美元,與1月底相比增加36.8%。其中USDT占比54.95%,以太坊鏈上的USDT發行量也首次超過200億。BUSD和DAI的發行量也都首次超過了20億,BUSD在幣安的支持下,發行量超過DAI,僅次于USDT和USDC。
BTC錨定幣整體平穩,HBTC居第二
BTC錨定幣的發行量也在2月底達到17.3萬枚,與1月底相比增加6.4%。1月份時,由火幣支持的HBTC大量發行,發行量升至第二位,本月BTC錨定幣的發行量并沒有大的變化。
衍生品
衍生品是今年競爭的重要賽道之一,最大的衍生品平臺dYdX,今年的鎖倉量與交易量與之前相比大量上升。截至2月底,dYdX的鎖倉量已經達到2.5億美元,與1月份相比增加56%。這很可能是因為dYdX即將發行自己的治理代幣,而存放在合約中的資金可以被用于借貸使用。
目前,dYdX的永續合約正在從Layer1向Layer2過渡,以后將使用零知識證明研發機構StarkWare的Layer2方案。目前dYdX正在開放alpha內測資格的申請,可以使用郵箱與錢包地址進行注冊,注冊后才能在早期訪問。
合成資產:Synthetix開通合成股票
合成資產項目Synthetix在近期優于市場總體表現,在Mirror的壓力下逐漸開通合成股票。Synthetix也引入了Optimism的二層解決方案,而Layer2項目可能在今年甚至是近期迎來爆發。
總結
DeFi使以太坊的生態更加繁榮,但Gas費的升高也使一些用戶不得不轉向其它網絡。近期,BSC、Heco、Solana、Avalanche等公鏈生態快速發展。因為以太坊仍是最安全的公鏈之一,總能找到使用場景,且DeFi的創新都集中在以太坊上。因為應用場景的不同,目前其它公鏈的發展并沒有影響到以太坊。
但以太坊也將通過各種Layer2擴容技術,暫時解決擁堵問題,高Gas費影響DeFi使用體驗的情況或許不會持續太長。Vitalik近期也在社區中表示,第一批支持EVM的Rollup或將在3月上線,上線后將降低99%的交易費用。同時,Vitalik還表示,Optimism和arbitrum處于領先位置。Layer2上的DeFi或將成為接下來的市場熱點。
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基本信息: 英文全稱:ConfluxToken 英文簡稱:CFX 項目簡介: Conflux致力于打造下一代高性能的公鏈平臺.
1900/1/1 0:00:001720年,英國南海公司股票大漲,偉大的物理學家、數學家、家牛頓投進7000英鎊購買該股。當年7月,南海公司股票漲到1000英鎊一股,漲了8倍.
1900/1/1 0:00:00根據美國國稅局于2021年3月2日更新的加密貨幣常見問題解答,以法定貨幣進行的加密貨幣購買不受任何類型的美國國稅局稅務報告的約束.
1900/1/1 0:00:00親愛的庫幣用戶: 我們很高興的宣布,庫幣將上線Swingby(SWINGBY)項目并支持交易對SWINGBY/USDT和SWINGBY/BTC.
1900/1/1 0:00:00?為什么有些交易者得到了好的交易方法還是做不到穩定盈利呢?答案在于交易習慣。交易習慣決定交易結果,正確的交易習慣產生正確的交易結果,錯誤的交易習慣產生錯誤的交易結果,用錯誤的習慣追求正確的結果,
1900/1/1 0:00:00親愛的用戶: 紅米交易所將于3月3日14:00上線MATIC/USDT聚合交易對。由于為聚合交易幣對,所以暫時不開放充幣和提幣,充幣和提幣開放時間之后將會以公告另行通知.
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