Animoca Brands 逆襲之路：從瀕臨退市到 60 億美元估值_ANI

原文標題：《加密游戲和 NFT 頭號巨鯨之一，從瀕臨退市到 60 億美金估值只用了 5 年》

撰文：火火

相信關注 NFT、元宇宙的老朋友們都聽說過 Animoca Brands。目前累計投資超過 150 個 NFT / 元宇宙項目，參與投資最熱門的元宇宙項目 The Sandbox，除此之外還擁有大多數明星 NFT 項目的股份，包括 OpenSea（最大的 NFT 平臺，估計 2021 年收入為 3.75 億美元）、Dapper Labs 和 Sky Mavis（Axie Infinity 的開發商）等。

據 8 月 30 日消息，淡馬錫（新加坡最大的企業）將通過可轉換債券領投 Animoca Brands 1 億美元的新一輪融資，該輪融資將作為 Animoca Brands 在今年 1 月宣布的 3.59 億美元融資的補充。這也是 Animoca 有史以來獲得的最大的一筆融資，由 Liberty City Ventures 領投，參投機構既有“金融大鱷”索羅斯基金管理公司，也有投資了中國半個互聯網的紅杉中國。

現在整個 Animoca Brands 估值約為 60 億美元。

回顧 Animoca Brands 近兩年的市值變化，我們可以發現這家企業確實在發展飛快。

因為在 2020 年 3 月公司的市值僅在 1 億美元左右，從 2021 年 5 月開始，這家公司在不到一年的時間里完成了四輪 5000 萬美元以上的巨額融資，憑借超強的管理能力和對市場的把握，做到了現在的 60 億美元。

對于不太了解的人來說，Animoca Brands 像是憑空殺出的加密行業頭部玩家。那么，它是如何啟動的，現在怎么樣，又要往哪里去呢？白話區塊鏈今天就來帶大家一起來了解一下。

音樂NFT項目Daniel Allan Entertainment完成100萬美元種子輪融資:3月30日消息，音樂制作人、Web3愛好者Daniel Allan日前宣布已在種子輪籌集100萬美元資金用于建立音樂NFT項目Daniel Allan Entertainment，該輪融資由Coop Records領投。Daniel Allan表示已于2021年4月制作了第一款音樂NFT。在過去的一年半里，其NFT的一級銷售總收入228ETH，二級銷售總收入105ETH。[2023/3/30 13:34:45]

Animoca Brands 是一家香港公司，于 2014 年由 Yat Siu（中文名蕭逸）創辦。

Yat Siu 是 Animoca Brands 的創始人兼董事長，在其 20 余年的互聯網科技創業征途中，不乏光鮮的履歷和成就。1980 年代在維也納長大，由于他的中國血統，他感覺自己難以融入，好在憑借從小對科技的熱情，在電腦和蓬勃發展的互聯網中找到了避難所，排解了孤獨。

在大學輟學與參與幾次創業后，Siu 于 1995 年定居香港，他創立了亞洲首家免費網頁和電子服務提供商。1998 年，他創辦了集游戲開發和網絡服務業務于一身的 Outblaze，在屢獲多項殊榮后，2009 年，他以數億美元的價格將公司的云部門賣給了 IBM。之后，蕭逸將更多精力放在投資最前沿的新賽道上，用他之前獲得的數百萬美元來幫助公司重組資本。2014 年 Animoca Brands 應運而生。

在 Animoca Brands 成立之初，Yat Siu 將其定位為移動游戲，主要以手游研發和發行業務為主，業務范圍甚至一度涉及電子書。相較于一般的手游公司，Animoca 則比較重視 IP 授權的游戲，先后研發了《加菲貓》、《哆啦 A 夢》、《鐵臂阿童木》等超級 IP 的授權手游。

Animoca Brands Japan已投資全球娛樂公司Rainshine Global:3月8日消息，Animoca Brands Japan全球娛樂公司Rainshine Global，投資金額未披露。

據悉，Rainshine Global是一家總部位于特拉華州的娛樂公司，特別關注Web3內容，并在印度、美國、英國、中東和東南亞開展業務。雙方將共同把日本知識產權(IP)推向全球市場，此外，Rainshine Global內容庫中的原創動漫IP將被帶到日本。[2023/3/8 12:49:13]

2015 年 1 月，在澳大利亞證券交易平臺（以下簡稱「ASX」）上市，盡管有一定作品，但長期營業成績平平，需要多次通過融資來補充現金流。據相關報道數據顯示，Animoca Brands 從 2015 年到 2019 年總共進行了 9 輪 1PO 融資，累計金額達 3430 萬美元，以推進各類手機游戲、電子書、VR、鏈游等業務，但全都收效甚微。

截止 2017 年第四季度，其季度經營現金流一直為負數。數據顯示，該公司在 17 年 8 月股價從此前的高點 0.2 澳元一度跌至 0.01 澳元以下，跌幅超 95%。

來源：61finance

2017 年下半年，在 ASX 對業績問詢的壓力下，Animoca Brands 進行了三項精簡成本、提高營收的改革：調整董事薪酬結構、出售非核心資產，以及裁員，其中全體高管減薪 50%。在該年度，這家公司以 800 萬美元總價出售了旗下 524 款手游中的 318 款——其中大部分都為休閑類游戲，此外公司員工總數從 110 余人銳減至不到 70 人。

MECHANIC獲八家國際機構投資:據官方消息，MECHANIC獲八家國際機構投資，包括歐洲風投公司Lakestar、美國光速Lightspeed、創投管理機構新揚投資Pac-Link、美國華平投資集團Warburg Pincus LLC、專注于美國和亞洲地區擴展階段企業的風險投資公司紀源資本GGV Capital、國際風險投資公司Accel?Partners、倫敦著名創業投資機構Atomico(UK)Partners LLP等。其中，Lakestar風險投資公司戰略投資MECHANIC一千萬美金，并收購了三千萬枚MECHANIC平臺種子通證MET.ONE。

據了解，Lakestar集團的投資包括Blockchain，Skype，Facebook，airbnb，Spotify，Oscar和GoEuro等。?[2021/7/9 0:38:04]

所以在 2017 年底向區塊鏈進軍之前，它只能算是某不知名的手游開發及發行商，而且還面臨退市危機。

從 2017 年差點要從 ASX 退市，到今年，歷時五年，該公司在全球的員工總數一躍達到了 600 多人，而且成為 NFT 賽道的獨角獸公司，這中間發生了什么讓其起死回生呢？

改變起源于開始涉足區塊鏈和 NFT 市場，2017 是轉折年。

2017 年底 Animoca Brands 開始接觸一家參與過 Cryptokitties 開發的游戲公司（一款可以收集、繁殖和出售虛擬貓的區塊鏈游戲）。據當時的采訪報道，Siu 表示：「這是我們剛開始參與區塊鏈游戲和 NFT。我們立即意識到了這中間的力量和好處，以及 NFT 將如何通過向玩家提供數字產權，對現有游戲產業實現顛覆性革命」，表示從那時起，Animoca Brands 就開始專注基于 NFT 的游戲。

Zaki Manian的新DeFi項目已籌集350萬美元:金色財經報道，Cosmos區塊鏈背后的首席開發人員Zaki Manian周三宣布啟動新項目Sommelier。該DeFi項目已在種子輪中籌集了350萬美元，旨在改善去中心化交易所（DEX）的交易體驗。據悉，該項目著重于啟用一種在華爾街常見但尚未進入DeFi世界的訂單類型，即止損訂單。[2021/3/10 18:33:43]

在接下來的 2018 到 2019 年，一切都改變了。Animoca Brands 從 ASX 退市，轉而全身心投入 NFT 和加密貨幣領域。在這兩年里，Animoca 接連投資了 Axie Infinity 的開發商 Sky Mavis，OpenSea 平臺 ( 世界上最大的 NFT 平臺 )，Wax 和 Decentraland，還收購了 Sandbox。

其實在 2018 年，加密技術尚處于發展非常早期的時候，投資風險非常大，而 Animoca 是當時少數堅定看好的企業之一。

創始人 Siu 表示，大家都知道比特幣，也知道去中心化是一種技術。但真正吸引 Animoca 不是關乎金錢的 FT，而是 NFT 所代表的內容。這就是 Animoca 決定全力以赴的原因，Animoca 是在市場真正被擊垮的時候來的（2018 年加密市場暴跌，也叫 2018 年的“加密冬天”），從更廣泛的投資意義上來說，這也給了 Animoca 很多機會。

前一段時間，根據 Animoca Brands 公布的 2021 年最后 3 個月至 2022 年前 4 個月未經審計的主要財務和業務報告數據顯示，Animoca Brands 投資項目 340 余項，總投資金額達 15 億美金。投資項目主要涉及區塊鏈游戲、電子競技、公會、元宇宙、藝術、市集、去中心化金融、基礎設施、加密錢包等類型。

聲音 | 幣虎Daniel Lu：衍生品交易所應提供合理且全面的交易工具和多樣化的交易策略:在本期金色相對論上，針對金色財經內容合伙人佟揚 “衍生品交易所該如何利用交易工具和交易策略幫助用戶進行成熟的衍生品交易呢？”的提問，幣虎全球交易所聯合創始人Daniel Lu表示：作為衍生品交易所，應該秉承著用戶至上、公平公正公開的原則，為用戶提供合理且全面的交易工具，以及多樣化的交易策略。

衍生品交易所應當結合數字貨幣自身的屬性，提供完整的策略體系，包括搬磚套利策略、期現套利策略以及CTA策略等，為投資者提供多樣化的交易策略。在衍生品合約的設計和API接口上，需要充分考慮私募基金、機構投資者及其他量化團隊的投資策略需求，提供豐富的合約交易和穩定的API接口。在交易風控上，衍生品交易所應當透過簡而易懂的指標或預警通知，提醒用戶當前交易的風險情況。以簡而明了的方式告知用戶當前交易情況，有效預防交易風險。[2018/12/28]

這個報告不完全統計了 2017 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日之間，Animoca Brands 投資的 312 個項目。數據顯示，Animoca Brands 投資領域前三的是區塊鏈游戲（Blockchain Gaming）、基礎設施（Infrastructure）、去中心化金融（DeFi），投資數量分別占總投資的 35.4%、14.8%、10.6%。

Animoca Brands 投資布局

從 Animoca Brands 領投參投項目分布來看，312 個項目中，Animoca Brands 領投項目有 84 個，參投的項目達 119 個，參與戰略投資成為合作伙伴的項目數量和收購項目數量分別為 90 個和 18 個。

Animoca Brands 投資分布

2021 年被稱為「NFT」之年，加密領域迎來了爆炸式的增長，在這一年 NFT 與元宇宙概念的熱潮中，Animoca Brands 也名利雙收，成為最大的贏家之一。

在今年上半年的投資有 66 筆，總額超過 1.85 億美元，平均每月完成 11 筆投資。游戲領域內的投資項目占最多，包含 28 筆交易，大約三分之二的投資流向了游戲和基礎設施。在 5 月可能因為當時整個 crypto 市場都被 Luna/UST 的崩盤而拖累，成交大幅下降。在 6 月恢復其投資頻率，并且當月支出是上半年之最。然而，Animoca Brands 在 7 月只宣布了一筆投資。6 月的項目可能是 5 月就已經完成卻推遲宣布的。Animoca Brands 可能正在放緩自己的投資節奏。

總的來說 2017 年開始涉足區塊鏈和 NFT 市場，經過幾年的高速增長。Animoca Brands 已經發展成為一家區塊鏈科技的獨角獸企業，和一家元宇宙的巨無霸企業。

除了發布自己的 NFT 驅動的游戲，包括基于以太坊的元宇宙體驗 The Sandbox 之外，Animoca 一直在進行大量的收購活動。自今年年初以來，Animoca 已經收購了開發工作室 Eden Games、Darewise Entertainment 和 Grease Monkey Games。可見 Animoca Brands 今年的投資主題簡單直接，包含兩個關鍵詞，「數字產權」以及「開放元宇宙」。

Siu 在接受采訪時曾表示，在中心化的游戲平臺，玩家的權益其實無法得到保障，但在去中心化的鏈上世界，一切程序由智能合約執行，完全不以平臺意志為轉移。而且他相信，當未來區塊鏈技術成為基礎設施，鏈游的火爆程度將不斷刷新大眾的認知，他們的投資理念是為有利于開放元宇宙出現的 web3 創新項目提供資金。

并且他認為在投資中搶占時機非常重要，但時機很難判斷，尤其是在未來具有無窮潛力，但當下并未充分展現其價值的事物，所以最好的方法就是一定要盡早入局，來晚的話付出的成本會更高。就像他在 2018 到 2019 年入局參投那些早期公司一樣。另外，他說到，Animoca Brands 是自費投資，可以一直秉承長期主義而無需受困于短期回報的要求。

所以 Animoca Brands 一般在種子輪和 A 輪進場。Yat Siu 表示，他們是運營資本，而不是金融資本。這也可以看出其與 a16z 等大型基金不同，Animoca Brands 喜歡在更早的階段參與項目。

NFT 和鏈游均代表著未來，但具體什么時候真正爆發，或者成為互聯網社會的基礎設施，其實大家尚且都無法確定。但是這位創始人表示希望成為一起推動這一進程的人，所以這就是為什么 Animoca 一直在不遺余力地投資優質項目，其中就包括投資或收購了好幾個經驗豐富的 web2 游戲工作室。這些工作室現在正在為他們相對成功的 web2 游戲構建區塊鏈版本。這些開發者可能終于能為玩家帶來真正有趣的區塊鏈游戲體驗。

對于 Play to Earn 模式是否會加速 NFT 游戲泡沫破裂的問題，他的看法是：NFT 游戲能給行業和用戶帶來的價值有很多層面，其中，“邊玩邊賺”只是個標簽。Play 也可以 own 和 trade，不一定非要 earn。價值有很多層面，不只是賺錢。P2E 也只是個標簽，或許是能快速吸引玩家的好方法，但如果游戲設計只在這一點上做文章，不具備其他優勢，或者無法與其他優勢平衡，會很快陷入沉寂。

并且表示：Animoca 會強化與用戶的互動，增加對市場教育的投入。此外，為了最大限度優化用戶體驗，REVV Motorsport 上的游戲，將于最近部署于 Polygon，降本增速。在這雙重作用下，他們研發和推出的游戲，或將對教育市場起到一定的積極意義。

數字所有權和邊玩邊賺將改變我們的生活和工作方式的確實在真實的發生，這些趨勢在面對新冠肺炎疫情時就有所展現。在菲律賓，一些人曾通過玩區塊鏈游戲《Axie Infinity》（恰好是 Animoca 投資的游戲之一）提高了收入。

Animoca Brands 是首批致力于將數字所有權和邊玩邊賺提升為電子游戲公認標準的主流游戲公司之一。

在今年 6 月份，Siu 還說「盡管目前存在市場擔憂，但我們對未來保持冷靜和樂觀……當前的市場狀況不會扼殺 Web3、元宇宙、NFT 或加密貨幣。道路上會有顛簸、周期性變化和偶爾的黑天鵝事件，但未來的地圖對于任何有更廣闊和更長遠視野的人來說都是清晰的。」

在面臨對數字資產采取謹慎的態度的 ASX 逼迫時，Animoca 退出 ASX 選擇加密貨幣；在面臨有爭議的“邊玩邊賺”模式和游戲內貨幣的使用面臨監管時，Animoca 選擇優化模式和改善市場緩解；面臨開放元宇宙或可互換的虛擬世界集合的經濟性對中心化游戲公司不利時，Animoca 選擇 All in 擁抱去中心化。

也許，正是 Animoca Brands 的果斷、熱情、奮不顧身，給他帶來了現如今的行業地位和成就。如何轉型進入一個全新的行業，也許 Animoca Brands 給我們提供了一個不錯的范例。

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