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一文盤點四大DEX 代幣經濟模型和玩法上的異同_SWAP

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幣市火了的一個表征是圈外人開始向圈內人打聽「比特幣怎么上車」了。上周,蜂姐就有幾個圈外的朋友集體來取經,了解如何買賣加密資產。他們快速上手了中心化交易沒幾天,就開始詢問Swap是什么?流動性挖礦是怎么回事?

我們發現,這些常識對幣圈玩家來說是基礎,但對白紙一張的新手來說是就是鴻溝,不了解的情況下入局可能意味著風險。本周起,蜂巢財經將圍繞開放式金融推出DeFi蜂窩欄目,圍繞DeFi系列性得普及常識,解讀熱點,介紹有趣的玩法,當然也會提示潛在的風險。

首期,我們將從DeFi最常見的去中心化交易場景說起。

從中心化交易所普遍采用的訂單簿模式,到去中心化交易所運用的AMM式自由兌換模式,加密資產交易從去年6月發生的變革正影響著市場。獲取各個平臺的治理代幣,甚至再將治理代幣當成「鋤頭」去「耕作」新資產,這個過程讓交易不僅是買或賣這么簡單了。

當下的去中心化DEX領域,風頭正盛的莫過于Uniswap、SushiSwap、Mdex以及PancakeSwap,雖然都是圍繞Swap類的新型交易平臺,但在代幣的經濟模型和玩法上各有差異。對于想使用這些應用的用戶來說,你需要了解它們各自的誕生背景和治理分配及價格情況。

Uniswap

Uniswap是AMM自動做市商機制DEX的領頭羊,它誕生于2018年11月,依靠x*y=k這個數學公式擺脫了掛單這種常見的訂單薄模式,實現了代幣A與代幣B的實時兌換。

2020年9月,Uniswap以空投的形式發行了部分治理代幣UNI,并支持ETH-USDT、ETH-USDC、ETH-DAI、ETH-WBTC四個「流動性礦池」,鼓勵用戶提供這些交易對的幣種質押,從而產生其余UNI。2020年11月17日,四個流動性挖礦池按社區規劃「停礦」,也就是說,目前已經無法通過流動性挖礦的形式獲取UNI。

Gauntlet獲Uniswap基金會資助,將幫助改善Uniswap DAO的激勵機制:4月12日消息,DeFi風險管理器Gauntlet已獲得Uniswap基金會資助,將專注于設計和指定激勵計劃,以使Uniswap協議受益。Gauntlet計劃推出新部門Gauntlet Applied Research,專門關注DAO生態系統相關的問題。其中Gauntlet將向Uniswap DAO提供三項研究:第一個將是一個量化框架,DAO可以使用它來評估Uniswap協議的成功或失敗;第二個將是對交易者和流動性提供者行為的分析;第三個將是至少三個激勵機制的建議,以使DAO實現其目標。Gauntlet預計所有這三項可交付成果都將在2023年6月之前完成。[2023/4/12 13:57:55]

Uniswap界面

代幣經濟模型

UNI初始發行總量為10?億枚,會在4年內完成分發,其中60%分配給社區,21.51%歸屬團隊,17.8%分配給早期投資者,0.69%分配給顧問。團隊、投資人和顧問的代幣都分4年線性解鎖。

目前,分配給社區的6億枚UNI中,已經有1.5億通過空投分配給2020年9月1日前使用過Uniswap的老用戶,2000萬枚通過4個流動性挖礦池完成釋放。社區治理庫保存了大約4.3億枚代幣,用于社區和開發獎勵等,這部分代幣分4年釋放,逐年遞減。

市場表現

根據歐科云鏈3月4日的數據,Uniswap24H交易量為8.88億美元,24H交易人數為42113人,兩項數據都讓Uniswap成為以太坊網絡的DEX領頭羊。當前,Uniswap總鎖倉價值為41.4億美元,排名以太坊所有DeFi協議的第五位。

歐易Web3錢包支持通過Visa、Mastercard購買數字貨幣:金色財經報道,歐易 Web3 錢包已于 2023 年 2 月 21 日正式上線使用信用卡購買數字貨幣功能。現支持通過 Visa、Mastercard 信用卡/借記卡購買包括 BTC、ETH 等超過 50 種數字貨幣到錢包。功能已同步上線 iOS 和安卓手機應用。[2023/2/21 12:19:47]

非小號數據顯示,UNI近30天漲幅達到49.54%,近3月漲幅為591.4%。其價格已從1月1日的4.85美元攀升至25美元上方。

UNI的價格表現

如何獲取UNI?

由于UNI無法通過流動性挖礦產出,最直接獲取它的方式就是從Uniswap以及其他中心化交易平臺直接購買。當然,為Uniswap及社區發展做出有效貢獻的,也有機會獲得代幣獎勵。

UNI能用來做什么?

作為治理代幣,UNI的基本用途是社區治理上,持有者可以在治理論壇發起提案或進行投票,與其他UNI持有者共同決定Uniswap的重大決策。此外,用戶還可以拿它當「鏟子」,將它投入到其他支持UNI的DeFi流動性質押池中,挖取其他DeFi應用的代幣。

Uniswap新動向

Uniswap最受人關注的是其V3版本何時上線。此前,Uniswap創始人HaydenAdams發布推文表示,2020年,UniswapV2版本證明AMM可以完成傳統交易所無法完成的工作;2021年,UniswapV3將帶來滑點和資本效率提升,證明AMM可以在所有方面超越傳統交易所。

孫宇晨通過1inch v5購買約101.8萬USDD:12月12日消息,針對USDD脫錨,孫宇晨表示將部署更多資本。查詢鏈上數據發現,孫宇晨地址通過1inch v5購買約101.8萬USDD。此外,Curve上的USDD/3Crv流動性池USDD下降至82.33%。

此前消息,數據:USDD脫錨至0.97美元,Curve上USDD/3Crv池的傾斜占比超85%。[2022/12/12 21:39:14]

3月4日,HaydenAdams通過推特發起投票詢問用戶,當UniswapV3發布時,用戶將首先從哪獲取一手信息?選項包括UniswapV3博客文章、UniswapV3白皮書、@Uniswap的推文、任意推特的反應。這一新動態被解讀為UniswapV3即將面世,興趣的用戶可以前往這些渠道關注Uniswap的動態。

SushiSwap

SushiSwap誕生于2020年8月,它基本延續Uniswap的核心設計。不同的是,它一上線就發行了治理代幣SUSHI,還借了「老大哥」Uniswap的池子,以完成SUSHI的部分分發。那時候,用戶通過在Uniswap上為一些交易對提供流動性,就能獲取SUSHI,這是開發方設定的分發規則。

2020年9月,SushiSwap實施了流動性遷移,將「暫存」在Uniswap的流動性挪到自己的站內。這也短暫造成了Uniswap的資金量大幅流失。當時,SushiSwap被視為Uniswap最主要的競爭對手。

SushiSwap界面

代幣經濟模型

SUSHI最初設定的發行量是「無限」的,每個以太坊網絡區塊中可以產出1000枚SUSHI,這導致早期SUSHI的市場拋壓非常嚴重。其價格也由最高10美金跌至0.5美金左右。

FTX黑客地址今晨轉出18萬枚ETH,價值超1.98億美元:金色財經報道,據OKLink多鏈瀏覽器數據顯示,被標記為FTX Accounts Drainer的地址(以 0x59a 開頭)今晨00:10:59開始,以 15000ETH 為單位進行了12筆大額資金轉移,累計轉出18萬枚ETH,價值超1.98億美元。截至目前,該地址還持有約 5,735 枚 ETH,約合630萬美元。[2022/11/22 7:54:46]

后經社區投票,SushiSwap智能合約協議將SUSHI的總發行量修改為2.5億枚左右,區塊獎勵逐月減少。日前,SushiSwap已執行月度減產,產出速度已降至每區塊40SUSHI。

Uniswap的激勵模型中有手續費分紅,即用戶使用Uniswap會被收取0.3%的交易手續費,這些手續費會全額分配給流動性提供者。SushiSwap做了一些修改,其交易手續費同樣為0.3%,但這部分費用拆分成了兩項激勵,其中0.25%直接分配給活躍的流動性提供者,而剩余的0.05%將兌換成SUSHI,分給SUSHI的持有者。?這意味著SushiSwap會拿出手續費收入的一部分回購SUSHI,這就為SUSHI提供了一支購買力。

市場表現

根據歐科云鏈3月4日的數據,SushiSwap24H交易量為3.73億美元,24H交易人數為3231人。當前,SushiSwap總鎖倉價值為33.3億美元,緊隨Uniswap其后,排在所有以太坊DeFi協議的第六位。

非小號數據顯示,SUSHI近30天漲幅達到75.79%,近3月漲幅為685.04%,漲勢較UNI更猛。其價格已從1月1日的2.7美元攀升至18美元上下。

數據:Bored Ape Yacht Club系列NFT近24小時交易額增幅超250%:金色財經報道,據OpenSea數據顯示,Bored Ape Yacht Club系列NFT近24小時交易額為550.59 ETH,24小時交易額增幅達258.9%。近24小時交易額排名位列OpenSea第2。[2022/8/5 12:04:58]

SUSHI的價格表現

如何獲取SUSHI?

目前,用戶當然可以從SushiSwap規定的交易對中通過提供流動性來「挖」SUSHI,也可以通過主流交易平臺直接購買SUSHI。

SUSHI能用來做什么?

SUSHI作為治理代幣,與UNI一樣可以參與社區投票,進行社區治理。此外持有SUSHI相當于交易所股東,可以獲得SUSHI分紅。一些新的DeFi協議也為SUSHI設立了流動性挖礦池,質押SUSHI可以參與挖其他資產。

SushiSwap新動向

3月4日,SushiSwapCTOJosephDelong發推稱,SushiSwap正在走向多鏈。目前SushiSwap已經部署到Fantom、Polygon、xDaiStake、BSC、MoonbeamNetwork等網絡。他還稱,應用一直在考慮Layer2的設計,目前SushiSwap團隊正在多個層次上設計SushiSwap并迭代。

Mdex

Mdex是部署在Heco鏈上的去中心化交易所,其首創了雙重挖礦模式,囊括了流動性挖礦和交易挖礦。

Mdex是當前Heco鏈上體量最大的DEX,多數Heco鏈上新出現的DeFi項目開啟流動性挖礦時,都先在Mdex上設置交易對式的流動性質押池。

Mdex界面

代幣經濟模型

Mdex治理代幣為MDX,發行總量為10億枚,每個Heco鏈區塊產出80枚MDX獎勵,每半年減半一次。其中80%通過流動性挖礦、交易挖礦產出,10%歸屬團隊,7%分配給早期投資者,3%用于市場運營。

Mdex的交易手續費為0.3%,其中的0.3%會反哺生態。

市場表現

根據3月4日Mdex官網數據,Mdex24H交易量為30.9億美元,是Uniswap的3.47倍。總鎖倉價值為21.7億美元,位列所有Heco鏈DeFi項目的第一位。

非小號數據顯示,近7天MDX漲幅為-23.79%,近一個月漲幅為70.42%。自1月20日以來,MDX從1.2美元漲至最高10.2美元,目前回落至5.69美元。

MDX的價格表現

如何獲取MDX?

MDX可通過流動性挖礦和交易挖礦產生,用戶可在Mdex指定的交易對提供流動性,獲得MDX獎勵。此外,在Mdex進行主流幣對交易,同樣可以獲得MDX獎勵。

MDX能用來做什么?

MDX目前的應用場景包括社區提議及投票,在Mdex董事會質押MDX及相關LPToken可獲得MDX獎勵,MDX也是Heco鏈上挖其他資產的「鏟子」。

Mdex新動向

蜂巢財經獨家獲悉,Mdex將登陸更多公鏈,實現資產互通,跨鏈協議有望在后期實現,讓用戶可以一鍵切換資產。未來,Mdex還將上線訂單薄模式。

PancakeSwap

PancakeSwap是在BSC上運行的去中心化交易所,誕生于2020年9月。它以交易速度快、費用低為特點。目標是成為BSC上的第一流動性提供者和創新游戲化Farm機制的發源地。

PancakeSwap交易手續費為?0.2%,其中?0.17%作為流動性挖礦獎勵,0.03%作為系統收入。除了Dex業務外,其還有Farms、SyrupPools、Lottery、IFO等業務板塊。

Farms是流動性挖礦農場,可以產生CAKE代幣。

SyrupPools相當于一個代幣空投池,BSC鏈上的項目方可以申請與Pancakeswap進行合作,并免費提供一定數量的代幣,用戶可以在SyrupPools中質押CAKE代幣進行挖礦,來收獲其他項目代幣。

在Lottery版塊中,用戶可以使用CAKE購買彩票。

BSC鏈上的其他項目方,可以通過Pancakeswap的IFO來募集資金。與IEO不同的是,用戶參與IFO需要支付的是CAKE/BNB交易對的LPToken。IFO完畢后,LPToken背后的BNB將交付給項目方,CAKE則被銷毀。

PancakeSwap界面

代幣經濟模型

PancakeSwap的治理代幣為CAKE,最大供應量為195,140,310枚,當前流通量為120,670,625枚。CAKE全部通過流動性挖礦產出,目前,每個區塊產出25CAKE,每日產出75萬枚CAKE。Farms中收獲的CAKE將有9.09%被銷毀;彩票中花費的10%的CAKE將被銷毀;IFO中100%的CAKE將被銷毀。

市場表現

3月4日,Pancakeswap官網顯示,其總鎖倉價值為16.1億美元,24H交易量為8.75億美元,略低于8.88億美元的Uniswap,是BSC第一大DEX。

非小號數據顯示,CAKE近7天漲幅為-7.52,近30天漲幅為583.41%。自1月1日以來,CAKE從0.6美元漲至最高21.3美元,目前回落至13美元上下。

CAKE市場表現

如何獲取CAKE?

當前CAKE可通過PancakeSwap的Farms版塊,通過提供流動性挖礦獲得,也可以在PancakeSwap及幣安等交易所直接購買。此外,用戶還可使用CAKE在Lottery系統中碰碰運氣。每張彩票上有4個隨機數字,2個數字與開獎結果相同,則可以瓜分獎池中10%的CAKE;3個數字相同可以瓜分獎池中20%的CAKE;4個數字相同可以瓜分獎池中50%的CAKE。

CAKE能用來做什么?

CAKE可用于社區治理,以及參與流動性挖礦來挖得CAKE和更多新代幣,并且參與鏈上IFP打新。當然,如上所述,它還可以用于買彩票,或者參與新幣挖礦等。

PancakeSwap新動向

近日,PancakeSwap發布了版本發展規劃,并考慮通過社區投票決定是否進行減產。今年第二季度,PancakeSwap計劃進行合約遷移,以進行V2升級。此外,PancakeSwap還將發力NFT賽道,最近已經推出了NFT簡介、團隊和積分系統。未來還將布局借貸賽道。

如何進入這些應用?錢包是主要的DeFi應用入口,市面上有多種支持DEX的鏈上錢包APP,蜂巢財經代小白向老玩家們發問:?

Tags:SWAPUNIUSHISUSHINAGASWAPUUNIO幣TUSHI價格sushi幣值得長期持有嗎

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