金色觀察｜DeFi史上具備從0到1創新性的7個代幣_區塊鏈

DeFi研究員Ignas表示，代幣經濟學的從0到1的創新非常困難，但偶爾出現的極具創新性的代幣，會改變行業的發展軌跡。新代幣經濟學的獨創性將推動行業向前發展，并有能力啟動一個新的牛市。上一輪DeFi牛市中就出現過一些這樣的代幣。而這可以作為下一輪牛市的借鑒，并教會我們如何識別新出現的機會。

在這篇文章中，Ignas回顧了上一輪牛市中最具創新性的代幣。

AMPL彈性供應代幣，其流通供應量每天都會進行算法調整。其目標價格為：以CPI表示的2019年美元購買力。

如果AMPL需求增加，且價格高于目標價格，那么協議將按比例“空投”新的AMPL代幣到你的以太坊地址，以恢復目標價格。

所謂的“rebase”就像魔法一樣：會讓你錢包里的代幣余額發生變化。

金色講堂 | 呂國寧：比特幣和以太坊其實是超越主權的:在今日舉行的金色講堂第19期《2020金融公鏈如何落地》中，Nervos聯合創始人呂國寧表示，比特幣，以太坊其實是超越主權的，在商業應用落地推廣的時候，勢必會噴到監管難題。在沒有 KYC 和監管的情況下，其實把市場秩序的維護丟給了市場和個人，這在很多場景下是很難開展大規模金融和商業協作的。但是擁抱監管又有問題，就是你很難國際化，不同的國家監管制度不同。所以如果在不同的地區運營合適的金融鏈，然后在通過公鏈打通，是有機會可以突破的。其實我們可以很容易的發現，符合監管的資產規模和交易體量，要遠比徹底的去中心網絡中的資產和交易量大得多，這部分市場需要通過區塊鏈技術改進效率，降低成本，創造價值，這是金融公鏈的初衷。[2019/12/26]

感到困惑嗎？這就是問題的關鍵！

AMPL運用了人類心理和交易博弈論。你應該在rebase之前出售持有的代幣嗎？還是在rebase之后，在別人出售他們剛到手的“空投”代幣時進行購買會更好？你自己做決定。

金色晨訊 | 馬耳他批準了14個加密資產代理商并已發放金融牌照:1.雄岸科技控股股東出售股份。

2.巴基斯坦國家銀行正在考慮到2025年推出數字貨幣。

3.馬耳他批準了14個加密資產代理商并已發放金融牌照。

4.GateChain將在今年第三或第四季度發布測試網和主網。

5.易見股份提示風險：對區塊鏈的探索及應用仍處初期階段。

6.安永會計師事務所提議將QuadrigaCX重組程序轉為破產程序。

7.奧地利數字和經濟事務部長：不需要對區塊鏈進行監管。

8.百度牽手湖南省政府依托區塊鏈等技術推進百度大腦等落地。

9.信息發展：已提交區塊鏈備案申請并待工信部正式頒布。[2019/4/3]

OHM的使命是成為DeFi的儲備貨幣。

Olympus通過“bonding”打折出售OHM以換取流動性供應或單一資產代幣。

通過這種方式，Olympus得以真正擁有自己的流動性，而非通過租賃。

金色晨訊 | 北京互金協會提示區塊鏈非法集資風險 比特幣挖礦成本僅1567美元:1.北京互金協會：防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“ICO” 及其變種名義進行非法集資的風險。

2.中國保險學會副秘書長：區塊鏈在保險領域應用最大挑戰是人才短缺。

3.俄羅斯立法者建議在武器出口方面轉向黃金支持的加密貨幣。

4.塞浦路斯內閣組建區塊鏈聯合工作組。

5.印度利用國家數字貨幣以削減9000萬美元賬單。

6.沃爾瑪應用區塊鏈技術建立機器人認證團隊。

7.芝加哥期權交易所(CBOE) 或將在2018年年底推出以太坊（ETH）期貨。

8.今日美股收盤，美股區塊鏈概念股普遍收跌。

9.加拿大加密貨幣礦業公司Bitfarms稱今年上半年挖掘一枚比特幣只需1567美元。[2018/8/31]

金色財經現場報道TrustNote創始人周政軍：區塊鏈可以使線上的資產數字化:金色財經現場報道， 在2018中國區塊鏈高峰論壇以“區塊鏈將帶給我們怎樣的未來”的圓桌論壇上，TrustNote創始人周政軍表示，“區塊鏈可以使線上的資產數字化，區塊鏈的確是在提升互聯網數據資產價值，可以使每個參與的人獲得獎勵。”[2018/5/20]

協議擁有流動性通常被認為是革命性的，于是誕生了DeFi 2.0這一術語。此外，Olympus的bonding模式和rebase博弈論成為了Crypto Twitter上的流行語。

OHM的創新吸引了幾十個分叉，其中有幾個仍然表現非常不錯。

很難說COMP代幣本身有哪方面特別具有革命性。COMP真正的創新來自它的分發方式：流動性挖礦。

紐約區塊鏈周開啟 金色財經將全程報道:從5月12日開始，紐約將迎來區塊鏈周，持續到5月18日，紐約將舉辦大概8場關于區塊鏈的峰會，金色財經將對本次紐約的眾多峰會進行全程報道。[2018/5/10]

每個在Compound Finance上借貸資產的人都能獲得免費的COMP代幣。

在發行一周后，Compound的TVL從9000萬美元增加到了6億美元。COMP代幣成為當時交易最多的DeFi代幣。

雖然Compound不是首個推出流動性挖礦的項目，但很可能是Compound的成功開啟了那個DeFi夏季。憑著COMP，我們有了收益耕作。

CRV veTokenomics模式改變了流動性挖礦博弈論。

COMP收益耕作的最佳做法是定期獲取和出售COMP，以獲得復合收益。但Curve礦主需要鎖定CRV長達4年，才能實現收益最大化。

結果是：Curve的鎖定期和鎖倉為協議的發展、應用和收益贏得了時間。

CRV的成功應該是其價值主張具有足夠吸引力，所以在解鎖后，CRV根本不會被出售。

我之前研究過二十多個采用veTonomics模式的DeFi項目：它們為什么采用這一模式？如何運作？有什么特別之處？

YFI開啟了DeFi的“公平啟動”和“無價值治理代幣”趨勢。沒有風投代幣銷售，沒有團隊或顧問分配。YFI 100%直接發放給社區成員。

“為了放棄這個協議（主要是因為我們很懶，不想繼續做了），我們做了進一步努力，發行了YFI，這是一個完全沒有價值的0供應代幣。我們重申，它不具財務價值。沒有預先挖礦，沒有銷售，你買不到它，不會在Uniswap上交易，也不會有拍賣。我們什么都沒有。”——YFI創始人Andre Cronje。

免費發放FYI的目的是將用戶和開發者的激勵結合起來，讓用戶愿意參與協議的構建。后來Andre Cronje承認贈送代幣是個錯誤。

不要贈送代幣，這不是個普遍做法，主要是我的個人經驗教訓。我之所以決定將YFI全部免費分發，是因為我相信這會讓我筑牢社區基礎。然而，價格下跌時我還是會遭受指責，我還是會不斷被問到“下一輪分發是什么時候”、“什么時候更新”，等等。我還是會擔負所有的責任和期望，只是，我沒有任何收益或好處。千萬別這么做，我就是個傻瓜。

選擇Nexus Mutual的NXM頗具爭議。Nexus Mutual是鏈上保險協議，NXM代幣相當于代幣化會員。成員向資金池里繳納#ETH，所有會員相互分擔風險，共同承擔保險賠付。

然而，這種會員代幣并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。

有爭議的部分是，所有會員必須通過KYC認證才能購買。如果DeFi的監管環境惡化，可能會有更多的協議選擇KYC代幣模式。

SNX被用作鑄造合成穩定幣sUSD的擔保抵押。其創新之處在于保持sUSD與美元掛鉤，而sUSD由高度波動的SNX抵押支持。

Synthetix如何運作的？SNX持有者受激勵質押SNX鑄造sUSD，并始終保持400%的抵押比率（C-Ratio）。每周，質押者都能獲得額外的SNX獎勵和協議費用，但只有在C-Ratio達到400%或更高時才能領取獎勵。

更重要的是，SNX質押者在鑄造sUSD時可能會發生“債務”。由于sUSD被用于交易其他合成資產，而那些資產的價格或漲或跌，共享債務也會發生變化。這意味著SNX質押者承擔了系統的整體債務的風險。

以上這些就是我認為最具創新性的代幣。

我們還可以加上Maker的DAI，因為其發明了首個成功的超額抵押穩定幣；或者算上Frax，其部分算法穩定幣也很具創新性。

你認為哪些代幣是最具創新性的？

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