原文標題:《盤點去中心化衍生品交易平臺數據,Layer2與代幣激勵能否煥活稀少的用戶?》
衍生品是資本流動中的重要環節,能夠對沖未來的不確定性,平抑價格。在加密貨幣中,衍生品的交易量已經遠超現貨交易量,經常成為價格波動的源頭。以幣安BTC/USDT交易對為例,本月前4天,現貨平均每天成交7.8萬BTC,而永續合約平均每天成交33.2萬BTC,期貨成交量超過現貨的4倍。
去中心化交易所Uniswap、Sushiswap等,在去年都隨著DeFi的興起而發展,但在衍生品領域,卻沒有項目被大規模使用。今年這種局面或許能得到改善,目前已經能看到更多的項目得到資金的支持。
期貨交易
dYdX
dYdX創建于2017年,與MakerDao、Aave等頭部DeFi協議屬于同一時期的產品,并在2017年底獲得A16Z的ChrisDixon、PolychainCapital的OlafCarlson-Wee、Coinbase的BrianArmstrong等人的投資。dYdX是少數堅持使用訂單簿模式的去中心化交易所之一,采用鏈下訂單簿和鏈上結算的交易方式,也是運營了數年的DeFi協議中少有的還沒有推出治理代幣的項目。dYdX同時包含借貸、杠桿交易與永續合約三種功能。杠桿交易自帶借貸功能,用戶存入的資金自動組成資金池,交易時若資金不足,則自動借入并支付利息。需要注意,目前dYdX的杠桿交易只對大額交易的用戶友好,若單筆訂單小于20ETH,則只能選擇吃單,并需要支付較高的小額訂單吃單費,以彌補Gas成本。
US3R Network發布Web3動態數據基礎設施:4月11日消息,US3R Network 近日宣布推出其用于 Web3 的鏈下數據基礎設施。Web3 和 dApps 領域正在快速增長,但目前 dApps 主要用于金融和金融科技,數據存儲限于靜態文件,與 Web2 數據庫相比,鏈上存儲動態數據昂貴且緩慢,難以開發數據量大的社交和用戶生成數據 (UGC) 場景。[2023/4/12 13:57:45]
目前dYdX的永續合約在Layer1與Layer2上同時運行,Layer2采用StarkWare的二層解決方案,已開啟主網測試。用戶可以用自己的郵箱與以太坊地址進行注冊。現在使用很有可能在dYdX發幣時拿到空投獎勵。在過去3個月時間里,dYdX中鎖定的資金已經從4500萬美元升至2.2億美元。
監測:一長期質押GMX的巨鯨地址首次出售部分倉位:3月29日消息,推特用戶余燼監測稱,北京時間今日17:00左右,一質押GMX長達兩年的地址首次贖回出售了27148枚GMX,獲得了約1150枚以太坊。該巨鯨在2021年10月至2022年2月期間累計買入了8.6萬枚GMX并質押,平均成本為42美元。目前該地址仍持有6萬枚 GMX和1.47萬枚esGMX。[2023/3/29 13:33:39]
Perpetual
Perpetual是一個新型的永續合約交易所,在2020年8月獲得了AlamedaResearch、ThreeArrowsCapital、CMSHoldings、MulticoinCapital、ZeePrimeCapital、BinanceLabs等機構的投資。它構建在xDai上,由虛擬做市商驅動的合約交易所,一開始只支持USDC作為抵押品。vAMM也依靠恒定乘積公式決定價格。用戶使用前,需將USDC存入存儲真實資產的智能合約。交易時,會在vAMM中鑄造虛擬資產。假如以100USDC開10杠桿的多倉,則會鑄造1000vUSDC放入vAMM,而vAMM中并不存儲真實資產,只是為了方便清算。
Jared Gray:Sushiswap正在Sei Network上推出永續期貨交易所:1月26日消息,Sushiswap “主廚”Jared Gray在邁阿密的一次會議上表示,去中心化交易所Sushiswap正在 Sei Network上推出去中心化永續期貨交易所。此舉將使Sushiswap進入非基于以太坊的生態系統和去中心化金融的不同領域。Jared Gray補充說“我們正在與他們攜手合作,研究他們需要為Sushi分配哪些開發人員資源,以便我們可以作為一個品牌為他們提供價值。”(The Block)[2023/1/26 11:30:53]
Injective
InjectiveProtocol是BinanceLab首批孵化的項目之一,也通過Launchpad上線幣安。Injective協議中包含三個部分:基于Cosmos構建的Injective鏈,作為以太坊Layer2側鏈解決方案,可將以太坊交易擴展到Injective鏈上;Injective衍生品交易協議,用戶能夠自建衍生品交易;Injective交易平臺,采用訂單簿模式撮合交易,且訂單存儲在鏈上,由節點維護。除了正常的交易之外,Injective還優化了交易體驗,采用延遲隨機函數來防止搶先交易。基于Cosmos的Injective鏈可以通過IBC直至其它鏈的產品。
XCarnival:將給予攻擊者1500枚ETH的賞金并免除法律訴訟:6月27日消息,NFT借貸協議XCarnival發推表示,XCarnival官方將給予攻擊者(0xb7CBB4d43F1e08327A90B32A8417688C9D0B800a)1500枚ETH的賞金,并明確免除對此人的法律訴訟。
此前報道,XCarnival遭到攻擊,黑客獲利3087枚ETH,隨后XCarnival暫停智能合約運行,暫時不支持所有的充值和借貸行為。[2022/6/27 1:33:06]
Kine
Kine采取了相對中心化的交易方式,可能帶來更好的交易體驗。Kine也在近期宣布完成了兩輪共計700萬美元的融資,投資機構包括火幣、OKEx、BlockchainCapital、SpartanGroup、DivergenceCapital等。3月8日下午,Kine宣布開始在Kovan網絡上進行公開測試。
資深交易員Peter Brandt:比特幣價格到2024年才會出現新高:6月19日消息,資深交易員Peter Brandt表示,比特幣價格到2024年才會出現新高,到那時,比特幣將處于一個巨大的上升趨勢。“加密寒冬”的平均持續時間是4年。
據悉,Peter Brandt是預測比特幣價格將在2017年驟降的人之一,他經常將比特幣近期的價格走勢與2017年比特幣價格最高點的走勢進行比較。(Zycrypto)[2022/6/20 4:39:01]
Kine結合了DeFi的鏈上資金托管與中心化交易所的使用體驗,采用「鏈上質押鏈下交易」與Synthetix推廣的「PeertoPool」交易方式,交易用戶可以擁有無限的流動性和零滑點。流動性提供者添加資金組成資金池,成為交易用戶的對手盤。流動性提供者也將分享交易手續費,并獲得KINE代幣獎勵。因為Kine中的交易發生在鏈下,所以并不是非常受公鏈性能的影響。目前Kine希望等待Layer2技術先走向成熟,可能會在第二季度上線Layer2。
期權交易
Opyn
Opyn是建立在以太坊上的一個去中心化期權交易平臺,使用戶能免受幣價波動的風險,Paradigm、Dragonfly、1kx、DTCCapital以及Synthetix與Aave的創始人均參與了該項目的投資。Opyn使用ConvexityProtocol構建,該協議允許用戶創建看跌期權和看漲期權。用戶只能購買和出售既定產品、交割時間、行權價的期權。
Opyn中出售的為歐式期權,只有到期時才能交割,產品均以USDC定價,期權賣方必須要質押100%的保證金,以應對市場風險,期權賣方將獲得對應的oToken并賣出。例如,當前若要賣出1WETH以1800USDC為清算價,交割日期為3月12日的看跌期權,則需要抵押1800USDC,生成1oWETHP,賣出后獲得171USDC的期權費。若期權到期后,WETH價格在1800USDC以下,持有對應oToken的用戶即可行權,獲得1800USDC與ETH價格之間的差額。
Hegic
Hegic通過流動性池解決了期權產品的流動性問題,雖然它并沒有知名的機構投資者,但也因為YFI創始人AndreCronje的推廣而火爆。Andre曾發布推特稱YFI機槍池均為單幣無損挖礦策略,不利于資金池獲得收益,未來將考慮使用Hegic的期權策略來幫助YFI獲得更多收益。
目前,Hegic中只包括BTC和ETH的期權。用戶可以在Hegic中提供資金,組成流動性池,這些資金將用于自動賣出看漲和看跌期權,成為買方的交易對手。因此,在Hegic中提供流動性,將承擔賣出期權的風險,同時也享受賣出期權的收益。
總結
與一年前相比,現在有更多的去中心化衍生品協議上線,國內三大交易所也均已布局永續合約DEX。但是目前用戶數量非常少,即使是最大的dYdX,過去24小時也只有79人交易了279次。當dYdX推出挖礦之后,這種情況可能得到改善。
此外,對于交易頻率較高的永續合約交易,dYdX、Perpetual、Injective都已開始采用Layer2解決方案,而Kine也預計在第二季度遷移至Layer2。
Tags:USDDYDXECTSDCAave TUSDdydx幣未來價格潛力Baby BitBurnReflectusdc幣倒閉的可能性大嗎
尊敬的用戶: 火幣全球站即將開啟“MDX、HUSD、DOT限時挖礦”活動! 活動一:MDX限時挖礦 認購開始時間:2021年03月12日11:00(GMT8)認購截止時間:2021年03月14日.
1900/1/1 0:00:00Ripple和Youtube在與加密相關的騙局有關的指控中結束了去年4月發起的法律訴訟。這家美國區塊鏈公司起訴視頻平臺的疏忽,以對冒充Ripple的加密騙局采取行動.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: Hotbit即將在開啟KINE(Kine)數字資產服務,并開放KINE理財產品。預計年化收益:10%;計息:T1.
1900/1/1 0:00:00BlackOcean是由來自俄羅斯和歐洲的頂級量化團隊VRM孵化的暗池平臺。我們致力于徹底改變全球資產管理行業和量化交易市場,給每個人一個機會最終享受交易的真正好處.
1900/1/1 0:00:00本文來自Medium,原文作者:JamesSurowieckiOdaily星球日報譯者|Moni最近的NFT熱潮,更多是由投機者推動,而不是真正的支持者.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: BiONE已于2021年3月11日正式開放ENJ/USDT、FLOW/USDT、MANA/USDT、CHZ/USDT、SAND/USDT幣對交易,暫不支持幣種的充提.
1900/1/1 0:00:00