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募資63.9萬ETH,現象級DeFi項目FEI遭"白嫖鯨魚"砸盤_FEI

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本文來自:DeFi之道">DeFi之道,作者:隔夜的粥,星球日報經授權轉發。

北京時間4月4日凌晨3點,去中心化穩定幣協議FEI完成了為期3天時間的GenesisGroup階段,據悉,此次活動共募集到63.9萬ETH,并鑄造了13億FEI,而其也為Uniswap帶來超過26億美元的流動性,數據方面,FEI的熱度超乎了絕大多數人的想象,它也一躍成為目前規模最大的算法穩定幣項目。

而FEI協議之所以吸引到如此多的資金以及關注,無疑與其規則設計及背后的投資機構有著十分密切的關系。

根據設計,GenesisGroup階段會為存入ETH的參與者分配近乎等值的Fei,并按比例分配協議的治理代幣TRIBE,而在GenesisGroup階段期間,參與者還可以選擇將換得的FeiPre-swap成治理代幣TRIBE,而參與者整體的Pre-swap比例越高,IDO時的價格也就越高,這也導致了所謂的“白嫖套利”機會。

Yuga Labs或將推出新NFT系列Mecha Apes并通過該項目募資5000萬美元:9月15日消息,根據一份流出文件顯示,Yuga Labs 計劃在今年年底之前推出一個全新 NFT 系列Mecha Apes并通過該項目募資5000萬美元,此前Yuga Labs 通過其Otherdeeds for Otherside NFT系列銷售成功獲得6億美元資金。

Yuga Labs對其發行的NFT系列一直非常保密,但該公司已經推出了一款Mecha Piece并將其作為Otherdeeds虛擬土地中制品,除此之外Yuga Labs沒有透露任何有關Mecha Apes收藏的信息。(protos)[2022/9/16 6:59:52]

而在獲得A16z、CoinbaseVentures、Framework等頂尖投資機構的1900萬美元融資之后,FEI協議的受關注程度開始不斷飆升。

加密基金Factor6 Capital計劃于四月初啟動募資:3月2日消息,來自于醫療保健對沖基金公司Ghost Tree Capital的兩位投資人Ralph Achacoso和Jason Zhang計劃在四月初推出加密基金Factor6 Capital 并啟動募資。

到目前為止,Factor6 Capital已經獲得了投資授權,包括Layer 1和Layer 2協議、元宇宙和邊玩邊賺游戲、以及具有區塊鏈和加密衍生品投資敞口的股票等。不過,目前尚不清楚Factor6 Capital具體募資規模,有跡象表明,這家初創公司尚未開展廣泛的籌款活動。(Blockworks)[2022/3/2 13:31:24]

幾天前,包括筆者在內的很多人還保守地預測稱,FEI協議能夠在GenesisGroup階段吸引到10-20萬ETH,而在神魚等業內大佬的“白嫖教程”科普之下,關于FEI協議的Fomo情緒被徹底引爆。

加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資:據官方消息,基于零知識證明的鏈上加密衍生品協議Fincyphere宣布已完成種子輪募資,投資方包括Brilliance Ventures 、Cygni Labs 、TRG和Ramsey 等機構和個人的120萬美元種子輪投資。

CDO(Collateralized Debt Obligation),是DeFi旗下最具潛力的細分板塊之一,但仍處于被低估的狀態。FinCypher的誕生的初衷,是為了彌補傳統金融CDO和智能合約CDO之間的鴻溝。FinCypher CDO能夠使得系統中涉及的貸款池利率趨于穩定。各層級類別均可提供專屬該類別的獨有利率。利率與層級自身的風險直接相關。合同中優先級較高的層級(考慮到標的資產的回報,此部分風險較小)提供的固定利率要低于其他較高風險的層級。[2021/3/12 18:39:50]

1.“白嫖鯨魚”VS“梭哈鯨魚”

動態 | 2019年上半年 代幣發行募資是區塊鏈股權投資的近兩倍:8月8日訊,根據分析公司teQatlas 8月1日的一份報告,2019年上半年,代幣發行(token generation events,簡稱TGE)籌集了20.95億美元,而區塊鏈公司通過風險投資籌集了12.48億美元,前者募資為后者的近兩倍。 據悉,TeQatlas的報告基于對約2500家區塊鏈公司的分析,這些公司由1800名投資者通過傳統和另類融資工具(如股票交易、TGE和IEO)進行支持。[2019/8/8]

按照設計規則來看,理論上鯨魚參與者會更偏向于選擇“白嫖”參與方式,但實際的參與情況更為復雜一些,根據duneanalytics.com的統計數據顯示,在參與金額排名前70的鯨魚玩家當中,采用梭哈方式的參與者達到了15名,其中投入金額最大的一位鯨魚參與者,pre-swap了整整9999ETH。

(數據來自:https://duneanalytics.com/tm1296/fei-eth-locked)

而白嫖鯨魚則占到了42位,他們奉行風險最小化原則,只為獲得GenesisGroup階段的空投獎勵。

其余的13名鯨魚參與者則或多或少Pre-swap了一定比例的TRIBE治理代幣,其中排名第一的參與者投入了10031.88ETH,并Pre-swap了5530ETH。

截至目前,“白嫖鯨魚”多數已將獲得的TRIBE治理代幣兌換成了Fei,其中僅有少數已成功搶跑兌換成了ETH,其余多數“白嫖鯨魚”則因為FEI協議的“燒傷機制”而被困在了Fei的“牢籠”內,他們目前正等待Fei回歸水上位置,時刻準備逃離。

反觀另一邊的“梭哈鯨魚”和“挖礦鯨魚”,盡管目前他們都處于“水下位置”,但短期似乎并沒有逃離FEI協議的傾向。

很顯然,今日凌晨發生的TRIBE治理代幣暴跌一幕,正是“白嫖鯨魚”集體砸盤所致,這也符合此前的預期。

而根據63.9萬ETH參與資金,以及IDO那一刻Pre-swap的整體比例計算,參與者Pre-swap的買幣成本大約為3.2美元,將空投的計算在內,則每個TRIBE治理代幣的成本大約為2.6美元。

截至目前,TRIBE治理代幣的價格已回升至2.59FEI,但由于FEI的價格仍在水下,Pre-swap比例較多的參與者整體仍處于虧損狀態。

2

Fei如何回到水位線,之后又會發生什么?

在經歷早期混亂的踩踏期后,參與者們對Fei算法穩定幣的機制已有了一個初步的直觀認識,開發者設定的“直接激勵”機制會抑制參與者在低于0.99美元的價位賣出Fei,同時通過獎勵鼓勵套利者低價買入Fei,以緩慢將Fei拉回至水位線,而在這種機制無法奏效的情況下,Fei協議便會Reweights以動用PCV資金將Uniswap上的Fei穩定幣推回至1美元。

也就是說,如果你不想被無辜燒傷,你可以選擇等待Fei回到0.99美元,或者Reweights的發生。

在這種情況下,白嫖黨和套利黨將會爭先恐后地逃離這個協議,而PCV值的降低,則可能會導致TRIBE治理代幣的價值降低。

那如何避免讓Fei協議陷入這種負循環呢?重點便在于吸引新的資金進入PCV池子。

目前來看,似乎有三種可能。

一種便是大型交易所上線TRIBE治理代幣,從投資機構以及項目規模來看,這是存在較大可能的。

第二種則是流動性挖礦的收益能夠吸引更多資金的進入,從2年時間Staking獎勵線性降低的設置規則來看,這也是存在可能的。

而第三種,則是為Fei協議添加更多的功能,比如參與Fei協議融資的Aave創始人和Compound創始人便有可能會宣布整合消息。

盡管如此,我們說Fei協議所采用的全新穩定幣模式,目前仍存在著很大的不確定性,算法穩定幣的實驗能否成功,仍需要時間來檢驗。

Tags:FEISWAPTRIETHFEI價格SnowSwapElectric Cashethical

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