金色觀察 | 去中心化風投基金將侵蝕傳統風投_DAO

以太坊如何開拓風投新領域？

以太坊最早的一個用例是社區所有的風投基金，眾所周知它另外一個名字叫DAO。

在數字協調層方面，這是展示以太坊潛力的首例。世界上的任何一個人都能夠向這個基金捐款，并在未來擁有資金池的所有權，以及對資金投資方式的投票權。

但我們都知道，DAO最終并沒有取得很好的發展。

不管怎樣，DAO為投資帶來了一種新的范式，讓風險投資民主化，成千上萬的人能全球通過數字的方式大規模調配資金，任何人都有機會為自己正在建設的項目申請資金。

那時候的問題是DAO還處于早期發展階段，基礎設施還夠完善。

今天，各種工具正在經過改進。我們看到這個領域在重新形成。

所以我們請來了Callum，他是去中心化風險投資基金MetaCartelVentures的底層工作人員，給我們介紹一下目前的情況。

就像所有建立在去中心化網絡上的東西一樣，MetaCartelVentures有很大的機會侵蝕傳統風投。下文將會對背后的原因進行詳細介紹。

金色晚報 | 12月3日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：瑞士央行、國際清算銀行、沙特阿拉伯、比特幣礦工、Tether

1. 瑞士央行委員：瑞士央行已成功完成有關批發型數字貨幣的試驗。

2. 國際清算銀行報告：只有私營和公共部分通力合作CBDC才能成功發行。

3. 加拿大央行副行長：央行可能會比預期更早地推出CBDC。

4. 沙特阿拉伯和阿聯酋宣布央行數字貨幣試運行取得成功。

5. 經濟參考報：海外推手助推比特幣不斷觸碰天花板 警惕炒作風險倒灌。

6. 比特幣礦工將路透社頭條“BTC創歷史新高”永久上鏈。

7. 十一月Tether新增印鈔約合24.2億USDT。

8. 京東數科區塊鏈技術獲工信部網絡安全應用試點示范項目。

9. 王曉紅：深化中國—東盟在金融開放領域的合作 促進數字貨幣合作。

10. 以太坊聯合創始人：Eth2下一階段將在9到12個月內上線。[2020/12/3 23:02:22]

MetaCartelVentures如何將風投去中心化？

金色晚報 | 11月6日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：OKEx、ETH2.0存款合約、美元指數、USDT總市值、央行報告

1. 3.4萬ETH參與以太坊2.0存款合約質押，距主網啟動還需49萬枚。

2. OKEx官方：已聘請外部法律顧問與部分私鑰掌管者進行接觸。

3. OKEx：保證用戶資產在開放提幣后100%承兌，將盡所有努力盡早恢復提幣功能。

4. V神：PoS是比PoW優越的區塊鏈安全機制有三個關鍵原因。

5. 美元指數DXY日內跌0.35%，勢創三月底以來最大單周跌幅。

6. 韓國加密貨幣公司或將根據法律修正案披露用戶身份。

7. 數據：以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合141.8億美元。

8. Tether官方：USDT總市值超過170億美元。

9. 央行報告：截至2019年6月，市場上流通的穩定幣共有66種。

10. 央行報告：CBDC的潛在影響因其類型、運營方式以及計息機制的不同而有較大差異。[2020/11/6 11:52:14]

早在2016年，以太坊社區為了能夠創建一個集體投資渠道，一個想法就誕生了，這個想法就是DAO。

金色晚報 | 1月22日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：工信部、香港金管局、烏茲別克斯坦、UPbit

1. 工信部成立密碼應用研究中心，推動密碼應用與創新發展。

2. 香港金管局公布央行數字貨幣研究成果 將與泰國央行進一步合作。

3. 杜均：長期主義是2020年區塊鏈行業關鍵

4. 日本區塊鏈促進協會成立穩定幣委員會 并發布日本版Libra。

5. 烏茲別克斯坦將對加密資產業務所得收入實行免稅。

6. 支付和咨詢公司Bottomline Technologie測試Ripple的匯款網絡詞。

7. 內蒙古區塊鏈研究院正式成立。

8. 韓國交易所UPbit已禁止外國用戶所有幣種和現金提取。

9. 百度超級鏈獲批科技部區塊鏈版權應用國家重點項目。

10.比特幣日內震蕩，最高漲至8817.73USDT，最低跌至8500USDT。[2020/1/22]

大家都知道，DAO早期試驗最終以資金枯竭失敗，導致了硬分叉，讓人們有了幾年DAO后遺癥。DAO實驗廣為人知的原因是其在技術層面的失敗，但也許更重要的是，在5年前，社區發展、使用工具的能力并不成熟，可投資項目也沒有廣度。

金色財經現場報道 Ubex首席執行官Artem Chestnov：廣告業的人工智能:金色財經前方記者實時報道，第二屆全球金融科技與區塊鏈中國峰會于4月12日在上海召開，Ubex首席執行官Artem Chestnov在會上表示，現實生活中很多情況下接受到的廣告可能并不是受眾需要的，這樣的廣告效率非常低，浪費了時間、精力和廣告的資源。使用人工智能檢查什么樣的廣告形式是最活的，通過區塊鏈技術完成系統的去中心化，能真正實現廣告用戶驅動行業生態發展。[2018/4/12]

快進到2020年初，去中心化風投基金的發展環境得到了改善。在AmeenSoleimani、GabrielShapiro和PeterPan等人的推動下，MetaCartelVenturesDAO，簡稱“MCV”，參加了ETHDenver2020大會，為以太坊社區創建去銀行化投資工具新范式。

對去中心化未來的投資

任何去中心化風投基金的使命都很簡單，那就是讓由個人組成的團體能夠以集體的方式，在無需信任的情況下，匯集資金，并將其投資項目，進一步推進去中心化未來。

金色財經獨家整理：Cointelegraph作者分析上周數字貨幣走勢 揭示影響因素長短期相互轉化:上周，諸多關鍵因素影響者加密貨幣投資者關于牛熊市的預期。技術分析來看，大多加密貨幣呈現下跌的走勢，跌破200日均線，而一些利好因素又使市場經歷了強波動。短期看，三大頂尖廣告平臺（谷歌，臉書，推特）均禁止加密貨幣相關廣告、幣安出走馬耳他是看跌兩個主因，而G20會議成果的政策放松則是看漲的主因。但文章也揭示了短期因素在長期的相反作用：禁止廣告將起到篩選和減少欺詐的作用，長期利好投資者信心，而G20暫時政策上的放松也并未排除可能在遠期某一時刻進行更嚴格的監管措施的可能。[2018/3/27]

MCV的成員能力出眾，其中有流動性提供者、董事、交易中介、技術盡職調查審計員、分析師，也有身兼兩職的人。成員為DAO帶來投資交易，對項目進行盡職調查，與團隊進行談判，并最終提出鏈上提案，供其他成員投票表決。

投資決定基于少數服從多數投票，即如果一項交易獲得51%的同意票，DAO會根據提案中的條款對項目進行投資。

如今，進入DAO要經過允許，其受到成員管理，退出DAO無需經過批準，這樣退出的成員在任何時候按比例獲得DAO的資產和投資。每個成員的股份和投票權重取決于對DAO金庫的貢獻，盡管作出非資金方面貢獻的成員也能獲得股份獎勵。

有了Moloch?V2，在決定執行之前，某個DAO成員若不同意決定的集體共識，能保留“怒退”能力。在每個提案通過后的七天寬限期內，在提案投資撤回之前，任何成員都可以退出。

會員還可以通過使用踢出公會提案來驅逐薅羊毛的人和害群之馬，保護DAO的利益，該提案通過投票決定，資產撤出比例與“怒退”相同。

MCV成員發現，與傳統風投基金相比，DAO這種新組織形態能帶來額外的靈活性，減少官僚作風。通過將智能合同和法律結構結合，MCV能夠保持合規，同時以高效、透明和公平的方式進行投資和配置資本。

社區優勢

MetaCartelVenture的成員包括創始人、建設者、社區經理、經濟學家、律師、設計師以及在web3和加密貨幣領域工作多年的專業投資人士。

由于投資者都是非常熟悉以太坊生態系統的人，MCV擁有一個獨特的優勢，能對潛在投資項目有透徹了解。

MCV不需要技術顧問。MCV能力出眾的成員能評估潛在投資的可行性，因為他們許多人已經在自己的項目中解決了同樣的挑戰。所有成員都有該領域的實踐經驗，這是DAO能夠選擇正確投資項目的關鍵，形成為項目提供有效支持的基礎，因為這些項目正在成長，發展成未來家喻戶曉的項目。

作為MetaCartelVentures的投資組合項目，利用其網絡、經驗和專業知識的機會不能用金錢衡量。無論是幫助解決一個復雜的智能合約漏洞、進行代幣經濟學設計、介紹其他項目或團隊，還是僅僅是推廣推文，MCV一直希望支持我們的社區和投資組合項目，以及整個以太坊生態系統。

MCV的核心貢獻者和創始人成員都來自大項目，如NexusMutual,Aave,ReflexerLabs,CoinGecko等。MetaCartel成員通過各個社區內外相互幫助，能讓以太坊社區內以前所未有的規模進行深度有效合作。

依靠Moloch實現成功協作

所以你可能會認為DAO基金已經解決了風投的所有問題。不幸的是，事實并非如此!

與任何新技術或社區一樣，總有困難和挑戰需要克服，DAO就是擁有新興技術的社區，當然，這些對于傳統基金會簡單得多！

首先，不作為和薅羊毛的人可能是個問題。通常會出現這樣的情況，那就是有些人做了很多工作，有些人做了一點，而有些人幾乎什么都不做。這是一個不容易解決的激勵問題。MCV目前正在嘗試不同的機制，來增強一種文化，讓我們喜歡協作，共享責任。

MCV在很多方面打破去中心化協作的限制，例如投票選出“每月最佳貢獻者”，獎勵額外股份，獲選者為DAO作出了職責之外的貢獻，還有設計激勵機制，基于絕對和相對參與度,動態調整DAO的所有權，這些方面都涉及到了真實資產、項目和人員的協作。

成員愿意這些機制上進行試驗，不斷迭代，他們也擁有接受、學習和在失敗時再次嘗試的能力，這些都是長期成功的關鍵。

如上所述，協調全球70多個成員非常困難，尤其是這些人都有自己的項目、資金，要做各自的日常工作和無數其他事情。

成員數量如此眾多，但沒有等級結構，決策和分配任務也很困難。可以說，MetaCartelVentures沒有CEO，沒有實習生，也沒有傳達指揮的鏈條。

盡管這樣，在討論中，所有DAO成員都有平等發言權。這顯然有時會導致一些令人頭疼的問題，但這也培養了協作和尊重意識。每個人都能有機會表達意見，作出努力，而這往往會產生解決方案和成果，這在傳統基金中是永遠不會出現的，因為其決策由少數有限合伙人決定。

未來發展方向是什么？

MetaCartelVentures在漫長的熊市中創立，至今已經有了一定發展。我們的資產管理規模已成倍增長至2500萬美元以上，擁有70多名成員，以及超過25個投資組合項目。我們非常高興能夠繼續嘗試新的投資和合作方式，共同發展以太坊生態系統，讓其得到改善。

有趣的是，在新冠疫情爆發之初，我們大部分的成員從未見面。一切都是通過Zoom會議視頻、Discord、Telegram進行協調，當然還有鏈上提案。

雖然這證明了數字世界協調的力量，但我們的首次成員聚會將會很快進行！成員們從網絡走到線下，相互握手，歡聲笑語，能夠增強協調和合作，這讓我們非常興奮。

社區投資新方式

MCV認為，在未來，去中心化技術將成為風投基金、投資俱樂部、初創公司的支柱。將來大多數人都在為DAO而不是為傳統的公司工作，薪酬和價值交換都以公開透明的方式討論，沒有人擁有不公平的優勢。

我們正在尋找新的方式進行協調、激勵、合作，使用新工具賦能，實現上述愿景。DAOhaus還是ETHBerlin黑客馬拉松項目的時候，展現了前端治理工具的功能和可用性，這些都預示著其如今取得的發展。

以太坊生態系統中有很多項目都在為去中心化社區擴展功能，讓其更加豐富。

總而言之，MetaCartelGrants一直在尋找有影響力的建設者和項目，希望將世界推向去中心化的未來。

本文內容來自Bankless

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