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TI 生態大宇宙- Solana_SOL

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要點總結

Solana公鏈最早于2017年開始研發,致力于提高公鏈延展性,同時保證去中心化和安全性。自2020年DeFi崛起后,FTX選擇Solana作為支撐其去中心化金融生態搭建的底層公鏈,而其它成熟的項目也不斷集成Solana,如公鏈Terra、預言機Chainlink、大宗經濟協議OxygenProtocol、數據檢索工具TheGraph等。

目前,Solana全球節點達577個,總交易量近16億次,其上的生態也已覆蓋全面,原生項目達30個以上。Solana上原生項目類型豐富,主要可分為交易、合成資產、借貸、IDO平臺、資產管理、衍生品、基礎設施和工具以及NFT板塊,其中交易板塊項目數量最多且較為成熟,包括Serum、Bonfida在內的DEX已具備一定規模的交易量。總體來說,目前Solana上由原生項目和完全遷移至Solana的項目組成的生態包含以下幾個特點:

·Solana上交易類項目數量較多,且交易類項目以Serum為核心,其它協議作為Serum的交易操作界面,和Serum共享流動性。交易類項目中包括NFT交易市場。

·合成資產類和借貸類項目與以太坊上的同類項目模式相似,且項目均處于早期,尚未上線。除一般的合成資產鑄造和借貸功能外,Parrot計劃將支持以以太坊上的LPToken在Solana上抵押,從而借出資產。

·資產管理項目中SolriseFinance已經上線測試版本。資產管理項目圍繞交易而展開,提供投資組合的創建與管理、自動交易策略的執行等功能。

·衍生品類的項目包括期權交易、保證金交易、波動率指數和市場預測等,其中僅保證金交易協議MangoMarket已上線,支持最高5倍的杠桿交易。

·基礎設施類項目主要包括錢包、預言機和開發者工具,其中錢包數量最多且最成熟。Sollet是Solana生態中最常用的錢包。

·NFT為娛樂平臺類項目、游戲和收藏品,其中音樂平臺Audius為從其它公鏈遷移至Solana的項目,發展較為成熟,擁有較多的用戶且已上線通證。

以下為各個板塊原生項目和完全遷移至Solana的項目的整體概覽:

1.交易

1.0Serum

Serumisn’tperfect;nothingis.Therearefundamentaltradeoffsbetweenspeedanddecentralization;betweensophisticationandeaseofuse.

·SerumDEX是Solana公鏈上的核心DEX。DEX頁面為用戶提供4種可選功能,最主要的為Trade功能,用戶可在連接錢包進行交易;同時SerumDEX還提供Swap,界面設計與操作和Uniswap類似;Addmarket功能,允許用戶自帶流動性,為交易市場增加交易對;以及Learn功能。

機構級數字資產管理公司Xalts完成600萬美元融資,Citi Ventures和Accel共同領投:金色財經報道,機構級數字資產管理初創公司Xalts完成600萬美元融資,Citi Ventures(花旗的風險投資集團)和Accel共同領投,Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal等參投。

總部位于香港的Xalts由前匯豐銀行交易員Ashutosh Goel和前Meta Asia高管Supreet Kaur創立,預計將在多個全球交易所推出多種與數字資產相關的投資產品,包括共同基金和交易所交易基金,未來將與資產管理公司和質押基礎設施提供商建立合作伙伴關系,以推出和管理其他金融產品。

Xalts首席投資官、前匯豐銀行交易員Ashutosh Goel表示,“通過Xalts,我們正在構建創新的機構級投資產品和解決方案,這些產品和解決方案專注于高合規和控制標準,也是機構投資者關注的要點”。[2022/10/7 18:41:24]

·基于Serum可創建其它DEX應用,如DEX操作界面Bonfida和NFT交易市場Solible;

·Serum目前日交易量為約4500萬美金。

1.1Bonfida

·Bonfida提供了一個網頁版本的GUI,用戶可以通過Bonfida界面在Serum上進行交易,同時Bonfida還提供對Serum交易數據的分析;

·目前,有20多個團隊在Serum上創建GUI,包括網頁版本和移動版本。Serum項目方表示,ProjectSerum或SerumAcademy沒有審查任何DEX,用戶需要自擔風險進行使用;

·Bonfida是SerumDEX的旗艦前端,整合了基于市場訂單和鏈上數據的TradingView圖表,致力于為用戶提供完善的交易體驗;

·API:Bonfida搭建的SerumAPI可以為?情展?平臺以及眾多頭部做市商提供鏈上所有交易數據;

·交易機器人:BonfidaBot是Solana鏈上第一個程式化交易機器人,可以幫助?戶使?技術指標搭建自己的或訂閱其它用戶的交易策略;

·未來上線:目前團隊正在搭建Solana鏈上第一個永續合約協議。

1.2Raydium

去中心化DEX,特點:

·搭建在Solana公鏈,速度極快,而且手續費低;

·承接Serum的流動性,并且提供Orderbook模式;

·中心化交易所的體驗。

目前功能:

·Trading:中心化體驗的DEX交易,Orderbook;

·Swap:DEX交易,類似UniswapV2交易模式;

聲音 | 分析師Mati Greenspan:昨日BTC交易量是自2017年牛市以來最高水平:加密分析師Mati Greenspan發推表示,昨天(2月3日),預計有35億美元的比特幣易手。這是自2017年牛市以來的最高水平。[2020/2/4]

·Farm:提供兩種資產,流動性挖礦,有無常損失,挖礦收益為$RAY;

·Fusion:流動性挖礦,但幣種較為創新并且挖礦收益可以不是$RAY,可以是其他Solana生態的Token,更準確的說目前支持的都是FTX交易所可以交易,在Solana上新的項目;

·Staking:單資產質押$RAY,收益也為$RAY;

·未來要做:Solana上的IDO平臺之一,資質上需要質押$RAY才有資格,最少質押20個,為期至少7天。

1.3SenSwap

具體機制不明,更多信息有待項目方披露。目前只有一句話簡介:第一個搭建在Serum和Solana上的AMM。

1.4LunaDex

去中心化DEX,特點:

·搭建在Solana上,低延遲、低手續費;

·集成Serum鏈上訂單簿的流動性;

·操作界面優化,提升用戶交易體驗。

目前功能:

·Trade:中心化體驗的DEX交易,Orderbook;

·Swap:AMM交易,類似UniswapV2交易模式;

·Stats:交易數據可視化界面。

1.5Solible

·Solana和Serum上的NFT交易市場,2020年10月份上線;

·類似OpenSea,用戶可通過Solible創建和交易SLP標準的NFT;

·基于IPFS數據存儲和分享網絡,上傳的NFT數據源需要是IPFS上的;

·協議和Bonfida和Serum互通。

1.6MetaMarket

·Serum上的NFTminting&listing;

·每個用戶可以發行經公示、數量限定的NFT;

·同一個NFT的不同序列號可以標價不同,各種參數都可以自定;

·項目進度:未上線。

1.7DoceFinance

·基于Solana的去中心化交易所和互換協議,支持訂單簿;

·項目2021年2月17日上線,截止2021年4月13日,總流動性32,442,064.57美元。

2.合成資產

2.1Synthetify

聲音 | Mati Greenspan:銷售XRP短期對價格不利,但長期對生態有利:近日,量子經濟學創始人創始人Mati Greenspan發推回復網友時表示,XRP的銷售短期內對價格不利,但長期內對生態系統有利。因為目前可以看到:銀行在使用Ripplenet的時候沒有用到XRP;監管方面的擔憂似乎也被忽視了。[2020/1/12]

·抵押SNY鑄造合成資產,原理和Synthetix一致;

·合成的資產可在其它DEX如Serum和Raydium交易,也可橋接入其它鏈;

·2月24號上線了測試網。

2.2Parrot

·黑客松第二名的項目,用戶可通過抵押以太坊上獲取的LPtoken在Solana上借出資產,如USDT;

·同時,協議也將允許用戶通過抵押不同的資產鑄造穩定幣和各種合成資產,并且這些資產間將可以交易。

2.3Marinade

·流動性Staking協議,黑松客第三名;

·向Solana生態的用戶和項目提供流動性質押;

·原理介紹:質押SOL獲得mSOL,Marinade將用戶的SOL拿去做PoS質押獲取收益獎勵。

·mSOL可在AMM交易,并且可隨時用于贖回SOL。由于mSOL代表了本金和挖礦收益,所以在贖回時,價值要多于質押時的價值。

·項目介紹:

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3.借貸:

3.1Solaris

·類似Compound和Aave;

·主推閃電貸,因為項目方認為可以在閃電貸基礎上發揮其他dApps的潛能,包括套利、清算及清算保護、及時止損/止盈的融資融券交易以及投資組合重構;

·項目未正式上線,暫無官網和Twitter信息。

4.IDO平臺

4.1Solstarter

·Solana生態中首個IDO平臺,為初創項目提供去中心化的融資渠道;

·類似Polkastarter,其通證為SOS,用于獲取項目投資權;

·項目投資并非最快進入者得,而采用twotieredauctionsystem,但這個機制到底如何實現沒有披露;

·目前預設機制:通過質押不同數量的SOS,參與者進入不同的“權益分配池”。收益池分為四個等級:質押25000個SOS進入50%權重的SUPERNOVA;質押16000個進入28%權重的REDGIANT;質押9000個進入權重15%PLANET;質押5000個進入權重7%的MOON;

聲音 | Mati Greenspan:比特幣肯定不會取代所有銀行:5月28日,eToro高級市場分析師Mati Greenspan在回應一條關于“比特幣每秒僅可處理四筆交易”的推文時表示:比特幣肯定不會取代所有銀行,2100萬枚比特幣根本不足以支撐全球經濟。[2019/5/29]

·未來:以DAO形式,治理通證的持有者除了參與協議本身的治理外,還將獲得對不同“權益分配池”定價的權利;

項目進度:未上線。

4.2Solanium

·融資平臺;

·項目目標:中心化的項目孵化/啟動推動平臺存在大量的內幕交易,Solanium的目標是推動去中心化的融資平臺,使得大眾均可創設資金池融資;

·面向Solana生態,集成相關的錢包、去中心化交易所和交易管理于一體,形成統一的UI界面;

·通證:SLIM,截止2021年4月14日未發行,未來總供給一億枚。通證分布和流通供給形式未發布。通過質押SLIM可以獲得不可流通的xSLIM,xSLIM可用于分享平臺費用收益,投票以及獲得獨家或早期向融資項目資金池注資的機會。自質押時刻起,xSLIM數量線性遞減;

·官方文檔介紹:https://docs.solanium.io/

5.資產管理

5.1SolriseFinance

·資產管理協議,去中心化AssetManagement。五月底上線,SolanaDeFi黑客松第二名,目前處于測試網階段,可以通過Solana測試網嘗試功能。

目前功能上對于用戶來說有兩種參與方式:

·創建自己的Portfolio,做AssetManager,自由組合以下幾種在Solana上的資產:USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具體操作上:根據測試網,首先存入USDC,然后再把USDC轉化成其他資產,即管理資產;

·其他用戶則可以在各種Portfolio的基礎上,根據表現選擇一個進行投資。這同時也是用戶參與的第二種方式,即做投資人。投資人參與投資的方式也是通過投資USDC,具體USDC被兌換成何種資產以及比例由Manager決定。根據現在信息,Manager可以在任何時候進行調倉,用戶也可以在任何時候進行贖回。

·目前尚不確定投資組合是否可以進行交易,但大概率上投資組合是可以在Solana生態中交易,用戶投資后持有的僅是基金份額;

·目前的階段僅是簡單的基金,但是很容易發展成為Solona生態中的ETF。

5.2StepFinance

·自動交易策略協議。通過數據集成面板,為用戶提供關于自身在Solana生態中各類交易、賬號余額以及質押收益等信息,對所持Solana投資組合有直觀的了解;

聲音 | Mati Greenspan:XRP風頭正盛是贏在了社交媒體上:日前推特用戶向eToro分析師Mati Greenspan詢問:“你能解釋一下為何XRP現在炒作如此之盛嗎?推特情緒已經完全轉向了XRP”。對此Greenspan回復道,XRP基本上是贏在了社交媒體上。此前消息,XRP現已取代ETH成為市值排名第二的加密貨幣。[2018/11/19]

·DCA策略:用戶可以指定互換通證類型并設定執行時長,從而實現交易的自動執行。Solana的低交易費用和高傳輸速度使得DCA策略的執行成為可能;

·未來項目方還將試圖引進更多交易策略,例如EMAs和RSIcrossovertrading;

·聚合Solana上AMM的流動性;

·項目進度:推出了測試版

https://test.step.finance/#/dashboard

·4月25號午夜12點HKT,STEP/USDC會在Serum的AMM上部署;

·初始資金比例:200,000個USDC/4,000,000個STEP。

5.3DTF

·資管策略平臺,基于Serum,黑客松三等獎;

·功能設計上,能與外部交易所、借貸平臺、AMMs和資產協議交互;

·項目進度:未上線,只給了一個鏈接。

5.4Cope

·交易員表現分析平臺,COPE兼具治理通證、效用通證以及質押通證;

·第一階段:評級,分析交易員的交易行為進行打分,而后形成前100交易員排名,排名按月度更新;

·第二階段:投資,基于排名生成多種投資策略組合,短期基于Solana鏈上的智能合約規則,遠景則是實現跨鏈交易投資;

·買入或以SOL互換獲得COPE,質押COPE獲得報告的閱讀權限。關于投資具體實現過程還未披露。

·項目路線圖:①連接Sollet錢包;②Twitter自動驗證回復功能實現;③COPE排名前100交易員指數生成;④COPE/SOL互換實現;⑤COPE質押實現;⑥COPE治理實現。目前已完成6個步驟。

·白皮書:

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6.衍生品:

6.1Psyoptions

·黑客松第一名,期權;

·項目進度:未上線,公開測試版未發布;

·PsyOptions是建立在Solana鏈上的美式期權協議。期權發行人需將市場指定金額的標的資產進行鎖定以發行期權。例如,對于標的資產規模為100的SOL/USDC期權,需鎖定100SOL以鑄造代表期權的通證。期權發行人將收到兩個SPL類型通證。一個代表期權,可以出售獲得收益。另一個代表書面合約,即對標的資產的索賠權,可在到期日交換為標的資產。

·截止4.13,主要信息發布渠道為推特,項目方聲稱平臺費用低、交易完成速度快。

6.2MangoMarkets

·黑客松第一名,去中心化MarginTrading,訂單簿模式;

·提供保證金交易服務,最高可達到5倍杠桿。初始杠桿率要求為120%,相當于LTV80%;維持杠桿率為110%,低于110%標的資產將被清算;

·相比于借貸協議,如AAVE和Compound,最高提供2倍杠桿的保證金交易,Mango可達到的杠桿水平更高。同時,以太坊有高額的Gas費,Mango的融資費用為0;

·中心化交易所能提供相似的杠桿水平,但Mango項目方認為融資的便利性會打折扣。

官方信息披露:

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3Rope

·核心是構造一個波動率指數產品,ROPE是治理通證,ROPEV是指數通證;

·通證ROPE用于治理以及流動性質押,此外USDC也可用于流動性質押,其有兩個資金池theROPE/USDCLP(liquiditypool)。其開發的DeFi波動性指數ROPEV將作為工具,便于用戶在市場范圍內對數字資產進行交易或對沖;

·根據網站披露的Roadmap,Rope2021年二季度目標中ROPE在Solana鏈上發行以及ROPE/USDC資金池的構筑已經完成;

·未來,關鍵節點報告2021年三季度發布theROPEV指數的技術說明;2021年四季度ROPEV指數上線主網;2022年用于交易ROPEV指數產品的ROPEx交易平臺的一系列研發工作。

·https://docs.ropesolana.com/

6.4Hedgehog

·預測市場;

·相比于中心化預測市場,Hedgehog的流動性資金池由眾多LP提供,相應的LP也將獲得收益;

·項目進度:2021年4月12日上線測試版,并開放預測比賽,獎池1萬USDC。4月14日,比賽已結束。

6.5Hxro.Network

·中心化預測市場、去中心化衍生品流動性協議;

·去中心化網絡將支持:標準期權、奇異期權、和Parimutuel分彩制;

·將衍生品交易簡化,只需選擇幣種,選擇到期日,判斷是否到達某一價格,而后根據平臺的定價發起協議即可;

·根據Twitter披露,這一中心化平臺有向Solana鏈上轉移成為DeFi項目的計劃;

·項目進程:中心化交易所已上線,DeFi化進程未披露;

·https://hxro.io/

7.基礎設施和工具

7.1Solflare

·專門面向Solana生態的網頁錢包;

·支持SOL和SPL的發送與接收,以及SOL的質押。截止2021年4月14日,Solana總質押用戶數15,925,Solflare總質押用戶數7,626;

·支持LedgerNanoS和LedgerNanoX這類硬件錢包。

7.2Sollet

原生錢包,非常難用,體驗很差但是可能是最安全的。

7.3Phantom

·錢包,類似MetaMask,面向Solana和Ethereum;

·項目進度:未上線,推出測試版;

·機制介紹:工作原理為代理用戶創建和管理私鑰,從而實現資金存儲和交易簽署;

·作為插件,將Solana對象注入到用戶訪問的每個web應用程序的javascript上下文中。而后,dApps可以通過這個注入對象與錢包交互,例如請求執行交易權限;

·Phantom可集成在Solana的主要項目中,例如SerumDEX、SerumSwap(oyster-swap);

·未來方向:與Ledger有合作,未來推出硬件錢包。

7.4Pyth

·Oracle解決方案,強調將高頻的現實世界數據鏈接到Solana區塊鏈中;

·進展:開發中,暫無幣,博客僅有兩篇簡單的介紹文章。

7.5SoproX

·開發者工具;

協助程序員開發SolanaRust-basedprogram(SRP);

項目進度:未上線。

8.NFT

8.1MediaNetwork

·內容分發平臺;

·是一個開源、去中心化和抗審查的實時流媒體協議。相較于中心化內容分發平臺,MediaNetwork無需注冊、無KYC。

·項目進度:未上線,官方披露在IDO時發布測試版,IDO時間未披露。

8.2Audius

·音樂平臺,項目稱月用戶量達100萬;

·已經發幣,原本就有很多用戶,因用戶增長導致gasfee增加、擁堵加劇而從POANetwork遷移至Solana上。

8.3SOLSurviver

·通訊應用以及真人快打式的格斗游戲,其規則很簡單,雙方輸入一個哈希值以選擇攻擊/格擋/反擊/嘲諷四種動作之一,在雙方都確定后,任意一方可以選擇先揭示自己的選擇,而另一方將有十秒的時間來揭示自己的選擇。

·https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4StarAtlas

·將傳統游戲機制與NFT市場和區塊鏈資產所有權等區塊鏈機制相結合。

·https://staratlas.com/

·白皮書:https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5Kreechures

·NFT收藏品,每12分鐘生成一個。數量有限,無法購買,只能在登記階段通過注冊登記獲得。目前登記階段已經結束。

·Kreechures可通過訓練和游戲競技升級,Kreechures的升級可賺取$KIN,$KIN同時也是游戲中用于支付費用的通證。

風險提示

防范各類金融平臺打著“區塊鏈”和“虛擬貨幣”等旗號的非法集資活動,TokenInsight將嚴格遵守國家法律和監管規定,堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、1C0及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

如發現內容含敏感信息,請后臺聯系我們,我們會及時處理。

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