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黑天鵝之后 DeFi 數據突變_ETH

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作者:NEST愛好者_CryptoData

2020 年 2 月 6 日,以太坊 DeFi 生態中鎖定的 ETH 和 ERC-20 代幣的總價值超過 10 億美金。巔峰之后,發生了一系列黑天鵝事件,反復捶打著“DeFi”這個故事性與事故性高度重合的新“玩意”。

bZx 攻擊事件

2020 年 2 月中旬,bZx 協議連續發生了 2 次套利“攻擊”事件。事后數據統計顯示,bZx 協議前后發生的兩次攻擊使得 DeFi 用戶累計損失 3649 枚 ETH。由于 Uniswap 協議使用算法價格,在其交易深度有限的情況下,價格很容易發生劇烈變化;套利“攻擊者”正是利用了 Uniswap 的算法價格缺陷,惡意操作了某些資產的交易價格,致使引入 Uniswap 數據作為預言機價格的關聯 DeFi 協議用戶遭受了巨大資產損失。

《黑天鵝》作者:NFT熱潮可能即將結束:4月17日消息,《黑天鵝》(Black Swan)一書的作者Nassim Taleb最近在推特上表示,NFT熱潮可能即將結束。

這位黎巴嫩裔美國數學統計學家確信,更高的利率將使泡沫破裂。美聯儲正在實施的貨幣緊縮政策預計將給風險資產帶來壓力。Taleb還指出,Jack Dorsey第一條推文NFT實際上已經失去了絕大部分價值。

加密企業家Sina Estavi于2021年3月以290萬美元的價格購買Twitter創始人Jack Dorsey第一條推文的NFT版本。近日,他在Twitter上宣布希望出售此NFT,并承諾將其50%的收益(他認為將超過2500萬美元)用于慈善事業。

該NFT掛單價格為4800萬美元,售賣時期于4月13日結束,但僅收到少數幾份報價,從0.0019 ETH(約6美元)到0.09 ETH(約280美元)不等。截至發稿時,OpenSea顯示該推文NFT最高出價為1.163 ETH(約3633.05美元)。[2022/4/18 14:30:11]

《黑天鵝》作者稱比特幣為最\"脆弱\"的資產之一:暢銷書《黑天鵝》作者 Nassim Taleb改變了他對比特幣的立場,認為持有比特幣沒有價值。據悉,他在6月底發表的論文《比特幣、貨幣和脆弱性》中表示,按市值計算,比特幣的價值“完全為零”,不符合它作為沒有政府支持的貨幣、對沖通貨膨脹的工具和作為安全港投資的概念。他說,“金融史上很少有資產比比特幣更脆弱。”此外,他還稱,比特幣需要持續的利息來維持。相比之下,“黃金和其他貴金屬基本上不需要維護,在歷史上不會退化,也不需要維護。”此前2018年,他在論文《比特幣標準》的導言中稱比特幣是 \"第一個有機貨幣\"。(Money Control)[2021/7/14 0:51:52]

bZx 事件之后,從 2 月 18 日至 2 月 19 日,以太坊頭部 DeFi 協議的 ETH 鎖倉量減少了 17.5 萬左右,大約為 5.8% ;而 USD 穩定幣資產的鎖倉量并沒有發生明顯變化。

《黑天鵝》作者:比特幣是個敗局,一直在賣出比特幣:《黑天鵝》一書的作者Nassim Nicholas Taleb今日凌晨在推特發文說,他一直在賣出比特幣。他表示,一種貨幣永遠不應比它用來買賣的東西更具波動性。Taleb還說,沒法為加密貨幣中的商品定價。“就這點而言,它是一個敗局(至少現在如此)。”此外Taleb還在另一則推文中表示,比特幣作為央行政策的對沖也是失敗的。[2021/2/13 19:39:35]

bZx 協議攻擊事件導致 ETH 鎖倉量大幅度下降,這表明有很大一部分 DeFi 用戶對 DeFi 協議的安全性心存疑慮。與此同時,bZx 事件引發了行業內有關預言機和閃電貸相關問題的集體討論。

312 加密市場暴跌

2020 年第一季度末,新冠疫情在全球加速蔓延,幾乎對各行各業都產生了嚴重影響;美國股市發生多次歷史性熔斷,加密投資市場也不例外。在 3 月 12 日(后被稱為“黑色星期四”),美股市場崩盤,BTC、ETH 等主流加密資產出現近 40% 單日巨大跌幅。數據顯示,在 3 月 12 日 至 13 日期間,以太坊網絡上各種交易活動出現了大幅度增長,以至于出現了長時間的嚴重網絡擁堵,許多 DeFi 協議都出現了有史以來的最高活躍期。

聲音 | 余弦: DApp如果遭遇黑天鵝,風控機制要能迅速止損:慢霧科技余弦針對項目方及 DApp智能合約安全問題表達看法: DApp大爆發伴隨著天天有不同的 DApp被黑的現象,其原因在于,1.不同項目的研發水平是參差不齊的;2.攻擊者把攻擊都自動化了,來回掃描、自動打擊、自動盜幣、自動洗錢。安全公司最重要的是解決問題。比如從架構到研發到測試網測試再到主網上線運營,項目方需要一條龍安全解決方案,核心解決的問題就一個:別被黑,如果遭遇了黑天鵝,風控機制要能迅速止損。[2019/1/11]

312 市場暴跌,除了股票市場之外,幾乎波及到了所有類型的投資資產,包括加密貨幣。雖然加密投資市場和傳統金融市場之間的關聯性并非一直存在,但是這次出現的單日暴跌與股市崩盤幾乎是由相同原因導致的:新冠疫情之下所引起的全球性恐慌和流動性危機。

金色財經現場報道 Ian Grigg在EOS.io香港見面會上稱區塊鏈能夠解決黑天鵝事件:金色財經現場報道,4月6日晚間,備受矚目的EOS.io香港見面會如期舉辦,EOS團隊Block.one核心成員出席此次活動Ian Grigg在會上發表演講,他表示,有一些風險我們認為他們很少發生,然而一旦發生就會很致命,這些事件稱之為黑天鵝事件。這些事件對一般人而言風險是很大的,而區塊鏈能夠解決黑天鵝事件。[2018/4/6]

通過對鏈上 DeFi 數據進行分析,我們發現 3 月 7 日至 18 日期間,ETH 鎖倉量出現了較大的波動性:

3.07 ~ 3.10:ETH 鎖倉量開始出現增長,由 2.893M 增長至 3.03M,漲幅為 4.7%

3.10 ~ 3.12:ETH 鎖倉量開始出現急劇下跌,由 3.03M 跌至 2.928 M,跌幅為 3.4%

3.12 ~ 3.13:ETH 鎖倉量又開始出現增長,由 2.928M 增長至 3.037M,漲幅為 3.7%

3.13 ~ 3.18:ETH 鎖倉量開始一路下跌,由 3.037M 跌至 2.792M,跌幅為 8%

這種波動性是以太坊 DeFi 生態在 ETH 價格出現大幅度下跌情況下的真實寫照:剛開始 ETH 價格小幅度下跌,債倉人持續補倉,ETH 鎖倉量有所增長;但在之后 ETH 價格大幅度下跌后,部分債倉人未來得及補倉,或放棄補倉,ETH 抵押資產被清算,鎖倉量大幅度下降;同時,也有一部分債倉人為避免平倉,主動贖回了抵押資產,這也使得 ETH 鎖倉量下降。

從上面的數據表現來看,312 暴跌事件對 ETH 鎖倉量的瞬時負面影響要小于前面的 bZx 攻擊事件;但是,隨著之后 ETH 價格持續走低,該事件對 DeFi 生態 ETH 鎖倉量的影響越來越大:3 月 12 日后一周內,ETH 鎖倉量減少了 12.2% 。

另一方面,312 暴跌當日,DeFi 中鎖倉的 USD 穩定幣資產規模出現了較大幅度的下降,由 3 月 12 日的 893.43M 下降至 3 月 13 日的 559.211M,24 小時穩定幣鎖倉跌幅超過 37% ,這也跟后面行業內提出的加密市場“流動性危機”有關。

ERC777 協議重入攻擊

2020 年 4 月 18 日上午,Uniswap 協議被黑客利用重入漏洞攻擊成功。該黑客通過 Uniswap 和 ERC777 標準的兼容性問題缺陷實施了這次重入攻擊,耗盡了  Uniswap ETH-imBTC 池約 1,278 ETH 資產。

更糟糕的是,僅僅在 24 小時后,4 月 19 日上午 08:45,另一 DeFi 協議 dForce 也被黑客以類似的手段實施了重入攻擊。而在 dForce 攻擊事件中,黑客利用虛增的 imBTC 作為抵押金額,成功在 dForce 平臺借走多種加密資產,致使 dForce 平臺用戶損失慘重,總金額高達 2500 萬美金。(注:后在多方努力協調下,成功追回被盜資金)

在該事件發生之后,dForce 協議鎖倉的加密資金驟降近為 0 ,頭部 DeFi 用戶遭到嚴重沖擊,整個行業元氣大傷。但由于這次重入攻擊問題并非復雜度較高的重大技術漏洞,而是低級開發漏洞,并未對其他以太坊 DeFi 協議造成更多影響;所以,從數據表現上來看,在該攻擊事件發生之后,DeFi 生態的 ETH 和 USD 穩定幣資產鎖倉量未出現明顯波動。

但在 19 號當日,Compund 上的 USD 穩定幣資產相關交易出現了巨大增長;除此之外,Kyber 以及 IDEX 上的 USD 穩定幣相關交易量也出現了增幅。這其中某些數據的變化,與黑客盜取 dForce 資產之后的操作有密切關系。

有關這次重入攻擊事件,引發了 DeFi 行業內的集體思辨,這對促進整個 DeFi 產業發展來說具有重大意義。它使得更多的 DeFi 開發者開始重新審視安全問題、去中心化原則、以及牽涉其中的權利責任,甚至是所謂的道德問題。

以上,是有關 2020 年至今所發生在 DeFi 生態中的一些事故與數據。

DeFi 才剛開始,接下來會更加精彩,一起期待!

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