如題,這個結論很驚人,尤其是你聽到了某些大V告訴你,牛市階段性結束了,比特幣3萬美金就該下車了,以太坊最好盡快清倉的言論;或者,你聽到某些分析師不斷叮囑你,比特幣如果總是不能有效突破6萬美金,那么牛市就結束了,尤其是昨晚剛剛經歷了大跌,馬斯克又宣布特斯拉停止用BTC支付。
一、看空幣市
當然支持牛市快走到頭的結論也有以下幾個:
1、比特幣占比去到了43%,進入到了似乎是牛熊轉換的節骨眼;
2、以太坊/比特幣的交易對,已經達到了0.08,也就是用1個以太坊就可以換到0.08個比特幣。上輪牛市,這個比例達到0.12,牛市就結束了;
3、比特幣總是不漲,而山寨幣猛漲,狂歡的動物園很快變成屠宰場,牛市末世已經到來了;
4、從技術層面說,現在比特幣的結構非常像頭肩頂的結構,以6.4萬為頭,兩邊的6.1萬為肩,這個甚至是變異的對稱頭肩頂,多重頂結構;比如這張圖的走勢:
5、政策異動的風險,最近以中信銀行為首,開始要禁止通過銀行卡購買BTC,其他四大國有銀行是否會跟進,甚至聯合發文呢?畢竟,從短期政策上,國家不太鼓勵民間過度參與BTC等加密貨幣。畢竟,在比特幣還沒有完全變成國家儲備資產,享受黃金待遇前,對主權數字貨幣都是有沖擊的,何況暴利的數字貨幣,難免對傳統實體產生巨大沖擊,實業空心化對任何一個國家都是很不好的局面。
二、長期指標
那么為什么又提出標題那么驚悚的說法呢?
Morgan Creek創始人:比特幣將成為全球儲備貨幣:金色財經報道,Morgan Creek Digital創始人Anthony Pompliano在YouTube節目中表示,Coinbase前首席法律最近進入美國貨幣監理署(OCC)擔任代理署長,使銀行托管加密貨幣獲得了監管批準。Pompliano指出,Brooks并沒有對監管進行任何修改,只是為銀行業務托管加密貨幣提供了清晰的信息。Pompliano稱,銀行將建立托管服務,并將收購加密貨幣公司。未來加密貨幣公司還可能試圖開發可出售給銀行的軟件。Pompliano還認為,每一種貨幣都將數字化,包括數字美元、數字日元、數字歐元、比特幣、Libra等。競爭將不在技術層面,而是在貨幣政策層面。比特幣具有優越的貨幣政策,將成為全球儲備貨幣。[2020/7/24]
主要是從另一個角度,長期指標來看的。
當然,也有一派分析師認為,在幣圈,超過3個月以上的指標預測都是沒意義的,因為幣圈風吹草動太厲害,一個消息面就讓故事中止。
所以,采信哪種說法,取決于你信哪個邏輯。從短期來看,短期分析師,技術高的能夠對一半以上,但也很少有超過70%準確率的,至少V客現在沒看到,否則跟著一起炒波段,做合約豈不美哉。
但從長期看,長期分析師,比如江卓爾,或許他壓根就不會分析,他就懂個基本經濟邏輯,但他們的準確率可能高達100%。
遠的不說,就說最近這一年,比特幣1萬的時候,有人喊你減倉,說短期要大回調;2萬接近歷史高點,也有人說趕緊拋售,因為那是重要壓力位;到了3萬,某些大V開始喊著減倉,說沒有一直漲不跌的幣;到了5萬,一些分析師開始預測會回調到3字開頭;最近一次6萬回調到4.8萬,分析師們開始預測牛要結束了,特別是最近比特幣連續在60MA以下。
聲音 | Primitive Ventures創始合伙人:7月18日比特幣財產侵權案件確認了比特幣在中國的合法地位:7月18日比特幣財產侵權糾紛案在杭州互聯網法院開庭宣判,庭審法院確認了比特幣“虛擬財產”屬性。Primitive Ventures創始合伙人萬卉(Dovey Wan)日前針對此事發推稱,這起案件是一個重要的里程碑,表明了比特幣在中國實際上是合法的。中國銀行原行長李禮輝上周在接受采訪時明確表示,比特幣是虛擬財產而不是法定貨幣。[2019/7/19]
最近這次暫且不提,但是看過去的數次,你如果不聽分析師們的瞎嗶嗶,你就拿好籌碼,到現在你的收益率是如何的?你以為的高明的炒波段,看技術線,耳聽大數據輿情分析,到頭來,還是沒有堅定持有現貨+從比特幣1萬美金不到做一個低倍杠桿合約,這種策略賺得多,甚至可能是秒殺你。
回想下,是否每一次,你所追隨的大V在大回調連續磨盤的時候,發表了沒有信心的言論,嚇得你減倉,結果卻是:什么?牛又回來了?
所以,短期指數不是沒意義,只是準確率很難說太高,而長期趨勢不是一定對,你也不能說這些長期指標有多合理的地方,但就是數次命中。
三、看多理由1、S2F指數S2F(Stock-to-Flow,稀缺指標)
該指標由Medium用戶PlanB創建,通過BTC存量與增量的比值衡量BTC的稀缺性。作為參考,目前黃金、白銀的S2F值分別為62和22。為了修正存量值,該指標預估網絡丟幣數量為100萬枚BTC,并分別使用S2F年度數據、S2F月度數據與比特幣市場價格進行回歸,從而對BTC價格進行估值。
動態 | 非洲的比特幣ATM機數量增加到10個:據Bitcoin.com消息,初創公司Express Minds在博茨瓦納首都哈博羅安裝了一個比特幣自動取款機,截止目前,非洲的比特幣ATM機數量增加到10個。[2019/3/4]
該指標能看到,在上一輪牛市,比特幣減半價格為640美金,一年半以后達到1.98萬美金,漲幅為30倍;再往前的第一次減半,價格為13美金,一年多以后達到當輪牛市最高峰1000美金,漲幅為80倍;如果以此類推,本輪減半發生在2020年5月12日,如果也是按照1年半推算,漲幅假設從第一輪80倍,第二輪30倍,到本輪13倍,那么從去年的9200美金,那么到2021年11月,價格應該去到12萬美金。如果這個,您覺得不可信,比如V神就說這是合理化的胡扯,我們接著再看別的指標。
2、比特幣/黃金兌換比例
從古至今,法幣成為世界貨幣是風水輪流轉,英鎊唱罷美元登場,各領風騷一百年,下個百年應該是人民幣了。但人類3000年的商業文明史,唯有黃金是屹立不搖,并且黃金價格所反映的商品價值,一直極穩定。
一個奇妙的現象是3000年前買一頭牛和今時今日買一頭牛,用的黃金數量都是一樣的!這說明黃金是真正能夠衡量商品價值的貨幣。所以有個說法,也許現在中國才是世界GDP第一。
2019年,中國的GDP,也就是國內生產總值,總量是99萬億元人民幣;美國的GDP是21.4萬億美元。用傳統的匯率方式來算,去年匯率是1美元兌6.9元人民幣,那么,中國的GDP算下來大約是14萬億美元,相當于美國經濟體量的三分之二。
聲音 | 數字貨幣評論員:比特幣社區溝通開放且非常謹慎,值得尊重:數字貨幣評論員WhalePanda剛剛在推特平臺上表示,比特幣社區在溝通上非常開放。騙子會被揭發,聲稱“將使比特幣更好”的人也會被發掘。這種直接的溝通方式對每個人來說是最好的。他們無需為了未來可能的合作(比如風投)而跟項目方扮老好人;
對于Multicoin Capital合伙人Kyle Smani質疑比特幣社區一直充斥各種消極因素,WhalePanda回應道:比特幣社區并不是一味消極,而是非常謹慎的——如果你想想那些騙子和壞人,你就會明白這一點。這是值得尊重的。[2018/11/4]
不過,英國老牌雜志《經濟學人》的一個算法,卻讓中國經濟體量,自1880年以來,首次超過美國。這就是漢堡指數。世界很多國家都有麥當勞,而且都有他家的經典產品:巨無霸漢堡。經濟學家就想,不如把巨無霸價格當一個標桿,算一算各個國家的老百姓,需要工作多長時間,才能買到一個巨無霸漢堡。
所以用美元計價很不公平,無論是巨無霸指數還是用黃金計價,中國都是世界第一。
既然黃金如此穩定,又是真正跨國的統一貨幣,無論是對標美元還是人民幣都相對穩定,說明它的一般等價物的作用獨一無二,那有沒有什么東西和黃金的對標價格差異巨大呢?有的,最主要的就是數字黃金比特幣。
這個數據能看到,從比特幣誕生有價格以后,一開始1個比特幣能買到0.09盎司黃金,到了2013年的第一次牛市頂峰,能夠買到0.87盎司黃金,漲了10倍,而到了上輪牛市頂點,又去到了10.7,那么這輪牛市是否應該正常得再漲10倍呢?如果再漲10倍的話,就是能夠買到100多盎司的黃金,黃金現價為1800美金,如果到年底,正常漲到2700美金,那比特幣的價格就來到了27萬美金。
過去一年比特幣節點數增長了106%:過去一年中,比特幣節點數增長了106%,目前比特幣擁有11703個可探測節點。目前全節點數最多的國家包括美國、德國、中國、法國、荷蘭、加拿大、英國和俄羅斯。去年8月比特幣硬分叉后,比特幣網絡的可選節點數量急速下降。目前,比特幣現金有1231個節點。[2018/1/23]
如果以上數據都會讓你覺得是簡單地復刻歷史,強行找規律,那么有些規律就是長達數十年的規律了。
3、美國10年債券率
本著萬物皆K線的角度,我們來看從1981年到現在,美國的40年來的10年債券率,一直是在下行軌道,這說明美國一直在通過減息,維持經濟的茍延殘喘,包括維持美股的長牛。
而從K線我們看到,歷史上少有破位下行軌道的,但是在去年破了,按照K線一般的規律,可能要出現二次探底,砸得更深,或者出現雙底,多低,我們看之前一次跌破就是2009年次貸危機之后的2010年,然后在后續的一年出現了又一個底部,然后后續的2013年,2015年,又兩次探底。
所以去年的探底,暗示著美國經濟以及世界經濟正處在在史無前例的危機之中,即使各國政府都知道一直降息,擴表是飲鴆止渴,一直想盡快恢復正常生產,控制好疫情,盡快結束量化寬松。
但歷史數據說明,你如果能跌破下軌,那你就沒那么容易逃離泥潭。所以不出意外的是,就算沒有二次探底,形成負利率,真的形成了V形反轉,但也不會馬上恢復到加息的節奏里。而參照之前2010年探底后的3年和5年,這基本面預示著可能3年到5年,還得來次降息,還要來次數字貨幣的牛市。
4、美國失業率
如果以上指標,對非金融的同學難以理解內在邏輯,那失業率就有顯而易見的規律了吧。美國4月非農就業報告爆冷,除就業參與率略超預期外,新增非農就業人數遠低于市場預期,失業率不降反升,令市場大跌眼鏡。你可能說,4月數據不好,但可能很快到6-7月就改善了啊,大家就專心生產,玩幣和挖礦的人就少了啊。大佬,這可是社會失業率啊,和你一個人找工作不同,你這個月沒找到,下個月大概率就找到了。
但是社會失業率更意味著,這些工作崗位就沒了,因為很多公司就倒閉了,想要馬上生成的新的公司,來補充這些崗位,哪有那么容易。所以沒有崗位怎么辦,只有鼓勵創業,鼓勵投資了,所以這時候能加息嗎?加息就意味著,我還不如存錢呢,創什么業啊。
美聯儲說了:在2023年之前大概不會考慮加息,會容忍平均通脹率達到或超過2%,在經濟沒有完全恢復前不會考慮加息。
最后一句話最關鍵,經濟沒完全恢復。還有個潛在因素,就是疫情不結束,經濟別恢復。本來美國按照計劃,也能在年底完成65%左右的疫苗接種率,基本控制住疫情,然而印度變種疫情又來霍霍了,雖然和美國隔海相望,但是印度又是世界辦公室,美國的金融和IT是核心產業,非常依賴印度德里地區,而印度德里又是疫情最猛烈的地方,因此短期內不可能加息。
當然,還能找到一堆證據,證明基本面依然惡化,雖然量化寬松是藥,各國政府也沒什么選擇,尤其是本次牛市的策源地,美國。
那么,很多分析師還是擔憂比特幣的比例降低得很厲害嗎?山寨滿天飛。一種可能是牛市末世,另一種更大的可能是比特幣先歇歇,讓你們垃圾幣先飛飛,等到我歇好了,你們垃圾幣就可以進垃圾箱了。
為什么說沒有到牛市的頂更可能呢?這也順便解釋了,為什么現在大概率不是頭肩頂。因為沒有頂啊,任何牛市末期,都是瘋頂,瘋狂的頂部,一天拉20%,甚至更高,但現在沒出現,即使在6.4萬美金附近。
在上一輪牛市的巔峰期,比特幣的占比為32.73%,而現在這個占比為41%,還有空間。而江卓爾60日累計漲幅,上一輪牛市的巔峰期,這個值最高達到了140%,而現在這個值只有-11%,也就是說最近60天不僅沒漲,還跌。你說這有沒有可能就是熊市已經來了,那還是那個問題,熊市來了,牛市的頂在哪里啊?
這輪牛市,這個數據的最高漲幅是108%,出現在2021年2月9日,那時候的價格是4.6萬美金,顯然距離最近的6.4萬美金都差得不是一點。而上一輪的140%漲幅可就在1.98萬的頂附近。
包括BTC-MVRV指標。這個值越大反映比特幣的泡沫越大。在上一輪牛市頂點中,這個值大于4,而現在這個值只有2.53左右。所以,你讓我怎么相信,最近不是磨盤而是牛結束呢?至于前面提到的,以太坊對比特幣已經超過了0.08,挺危險的,那么我們就來看數據。
上輪牛市的頂點的確就是0.12,也就是一個以太坊可以買到0.12個比特幣,牛市結束。這個指標暗示,如果達到一定比例,總有一群機構有共識,以太坊漲太多了,比特幣該砸盤了,牛市該結束了。但我們看看前一輪牛市,2013年還沒有以太坊,所以缺乏參照意義。
而前一個高點,也就是在2015年的小牛,以太坊的比例是0.03,到上一輪牛市的0.12,是不是意味著一個趨勢,以太坊越來越重要,越來越值錢呢。那么本輪,雖然還沒實現升級,但以太坊完成了擴容,又迎來了DEFI和NFT大爆發的以太坊,干嘛就不能兌換比例再提高一點,才結束呢?
比如,這一次不說漲4倍,就漲2倍好了,那這個比例應該就是0.24,如果比特幣12萬美金,那么以太坊就是2.88萬美金,如果比特幣到27萬美金,那么以太坊就是6.48萬美金。
當然關于這個數據,我也是隨便這么一說,以太坊本輪到1萬美金我都要笑醒。所以現在這個比例低,更大的可能不是到頂,而是比特幣在磨盤,后面就會補漲,比特幣也提高了,以太坊對比特幣的比例,假設就是在0.1時,牛市結束,那么比特幣本輪牛市的終點如果是20萬美金,而以太坊可能就是2萬美金。
當然,我還有更激進的朋友,堅定看比特幣本輪到28萬美金,以太坊到3萬美金。而比特幣跌下來的最大回撤,也就是80%,所以他們認為比特幣在熊市的底部,也是在5-6萬美金,而以太坊熊市回撤80%,底部就在6000美金。
而依V客來看,技術線上,以太坊在1200-2000之間是高度的籌碼密集地帶,熊市非常非常難跌破1200美金,即使本輪以太坊僅僅只到8000美金,想要低于1000美金買到以太坊,夢里可以。所以如果不出意外,比如V神掛掉,同學們你們還有別的方式能拿到低于1000美金的以太坊嗎?
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