共識實驗室披露2021年度投資圖譜（部分）_區塊鏈

2021年度投資圖譜

共識實驗室2021年度投資圖譜

2021年度，共識實驗室繼續在區塊鏈行業深耕投資布局，在全球市場重點關注和投資行業前沿的基礎設施、交易平臺、技術協議和金融工具。

本年內，共識實驗室在包括去中心化金融、波卡生態、性能公鏈、去中心化存儲等7個行業板塊的15個細分賽道，先后投資了55家優質的區塊鏈企業與項目，并將持續為項目提供支持與賦能。

共識投資合作

DeFi板塊

傳統金融中，資產是商業社會在價值交換過程沉淀下來的稀缺資源，而信用則是金融市場的基石。DeFi行業的爆發對應了商業社會的信用和資產到去中心化世界的范式轉移，通過技術重新定義了基礎信用、底層資產擴張和金融杠桿累計的新金融秩序。

共識實驗室相信DeFi將作為新的應用熱潮與生產關系變革的基點成為加密貨幣行業發展的Alpha，并由此在2021年繼續對DeFi板塊加注，從借貸、Layer2、跨鏈、流動性、DAO、期權衍生品、資管和預言機賽道進行如下投資與合作布局：

ZKSwap?基于AMM機制的代幣Swap協議，通過ZK-Rollup技術在Layer2實現了uniswap的全套功能，同時提供無限可擴展性和隱私性。ZKSwap為流動性提供者和交易者提供超高吞吐量的Swap基礎設施，且交易無需任何Gas費用。

聲音 | 劉昌用：區塊鏈的本質是\"密碼共識\":2019年12月29日下午，在\"2020數字資產投資新趨勢暨區塊鏈產業應用研討會\"上，知密大學發起人劉昌用進行了《融入密碼經濟的大潮》為主題的演講。

劉昌用表示區塊鏈的本質是“密碼共識”，密碼共識=非對稱密碼技術+分布式共識，非對稱密碼在于數字確權，夠保證最基本的權利；分布式共識在于去中心化，能夠保證任何組織都無法作弊。

劉昌用認為密碼共識能夠建立信息社會的新秩序，并表示未來密碼經濟具有密碼應用，密碼共識，密碼聯盟這三大層次。[2019/12/31]

RocketProtocol??作為可以實現EVM體系多鏈合約互操作的高性能鏈群，火箭協議2.0融合了跨鏈協議、NFT協議以及EVM協議，并在此基礎上進行了擴展，使得開發者能夠自由的創建適配各種場景的復雜去中心化應用，同時給予用戶近似互聯網應用般的體驗。

MonoxProtocol??單一代幣流動性池。通過MonoxProtocol，項目可以以零資本啟動新代幣，同時成為流動性提供者所需的資金更少、多個流動性池中的孤立資金更少。作為具有更高資本效率的DeFi協議，降低交易費用，為用戶提供優質的DeFi產品和服務。

Coin98Exchange?東南亞頭部區塊鏈集團Coin98Finance旗下的流動性聚合協議。Coin98生態多年來積累的資源、與行業的聯系以及廣泛支持，也為有前景的早期項目提供了全面支持，以協助他們開發讓世界變得更好的產品。

現場 | 馬志博：DC/EP的挑戰在于國際貿易間的不信任、無共識:金色財經現場報道，近日，由金豐元投資和獅子社群聯合艾瑞投資研究院舉辦的艾瑞超級沙龍之區塊鏈會客廳在北京舉辦。Tbanco首席產品官馬志博表示，國家僅僅依賴DC/EP和區塊鏈技術促進人民幣國際化是遠遠不夠的。DC/EP的挑戰不在于國內流通使用，而在于國際支付、結算過程中跟貿易伙伴、交易對手間的不信任、無共識。這其實需要整體經濟系統進行一些改變，例如向國際金融市場呈現更加透明的貨幣政策決策過程、適當放開DC/EP在國際市場上的投資、流轉通路。所以，也許技術也沒有那么重要，區塊鏈的發展靠得不是打架，而是共識，但是共識很難達成，所以路還很長。[2019/12/12]

Metis??提供一種基于二層協議構建的開放框架，用于DAC的創建、管理和發展。Metis將支持NFT，Defi和各種去中心化應用的構建和運營，使得區塊鏈成為承載價值生產活動的價值互聯網。

DuetProtocol?合成資產協議、基于算法混合抵押的多鏈合成資產協議，允許傳統資產遷移到高增長的加密資產。其愿景是建立一個由DAO治理的可自由完成降調資產與升調資產間轉化的平行世界，用戶在此可僅用一個數字錢包完成全球任何資產的配置。

WePiggy??一個開源、非托管的加密資產借貸市場協議，用戶可存入特定的加密資產賺取利息，也可以支付一定的利息借取某種加密資產。與Compound和Aave等先驅者相比，WePiggy將在優先考慮資金安全的前提上，積極創建更為豐富的借貸市場，優化智能合約的執行效率。

聲音 | 洪蜀寧：“社區共識”是無法量化的 只能通過市場價格事后反映出來:金丘區塊鏈研究院院長洪蜀寧微博回復網友表示，thread討論的是全節點投票問題，不是記賬，非挖礦全節點也沒有記賬權，無論真賬假賬都做不了。全節點的女巫攻擊是用來偽造投票，導致“社區共識”出現巨大偏差，所以我認為“社區共識”是無法量化的，只能通過市場價格事后反映出來。[2019/2/18]

KAKI?基于Layer2建立的一個去中心化零售期權協議。首創KDOP(KAKIDecentralizedOptionProtocolKAKI)去中心化期權協議，基于Arbitrum的Optimistic-Rollup技術協議開發，KDOP實現了期權定價、期權交易、WMM、期權行權、期權金分配等功能。

ENEX.SPACE?首個由Enecuum網絡和Tabula協議提供支持的DeFi平臺。可在短時間內完成與以太坊、幣安智能鏈、Polkadot、Fusion和其他區塊鏈的交接，從而使用戶可以以很低的費用在各平臺上進行交易、盈利、發行、融資。

zkLink?基于ZK-Rollup技術的Layer2多鏈資產聚合平臺，旨在解決去中心化交易網絡中存在的流動性割裂問題，所有資金都由主鏈上的智能合約持有，zkLink執行鏈下的計算和存儲，Layer2的有效性通過零知識證明來確保。

DePlutus?去中心化的加密資產的資管協議，用戶可以在平臺上選擇自己喜歡或認可的基金經理進行投資，用戶管理自己的私鑰，基金經理只可以通過鏈上的智能合約對用戶投資的資金進行操作。如此，用戶與募資的團隊之間并無需相互信任，即可完成去中心化投資。

現場 | 共識大會（新加坡）圓桌：韓國環境相對寬松 業內期待更靈活的政策:金色財經9月20日現場報道，在新加坡共識大會的《韓國區塊鏈生態》圓桌討論中，韓國加密領域的業內人士分享了韓國區塊鏈的生態情況。6年前，韓國就舉辦了大量的加密研討會。近來，參會人員結構從投機者為主逐步轉向技術研究人員和學生為主。相較中國、日本的政策，韓國環境相對寬松，不少國外項目進入韓國市場。但是，嘉賓認為，韓國的加密行業會嚴格遵守政策規定，“黑市里并不能做大商業。”[2018/9/20]

KSwap?OKExChain的去中心化交易平臺，KSwap致力于在OKExChain生態中為用戶提供代幣兌換、流動性、交易挖礦等服務，KSwap將安全放在第一位、注重用戶體驗，將為客戶提供資產多樣、安全可信的流暢交易。

TheGraph?基于Web3生態的區塊鏈數據索引及查詢API服務層，讓DApp數據的訪問變的更容易和更迅速。使用的查詢語言是Facebook發明的GraphQL語言，將區塊鏈數據進行索引、生成子圖、進而允許快速的查詢接口。

ADAMoracle?首發于OKExChain并支持多鏈運行的去中心化預言機網絡服務設施，能為智能合約開發者提供全面的工具和數據，以及更為安全便利的預言機整體解決方案。ADAMoracle通過連接現實世界數據和區塊鏈系統，將推動借貸、資產合成、預測市場等豐富的業態發展。

金色財經現場報道，Elaine Shi：傳統共識與區塊鏈結合，會帶來全新的變化:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自Thunder公司的Elaine Shi表示，傳統的共識機制速率較高，如果將傳統的共識機制結合區塊鏈，讓雙方進行互補，這樣會為傳統的共識帶來更全新的變化，讓共識更為可信。[2018/5/2]

BagelsFinance?基于以太坊Layer2、BSC和HECO上的杠桿式流動性挖礦跨鏈聚合協議，存幣者可以將主流幣資產存入智能合約，獲得市場上較高的利息收益；借幣者以最少的頭寸杠桿出2-10倍挖礦頭寸，獲得同等倍數的挖礦收益和LP提供者交易費，將APY挖礦收益最大化。

基礎設施

底層基礎設施的匱乏是實現區塊鏈大規模應用的阻礙，正如梅特卡夫定律Metcalfe'sLaw所指：網絡價值與網絡節點\用戶的平方成正比。這種關系基于所謂的“網絡效應”，即網絡參與的用戶越多，網絡價值越大。

大規模用戶的參與，只有等到區塊鏈3.0出現一批能夠解決用戶需求、具有良好用戶體驗的實用級dApp時才會出現，同時還需要解決現有區塊鏈網絡擴容的瓶頸問題。2021年，共識實驗室以完善基礎設施的應用為出發點，進行了如下投資合作：

Findora??零知識證明ZKP和多方計算MPC技術的全球領先者，用加密技術建造一個高性能、可信并帶有審計工具的保密區塊鏈，為全球可信機構、經濟利益激勵方提供去中心化金融網絡的基礎設施。

FLY?旨在為客戶提供從VRM生態系統獲得折扣和額外利益的機會。VRM是位于歐洲一家主營基于量化高頻策略的數字貨幣交易機構，旗下業務包含VRMQuant量化交易、VRMResearch行業投資、BlackOcean流動性及暗池、VRMCapitalManagement開放基金以及VRMMining礦業等。

EPIKProtocol??銘識協議的目標是致力于借助區塊鏈技術打造一個去中心化的共建共享共益的安全可信知識圖譜協作平臺，以極低的管理成本組織全球知識社區用戶共同協作，將人類各領域知識轉化為知識圖譜永久保存，開闊AI的認知，推動認知智能時代的到來。

Wicrypt?提供基于區塊鏈的WiFi共享服務，允許訂戶通過與付費用戶共享移動數據賺錢，現已在GooglePlay和AppStore中提供。Wicrypt在參加由尼日利亞通信委員會組織的創新競賽的25家科技公司中排名第二，將獲得一筆價值200萬奈拉的資助。

CCFOX?成立于2019年，總部位于新加坡，是一家由傳統證券交易平臺、量化對沖機構資深人士打造的衍生品交易服務平臺。團隊具備量化交易經驗，是多家數字貨幣交易平臺的做市商。核心開發人員均擁有傳統證券交易平臺背景，獨立研發全套交易所和客戶服務系統。

Roxe?基于區塊鏈的全球支付網絡，為銀行、中央銀行、支付公司、匯款提供商和消費者等提供點對點的最優路徑支付，可以實現實時、低成本的跨區域、跨貨幣、跨系統的支付，可提供從共識層到應用層的完善的基礎設施和豐富的生態。

波卡板塊

具有完整、開放體系的公鏈生態代表了區塊鏈行業的主流發展路徑。Polkadot的出發點是認為區塊鏈未來是一個多鏈共存的世界，為此構建了高性能的跨鏈技術。共識實驗室關于Polkadot的過往研報請見詳解波卡：互聯網啟蒙運動Web3.0的先行者、Polkadot生態全景與公鏈之爭，對比ETH2.0和Cosmos

Polkadot依靠中繼鏈成為鏈接眾多鏈的集合，集合中包括波卡網絡中的眾多平行鏈的生態，2021年間，共識實驗室也依此在波卡的平行鏈、橋和生態項目進行了如下投資合作：

Evanesco??波卡生態隱私網絡協議，將基于Layer0網絡基礎設施和Bulletproof隱私計算框架，打造Web3獨有的金融隱私平臺。EVA將集成隱私資產的發行、管理、轉移、跨鏈互操作，同時可將隱私流動性提供給錢包、交易所及聚合交易服務，并通過跨鏈網關共享外鏈與隱私生態流動性。

ShadowsNetwork?DeFi合成資產發行協議和基于Substrate的合成資產交易的基礎網絡，Substrate是Web3.0價值存儲庫的骨干。作為是發行，交易，借貸和借貸衍生資產的中心，它將使鏈上資產的交易變得高效便捷。

Bifrost?主要運用波卡的跨鏈技術解決Staking中仍然存在如參與門檻高、無流動性、治理與利益沖突等諸多問題，Bifrost的應用方向將會重點向無需鎖倉的Staking、降低Staking門檻，以及提高Staking收益的三個方向延展。

NFT板塊

NFT作為整體存在，具有獨一無二、稀缺、不可分割的屬性，是使藝術品加密資產化的天然入口。在疫情的阻礙下，傳統的藝術品展覽不能正常運行，卻給數字藝術帶來助推。

NFT乘著Meme文化興起，改變傳統藝術嚴肅和高昂的姿態，創造稀缺資產的同時也在創造新的交互體驗。2021年，共識實驗室從社交、游戲、卡牌和平臺等賽道對NFT進行如下投資合作：

Torum??一家專為加密貨幣用戶及項目方而設的社交媒體平臺，致力于以社交平臺作為生態圈的基礎，并通過整合搭建于幣安智能鏈上的DeFi平臺、NFT商城等功能，旨在成為行業中的一站式社交生態圈。

MyDeFiPet?由TopeBox的傳統游戲和KardiaChain的區塊鏈團隊結合。圍繞收集、繁殖、進化、戰斗、交易、社交活動的核心循環。玩家可以通過出價收集繁殖新類型的怪物、飼養和進化怪物以參加戰斗獲得獎勵，還可以與其他玩家交易這些怪物，以在游戲中和現實生活中互惠互利。

XWorldGames?建立在幣安智能鏈上的去中心化虛擬游戲世界。?旗下DreamCard夢幻卡牌是行業首個以日系二次元文化的NFT卡牌對戰游戲，由全球知名游戲團隊及設計師打造。

AliumSwap??支持多鏈和NFT的去中心化交易平臺，多鏈跨鏈方案讓不同渠道的資產流通、轉移、交易提供了方案，同時平臺代幣融入NFT概念，提升了對外界波動的抵御能力，減少通證價值波動的幅度。

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