塵埃落定之后,礦業生態正在逐步回穩。
據Glassnode7月13日數據顯示,在過去一周,比特幣算力已從原來55%的跌幅恢復到39%左右的跌幅,倘若這種恢復速度能夠繼續,這代表著約29%曾受影響的算力已重新上線。?
近半個月以來的數據中,比特幣全網算力正在持續收復跌幅,截至近兩天的數據來看,相比6月27日出現的兩年內最低值61.2EH/s,現在已經觸底反彈47.2%,在7月10日這天,數據是一度重回100EH/S上方,觸底反彈已逾50%。
據Blocklike觀察,算力逐漸恢復的同時,礦機價格在近段時間也反彈將近20%。這些數據的背后,很多礦機已經重新找到了生存之地。等這部分礦機重新開始運營,一批礦工們的挖礦生態將會重新構建,并開始新一輪的采礦周期。?
礦企 Stronghold 稱其比特幣挖礦業務的算力已達到 3.0 EH/s:5月30日消息,比特幣礦企 Stronghold Digital Mining 宣布其比特幣挖礦業務的算力已達到 3.0 EH/s,其中,約 80% 由公司全資擁有。Stronghold 預計在 2023 年 5 月期間將通過其采挖礦業務開采超過 220 枚比特幣,比 2023 年 4 月開采的 179 枚比特幣環比增長約 23%。[2023/5/30 11:48:40]
當下,挖礦機構化、礦業基金化的趨勢初顯,新的礦業格局正在重構。
挖礦:調整與恢復
據CryptoCompare數據,整體加密貨幣市場的交易量6月下跌了42.7%。
市場最大的不穩定因素之一,便是中國地區對于比特幣挖礦的全面清退。前兩個月的時間內,包括四川、內蒙古、青海、云南和新疆等省份陸續對比特幣挖礦展開清除。監管信息密集發布的一段時間內,比特幣算力持續下跌,挖礦難度大幅降低。在2021年6月27日,出現了過去十年中比特幣區塊出塊速度最慢的一天,平均出塊時間長達23分鐘。
Vortex Brands再次為比特幣挖礦業務收購了 5 臺 S19j Pro:金色財經報道,Vortex Brands宣布已為其比特幣挖礦業務額外收購了 5 臺 S19j Pro,將其目前的 S19j Pro 訂單增加到 19 臺。預計其 S19j Pros 將在本月開始上線。這是公司今年第三次購買新的采礦設備。(prnewswire)[2022/2/17 9:56:39]
如此大規模的礦機停運之后,比特幣全網算力暴跌,相比于今年5月中旬的峰值,比特幣算力直接受到腰斬。隨著而來便是礦工拋壓,從礦池分布上去看,主要面向中國礦工的頭部礦池算力在5月中旬至6月底出現持續下降。
在不定性因素之下,挖礦難度調整成為了市場重要的觀察方向。據BTC.com數據,在7月4日這天,比特幣挖礦難度3連降之后跌至近1年新低,降幅創下歷史記錄,這也成為了比特幣挖礦難度歷史上最大的連續降幅。挖礦難度調整使得整個網絡能夠吸收算力短時大跌的沖擊,并有效維護比特幣自身生態穩定,在這樣規模的沖擊之下,比特幣再次展示出了生命力和靈活力。
哈薩克斯坦開始針對加密挖礦業務開啟限電措施:10月21日消息,哈薩克斯坦國家電網運營商已經開始限制對該國最大的消費者——加密礦工進行電力配給。Eurasianet分析稱,面對突如其來的能源短缺,官員們肯定對最近投身加密貨幣行業感到后悔。能源部長Magzum Mirzagaliyev認為用電需求激增與加密挖礦有關,并提議將每個礦場的電力供應限制在1兆瓦,整個行業的電力供應限制在100兆瓦。這一建議遭到了礦工的批評。區塊鏈和數據中心產業協會認為政府應該打擊非法礦工,而不是限制納稅的公司。10月15日,國家電網運營商KEGOC在3家大型燃煤電廠關閉后宣布限電。KEGOC沒有直接指責礦工,但它給出的說法與能源部長所言類似,稱將切斷“過度消費”的客戶。(Neftegaz.RU)[2021/10/21 20:46:47]
近幾周,算力數據出現了企穩跡象。分析認為,這大約29%的受影響算力重新上線,主要原因可能在于,中國礦工礦機已經完成出海遷移,以及舊礦機的更新迭代。?
AOFEX與數字礦業赤兔云算正式達成戰略合作:據官方消息,AOFEX與數字礦業赤兔云算正式達成戰略合作,雙方將圍繞大數據中心、礦場、礦機算力、展開全方位合作,共同深入布局數字礦業生態。
赤兔云算總部位于中國科技前沿深圳寶安中心,國內有多家大數據中心及火電、水電礦場。赤兔云算的目標致力于打造數字礦業的亞馬遜,為機構和用戶提供AI算法、礦機、及多幣種的挖礦服務。
雙方將共同致力于推動數字礦業衍生服務業務,讓數字金融更好地普惠大眾。[2021/5/10 21:43:21]
此外,Glassnode數據還顯示,當前礦工凈頭寸變化指標已恢復到累積狀態。這代表著,來自礦工的拋壓已經逐漸消退,更多的礦工選擇了持幣,并對比特幣近期的表現呈樂觀態度。
挖礦的機構化與基金化
加密云礦業公司Argo獲準在倫敦證券交易所上市:據Trustnodes報道,加密云礦業公司Argo目前已獲得英國上市管理局的許可,可在倫敦證交所上市。今年早些時候,Argo計劃在收到投資者的250萬美元后,以4000萬英鎊的估值籌資2000萬英鎊。Argo目前在加拿大溫哥華擁有一家采礦數據中心,并計劃在冰島和中國開設更多的采礦數據中心。[2018/6/10]
這些數據只是一個縮影,曾經荷載全球六成算力的中國比特幣挖礦落下帷幕,礦機出海的事項陸續落地,近段時間,礦機落地海外的進展頻頻傳來。算力趨于穩定后,比特幣各大礦池顯示出了更均勻的分布。
據了解,目前國內選擇礦業出海主要在于北美、中亞地區兩個大方向。?
體量相對較小的礦主往往會選擇中亞地區。其中,哈薩克斯坦是相對較多的選擇,該地區距離中國較近,能源充足,人力及礦場成本也更低,但仍然面臨著經商環境不確定、政策風險不確定的情況。?
較大體量的礦商更多的選擇了美國及加拿大等地區,已經有了比較成熟的行業氛圍,2020年下半年更是已經吸引了大量礦企的布局,當地政策相對穩定,不過,由于稅收等原因,北美地區礦場綜合成本過高。?
在這次的算力遷徙中,以比特大陸為代表的大型礦企起到了很大作用,大型礦企較早地給出了行業出海挖礦的解決方案,在四川為代表的一些地區,大部分選擇繼續挖礦的礦場主選擇了這些方案「抱團」出海,以此來避免個人出海所面臨的各種難題。?
同時,在出海需求劇增的情況下,解決礦工困境的出海方案價格不菲。有報道顯示,以目前國內礦場動輒上千臺礦機的規模,一個中小型礦場僅集裝箱出海費用就需要近百萬,大型礦場則需要上千萬。?
從另一個角度來看,比特幣挖礦的專業化、機構化、基金化的趨勢已經明朗起來。
一位早期頭部礦企的投資人告訴Blocklike,在目前的北美,許多基于比特幣挖礦的基金正在悄然流行起來,僅一支挖礦基金的規模都在1-2億美元左右,所采用的機器大多為上百T的新機器,加密礦廠都在向50MW以上發展。在這里,大型礦企以及資本方占據了絕對的優勢,這樣的門檻已經將小型礦工拒之門外。
大型的礦機生廠商更早地感知到了機遇,2020年下半年開始,幾家頭部礦機商已經提前布置了自己的海外礦場,將很大一部分礦機直接用于挖礦,「出售礦機」則成為了廠商需要擴大資本再生產時的選擇。目前,大部分礦機已經完成了「基金化」,即將自己的機器用于挖礦,并打包出基于「挖礦」的各類基金。
在美國,這些基金往往受到了眾多家族基金的青睞,這些投資人往往購入該類基金的份額極大,同時持有時間相對較長,往往周期都在10年以上。
礦企入駐海外市場后,新的進入壁壘也已經逐步形成。根據該位投資人的介紹,以華州為例,這里水電站眾多,甚至有些地方的價格能夠低于2美分,但是由于國內新進礦工的資本體量整體較少,競爭壓力大,往往很難接觸到這類核心資源。在資源不充足的情況下,礦工也可能轉而選擇「大基金模式」,即體量較小的礦工選擇投資于頭部礦企的挖礦類基金。?
這將導致另一種方式的挖礦「集中化」。多種現象顯示出,?在這波遷徙中,小型礦工已經被迫「出局」。
早在2020年下半年,市場行情走高,情緒高漲之下,比特幣挖礦的機構化特征已經顯露出來,前段時間比特幣算力的遷徙,則大大加快了這種進度,眾多上市公司購入比特幣,讓公司購入比特幣并記賬做出很好的案例。比特幣挖礦以及持有比特幣,均能夠順利置入資產負債表,多方因素影響下,大量機構涌入比特幣挖礦并開始建立大型礦場設施。?
參考2017年牛市之后的市場下行時期,大量面向專業機構的產品被推出。由于礦機廠商生產水平下降,能夠交付的礦機數量有限,業內大型機構及大型企業資本在參與挖礦時,在合作關系、資本力量、基礎設施、投資方式等方面占優,帶來了最大化的營業利潤。?
或許能夠預見的是,在多重因素碰撞之下,挖礦的門檻已經逐步推升,已經不再是小礦工能夠直接參與的方式了,從某種程度上,挖礦將會愈發集中于各個頭部大型企業,而流通量也將極大受到「巨鯨」們的影響,對于對逐步邊緣化的小礦工而言,直接「購買」可能會成為最后的原則,在這場前所未有的算力大遷徙中,并沒有真正的「贏家」或「輸家」,比特幣挖礦產業新趨勢已成,礦業正在以專利化、機構化、基金化的形式向前發展。
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