金色專訪 | 衍生品交易所陷“混戰” ABIT突圍的術與道_BIT

無疑，2020是一個“合約年”。

隨著山寨幣的“百倍”造富效應逐漸衰弱、現貨市場的增長遇到瓶頸，以BTC為首的主流幣交易量在整個市場交易量的占比進一步增大后，交易所們似乎都寄希望于合約功能在熊市為它們帶來穩定的現金流收入，畢竟合約是只要行情有波動就有交易量，手續費也相對更高。 

當然對于行業來說，這意味著加密貨幣交易市場進入了一個新的階段，某種程度上也意味著大洗牌。大量的劣質項目方將失去自己在幣圈生態里的位置，現貨市場上新項目的出現會更慢、但是質量相對也會更高。而衍生品產品會不斷的快速迭代和進化，加密貨幣交易市場將會向傳統金融吸取經驗，在生態結構上和產品設計上逐漸變得更加成熟。

行業數據顯示，到2020年底，衍生品交易市場將達到現貨市場的2倍以上。巨大的市場前景下，暗流涌動，一些新入局者對這塊巨大而誘人的蛋糕虎視眈眈。

攪局者上線 

2019年，ABIT于澳大利亞成立，并拿下了Austrac加密貨幣交易牌照，受澳大利亞相關法律條例監管。

金色晚報 | 12月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：日本央行、CBDC、SBI集團、PayPal、Coinbase

1. CryptoQuant CEO：Coinbase昨日的BTC流出量達到24000枚。

2. 日本央行準備在2023年之前推出CBDC。

3. SEC指控加密貨幣對沖基金Virgil Capital創始人欺詐。

4. 億萬富翁Mark Cuban改變立場轉向推廣比特幣。

5. SBI集團：Ripple被訴訟對本公司的業務影響很小。

6. ICO Drops：1inch疑似已經生成其代幣。

7. 觀點：最符合SEC標準的就是那些無IXO（預售）方式的POW幣。

8. 《財富》雜志：支付巨頭PayPal放棄收購加密公司BitGo。

9. Coinbase稱目前正在對Ripple遭到訴訟一事進行評估。[2020/12/24 16:25:30]

同年10月，上線ABIT beta版，迅速積累了超過十萬的注冊用戶，用戶KYC比例超過50%，上線項目30+。目前用戶來自世界54個不同的國家和地區，根據KYC數據統計，前五位的國家和地區分別是：印度尼西亞、馬來西亞、中國香港、中國臺灣、澳大利亞，目前用戶規模仍然處在穩定、快速的增長中。

金色晚報 | 9月10日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：瑞士、重慶、SushiSwap、DeFi、EMD

1. 瑞士推出修正案 提高區塊鏈和加密貨幣行業法律清晰度。

2. 重慶市出臺優化工業園區規劃建設政策，支持區塊鏈等新基建產業用地。

3. 數據：SushiSwap鎖倉量達到12.9億美元超過Maker。

4. 疑似跑路EOS項目EMD回應受害者：愿意歸還12萬EOS 但需停止調查。

5. 銀保監會陳偉鋼：區塊鏈制造信任的機器 未來發展需要法律規范。

6. 比特大陸與DCG加密子公司Foundry合作 為北美企業提供采礦設備。

7. 報告：DeFi不會立即對傳統金融機構造成威脅 但會提供可以借鑒的解決方案。[2020/9/10]

盡管受疫情影響，但ABIT的產品研發進展仍在有條不紊的進行，據介紹，ABIT將于五月初上線ABIT正式版。相比于Beta版，ABIT正式版將會會有全方面的功能提升，包括：

1，全線升級了幣幣交易系統，撮合性能、用戶體驗、響應速度均有大幅度提升；

2，加入了永續合約功能，支持幣本位合約、USDT本位合約，雙向持倉，多模式下單；

金色午報 | 6月14日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：EOS、USDT、比特幣、烏海市

1. EOS主網TPS峰值突破4000;

2. Willy Woo：比特幣獨特之處在于整個世界經濟圍繞其發生;

3. 調查：認為比特幣比大型銀行更可信的受訪者在過去三年大幅增加;

4. 今日恐慌與貪婪指數為40 恐慌程度較昨日稍有減弱；

5. Compound上USDT存款利率激增至46%；

6. 數據：五月份全球區塊鏈典型應用166例 中國占比60%;

7. 烏海市海南區將舉行防范非法集資宣傳活動 重點警示虛擬貨幣等領域違法犯罪;

8. BTC現報9436.86美元，市值前十主流幣普遍下跌。[2020/6/14]

3，衍生品業務云上線，支持將我們的衍生品功能嵌入到其他交易所中去，并打通深度和流動性；

4，輔助功能和第三方服務的完善，包括信用卡買幣、鏈上數據監控（在交易頁面）等等。

很顯然，ABIT正式版上線后的重點是衍生品交易。然而，頭部交易所當道，產品功能趨同，市場對于衍生品的故事有一些倦怠，ABIT想要在這樣的競爭環境中出頭并非易事。 

分析 | 金色盤面：EOS/USDT持續橫盤 下跌風險加大:金色盤面綜合分析:EOS/USDT在跌破4.80支撐后持續橫盤，且散戶資金持續流出，繼續下跌的風險加大，注意關注。[2018/8/21]

對此，其負責人介紹說：“我們對ABIT即將上線的合約功能很有自信，因為我們是一只經驗豐富的隊伍，不管是在系統撮合性能、指數標記可靠性還是屆時盤口的深度和流動性上我們都有信心在一上線就能夠做到行業內較高水準。”

放眼整個市場，正因為合約對于交易系統體驗、盤口深度的要求是很高的，所以真正能獨立開發和運維的交易所其實是不多的。我們不難看出很多交易所合約功能板塊的背后其實是合約云服務提供商的支持，所以真正的對手說多可能也不多。

“我們的衍生品云同樣可以為其他交易所提供技術支持，只要我們能夠保證ABIT產品足夠硬、流動性足夠好、功能迭代的足夠快。在眼下這種千軍萬馬擠獨木橋的市場里，我們的to B服務和合約盤口的聚合深度都會擴張的很快。”

合約的基本功

想要安全走過獨木橋，基本功得扎實：安全、性能、交易深度、用戶體驗、品牌等等，對合約交易所而言是基本功，也是護城河。

金色財經獨家分析 區塊鏈在粵港澳大灣區有獨特區位優勢:《經濟參考報》日前報道，在深圳，移動支付、智能投資顧問、數字貨幣、區塊鏈等金融科技產業正在協助業界開拓新的發展模式，不斷提升區內金融機構及工商業的營運效率。金色財經分析，粵港澳大灣區之所以在區塊鏈發展上如火如荼，正是得益于其獨特的區位優勢，處于內地與港澳的融合位置，既能背靠內陸，也能結合“一國兩制”下港澳獨特的體系，發揮廣東改革開放的豐富經驗和港澳國際貿易、金融中心的共同的優勢，在法律創新、制度創新上，為區塊鏈產業的發展提供更具優勢的資源。[2018/4/17]

近期加密貨幣市場的行情比較極端，特別是在3月12日當天，單日爆倉超168億元創歷史最高紀錄，面對如此極端行情，即便是一些頭部交易所，也發生了卡頓、宕機等問題。作為一個新興交易所，ABIT的壓力可想而知。

“我們的整個的系統架構是面向服務的，并采用分布式微服務集群的方式實現負載均衡和高可用。ABIT的交易撮合部分采用全鏈路撮合及申報。現貨撮合能達到每秒20萬+TPS，合約全鏈路撮合性能達到10000+TPS。對于一個新交易所來說，ABIT的性能絕對是溢出的。”ABIT方面表示。

除此之外，ABIT還擁有立體化監控的系統可用性監控體系，通過事前預警、事后快速響應，確保系統在任何時間都處于良好運作的狀態。真遇到意外，ABIT也擁有很強的災炎處理能力，在遇到程序異常、服務器硬件故障、網絡故障等各種嚴重錯誤時，能夠自動進行服務切換或者備份恢復。 

想要做好合約，另外一個基本就是盤口深度要足夠。ABIT選擇通過TABIT云（衍生品云和白標交易所）對于跨界流量的聚合。當前，ABIT已經預簽了全球20家ABIT云的合作伙伴，預計在2020年Q2季度這個數字將達到40-50家。其中基本沒有與ABIT同位市場的，絕大部分都是小語種交易所、法幣交易所和自帶穩定用戶社群的傳統金融交易平臺。

最后，ABIT還通過產品的快速迭代來提升用戶體驗。“盡管市場上交易所的功能趨同，，但是產品設計并不成熟，例如跟單功能中滑點現象非常嚴重。在我們推出的版本中一定是會解決這些產品沒有大規模推行的痛點。可能再過兩個月，我們就要推出全新的、市場上沒有見過的玩法。” 

誠然，頭部交易所在用戶體量上固然有著絕對優勢，但是同時意味著他們在新產品、新功能和新打法上是相對慎重的。而ABIT在當前階段船小好調頭，用戶畫線清晰簡單，在追平市場普遍開設的衍生品功能后，能夠不斷推陳出新，以更新、但設計更完善的產品功能或能成為ABIT在某個特定領域與頭部交易所對抗、在幣圈存量市場上競爭的特點。

平臺幣生態

作為交易所的重要組成部分，平臺幣的發展從2019年開始就是一個備受關注的話題。圈內人士對平臺幣基本上是熱議不斷。 

平臺幣的價值主要有兩個方面組成，一個是使用價值，一個是持有價值。制造市場通縮是提高持有價值的一部分，同樣重要的還有交易所的持續性現金流盈利能力的不斷提升。而使用價值則依靠交易所生態擴張中，不斷創造的使用場景。平臺幣之間的競爭，在ABIT看來本質上就是交易所發展過程中對資金、用戶和優質資源的搶奪。

ABIT的平臺幣AB在這兩方面都有著明確的規劃。使用價值而言，AB是ABIT整個交易所生態的唯一通證，在應用上分為C端和B端兩個方向。C端應用在持有AB可以參與手續費折扣、合約保證金、投票參與平臺決策等方面，而B端應用則在于想要申請成為ABIT的超級節點、OTC承兌商、經紀商時，平臺都會需要合作方持有一定數量的AB。而購買ABIT云服務的客戶，使用AB支付則會享受到優惠的折扣。我們在設計通證經濟的時候，都會確保不管是C端用戶還是B端的合作伙伴，通過使用AB均能夠獲得超過其當前價格的優惠。

而對于盈利價值來說，就和ABIT的業務發展息息相關了。在每月固定比例的手續費回購銷毀外。持有平臺幣還可獲得參與IEO折扣購簽資格、獲得項目上線空投、并且參與眾多的AB持有者社區專享活動。出于合規性的考慮，ABIT暫時不會給予持幣者直接的分紅，但是會拿出相當一部分的運營資金定向的激勵AB持幣社區，以類似交易贈禮、嘗試新功能得獎等方式去給予福利。 

“我們在運營上整體的思路，是通過不斷的創造理由讓用戶愿意持幣。當平臺用戶真正從持幣中獲得好處、獲得收益，而平臺又處在正向發展的時候。平臺幣的價值自然而然得到較大幅度的攀升。這是一個良性的循環過程。”ABIT方面表示。 

決勝法則 

事實上，隨著FATF、J5等國際組織對加密貨幣交易的日益關注、英美等國相關法例的逐漸完善以及中國政府對非法數字貨幣交易的嚴打，加密貨幣交易所的出入金渠道日益狹窄，伴隨著存量市場的萎縮，各交易所必將會逐漸陷入“流量困境”。

今天還在做新交易所的，不管是ABIT還是其他同行，決定生死的能力是什么？是打破存量市場的拉新能力。

ABIT對于用戶流量方面，有兩方面優勢。

一是對于新地區新市場的開發能力。ABIT主要市場在亞太地區，在這個市場上，很多國家都是剛剛完成監管和合規的立法的，例如印度尼西亞在2019年底剛剛開始發放加密貨幣交易牌照、印度在幾周前才解禁加密貨幣。這些都是億級別人口的市場，以往都是頭部交易所通過品牌影響力去輻射和影響這些地區，但從來沒有人去做過本地化和精細化的市場開拓。ABIT所要做和能做的就是打通這些國家和地區的加密貨幣交易市場。 

“我們的團隊來自孟加拉、中國香港、馬來西亞、印尼、印度、澳大利亞等不同國家和地區，是一只豪華的跨文化商務和運營團隊。這種對東南亞和南亞地區的商務開發能力，是我們的一大法寶。這些新市場的爆發出的蓬勃生機，讓我們充滿了信心。”

另外，ABIT還會有跨界的引流能力和計劃，例如開發其它交易市場的投資者。衍生品交易者的群體和現貨交易者是不一樣的——衍生品交易者的群體很大一部分都是跨界投資者，他們同時也是外匯投資者、CFD投資者或者是美股投資者。

“這些相對來說‘傳統’金融領域的高風險偏好投資者的數量是龐大和驚人的，我們本身也是從傳統金融行業出來的，對他們有很深的了解。在金融衍生品設計逐漸完善和平臺針對性的強運營支持下，我們有很強的信心不斷地打破邊界，吸引更多跨界投資者的進入。”

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