金色觀察 | 2021年上半年這些代幣最受加密基金歡迎_SAR

風險投資基金、對沖基金、流動性提供者等聰明投資者正在DeFi、NFT、Web3、Metaverse各個領域下注投資。

知道最受加密基金歡迎的代幣也許對普通投資者投資決策有所幫助。

Messari在加密領域一直在追蹤許多頂級風險投資 (VC) 公司和對沖基金，并記錄他們的流動投資組合（在市場上交易的資產），但可能會錯漏股權投資或尚未上線的網絡投資。

Messari Research統計了截止7月1日A16z、Alameda Research、Arrington XRP Capital、Binance Labs、Dragonfly Capital、Electric Capital、Fabric Ventures、Framework Ventures、Fenbushi Capital、Galaxy Digital、Kenetic Capital、LedgerPrime Capital等44家加密基金持有的225種加密資產，分析出最受加密基金歡迎的代幣。如下圖：

炎幣交易所與金色算力云正式達成合作:據官方消息，10月6日，炎幣交易所平臺與金色云算力正式達成合作，炎幣交易所獲得金色云算力授權上線IPFS云算力租賃服務，首期開放100T算力。

據了解，炎幣交易所是以區塊鏈技術為基礎，由創世團隊，以太經典+大零幣創世團隊聯合打造的金融服務平臺，炎幣交易所將打造首個以生態出發的數字交易平臺，解決交易所引流難，平臺幣流通缺乏的問題。平臺9月19上線至今注冊用戶突破20萬，日活用戶突破1萬。

金色云算力是由金色財經推出的算力銷售平臺，公司與行業領先的礦機廠商合作，為用戶提供便捷安全的挖礦服務。基于團隊專業性，公司先后獲得節點資本、ChainUP Capital百萬美元投資。[2020/10/6]

金色晨訊 | 5月13日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：毛里求斯、Telegram、聯合國、安永

1. 毛里求斯央行逐步接近發行央行數字貨幣；

2. Telegram創始人宣布終止區塊鏈項目TON；

3. 聯合國糧食及農業組織發布報告探討海鮮行業區塊鏈應用；

4. 鎖定在DeFi中的比特幣數量創歷史新高；

5. 穩定幣總供應量創歷史新高，超100億美元；

6. 灰度管理的加密貨幣資產總額創新高；

7. ETH 1.x研究人員提交向以太坊網絡添加第二種燃料提案；

8. 加密貨幣監管專家：各國真正實施FATF加密準則可能需數年；

9. BTC現報8814.41美元，日內跌幅0.57%，市值前十幣種普跌。[2020/5/13]

225種加密資產涵蓋智能合約、DeFi、Web3、擴容、互操作性和NFT等各個領域。

金色財經現場報道 BlockVC創始人徐英凱：DPoS有一定的自我調節效果:金色財經現場報道，在火訊瑯琊榜觀火“第2期線下見面會”上，進行以《EOS？EOS！EOS……》為題的圓桌論壇，BlockVC創始人徐英凱指出：要將公鏈和Token分開看，作為一個分布式系統，通過這樣的機制，可以很好的增加速度和效率，之前DPoS機制已經被應用過了，一定程度上而言是比較有效的，有自我調節的效果。現在可拓展性的公鏈很多，通過DPoS的機制，這種另類的解決方案，可以滿足一些訴求，如果EOS成功上線，那么下半年可能會有很多公鏈采用EOS的機制。但EOS很難顛覆比特幣和以太坊。[2018/6/2]

注意，Messari假設這些基金中的大多數持有以太坊和比特幣，因此在分析中省略了它們。

世界區塊鏈孵化中心在新加坡開幕 金色財經將會對此次開幕式進行現場報道:5月3日，由火幣生態、Node Capital、BitTemple以及B+聯合發起的世界最大區塊鏈孵化中心于新加坡即將開幕。新加坡金融科技協會、新加坡中華總商會、新加坡投資協會、南洋理工大學、FBG資本、Ticker資本、時點資本，中民金融、區塊鏈加速器、全維度區塊鏈、Tuple Technologies、Bitkan,E27等行業知名機構與組織的200余名菁英應邀參加開幕酒會，共同見證全球區塊鏈加速營、全球區塊鏈Hackathon啟動。知名孵化器科技寺策劃支持活動，金色財經應邀將對活動進行現場報道。[2018/5/3]

在分析了所有投資組合后，Messari發現在追蹤的44只基金中投資最多的資產是Polkadot(DOT)。事實上，44只基金中有19只基金擁有DOT，這意味著我們追蹤的基金中有44%是Polkadot成功的既得利益者。所以當你在Twitter上看到一群人在歡呼平行鏈時請記住這一點。

Messari跟蹤的投資組合中第二受歡迎的資產是Terra(LUNA) ——一個由算法控制的鑄幣稅股份式穩定幣平臺。截至第二季度末，Terra用戶在其兩個應用程序Mirror Protocol 和 Anchor Protocol中鎖定了價值超過 22 億美元的資產。不出所料，Anchor Protocol由于最近的增長，在所有代幣市值排名中處于前35名。

并列第三大投資的是智能合約平臺Near Protocol (NEAR)和Oasis Network (ROSE)。兩者都是智能合約平臺，但迄今為止采用率低于Solana、以太坊和Avalanche等競爭對手。

年初至今上述列表投資組合的等權重回報率為+77%，其中Solana和Terra是投資組合中回報率表現最好的，分別為1569%和958%。投資回報率見這里：https://messari.io/screener/messari-fund-analysis-screener-1940FABE

Messari在4月份進行過同樣的分析，當時只追蹤了35只基金，最受歡迎的前5名資產分別是：Polkadot、Keep Network、Uniswap、Compound、Filecoin、Maker、Nervos Network。

Messari還創建了一個篩選器來顯示這些資產（按市值排序）。在擁有超過6個風險投資或對沖基金投資者的35種資產中，Radicle、Lido DAO、Oasis、DODO和Balancer保持最低流通市值。有趣的是，Lido DAO是三項融資最多的衍生品領域資產之一（另兩項為PERP和SNX），而Radicle是除了The Graph和Orchid之外融資最多的Web3的項目。

一個值得注意的趨勢是，風險投資者清楚地看到智能合約和DEX領域的巨大市場，因為它們是融資最多的資產中最常投資的項目。

此外，大多數基金似乎對Web3、NFT和更新興的領域（如元宇宙）的倉位不足。未來6至12個月內可能有更多投資流入這些行業，因此這種風險敞口提供了潛在機會。也有可能這些資金已經投資于這些領域，而這些頭寸流動性不足，或者投資于尚未推出代幣的項目，因此沒有反映在本分析中。

像加密基金一樣投資——風險投資或對沖——從來不簡單。普通投資者可以完全復制和模仿他們喜歡的基金的投資。但是，雖然復制知名風投的投資從表面上看可能是一個很好的策略，但重要的是要記住，不合格或非專業投資者和專業投資者仍然沒有平等機會。

這些基金中的大多數通常以低得多的估值獲得私募，而專注于短期的基金正在等待清算他們曾經授予的一部分代幣，為投資者創造記錄利潤。此外，在牛市期間，流動資產——尤其是較新的項目——通常會因預期未來估值更高而溢價交易。

Messari認為，雖然個人投資早期加密項目仍然存在障礙，但機會比傳統金融世界好10倍。普通投資者的時代正在來臨，加密貨幣將成為個人財富增長的主要途徑。

注：Messari追蹤加密基金投資組合原始數據可以在這里查看

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d4rM00qbq_66qMjSUduCKY7BUL2d2PVd-5R5S336kfY/edit#gid=0

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