Pantera 合伙人：在新一波公鏈熱潮中重新認識 Solana_SOL

原文作者：PaulVeradittakit，PanteraCapital創始合伙人

Solana是一個區塊鏈，旨在成為有史以來性能最高的去中心化網絡。自2017年推出以來，該網絡已在其生態系統中累積了400多個不同的DApp。

Solana網絡有1000個驗證節點，提供400毫秒出塊時間和每秒處理50000筆交易(TPS)的能力，大大超過以太坊的10-15TPS。Solana的效率由8項核心創新而驅動，包括：

一個自定義的TowerConsensus算法，它使用權益證明機制選出區塊提議者，并使用歷史證明哈希作為全局時間源來確定網絡的最新狀態；

網絡內的高效通信，包括將區塊分割成更小的數據包，這些數據包在節點之間廣播，并將交易轉發給預定的區塊領導者；

節點的簡化事務處理，它同步執行非重疊事務和交易執行管道階段以獲得更高的吞吐量；

專門架構來快速維護和更新賬戶狀態和特定節點以存儲區塊鏈狀態歷史；

Solana網絡的原生代幣是SOL，該代幣可用于：

支付交易費用，以補償驗證者的計算工作量并抑制網絡垃圾郵件；

在提議的區塊被確認時獎勵區塊領導者。在創世階段，Solana鑄造了5億枚SOL，由于網絡會銷毀部分交易費用，目前總供應量保持相對穩定；

Solana的可擴展性使其成為構建需要大量計算帶寬和高交易吞吐量DApp的主要平臺。在DeFi、NFT和游戲領域，Solana生態系統中一些最令人興奮的項目包括：

Raydium，這是一個去中心化交易所，用戶可以在AMM流動性池中兌換資產或與ProjectSerum支持的鏈上中央限價訂單簿進行交易；

Oxygen，這是一種去中心化的大宗經紀商，使用戶能夠充分利用自己的全部加密投資組合作為借貸抵押品

StarAtlas，這是一個設置在未來空間中的大型多人游戲元宇宙，玩家可以在其中擁有游戲內置數字資產，并使用加密貨幣相互交易；

PancakeSwap：CAKE池釋放量已從每個區塊2枚CAKE減少到1.5枚CAKE:7月28日消息，去中心化交易協議PancakeSwap表示，根據此前通過的CAKE代幣經濟學2.5投票提案，已將CAKE池釋放量從每個區塊2枚CAKE減少到1.5枚CAKE。[2023/7/28 16:04:35]

Metaplex，這是一個簡化的接口，供創作者以較低鑄幣費用和多種拍賣形式推出NFT線上商鋪并與粉絲進行互動；

最終，由于高昂的Gas費用和交易延遲等問題，越來越多的以太坊鏈上DApp開發人員和用戶感到沮喪。相比之下，Solana無與倫比的可擴展性和效率使其成為未來多鏈加密領域的行業領導者，而且還支持圍繞DeFi、創作者和數字所有權等領域的大量用例。

什么是Solana？

Solana是一個區塊鏈，旨在成為有史以來性能最高的去中心化網絡。該項目由來自谷歌、蘋果、高通等高科技公司的員工建立，于2017年啟動了主網，目前已經發展成為加密貨幣領域離最前沿的區塊鏈之一，Solana協議上已經有400多個去中心化應用程序。

Solana區塊鏈的目標是構建一個去中心化且免許可的節點網絡，以匹配單個節點的計算性能；該網絡目前由約1000個節點運營，每秒可以處理50000筆交易(TPS)，遠遠超過以太坊和比特幣的10-15TPS，甚至超過支付巨頭Visa的1700TPS。這種無與倫比的效率使Solana區塊鏈可以支持高速、可擴展且具有成本效益的交易，同時也使其成為跨垂直領域構建高吞吐量加密應用程序的理想區塊鏈。

Solana的技術骨干架構

支撐Solana區塊鏈的八項核心創新

為了從一組去中心化節點獲得單節點性能，Solana區塊鏈中的狀態變化必須有計算限制，而且不能受到節點相互通信延遲的影響。Solana通過8項關鍵技術創新實現了這種突破性的效率：

1、歷史證明：Solana區塊鏈的核心功能之一是記錄事件發生的順序，有效地運行一個時間同步記錄。比特幣和以太坊通過解決工作量證明共識的節點競爭將區塊添加到區塊鏈的頭部來實現這一點，但工作量證明需要節點證明他們已經花費了一定的計算量來增加區塊鏈。這種設計雖然有效，但每個區塊生成的時間大概需要10分鐘左右，這限制了網絡的可擴展性和吞吐量。為了解決排序問題，Solana區塊鏈使用了一個稱為歷史證明(PoH)的過程，這是一個去中心化時鐘，通過遞歸計算稱為可驗證延遲函數(VDF)的哈希函數(SHA256)來操作。VDF的輸出與計算時Solana區塊鏈的狀態相關聯，由于這些值只能通過遞歸運行VDF來計算，因此該過程「證明」了區塊鏈的給定狀態在其他狀態之前或之后。最終，這使區塊鏈能夠增加而無需網絡驗證者相互交流。

NFT項目Paladin Pandas將推出PvP游戲Panda v. Panda:12月16日消息，知名 NFT 項目Paladin Pandas目前發布了一款游戲預告片，并公布了其基于項目 NFT 的 PvP 游戲 Panda v. Panda。官方稱，Panda v. Panda 的測試版預計于 3 月 9 日上線。[2022/2/16 9:55:06]

2、TowerConsensus：Solana區塊鏈使用了一種稱為TowerConsensus的算法，這是一種類似實用拜占庭容錯的修改版本，在其所有節點上就區塊鏈的當前狀態達成共識。在TowerConsensus中，基于權益證明選舉會提前選擇一個節點作為網絡的領導者，其中被選中的概率與節點質押的SOL代幣數量成正比。選定的領導者會將歷史證明哈希廣播到與自上一個區塊以來的交易相對應的網絡，網絡中的其余節點投票決定是否在鏈上納入該區塊或排除該區塊；如果三分之二的節點投票將該區塊納入區塊鏈，則該區塊將會被不可逆轉地添加到鏈中。此外，一旦驗證者為給定歷史證明哈希投票，他們必須滿足超時的條件，在這種情況下，他們不會為至少N個哈希進行投票，這會以指數方式衰減無效區塊成為區塊鏈頭部的概率。根據經驗，通過TowerConsensus，Solana區塊鏈能夠實現400毫秒的出塊時間。

3、Turbine：網絡延遲是眾所周知的去中心化區塊鏈效率瓶頸。Solana區塊鏈使用一種稱為Turbine的獨特區塊傳播技術，該技術將區塊劃分為數據包，然后將這些數據包散布到一組隨機的peer節點，這些節點繼續在驗證器組中傳播消息。在擁有40000個驗證者的Solana網絡上，Turbine允許在400毫秒內傳播新區塊。為了解決這種扇形廣播過程中的容錯問題，每個數據包都會與Reed-Solomon糾刪碼相關聯。

4、GulfStream：為了處理來自網絡客戶端的inbound交易，Solana區塊鏈使用了一種稱為GulfStream的內存池管理方案。由于TowerConsensus提前選擇了網絡領導者，任何從客戶端接收交易的驗證者都會將交易轉發給即將到來的一位領導者，從而減少交易確認時間并使驗證者能夠提前執行交易。客戶端還會參考最近確認的區塊哈希來簽署交易；如果相關的區塊鏈哈希在「超時」時間內沒有得到網絡的確認，客戶端就可以確認交易無效，就不會在鏈上執行該交易。

Pantera Capital首席執行官：非常看好ETH和DOT:1月27日，Pantera Capital首席執行官Dan Morehead發推稱，非常看好以太坊（ETH）和Polkadot（DOT）。因為很多很好的DeFi項都建立在這兩個網絡的基礎上。同時他透露，Pantera流動代幣基金長期持有62％除比特幣和以太坊之外的資產。[2021/1/28 14:15:52]

5、Sealevel：Solana區塊鏈使用了一個獨特的并行化交易處理引擎來增加網絡吞吐量，這個引擎被稱為Sealevel，可以讓交易準確地預先指定它們將要讀寫的數據。Solana系統還會識別不重疊的交易，然后并行執行這些交易。一旦Sealevel把需要并行處理的交易安排號，節點原生硬件就會使用稱為伯克利數據包過濾器(BPF)的高性能字節碼來執行交易。

6、Pipelining：Solana區塊鏈上的交易會通過一系列稱為交易處理單元(TPU)的步驟進行處理，包括：內核級別的數據獲取、GPU級別的簽名驗證、CPU級別的銀行業務、以及內核級別的再次寫回。由于每個連續步驟涉及不同的硬件層，Solana區塊鏈可以同時處理50000個交易；當交易處理單元把下一個區塊廣播給驗證者時，它就會開始讀取下一批數據包并驗證其簽名。

7、Cloudbreak：跟蹤賬戶狀態所需的內存是區塊鏈規模和效率的主要瓶頸；許多區塊鏈節點普遍使用的本地數據庫LevelDB最高可處理5000TPS。Solana使用一種稱為Cloudbreak的定制設計狀態架構，該架構針對SSD的RAID0配置中的并發讀取和寫入進行了優化。重要的是，該架構使驗證者能夠提前執行交易，從而減少交易確認的延遲。

8、Archivers：由于區塊鏈網絡的內存占用增長極快，因此數據存儲是區塊鏈可擴展性的關鍵瓶頸。Solana不是讓每個驗證器來存儲整個區塊鏈，而是將數據從驗證器卸載到Archiver節點，這些節點不參與共識并具有存儲區塊鏈狀態歷史片段的顯式功能。網絡定期要求存檔器證明他們正在按要求存儲數據，這可以由驗證器GPU高效地批量完成。

加密投資公司Pantera Capital投資DeFi平臺1inch:金色財經報道，區塊鏈和加密貨幣投資公司Pantera Capital表示，其將支持DEX聚合平臺1inch。該公司認為，對1inch的投資將改善新興的生態系統。[2020/12/25 16:26:39]

SOL代幣

Solana區塊鏈以其原生代幣SOL為基礎，這是一種激勵交易處理和區塊鏈誠實驗證的機制。當客戶端向網絡提交交易時，他們必須在SOL中包含交易費用，以補償驗證者為包括交易和防止網絡垃圾信息所做的計算工作。當驗證者成功挖掘新區塊時，他們會收到通過新鑄造的SOL代幣來支付的區塊獎勵，激勵他們繼續誠實地驗證網絡。

在創世之初，Solana區塊鏈發行了5億枚SOL代幣。盡管在向驗證者支付區塊獎勵時代幣供應量會膨脹，但Solana同時通過部分銷毀用戶支付的交易費用來減少代幣供應量。這個也會與其他代幣銷毀交易一起執行，繼而確保SOL的總供應量保持在大約5億枚左右。

兩周前，SOL代幣的價格首次突破100美元，較30天前上漲了約230%，后續甚至一度突破200美元。該代幣目前價格約180美元，流通供應量為2.9億，是市值第六大的加密貨幣。

2021年八月SOL代幣價格走勢(數據來源：CoinMarketCap)

生態蓬勃法制

Solana與以太坊和其他面向智能合約的區塊鏈的核心區別在于：Solana區塊鏈的可擴展性和交易處理效率高得離譜。實際上，交易處理速度和網絡可擴展性一直是去中心化應用程序開發人員在以太坊區塊鏈上遇到的最大問題之一，這會產生極高的Gas費用和極慢的交易確認。Solana區塊鏈效率很高，因此該平臺可以支持構建任何需要高吞吐量處理和超過計算能力的去中心化應用程序，這對于許多需要大量計算帶寬的游戲或DeFi和NFT等領域尤為重要，在這些領域中，計算復雜性和交易吞吐量會導致Gas價格上漲。Solana的鏈上Gas費用是確定性的，每筆交易的費用為千分之幾美分，相比之下，在撰寫本文時，以太坊的平均交易費用約為6.14美元。

現場 | TokenPanda基金經理邵昱淇：資金規模過大過小都不適合量化交易:金色財經現場報道，12月14日，TokenPanda基金經理兼COO邵昱淇在由金色財經主辦的第五期金色沙龍現場進行了演講。他指出，資金規模過大或者過小都是不適合做量化投資的。他說，資金規模過大的時候，在一個交易標的里你的個人資金超過成交量的2‰，這時候有比較高的影響市場的可能性。[2018/12/14]

在這種高效率的推動下，Solana生態系統市值迅速飆升，總鎖倉量也增長極快。

以下是一些Solana生態系統中最令人興奮的項目——

在去中心化金融領域里：

1、ProjectSerum是一個用于現貨和衍生品交易的非托管去中心化交易所(DEX)，它實施鏈上中央限價訂單簿(CLOB)，具有亞秒級結算和極低的費用，維護鏈上中央限價訂單簿需要快速共識和高效的網絡狀態更改，而Solana的架構剛好完美契合。目前，Serum日交易量約為1億美元，鎖倉量約為6.13億美元。

2、Raydium是一個去中心化交易所，它使用自動化做市商(AMM)為鏈上中央限價訂單簿提供流動性。Raydium與Serum之間有合作，因此可以告知用戶他們是否可以：

通過在Raydium流動性池內交換代幣

還是通過Serum的訂單簿進行交易來獲得更好的交易價格

另外，流動性提供者(LP)也可以通過質押RAY代幣賺取收益，目前Raydium日交易量約為4.63億美元，鎖倉量約為16億美元。

3、Saber是Solana區塊鏈上的跨鏈穩定幣和同類包裹資產交易所，該項目使用自動化做市商來促進本地穩定幣和資產即時交易，同時也支持來自其他區塊鏈的穩定幣和資產的即時交易。目前Sabre擁有約18億美元的鎖倉量。

4、Oxygen是一個去中心化的貨幣市場，主要為Solana的鏈上借貸提供支持服務。用戶可以通過多種方式利用他們的抵押品借出和借入資產。此外，Oxygen還支持交叉抵押，允許用戶用他們的整個投資組合抵押貸款，降低清算風險，同時基于訂單簿交易所可以使他們獲得更加公平的借貸利率。目前，Oxygen的鎖倉量約為640萬美元。

5、Phantom在Solana區塊鏈上提供錢包服務，支持持有Solana代幣和NFT，用戶可以在錢包中本地質押SOL代幣，還可以通過內置的去中心化交易所在錢包中進行本地代幣交換。用戶只需使用Phantom瀏覽器擴展程序插入Solana上的Web3DApp，就像在以太坊上使用MetaMask一樣便捷。

6、Synthetify是一個支持合成資產交易的去中心化交易所。合成資產由SNY代幣支持，用戶在全球債務池進行質押，這個全球債務池充當用戶交易的對手方，并用從資產交換中賺取的費用獎勵利益相關者，相關資產價格由發布到Solana區塊鏈的預言機決定。

在游戲領域里：

1、StarAtlas正在推出一個以未來空間為背景的大型多人元宇宙，游戲內資產表示為NFT，賦予玩家對其游戲狀態的獨特所有權。該游戲還推出了用于游戲內操作的代幣并與SerumDEX鏈接以支持資本高效的游戲內置經濟。在游戲中無縫使用代幣需要大量的計算帶寬，而Solana的架構剛好完美契合。

2、Stardust正在構建一套應用程序接口來支持游戲開發者在游戲中使用區塊鏈資產、Stardust提供無摩擦、低費用的NFT創建服務，大幅簡化鏈上玩家管理功能和法定貨幣支付服務，而且還能與Solana生態系統中其他項目進行各種集成。

3、Aurory正在創建一個數字元宇宙，以為「邊玩邊賺」游戲模式提供支持。游戲中的角色是NFT，代表游戲中的身份，可授予訪問某些游戲內置功能權限，玩家還可以交易角色來賺取利潤或訪問不同的游戲狀態。

4、DefiLand正在構建一個以農業為主題的元宇宙，以將DeFi游戲化以加速大規模采用。游戲內體驗將對應于核心DeFi行動，包括代幣兌換、流動性提供、質押和收益耕作、治理等。

在創作者經濟領域里：

1、Solanart是一個NFT市場，允許任何人以極低的Gas費用買賣基于Solana區塊鏈的NFT。目前累計交易量已經超過100萬枚SOL，日均交易量超過1.85萬枚SOL，該NFT市場上最受歡迎的NFT系列包括：DegenApeAcademy、SolPunks和BoldBadgersSquad。

2、Audius是一個去中心化流媒體平臺，使用基于Solana原生代幣促進藝術家和聽眾之間的直接付款交易，其商業模式繞過了唱片公司或Spotify和AppleMusic等分銷商，這些傳統音樂分銷商不僅效率極低，而且還會掠奪創作者收入。藝術家可以將收藏品作為NFT發布，以提高粉絲的參與度，目前該平臺擁有超過100000名藝術家，包括Skrillex、deadmau5和ODESZA，并且最近宣布與TikTok建立合作伙伴關系。。

3、Metaplex正在為創作者構建類似Shopify的使用體驗，以通過簡化的拖放界面啟動他們自己的NFT線上商鋪。得益于Solana架構，該服務只需支付極低的鑄造費用，創作者的鏈上利潤和版稅也可以被無縫分割，此外他們還提供了多種拍賣形式，旨在幫助創作者與粉絲建立更牢固關系。

Solana生態系統每天增長速度都很快，在此處查看更多項目，或是在此處了解Solana最近的SeasonHackathon的獲勝者。

最后的想法

盡管最近以太坊進行了倫敦升級，但開發者依然對其速度和可擴展性存在明顯擔憂，這可能會嚴重限制以太坊生態系統的未來發展。隨著網絡變得越來越飽和，高昂的Gas費用和緩慢的交易時間也讓許多用戶和DApp開發人員感到沮喪，導致加密市場對更具可擴展性、計算效率更高的Layer1架構的需求越來越大。

Solana網絡的出塊時間只有400毫秒，網絡處理容量可達50000TPS，使其成為很多需要處理大量用戶和高交易吞吐量的DApp首選。與其他區塊鏈相比，Solana區塊鏈帶來的這些計算上的改進可以實現一系列獨特的用例，比如：

讓DeFi項目變得不再孤立；

讓DEX變得更加資本高效和可組合；

讓游戲內出現更具活力的數字資產；

讓創作者可以使用更多圍繞NFT銷售和音樂等垂直領域的工具；

加密社區對Solana未來支持DApps的能力充滿信心，這種信心已經反映在了SOL原生代幣了，該代幣價格一度突破200美元。隨著加密技術向多鏈領域發展，Solana正在成為一個無與倫比的平臺，完全適用于那些需要低延遲和高可擴展性的DApp。

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