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一文探討智能合約平臺之戰:是否要兼容EVM?_以太坊

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撰文:RamshreyasRao,Messari分析師

編輯:南風

首先是對DeFi流動性的爭奪,然后是一場NFTs狂熱——我們現在正處于智能合約平臺的寒武紀大爆發之中嗎?Solana、Cardano、Polkadot、Terra和Avalanche的價格上漲,以及圍繞以太坊L2可擴展性解決方案(比如Arbitrum和Optimism等)的推出所引發的市場興奮,都支持這一觀點。

然而,正如Messari分析師RyanWatkins在最近一篇有關「智能合約平臺之戰」的文章中所指出的,價格并不代表一切。如下圖所示,以TVL(總鎖倉價值)衡量,這些平臺的實際活動與Polygon等兼容于EVM(以太坊虛擬機)的以太坊側鏈相比還相差甚遠,而Polgyon的價格僅為其新競爭對手的一小部分。

幣安智能鏈)和Polygon這樣的市值相對較高的以太坊側鏈,是如何強有力地維持著“真實的”用例的?初來乍到的Arbitrum又是如何快速地在TVL(總鎖倉價值)方面擠進前十的?它們之間有何共同之處?

上圖:TVL排名前十的智能合約平臺中,兼容于EVM的平臺(左)和不兼容EVM的平臺(右)。

Ripple高管:SEC訴訟對公司與央行的對話“幾乎沒有影響”:7月29日消息,Ripple負責央行業務的副總裁JamesWallis周五表示,Ripple與美國SEC的長期法律糾紛“幾乎沒有影響”該公司與各央行的對話。Wallis還表示,Ripple出售XRP的決定不構成投資合同,這不僅是Ripple的重大勝利,也是整個行業的重大勝利。然而,自2020年以來一直在進行的法律斗爭并沒有對Ripple與央行進行對話和推進項目的能力產生任何不利影響。

此前消息,帕勞政府于7月26日啟動美元支持的穩定幣試點項目,新幣將在XRPLedger上發行,是在5月份推出的RippleCBDC平臺上運行的最新項目。該國將向政府雇員發放試點項目中的首批帕勞穩定幣(PSC)。[2023/7/29 16:05:19]

截至撰文時,TVL排名前十的智能合約平臺中,有70%的平臺是兼容于EVM,30%不兼容!EVM是運行智能合約的“虛擬機”,最初在以太坊上,現在已經在一系列新興的以太坊側鏈和L2s網絡上兼容。你可以將EVM想象成Android(安卓)操作系統——使用安卓系統的手機(不管是Google手機還是其他安卓手機)都能夠運行你最喜歡的一些Apps。為什么這個細節在評估智能合約平臺時至關重要呢?誰會在乎這一點呢?

Uniswap創始人:Uniswap不追蹤IP,同時可防止第三方API追蹤:11月24日消息,Uniswap創始人Hayden Adams在社交媒體發文表示,Uniswap不追蹤IP,同時可防止用戶被第三方API追蹤。

Hayden表示,Uniswap官網已經明確關于用戶隱私的問題,即Uniswap網頁應用程序不追蹤IP,并且可以防止用戶IP地址被第三方API(如Infura和TRM Labs)使用代理服務器追蹤。[2022/11/24 8:04:51]

開發者會在乎!正如SteveBallmer(微軟公司前CEO兼總裁)告誡我們的那樣,開發者是成功的關鍵。如果你正在構建一個區塊鏈平臺,你的最初用戶是開發者——他們將負責創造出吸引用戶到來的吸引力(包括出色的體驗、應用和用例等等)。這使得平臺的選擇成為開發者一開始就需要考慮的關鍵變量。

平臺之戰首先圍繞開發者展開,其次才是用戶。

這可以解釋很多事情。當我們再次審視TVL排名前十的平臺時,這一次連同它們各自的頂級生態系統dApps也考慮進去,我們便可以得出以下圖表:

上圖:TVL排名前十的智能合約平臺中,兼容EVM的平臺(左)和不兼容EVM的平臺(右)各自的頂級生態系統dApps。制圖:Messari

SBF:杠桿高出預計,銀行擠兌和市場崩盤耗盡了流動性:11月16日消息,SBF 在社交媒體發文稱:幾周之前,FTX 每天處理約 100 億美元的交易量和數十億筆轉賬。但是杠桿遠高出預計,銀行擠兌和市場崩盤耗盡了流動性。那么我可以嘗試做什么呢?提高流動性,盡量彌補客戶,然后重新開始。也許我會失敗,也許什么也做不了。我之前確實失敗了,你們都了解清楚了狀況。但我所能做的就是嘗試。這個月我已經失敗夠多了,但我內心深處認為我仍然能做些什么。[2022/11/16 13:11:30]

上表似乎表明,如果你在搭建新的智能合約平臺時選擇不兼容于EVM,那么你注定遭遇碎片化。相反,如果選擇兼容EVM的路線,新興的智能合約平臺顯然能夠爭取到現有的頂級DeFi項目,以及使用這些DeFi項目的用戶。就不兼容EVM的鏈而言,無論它們看起來多么令人興奮,它們都必須重新開始搭建新的項目或者克隆其他產品,并避開其他元老級DeFi產品帶來的網絡效應和勢頭。這就引出了我們的下一個問題:從長期來看,市場將支持多少種類型的智能合約平臺?

只可能有兩種

蘋果vs微軟、安卓vsiOS、ChromevsFirefox、Javavs.Net、AWSvsAzure、英特爾vsAMD、英偉達vsAMD……如果你看看各個領域的技術堆棧,你就會發現一個共同的模式:雖然終端用戶產品/應用的數量有很多,但技術平臺傾向于處于「雙頭壟斷」的狀態:

印尼央行:Q3電子貨幣交易額同比增長35.79%,數字銀行交易同比增長29.47%:金色財經報道,印尼央行(印度尼西亞銀行)行長貝利·瓦爾吉約(Perry Warjiyo)在央行理事會會議(RDG)結果報告中披露,該國數字銀行交易在今年三季度同比增長29.47%,電子貨幣交易額同比增長35.79%。貝利·瓦爾吉約預計印尼2022全年數字銀行交易總規模將達到53.144兆印尼盾,同比增長可達30.19%;電子貨幣交易規模則將達到404兆印尼盾,同比增長可達32.27%。(shangbaoindonesia)[2022/10/24 16:36:48]

?很明顯,我們現在處于下圖中的智能合約平臺“Before”階段,有大量的潛在解決方案(包括EVM、Polkadotsubstrate、SolanaWASM等等,如下圖所示)。但還要多久才會出現兼并呢?如果確實會發生兼并,我們真的能想象出一個EVM沒能成為“雙頭壟斷”中的“一頭”的未來嗎?

?那些不兼容EVM的智能合約平臺真的只是在爭奪成為“雙頭壟斷”中的“一頭”嗎?我們不妨延伸一下這個比喻,來看看Windows和Mac操作系統的對比。Windows是許多原設備制造商(OEMs)在生產其產品時所使用的操作系統,而MacOS則僅僅用于蘋果自家的電腦。這與區塊鏈領域沒有什么不同——每個智能合約平臺本質上就是一臺巨型分布式計算機。一些區塊鏈平臺(就像OEMs一樣)使用EVM作為其操作系統,而另一些區塊鏈平臺則更喜歡使用其自己定制的虛擬機。就像電腦操作系統之戰,這種虛擬機的設計選擇具有重大影響。

CoinGecko聯合創始人:以太坊合并可能會引發市場波動:金色財經報道,CoinGecko聯合創始人兼首席執行官 Bobby Ong 表示,以太坊合并可能引發波動,他認為一旦以太坊過渡到權益證明股權證明共識機制,當前的礦工就會創建一個新的工作量證明 (PoW) 版本以便他們可以繼續挖礦,新的 ETH PoW 分叉鏈可能會向當前的以太坊持有者空投 Token。此外,Bobby Ong 稱以太坊合并預計會有 6 天左右時間,因此許多平臺和協議會變得不穩定、混亂和復雜,尤其是在合并之前/之后的幾個小時內,情況或與 2017 年比特幣分叉相似,因此可能將出現較大幅度波動。(dailyhodl )[2022/9/8 13:15:38]

dApps開發者們(大多數開發者會組成小團隊)不太可能能夠將目標鎖定在一長串的虛擬機類型,他們更有可能是會瞄準市場上排名第一和第二的虛擬機類型,并且他們將自己的dApps集成至小型鏈的優先級較低。在選擇兼容EVM還是不兼容EMV的虛擬機類型時,他們可能基于「藍海戰略vs紅海戰略」,即要么選擇在競爭激烈的EVM生態系統中展開競爭,要么選擇在一個日益增長的非EVM生態系統中進行產品克隆延伸和差異化,并寄希望于從長遠來看將勝出。

其中一個例子就是搭建在Solana(不兼容EVM)之上的去中心化交易所Serum。雖然EVM世界中的標準DEX(去中心化交易所)模式是使用流動性池的自動化做市商(AMM)模式,但Serum利用了Solana鏈的速度和低費用的環境,創造了一種中央限價訂單簿(CLOB)模式的DEX,這種CLOB模式允許能夠其上搭建一組完全不同的dApps應用,但犧牲了與其他基于EVM的應用的互操作性。

在EVM出現一個明確的競爭對手之前,Serum的這種模式似乎很可能繼續下去:這是一場所有EVM鏈上部署的dApps與不兼容EVM的孤島式平臺(之所以是孤島式,是因為這些不兼容EVM的平臺都僅管理著自己的dApps)之間的戰爭。那么,你是決定選擇EVM,還是不選擇EVM呢?

上圖:兼容EVM對比不兼容EVM的智能合約平臺的優劣勢。

如上圖所示,兼容于EVM的智能合約平臺的優劣勢分別為:

現有的有經驗的用戶可以遷移過來;

繼承現有的dApps;

技術成熟度更高;

更容易與以太坊生態系統實現互操作性,也即所謂的“網絡效應”

劣勢:

資本流轉很容易,因為資本的轉換成本很低;

受到以太坊路線圖的約束,這可能會干擾你的發布計劃;

創新受到了EVM規則的約束。

相比之下,不兼容EVM的智能合約平臺的優劣勢如下:

優勢:

可以實現差異化的功能(比如Serum);

對既有用戶產生“鎖住效應”;

獨立于以太坊路線圖;

劣勢:

開發者的進入障礙:需要使用新的語言/框架/開發環境;

用戶的進入障礙:需要使用新的錢包/接口/應用;

需要從零開始增長用戶基數;

由于處于孤島式狀態,網絡效應降低--跨鏈DeFi可組合性

基于上述信息,這給予我們一個潛在的框架來評估最令人興奮的EVM項目和非EVM項目。

上圖:各大EVM智能合約平臺的費用、TPS、激勵/吸引力的對比。

基于EVM的以太坊側鏈、Rollups以及其他L1s公鏈本質上都是在爭奪相同的dApps和用戶。資本流轉很快,如果用戶可以獲得好處,新推出的EVM兼容鏈就會獲得用戶的熱情采用。但只要蛋糕仍在增長,這可能就不是一場零和游戲。這個行業還很年輕,只要EVM兼容鏈能夠在費用和性能方面具有競爭力,同時以激勵的方式來吸引用戶帶來并留下來,那么就有可能幸存下來。

在EVM宇宙中,差異化是一件微妙的事情:與其他兼容EVM的L1s公鏈相比,以太坊Rollups聲稱有著更好的去中心化程度,但市場尚未對此給出溢價。隨著更多的互操作性協議上線,跨平臺結構有著很大潛力。比如,在某條EVM兼容鏈上提供抵押品,并在另一條EVM兼容鏈上進行貸款,這將擴展整個經濟的可用性。這一領域很可能將是一個開放的市場,多個平臺爭奪用戶的注意力——就像WindowsPC市場一樣。

上圖:幾大不兼容EVM的智能合約平臺之間的差異、激勵/吸引力對比。

形成鮮明對比的是,不兼容EVM的平臺需要提供與以太坊模式有著顯著區別的模式,同時還需要從零開始增加其用戶基數。這些項目將必須論證為什么它們的智能合約或執行環境是最好的,并使用激勵計劃和資金來推動采用——而基于EVM的Arbitrum就不需要這樣做就能實現指數級增長。

雖然這些不兼容EVM的平臺可能正在一個相對不那么擁擠的領域發展,但它們可能正在為爭奪頭部位置而而展開一場艱苦的戰斗。很難想象dApps開發者、用戶,甚至是最具創新的錢包公司,能夠成功地應對如此多不同的(不兼容EVM的)平臺的不同開發語言、體系結構、更新時間表和路線圖。

根據這一論點,非EVM領域似乎有可能出現一個贏家,吸收大部分非EVM的用戶基數,并重復我們一次又一次看到的“雙頭壟斷”模式。這很可能最終會成為一場執行力和籌資能力之戰——也許會讓較老的、成熟的項目獲得優勢。然而,這些平臺的另一個前進途徑是成為應用程序專用型鏈:Terra就是一個例子,該鏈專注于圍繞其原生穩定幣來構建用例。

寫在最后

在評估智能合約平臺時,首先確定該平臺是否兼容于EMV,這是很有用的。這讓我們可以從「藍海戰略vs紅海戰略」的角度來看待其前景——基于EVM的平臺在費用、性能和激勵計劃方面展開競爭,而不兼容EVM的解決方案則以高度差異化的產品開拓未知領域。

這兩種策略都有可能成功,正如新來者Solana和Arbitrum最近所證明的那樣。智能合約的格局是將繼續以寡頭壟斷的形式存在,還是向激烈的雙頭壟斷過渡,將是未來幾年值得關注的一個重要模式。

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