一文回顧 DeFi 10月市場情況：Fantom 與 Avalanche 表現搶眼，算法穩定幣熱度復蘇_ANC

文|蔣海波編輯|Tong出品|PANews

隨著市場的回暖，BTC、ETH等相繼創下新高，DeFi中的數據整體上升，但不同平臺的表現也出現分化。

DefiLlama數據顯示，截至10月31日，所有智能合約平臺上DeFi項目中的總鎖倉量為2426.1億美元，其中Ethereum1636億美元、BSC193億美元、Solana125億美元、Terra99.5億美元、Avalanche83.8億美元、Fantom54.9億美元、Polygon49.7億美元、Arbitrum24.1億美元。

由于加密貨幣市場整體上漲，所有主要智能合約平臺的TVL在過去一個月都有所上升。Fantom與Avalanche繼續表現出強勢的增長，TVL超過Polygon，而隨著競品后來者居上，Polygon進一步喪失了競爭力。

WINR Protocol項目Discord服務器遭入侵:金色財經消息，據CertiK官方推特發布消息，WINR Protocol項目Discord服務器遭入侵，有黑客發布釣魚鏈接。在團隊重獲其服務器的控制權之前，請勿點擊任何鏈接。[2023/6/28 22:05:52]

Avalanche、Fantom、Arbitrum過去一個月TVL的增長幅度均超過100%。Aave在部署到Avalanche之后，在一個月之內超越生態原生項目TraderJoe和Benqi，成為Avalanche上TVL最高的DeFi協議。OHM仿盤Wonderland為Avalanche貢獻了較多的增長，過去一個月TVL從1.98億美元增至10.63億美元，但幾乎全部資產都為自身代幣TIME的質押。Fantom的數據暴增來源于借貸協議GeistFinance帶來的挖礦機會，但隨后GeistFinance中的流動性向其它生態轉移。Arbitrum則是各種項目資金遷移帶來的機會。

Fahrenheit財團中標Celsius Network收購計劃:金色財經報道，根據周四凌晨提交的法庭文件，加密貨幣財團Fahrenheit中標了Celsius Network的收購計劃，Celsius的資產價值約為 20 億美元。文件顯示，Fahrenheit將收購 Celsius 的機構貸款組合、質押的加密貨幣、采礦部門和其他另類投資，并且須在三天內支付 1000 萬美元的定金以鞏固交易。根據相關交易條款，新公司將獲得4.5億至5億美元的流動加密貨幣，美國比特幣公司將建造一系列加密采礦設施，包括一座新的100兆瓦工廠。[2023/5/25 10:39:34]

具備擴展性的老牌DeFi項目成為這場爭奪流動性戰爭的贏家，這一點在以太坊二層網絡Arbitrum上表現最為突出，其上TVL前十的項目均早已在以太坊上上線，可直接遷移到包括Arbitrum在內的支持EVM的智能合約平臺上。得益于Curve的多鏈策略，Curve已經成為所有DeFi協議中TVL最高的一個，超過200億美元。Curve的多鏈擴張開始較晚，但發展迅速，除以太坊外，還部署到了Avalanche、Fantom、Polygon、Arbitrum、xDai、Harmony這些智能合約平臺上，并迅速占領穩定幣交易市場。

BTC 最近5年活躍供應百分比達歷史新高:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BTC供應百分比最近活躍5年以上達到歷史新高，數額為26.117%。[2022/12/1 21:15:30]

下面看一下各類DeFi協議中的數據。

算法穩定幣熱度復蘇

根據CoinMarketCap數據，截至10月31日，主要穩定幣流通市值總計1250億美元，比上月增長41.1億美元。它們分別為USDT703億美元、USDC332億美元、BUSD136億美元、DAI64.7億美元、UST27.9億美元、TUSD11.9億美元、USDP9.45億美元、USDN6.05億美元，USDT、USDC、BUSD、UST、USDN流通量小幅上升，DAI、TUSD、USDP流通量下降。

算法穩定幣概念項目在近期全面復蘇，AMPL的市值最近一個月增長250%，且最近半個月均維持通脹，近期最高價超過2美元。BasisCash類型的仿盤TombFinance在Fantom上TVL超過3億美元，錨定Fantom的平臺幣FTM。而最熱門的當屬Olympus，以太坊上OHM市值已維持在40億美元附近；Avalanche上的Wonderland市值超過13億美元；KlimaDAO在上線幾天內市值曾超過10億美元，現回落至7.8億美元；AnubisDAO更是在上線一天內融資13256ETH并卷款跑路。

幣安完成ETHW代幣的分發，現已開放ETHW存取款:9月20日，據官方公告，幣安在合并后已完成向符合條件的ETH和WETH持有者分發ETHW代幣，用戶可在“錢包歷史記錄”中的分發頁面查看收到的代幣。ETHW的存款和取款現已開放。此前快照時間為9月15日14:42:42。

此前9月16日消息，幣安宣布將分發ETHW空投，但不保證ETHW上幣。[2022/9/20 7:08:30]

交易所

在排除5月份行情波動的特殊情況后，以太坊上DEX交易量總體呈上升趨勢，仍是以Uniswap、SushiSwap、Curve為主，柴犬幣SHIB相關的ShibaSwap近期每天的交易量也超過1億美元，位于第六位左右，ShibaSwap中的TVL約為5.6億美元，此前允許用戶從其它DEX遷移流動性。

在其它鏈上，PancakeSwap近期每天超的10億美元的交易量遠超BSC生態中的其它交易所，整體僅次于Uniswap；Solana上Raydium、Serum、Saber、Orca的TVL均超過10億美元，其中Raydium的TVL剛好超過20億美元；Avalanche、Fantom、Polygon則分別以TraderJoe、SpookySwap、Quickswap為主。

Hive Blockchain6月開采278.5個BTC，目前持有3,239個比特幣:金色財經報道，比特幣和以太坊礦工Hive Blockchain上個月開采了278.5BTC和2,542ETH。該公司計劃通過出售當前生產的比特幣和以太坊來為其未來的擴張提供資金。

根據周四的一份聲明，該公司目前持有3,239個比特幣和7,667個以太坊。Hive將其比特幣挖礦哈希率從每秒2.17exahash(EH/s)提高到2.24EH/s。根據聲明，以太坊挖礦能力從月初的6.26(TH/s)上升到6.0TH/s，因為夏季氣溫較高，一些礦工暫時下線以進行布局優化。（theblock）[2022/7/8 1:58:57]

抵押借貸：Aave因孫宇晨提款TVL驟降20%

截至10月31日，DeFi協議中的總借款量為268億美元，在過去一個月上升6.8%。Compound超過AaveV2，重新成為總借款量最高的借貸協議，MakerDAO位居第二。在Cream被攻擊后，Tron創始人孫宇晨從Aave存款池中提取了約42億美元的存款，使得Aave的TVL在過去7天下降約20%，也從原來第一的位置上跌落。得益于多鏈策略，Aave多個平臺的總借款量之和仍然超過Compound和MakerDAO。

以生息資產為抵押品的Abracadabra迎來爆發，過去一個月穩定幣MIM的流通量從8.8億上升至23.6億。在此之前，Curve等平臺的LP代幣幾乎沒有作用，而現在卻能從Abracadabra中借出高達90%的穩定幣MIM，大幅提高資金利用率。

其它平臺上，Avalanche和Polygon上均是以Aave為主；Fantom上的GeistFinance上線后迅速積累了資金，在收益率下降后，資金溢出至其它項目。

借貸協議是Solana的短板，但隨著Solend的IDO的推進，這種情況開始逐漸改善。隨著IDO的臨近，Solend的存款與借款數量快速上升，過去7天，Solend的TVL上升超過100%，并成為Solana上最大的借貸協議。

對比Solend與Solana上目前第二大的借貸協議Larix，由于前者當前有大量代幣獎勵，且IDO推高價格預期，流動性挖礦用戶循環存入并借出同一種資產，縮小存款和借款息差，有利于Solend的數據增長。而Larix的借款量只有8400萬美元，存款約為4.2億美元，資金利用率較低，存在較大的存款和借款息差，由于借款利息過高且挖礦獎勵更低，也就不適合流動性挖礦用戶，這也說明Larix的真實存款比例更高。

比特幣錨定幣：WBTC占比持續提升

以太坊上的比特幣錨定幣發行量由283960枚增至303933枚，上升7.03%。WBTC的占比從72.46%進一步升高至74.82%，而HBTC的占比從14.05%降至13.08%，后者的發行量也有所下降。

小結

DeFi的底層創新越來越難，但如同Abracadabra這樣利用DeFi的可組合性，建立在現有DeFi基礎設施之上的項目卻很可能得到應用，可能需要更多的關注DeFi的微創新。

而OHM類型的仿盤存在高收益的可能，但風險巨大，甚至可能直接跑路。

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