2021灰度比特幣年度報告：價值存儲＞支付貨幣_比特幣

編譯|白澤研究院

這是灰度連續第三年對投資者社區進行調查，以探討投資者對比特幣的態度和觀點。盡管今年有許多新的加密貨幣出現，但比特幣仍然在投資者、投資顧問、金融機構、媒體、服務提供商、監管機構和政策制定者之間進行討論。由此，灰度進行了第三次研究，評估自2019年以來人們對比特幣的看法發生了怎樣的變化。

本文要點：

?比特幣的受歡迎程度繼續增長

?比特幣作為“價值存儲資產”高于“支付貨幣”

?女性現在更有可能考慮比特幣

?大多數比特幣賣家已經盈利

?大多數擁有比特幣的投資者還擁有至少一種其他加密貨幣

?投資者的動機以及面臨的風險

今年的研究中出現了幾個關鍵主題。其中最主要的是在通貨膨脹經濟時期，人們將比特幣作為一種價值儲存資產的認識有所提高；投資者越來越傾向于將比特幣作為一種長期投資，而不是作為一種支付貨幣來持有；此外，比特幣越來越多地吸引較年長的投資者，包括一些熱衷于將比特幣投資產品視為其投資組合的退休人員；許多人通常將比特幣現貨ETF視為將傳統金融機構與數字貨幣聯系起來的關鍵，并認為這會是比特幣被廣泛采用的催化劑。

ETHShanghai 2023開發者峰會現已開啟預報名，黑客松將于下月同期舉辦:5月29日消息，由 Mask Network 主辦的 ETHShanghai 2023 將于 6 月 25 日到 6 月 30 日期間舉辦，活動將分為線下五天黑客松（25 日 - 29 日）和線下兩天主會場（29 日 - 30 日）兩部分。ETHShanghai 2023 現已開啟預報名，開發者訪問官網即可進行注冊。

本屆開發者峰會將圍繞以太坊開源技術生態展開，關注區塊鏈技術的底層基建、去中心化存儲、鏈上數據處理、Layer 2、零知識證明技術、DID 、開發者工具以及 Web3 和 AI 結合等眾多技術主題方向，從 Web3 數字經濟，去中心化社交的未來與亞洲Web3開發者等多個話題上進行深度探討。據悉，本次 ETHShanghai 2023 的籌辦由社區核心成員 Mask Network 牽頭，成員包括THUBA 清華區塊鏈協會、ChainIDE 和 Moonshot Common登月工坊等。[2023/5/29 9:48:51]

Coinbase等加密貨幣交易應用進行投資，這代表著與去年相比的轉變。

印度或在2023年保持其限制性的加密貨幣稅收規則:2月1日消息，印度財政部長Nirmala Sitharaman周二在議會介紹了《2022-2023年經濟調查》 ，首次涵蓋加密貨幣，并強調了“監管加密生態系統共同方法的必要性。該文件討論了目前全球范圍內的加密貨幣監管方法，并指出，監控和監管加密貨幣一直很棘手，全球監管機構發現在快速發展的未知領域跟蹤新出現的問題具有挑戰性，適用于無擔保加密資產的全球標準很少，目前還不能減輕所有風險和漏洞。

據悉，該國經濟調查是財政部的年度旗艦文件，概述了印度經濟在上一財政年度的表現，并提出了本財政年度的經濟前景。[2023/2/1 11:40:38]

對比特幣的需求大幅增長：在過去一年內內，超過一半(55%)的投資者開始投資比特幣。投資者渴望購買，這種情緒反映在2021年11月的歷史價格高點上，比特幣更接近100,000美元而不是零。這些投資者中的大多數人目前仍在“持有”；在超過一年前購買比特幣的人中，約有66%的人今天仍然擁有它。在已出售的投資者中，91%的人至少出售了一些比特幣以獲利。

數據：2022年上半年比特幣百萬富翁數量減少近70%:6月29日消息，Finbold獲得的數據顯示，截至2022年6月29日，比特幣百萬富翁的數量約為30626人。此外，根據BitInfoCharts.com的統計，比特幣余額超過100萬美元的地址有26284個。

與此同時，4342個地址的余額約為1000萬美元或更多。根據Wayback Machine的數據，今年1月5日有99092個余額價值超過100萬美元的比特幣地址，這意味著此類地址數量比今年年初減少了69.09%。（Finbold）[2022/6/29 1:39:38]

即使隨著去中心化金融(DeFi)和不可替代通證(NFT)等細分市場和用例的興起，比特幣仍占加密市場總價值的46%。

有超過四分之三(77%)的美國投資者表示，如果存在比特幣ETF，他們將更有可能投資于比特幣。2021年10月，隨著ProShares發行的比特幣期貨ETF在紐約證券交易所的首次交易，比特幣ETF的概念得以實現。雖然整個比特幣社區更喜歡由比特幣現貨而非期貨支持的比特幣ETF，但基于期貨的比特幣ETF是通往更大規模采用的良好開端。

元宇宙平臺Cryptovoxels發布2022年路線圖 土地上限7萬塊:2月21日消息，元宇宙平臺Cryptovoxels發布2022年路線圖，并將此前設定無限增發的土地上限設定為7萬塊。據路線圖顯示，Cryptovoxels計劃啟動Origin City土地回購計劃，并于2022年底推出官方交易、租賃平臺。[2022/2/21 10:05:29]

雖然增長速度略有放緩，但兩年前比特幣的基數較低，當時一些人仍將其視為“非常高風險”或“只是一種潮流”。科技企業家PeterThiel在2021年10月分享說他對比特幣“投資不足”。

隨著投資者情緒的轉變，比特幣的持久力只會增加。在過去一年對比特幣的看法發生變化的那些投資者中，有近三分之一(29%)的人表示他們對2021年比特幣的看法更為樂觀，而15%的人表示更為積極。

在此期間，投資者購買比特幣的渠道也發生了變化。在2020年時，有超過四分之三的投資者更喜歡直接通過比特幣交易所購買。而在2021年，近三分之二(59%)的投資者表示更喜歡通過加密貨幣交易應用來購買比特幣，只有超過三分之一(35%)的投資者表示傾向于直接通過交易所購買比特幣。

Race Capital CEO：2022年加密將持續火熱:12月31日消息，日前，Race Capital合伙人兼創始人Alfred Chuang接受CNBC采訪時，對2022年加密貨幣領域進行了展望。Chuang指出，僅從2020年至2021年間加密貨幣的交易量來看，從每天約500億美元增加到每天1000億美元，而納斯達克總體的交易量在整個期間幾乎保持不變，依舊為2000億美元/年。隨著加密交易量的增加以及Web3“長期生存能力”的凸顯，他建議可以合理地預期整個加密貨幣行業，包括比特幣，將在2022年持續盛行。（finbold）[2022/1/1 8:17:46]

同樣值得注意的是，投資者越來越多地使用金融科技應用來獲得他們的加密貨幣投資敞口。例如，30%的投資者選擇使用數字錢包或支付應用來購買比特幣。通過現有金融科技應用購買比特幣的投資者的增加無疑是PayPal的關鍵驅動力，PayPal是全球最大的金融科技公司之一，在去年宣布支持比特幣。

比特幣作為價值存儲資產VS作為貨幣

據受訪者稱，比特幣的兩個主要用例仍然是“價值存儲資產”和“支付貨幣”。

雖然金融機構仍在努力處理比特幣在全球經濟中的作用，但投資者已經表現出明顯偏好比特幣作為一種可以積累長期回報的投資，而不是一種用于支付的貨幣。這是與2020年相比的一個顯著變化，當時比特幣作為一種貨幣比任何其他用例都更受投資者關注。

2021年，將比特幣視為“價值存儲資產”是視為“支付貨幣”的投資者數量的三倍。其中，超過三分之一的人認為比特幣是一種短期投資，持有時間不到一年，他們可以通過這種方式賺取“快錢”。超過一半(55%)的投資者認為比特幣是一種長期投資。

在將比特幣視為“支付貨幣”的受訪投資者中，有五分之一將其視為支付商品和服務的媒介。另有14%的人將使用比特幣進行點對點匯款。

當前的比特幣用例轉變也得到了企業家馬克·庫班的回應，他的NBA球隊達拉斯小牛隊接受比特幣作為支付方式。然而庫班認為，與模因幣狗狗幣相比，使用比特幣付款的粉絲更少。

投資者越來越多地將比特幣視為一種“價值存儲”方式的另一個跡象是，許多人選擇不出售。在過去一年內，超過一半(55%)的受訪投資者首次投資于比特幣，而在這一群體中，大多數人目前仍在持有他們的比特幣，這支持了比特幣被視為長期投資的理論。

女性現在更有可能考慮比特幣

比特幣完全是千禧一代愛好的觀點不再成立。事實上，在對比特幣表現出興趣的投資者中，2021年增幅最大的是老年投資者。2021年，55至64歲的投資者占的比例同比增長16%。

與2020年的水平相比，在2021年考慮比特幣投資產品的女性投資者比例上升了6%，而這一類別的男性投資者比例保持相對平穩。

教育水平不是一個明顯因素，因為與2020年相比，在2021年沒有大學學位的投資者群體增加了15%。

ProShares的比特幣策略ETF(BITO)于2021年10月在紐約證券交易所的推出，是一個積極的發展，并將比特幣的價格推向了歷史新高。盡管如此，整個加密社區并不滿足基于期貨的ETF，而是專注于基于現貨的比特幣ETF，這可能會進一步推動收益。

彭博資訊分析師EricBalchunas和JamesSeyffart都斷言，對于希望獲得比特幣敞口的散戶或長期投資者而言，比特幣期貨ETF并不是最佳解決方案。

比特幣和其他加密貨幣

比特幣仍然是最受歡迎的加密貨幣，但對其他加密資產的認知度很高。

加密市場充斥著新的代幣，這主要是由于去中心化金融(DeFi)的興起。盡管如此，比特幣仍然是最受歡迎的，99%的投資者表示他們了解比特幣，而68%的投資者表示他們“熟悉”它。

然而，這并不意味著投資者沒有聽說過其他加密貨幣。事實上，他們非常清楚其他加密貨幣的知名度正在上升，包括狗狗幣，它最初只是一個笑話，但后來聲名鵲起。

超過一半的投資者知道狗狗幣和以太坊。

近四分之三(74%)的投資者聽說過狗狗幣，超過了對以太坊(56%)的認知度。

超過四分之一的投資者了解Litecoin、Tether和Cardano。

Litecoin、Cardano和Tether也受到投資者的關注，對于它們的認知度都徘徊在25%以上。

平臺幣以及狗狗幣。

思考性總結

隨著越來越多的個人和機構參與數字貨幣，比特幣的價格和投資者興趣已達到歷史新高。

2021年是比特幣被接受和采用的關鍵一年。薩爾瓦多在2021年9月成為世界上第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，這是主要的“催化劑”。與此同時，全球通脹一直在上升，沒有減弱的跡象，將比特幣作為一種“價值儲存資產”被推向了全球聚光燈之下。

億萬富翁投資者PaulTudorJones、RayDalio和PeterThiel都將比特幣吹捧為在當前通脹不斷上升中的保值資產，在某些情況下，他們更喜歡“數字黃金”比特幣而不是貴金屬。

自誕生的12年以來，比特幣面臨著看似無法逾越的障礙，但仍設法維持其需求。一些頂級公司的首席執行官，如摩根大通的首席執行官杰米戴蒙，繼續對比特幣和數字貨幣表示懷疑，但一些老練的華爾街交易員越來越多地轉向數字資產市場。

比特幣期貨ETF的推出是讓投資者表現出極大興趣的一個重要里程碑。現貨比特幣ETF的批準申請仍在等待中，包括灰度比特幣信托基金的申請，代碼：GBTC。

風險提示：

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