Coinbase Ventures2021年投資回顧：總交易數量接近150筆，投資組合超250余家公司_COI

原文標題：《ReflectingonCoinbaseVenturesRecordYearIn2021》

原文來源：Coinbase博客

原文編譯：谷昱，鏈捕手

2021年對于加密市場和風險投資來說都是歷史性的一年。受機構資金流入的推動，比特幣在年初飆升至新高，整個市場也在11月接近創紀錄的3?萬億美元市值。與此同時，300億美元的風險投資資金涌入該領域：比加密貨幣歷史上所有前幾年的總和還要多。

2021年也是CoinbaseVentures創紀錄的一年，總交易數量接近150筆，平均每2.5天就有一筆新交易。自2021年開始部署以來，超過90%的資本CoinbaseVentures已經部署，反映出我們運營的第四個年頭活動步伐加快。

Conor Grogan：數以千計的Kucoin存款地址向以太坊銷毀地址發送了數千萬美元的ETH:金色財經報道，Coinbase主管Conor Grogan在社交媒體發文稱，數以千計的Kucoin存款地址向以太坊銷毀地址發送了數千萬美元的ETH。這要追溯到21年9月，我想沒有人注意到這一點。如果你曾經想知道為什么null地址里有這么多ETH，現在你知道了，銷毀發生在21年9月7日開始的3天內，涉及3500多筆USDT和ETH的交易。也許他們與Bitfinex達成了一次性協議來贖回USDT？雖然不知道他們為什么要燃燒 ETH。[2023/5/30 9:50:16]

CoinbaseVentures是行業最活躍的企業風險基金之一，其任務是通過支持生態系統中的領先企業家和項目來提高全球經濟自由度。最終，我們將加密貨幣和Web3視為掀起包括Coinbase在內的所有船只的上升趨勢，而CoinbaseVentures致力于進行對該領域整體增長至關重要的投資。

分析師：應關注有多少Coinbase用戶已成為月活躍用戶:金色財經報道，在4月14日上市納斯達克之前，Coinbase將于今日4:30自愿報告第一季度收益。Susquehanna國際集團高級金融科技研究分析師James Friedman表示，2020年第四季度，Coinbase的月度活躍用戶首次達到280萬，與2018年第一季度的水平(270萬)相當。截至2020年年底，該交易所號稱擁有4300萬注冊用戶。由于該公司的大部分交易收入來自散戶，因此需要找到的最相關的財務指標是有多少認證用戶已躍升為每月交易用戶。[2021/4/7 19:52:52]

在本篇文章中，我們將通過CoinbaseVentures的2021年活動來展望未來。

讓我們一塊一塊地分解這個餅狀圖。

Twitter首席執行官發推反對Coinbase“脫離社會及”言論:10月1日，針對此前Coinbase首席執行官Brian Armstrong發文希望Coinbase遠離激進主義和的言論，Twitter首席執行官Jack Dorsey發推表示反對。他稱，比特幣（又名“加密”）是反對一個無法驗證和排他性金融系統的直接行動主義，而該系統對我們社會的許多方面都產生了負面影響。重要的是，至少要承認并連接客戶每天面臨的相關社會問題。Brian Armstrong的言論思想就把人們拋在了身后。（coindesk）[2020/10/1]

NFT、Metaveres和DAO的一切東西的管道。Web3堆棧的底部是由以太坊領導的第1層協議，但2021年，Web3開始擴展到其他第1層區塊鏈，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。

聲音 | MORECOIN研究院：BaaS現階段是偽需求:MORECOIN研究院晚間發布觀點稱，區塊鏈在聯盟鏈領域尚處于早期，對于企業而言很難帶來明顯收益。中小企業利潤為王，在當前宏觀背景下，現金流的問題使得中小企業不會購買高成本的BaaS，因為無法帶來直接收益；中大型企業基于開源的公鏈和聯盟鏈自身有能力進行區塊鏈的部署和嘗試，而無需借助第三方BaaS服務。對于政府項目因為其強監管需求，BaaS需要從技術上提供監管節點的控制和干預能力，即RegChain模式。RegChain不僅在運維和技術定制上要求高，而且其中的數據、技術等風險使得政府相對謹慎。MORECOIN研究院認為現階段巨頭推出的通用BaaS服務是個偽需求，但從長遠來看，企業在區塊鏈上積淀的不可篡改的信用數據，將對自身業務尤其是金融相關的帶來明顯收益。[2019/5/13]

為了幫助擴展現有的第1層并實現更高的吞吐量，我們支持第2層解決方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。隨著第1層區塊鏈的激增，安全、輕松地跨區塊鏈轉移資金的需求也在增加。因此，Ventures積極投資于促進這種跨鏈運動的項目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我們還觀察并資助了通過各種零知識解決方案為Web3帶來更好隱私的新協議。

聲音 | OKCoin美國CEO：加密企業需要重視與自己合作的銀行:在今日CoinDesk共識大會新加坡站上，OKCoin美國CEO Tim Byun表示，（加密）企業需要重視與自己合作的銀行，因為對于企業來說，銀行（banker）是某種意義上的監管者。企業需要與銀行保持溝通，并幫助銀行了解行業的最新信息。[2018/9/19]

我們還活躍在Web3堆棧的基礎設施層：構成用戶應用程序主干的原語。具體來說，是為Web3引入數據存儲(Arweave)、消息傳遞(XMTP)和身份標準(Spruce)的技術。鑒于2021年對于DAO來說是豐收的一年，我們積極參與基礎設施項目，重點是支持DAO創建/合并、發現/參與、工資單/運營和協調。

鑒于過去一年的投資，我們預計2022年Web3將在多個Layer1和Layer2生態系統中成熟，其用戶體驗更類似于Web2應用程序。此外，我們預計DAO將在未來一年繼續蓬勃發展，以及Web3應用程序的更好的隱私功能。

金融

雖然2021年暗示了Web3活動在多個第1層和第2層平臺上發生的未來，但DeFi活動已經在這一年開始遷移。許多此類活動發生在EVM兼容鏈和第2層環境中。與此同時，非EVM鏈也出現了令人矚目的增長。

我們相信多鏈的未來，盡管我們在以太坊的DeFi生態系統中仍然最為活躍，但我們也投資了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特幣。金融的多鏈未來似乎一片光明，幾乎所有可以想象的金融原始產品都在發展中。

盡管DeFi在2021年取得了長足進步，但對這些新興金融協議的利用阻礙了生態系統，總額超過100億美元。更好的用戶保護仍然至關重要，這就是為什么CoinbaseVentures支持DeFi保險金融協議，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。

2022年，隨著Layer1和Layer2爭奪用戶和開發人員的心智份額，智能合約大戰將愈演愈烈。黑客風險將持續存在，但我們將看到DeFi保險解決方案的成熟度提高。最后，隨著KYC的用戶池和鏈上認證的完成，我們將看到各機構通過「許可型DeFi」加入競爭。

AxieInfinity將P2E游戲放在了地圖上，因為菲律賓人能夠將游戲變成全職工作。在其他地方，Facebook更名為「Meta」引發了圍繞元宇宙的興奮。

在很大程度上，NFT在2021年處于「V0」階段，大多數活動都集中在OpenSea和Rarible等市場上的簡單買賣上。2021年，NFT也出現在L1/L2生態系統中，例如Flow和Solana。

Coinbaseventures現在在NFT「實用」階段投入巨資——在這一階段，NFT資產擴展到新類型的媒體，例如音頻、化身、AR、和游戲/GameFi。這將允許將有趣的社交功能分層在NFT的程序識別之上。

這些NFT和游戲投資可以廣泛地與元宇宙相提并論，因為它們使我們更接近一個可能的未來，我們擁有一系列去中心化的、相互連接的虛擬世界和功能齊全的經濟體。2022年，尋找大量新游戲和應用程序，包括傳統游戲工作室推出的游戲。還期望元宇宙應用程序能夠從Decentraland和Sandbox等去中心化計劃以及Microsoft/Activision和Meta等現有Web2公司擴展。

開發者工具

如果沒有開發人員，就不會有任何人使用的加密或Web3應用程序。因此，支持開發人員使加密和Web3蓬勃發展所需的工具是推進生態系統的關鍵部分。

一年來，我們從分期、協作、查詢、審計和實時模擬/監控開始跟蹤“開發者之旅”。我們還投資了API提供商等開發人員工具包。

我們預計該行業對開發工具的集體投資將在未來幾年獲得回報。隨著所有開發人員從Web2涌入Web3，他們非常需要。

BTC期貨ETF的批準而打斷。CoinbaseVentures積極投資于資產管理公司和經紀商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital?。我們還是各種CeFi項目的投資者，隨后對TaxBit和CoinTracker進行了投資，它們可以跨平臺自動進行加密稅收報告。此外，我們還支持幫助初創公司將加密與傳統金融科技產品集成的項目。

2021年為機構和個人投資者資本通過美國和國外的中心化交易平臺、傳統投資工具和金融科技平臺獲得加密貨幣敞口提供了更加規范和合規的方式。我們預計這將成為2022年的一個持續主題。

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